Kênh hỗ trợ

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 7/11 – 11/11/2022

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 7/11 – 11/11/2022

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu đô /
giá trị giao dịch bình quân		triệu đô /
Tổng giá trị giao dịch
HSX-4,27%622,09424,02165,84
VN30-4,92%232,97193,3889,30
HNX-7,21%63,0436,4714,19
Upcom-7,59%27,5914,753,14

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Chỉ tiêu kinh tế xã hội 2023

  • Quốc hội vừa thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2023:
    • Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.400 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4-25,8%
    • Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%.

Cán cân thương mại Việt Nam 10 tháng năm 202

  • Tháng 10/2022, xuất khẩu đạt 30,37 tỷ USD (tăng 4,89% so cùng kỳ) và nhập khẩu 27,9 tỷ USD (tăng 6,7% so cùng kỳ) dẫn đến thặng dư thương mại là 2,47 tỷ USD.
  • Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu đạt 312,94 tỷ USD (tăng 15,97% so cùng kỳ) và nhập khẩu 303,36 tỷ USD (tăng 12,16% so cùng kỳ) dẫn đến thặng dư thương mại 9,59 tỷ USD. (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)

Doanh Nghiệp – Ngành

Thông báo chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam – Về tư cách thành viên WFE

  • Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) thông báo đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới (World Federation of Exchanges – WFE) thay thế cho Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).
  • Sau khi VNX tham gia làm thành viên chính thức WFE, HoSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng sẽ được hưởng những lợi ích như tư cách thành viên chính thức.
  • VNX được thành lập theo mô hình mẹ – con trên cơ sở sắp xếp lại HoSE và HNX.

Chứng khoán

  • Trong tháng 10/2022, có 96.290 tài khoản cá nhân trong nước mở mới, giảm 25,68% so cùng kỳ và giảm 5,73% so tháng trước).

Lĩnh vực bảo hiểm

  • Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc. Tỷ lệ chi trả bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với xe máy vẫn ở mức rất thấp, ở mức 5,9%, thấp hơn rất nhiều các loại bảo hiểm bắt buộc đối với xe ô tô (33%).

Ngành xăng dầu

  • Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tất cả các ngân hàng thương mại phải đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu kịp thời để đảm bảo nguồn cung xăng dầu.
  • Bộ Tài chính đã thông báo về việc tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu. Cụ thể: E5RON92 (từ 350 VND tăng lên 640 VND, tăng 83%), RON95 (từ 720 VND lên 1.280 VND, tăng 78%), diesel oil (từ 570 VND lên 730 VND, tăng 28%), dầu hỏa (từ 1.080 VND lên 1.740 VND, tăng 61%).

Ngành năng lượng

  • Nghi Sơn (nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam) sẽ nhập khẩu 2,52 triệu tấn dầu thô trong quý 4/2022 trong khi hoạt động hết công suất để giúp duy trì nguồn cung ổn định cho các sản phẩm xăng dầu trên thị trường nội địa. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã chạy 103,5% công suất trong tháng 10 và sẽ hoạt động 100% vào tháng 11 và 12.
  • Nghi Sơn đang lập kế hoạch nhập khẩu dầu thô cho quý I/2023, trình Bộ Công Thương.
  • Trong khi đó, nhà máy lọc dầu thứ hai của Việt Nam, Dung Quất, cho biết họ cũng bắt đầu chạy ở 112% công suất vào cuối ngày 5/10/2022 từ mức 109% trước đó, để giúp duy trì nguồn cung.

Ngành hàng không

  • Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Việt Nam cần huy động 5,45 tỷ USD từ khu vực tư nhân cho hạ tầng sân bay giai đoạn 2021-2030.
  • Tổng nhu cầu vốn là 16,21 tỷ USD, trong đó Bộ GTVT có thể cân đối 418,8 triệu USD và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) khoảng 11,28 tỷ USD.
  • ACV cho rằng vốn tư nhân cho lĩnh vực này là cần thiết vì công ty sẽ chỉ tập trung đầu tư vào một số trong số 21 cảng hàng không do mình quản lý trong giai đoạn 2021-2025, bao gồm cả giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), mở rộng Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng).

Trái phiếu doanh nghiệp

  • Trong tháng 10/2022, chỉ có 1 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp với giá trị 8,4 triệu USD từ Công ty TNHH Khai thác mỏ Núi Pháo.
  • Giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 10/2022 giảm mạnh 100% so với cùng kỳ
  • Kể từ đầu năm 2022, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 10,1 tỷ USD, trong đó hơn 9,6 tỷ USD là phát hành riêng lẻ (giảm 51% so cùng kỳ)

Ngành bất động sản

  • Ngày 8/11/2022, Chính phủ và một số doanh nghiệp bất động sản họp nhằm tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Nội dung sau cuộc họp:
    • Chính phủ sẽ không hỗ trợ về các vấn đề tín dụng và thanh khoản
    • Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thắt chặt tín dụng vào ngành bất động sản
    • Trái phiếu vẫn sẽ tiếp tục bị thanh tra (nếu có vi phạm, tổ chức phát hành phải bán tài sản thế chấp để thực hiện nghĩa vụ của mình).
    • Chính phủ chỉ đưa ra các chính sách ổn định sau khi đã giải quyết các vấn đề ngắn hạn
    • Các chủ đầu tư có cơ cấu nợ vừa phải và tài sản thế chấp tốt có thể vượt qua khủng hoảng trong Q4/2022.

Ngành ICT

  • Samsung sẽ giảm tỷ trọng sản xuất điện thoại thông minh tại nhà máy Việt Nam từ 50% năm 2022 xuống 40% năm 2023. Năm ngoái, Samsung Việt Nam thậm chí còn chiếm 60% tổng sản lượng điện thoại thông minh của Sam Sung.
  • Nguyên nhân: chi phí lao động gia tăng của Việt Nam và nhu cầu tiêu thụ trên thị trường toàn cầu bị sụt giảm.

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Tháng 10/2022, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 210.000 tấn (giảm 55% so cùng kỳ) và sản lượng HRC đạt 267.000 tấn (tăng 30% so cùng kỳ). Sản lượng thép tấm và ống thép lần lượt đạt 57.000 tấn (giảm 20% so cùng kỳ) và 27,000 tấn (giảm 39% so cùng kỳ).
  • 10 tháng đầu năm 2022: sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 3,6 triệu tấn (tăng 13% so cùng kỳ) và sản lượng bán HRC đạt 2,3 triệu tấn (tăng 9% so cùng kỳ). Ngoài ra, HPG đã tiêu thụ 634.000 tấn ống thép (tăng 11% so cùng kỳ) và 276.000 tấn tôn mạ, giảm 13% so với cùng kỳ. (Nguồn: HPG)

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

  • Tháng 10/2022, doanh thu VHC đạt 40,8 triệu USD (tăng 25,5% so cùng kỳ), trong đó, doanh thu từ cá tra tăng 0,8% so cùng kỳ, doanh thu phụ phẩm tăng mạnh 48,8%, riêng doanh thu từ collagen và gelatin giảm 115,6% so cùng kỳ. Doanh thu từ thị trường Châu Âu tăng mạnh nhất với mức tăng trưởng 72,4%. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường Mỹ giảm 12,9% và Trung Quốc giảm 43,4% so cùng kỳ.
  • Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu đạt 478,3 triệu USD (tăng 66,4% so cùng kỳ), trong đó: Các sản phẩm từ cá tra (308,6 triệu USD, tăng 59,4%), phụ phẩm (80,7 triệu USD, tăng 54,3%), collagen & gelatin (29,6 triệu USD, tăng 40,5%). Theo thị trường xuất khẩu: Mỹ (217,5 triệu USD, tăng 77,2% so cùng kỳ), Châu Âu (60,6 triệu USD, tăng 28,5%) và Trung Quốc (47,7 triệu USD, tăng 16,9%). (Nguồn: VHC)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

  • 10 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 311,97 triệu USD (tăng 26,8% so cùng kỳ, hoàn thành 90,4% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 18,52 triệu USD (tăng 25,2% so cùng kỳ, hoàn thành 88,4% kế hoạch năm).
  • Doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ: xây dựng (88,5 triệu USD, tăng 80% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 28% doanh thu), vận hành hạ tầng viễn thông (173,56 triệu USD, tăng 17,5% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 56%), cho thuê hạ tầng viễn thông (tăng 57,7% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3%). Riêng doanh thu từ mảng giải pháp tích hợp giảm 17,1% so cùng kỳ (chiếm 10% doanh thu).
  • Tính đến cuối tháng 10/2022, CTR sở hữu 4.070 trạm BTS, tỷ lệ dùng chung đạt 1,03. (Nguồn: CTR)

VNM (CTCP Sữa Việt Nam)

  • Angkormilk (Công ty con do VNM sở hữu 100%) sẽ đầu tư thêm 19 triệu USD cho các dự án bò sữa tại Campuchia, nâng tổng vốn đầu tư lên 42 triệu USD. Tổng sản lượng sữa tươi nguyên liệu có thể đạt 4.000 tấn/năm trong vòng 2-3 năm tới. Ngoài ra, Angkormilk cũng có kế hoạch mở rộng nhà máy để tăng công suất từ 50 triệu lít/năm lên 90 triệu lít/năm.

VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam)

  • IFC (thành viên Ngân hàng Thế giới – World Bank) vừa hoàn tất giải ngân khoản vay 150 triệu USD cho VIB, kỳ hạn 5 năm. Trong đó, 45 triệu USD để tài trợ cho các khoản mua nhà có giá trị dưới 35.000 USD.

BAF (CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam)

  • BAF thông qua phát hành riêng lẻ cho IFC 24,12 triệu trái phiếu chuyển đổi, không tài sản đảm bảo. Kỳ hạn: 7 năm, lãi suất cố định 5,25% (nếu IFC chọn mua trái phiếu không chuyển đổi, IFC sẽ nhận lãi suất 10,5%/năm). Số tiền huy động BAF dùng để tăng vốn cho các công ty con hoạt động trong ngành nông nghiệp.

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • PNJ thông qua phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 30%. Thời gian phát hành: dự kiến trong Q4/2022 sau khi UBCKNN (SSC) chấp thuận. (Nguồn: PNJ).

BVH (Tập đoàn Bảo Việt)

  • BVH vừa thông qua chi trả cổ tức 2021: tỷ lệ 30,261% tiền mặt. Ngày GDKHQ: 25/11 và ngày thanh toán: 26/12/2022. (Nguồn: HSX)

IDC (Tổng Công ty IDICO – CTCP)

  • HĐQT xin ý kiến cổ đông về mua lại cổ phiếu quỹ. Số lượng cụ thể vẫn chưa được công bố.

PTB (CTCP Phú Tài)

  • HĐQT thông báo tạm dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (9,7 triệu cổ phiếu) và cổ phiếu ESOP (971.000 cổ phiếu) do thị trường không thuận lợi.
  • HĐQT cũng xin ý kiến cổ đông về mua lại cổ phiếu quỹ. Số lượng cụ thể vẫn chưa được công bố.

FRT (CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT)

  • FRT vừa thông qua nghị quyết góp thêm 9 triệu USD vào chuỗi nhà thuốc Long Châu, tăng sở hữu từ 85,07% lên 89,93%. (Nguồn: FRT).

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Ông Nguyễn Đức Tài (Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MWG thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 14/11 đến 13/12/2022, tăng sở hữu từ 0,726% lên 2,4% (tương đương nắm 35.129.892 cổ phiếu).  
  • Ông Trần Huy Anh Tùng (Tổng GĐ) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu MWG thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 11/11 đến 9/12/2022 tăng sở hữu từ 7,026% lên 0,76% (tương đương nắm 11.130.544 cổ phiếu)

HAH (CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An)

  • CTCP Đầu tư & Vận tải Hải Hà (liên quan đến Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HAH qua phương thức khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 11/11 đến 8/12/2022, nâng tỷ lệ sở hữu từ 11,08% lên 12,5% (tương đương nắm 8.794.500 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

KBC (Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP)

  • Ông Đặng Thành Tâm (Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu KBC qua phương thức khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 15/11 đến 14/12/2022, nâng tỷ lệ sở hữu từ 14,81% lên 21,32% (tương đương nắm 163.666.665 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).
  • Dragon Capital đã bán 2,07 triệu cổ phiếu KBC vào ngày 4/11/2022, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,028% xuống 4,76% (tương đương nắm 36.520.366 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

PC1 (CTCP Tập Đoàn PC1)

  • Ông Trinh Văn Tuấn (Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PC1 (0,37% lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 15/11 đến 28/11/2022, tăng sở hữu từ 21,01% lên 21,38% (tương đương nắm 57.823.715 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

CII (CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

  • Bà Phạm Thúy Hằng (vợ Tổng Giám đốc) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu CII (tương đương 0,79% lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ 15/11 đến 14/12/2022, tăng sở hữu từ 0,4% lên 1,19% (tương đương nắm 3 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

DIG (Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng)

  • Ông Nguyễn Thiện Tuấn (Chủ tịch HĐQT) bị bán giải chấp khoảng 9,4 triệu cổ phiếu từ các công ty chứng khoán: Mirae Asset Việt Nam (MAS), Yuanta Việt Nam và CTCP Chứng khoán KB Việt Nam. Hiện tại, Ông Tuấn còn nắm 49 triệu cổ phiếu DIG (tương đương nắm 8,04% lượng cổ phiếu đang lưu hành).

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

  • Ông Lương Trí Thìn (Chủ tịch HĐQT) đã mua 10 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 27/10 đến 8/11/2022, nâng tỷ lệ sở hữu từ 18,86% lên 20,5% (tương đương nắm 124.890.948 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • Ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai Chủ tịch HĐQT) đã mua 2 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 14/10 đến 3/11/2022, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,17% lên 4,27% (tương đương nắm 83.242.008 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

  • VOF Investment Ltd (Vina Capital) đã mua 10 triệu cổ phiếu KDH từ ngày 31/10 đến 8/11/2022. Sau giao dịch, VOF nắm 10 triệu cổ phiếu KDH (1,41% lượng cổ phiếu đang lưu hành). (Nguồn: HSX).