Kênh hỗ trợ

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 5/12 – 9/12/2022

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 5/12 – 9/12/2022

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX-2,61%1,019,56733,25177,13
VN30-2,55%347,2335,45110,91
HNX0,48%131,1879,256,46
Upcom-0,84%52,1924,61(0,68)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam

  • LG dự kiến rót thêm 4 tỷ USD vào Việt Nam. Tập đoàn LG có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 và cho đến nay đã đầu tư khoảng 5,3 tỷ USD vào Việt Nam để sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau như điện tử, máy ảnh, màn hình, thiết bị gia dụng và linh kiện ô tô. LG kỳ vọng sẽ biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất camera điện thoại của LG trong tương lai.
  • Samsung chuẩn bị rót thêm 2 tỷ USD vào Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư vào Việt Nam lên 20 tỷ USD, theo Samsung Electronics.
  • Solum Electronics Việt Nam đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi để mở rộng khoản đầu tư từ 110 triệu USD lên 155 triệu USD. Sau khi mở rộng, nhà máy sẽ sản xuất 360,96 triệu linh kiện điện tử và sản phẩm viễn thông mỗi năm, đạt lợi nhuận sau thuế dự kiến là 10 triệu USD/năm. Solum đã cung cấp linh kiện điện tử cho những gã khổng lồ công nghệ như Samsung, Oppo, Panasonic và Sony.

Heineken mở rộng nhà máy bia lớn nhất Đông Nam Á tại miền Nam Việt Nam

  • Heineken Việt Nam sẽ đầu tư thêm 142 triệu USD vào nhà máy bia tại Bà Rịa-Vũng Tàu để tăng suất từ 11 triệu hectoliter (hl) lên 16 triệu hl/năm. Heineken sẽ tiến hành mở rộng trong giai đoạn 2023-2025, nâng tổng vốn đầu tư vào nhà máy này lên 500 triệu USD. Đây là nhà máy bia lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

INSEE đầu tư thêm 35,7 triệu USD vào trạm nghiền tại miền Nam Việt Nam

  • INSEE Việt Nam, công ty con của Siam City Cement Thái Lan, đã khởi công xây dựng dây chuyền sản xuất thứ hai trị giá 35,7 triệu USD tại trạm nghiền Thị Vải. Đây là dự án đầu tư lớn thứ hai của INSEE vào trạm nghiền tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • Đây cũng là trạm nghiền thứ năm của INSEE trên cả nước, sau các trạm nghiền tại Cát Lái, Thị Vải (Bà Rịa Vũng Tàu), Hiệp Phước (Tp. HCM), Nhơn Trạch (Đồng Nai) và Hòn Chông (Kiên Giang), đều ở khu vực phía Nam.

Doanh Nghiệp – Ngành

Fubon FTSE Vietnam ETF

  • Fubon ETF đã giải ngân 49.9 triệu USD từ đầu tháng 12/2022.
  • Lũy kế đến 6/12/2022, Fubon đã giải ngân hơn 699 triệu USD vào thị trường Việt Nam và là quỹ ETF lớn thứ 2 tại Việt Nam.  

Chứng khoán

  • Tháng 11/2022, có 88.479 tài khoản cá nhân trong nước mở mới (giảm 59,96% so cùng kỳ và giảm 8,26% so tháng trước), đây là tháng thứ 6 liên tiếp số lượng tài khoản mở mới giảm.

(Nguồn: VSD)

Ngân hàng:

  • NHNN nâng hạn mức tín dụng cho toàn hệ thống ngân hàng thêm 1,5 – 2%, nâng tổng hạn mức tín dụng cả năm lên 15,5 – 16%. Tính đến ngày 8/12, tăng trưởng tín dụng đạt 12,2% kể từ đầu năm. Cùng với hạn mức tín dụng còn lại của năm 2022, dự kiến có khoảng 3,8% room tín dụng (tương đương khoảng 9,6 tỷ USD) được bơm vào nền kinh tế cho đến Tết Nguyên đán.
  • Ông Đào Minh Tú (Phó Thống đốc NHNN) cho biết về việc phân bổ hạn mức tăng thêm 2%:
    • Tập trung vào các ngân hàng: (1) có thanh khoản dồi dào, (2) áp dụng chính sách giảm lãi vay.
    • Các nhóm ngành ưu tiên: nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất khẩu, nhà ở xã hội.
  • NHNN đã mở thêm kỳ hạn 91 ngày trên hoạt động thị trường mở bên cạnh kỳ hạn 14 ngày như thông thường để hỗ trợ thanh khoản cho toàn hệ thống ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ.
  • NHNN giảm giá bán USD còn 24.830 VNĐ từ ngày 12/9/2022.

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Tháng 11/2022, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 252.000 tấn (tăng 20% so tháng trước và giảm 7% so cùng kỳ) và sản lượng HRC đạt 180.000 tấn (giảm 32,7% so tháng trước và giảm 12% so cùng kỳ). Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đều giảm. Sản lượng ống thép và thép tấm lần lượt đạt 53.000 tấn (tăng 4,2% so cùng kỳ) và 22.800 tấn (giảm 63,4% so cùng kỳ).
  • Lũy kế 11 tháng 2022: sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 3,9 triệu tấn (tăng 11% so cùng kỳ), trong đó: sản lượng xuất khẩu đạt 1,1 triệu tấn (tăng 21,5% so cùng kỳ) và sản lượng tiêu thụ nội địa đạt 2,8 triệu tấn (tăng 6,8% so cùng kỳ). Sản lượng bán HRC đạt 2,5 triệu tấn (tăng 6% so cùng kỳ). Sản lượng ống thép và thép tấm lần lượt đạt 688.000 tấn (tăng 11% so cùng kỳ) và 300.000 tấn (giảm 20% so cùng kỳ). (Nguồn: HPG).  

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • Tháng 11/2022, doanh thu đạt 21,08 triệu USD (tăng 16% so cùng kỳ), trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 20,42 triệu USD (chiếm 97% tổng doanh thu) chủ yếu đến từ thị trường Mỹ (chiếm 40,13%), Pháp (28,79%) và Nga (7,3%). Lợi nhuận sau thuế đạt 0,83 triệu USD, giảm 3% so cùng kỳ.
  • Lũy kế 11 tháng 2022, doanh thu đạt 263,96 triệu USD (tăng 27% so cùng kỳ, hoàn thành 106% kế hoạch năm) và lợi nhuận sau thuế đạt 11,5 triệu USD (tăng 29% so cùng kỳ và đạt 99% kế hoạch năm). (Nguồn: TNG).

BSR (CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn)

  • Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt sản lượng 6,6 triệu tấn, hoàn thành sớm hơn 23 ngày so với kế hoạch năm 2022. (Nguồn: BSR)

PLX (Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam)

  • PLX điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022: doanh thu tăng 29% từ mức 7,9 tỷ USD tăng lên 10,2 tỷ USD, trong khi đó lợi nhuận trước thuế giảm 90% từ múc 130 triệu USD còn 12,8 triệu USD.
  • Tiến trình thoái vốn tại ngân hàng PGB (NHTMCP Xăng dầu Petrolimex) dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2023.
  • Chính phủ sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu 75,9% tại PLX cho đến năm 2025. (Nguồn: PLX)

HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam_Vietnam Airlines)

  • Vietnam Airlines chính thức mở lại đường bay với Trung Quốc từ ngày 9/12/2022 sau giai đoạn dừng bay vì dịch Covid-19 bùng phát. (Nguồn: HVN)

VinFast

  • Vinfast đã nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ, dự định niêm yết trên Nasdaq với mã VFS. Số lượng cổ phiếu niêm yết và giá vẫn chưa được xác định. Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC và J.P. Morgan Securities LLC sẽ là đại diện cho đợt chào bán. Tổng tài sản: 4,4 tỷ USD và tổng nợ: 8,78 tỷ USD. Lỗ lũy kế: 4,7 tỷ USD.
  • VinFast thông báo lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu T-Mobile làm đối tác độc quyền cung cấp kết nối cho các xe điện thông minh ở Bắc Mỹ và Châu Âu, cho phép thực hiện quản lý xe từ xa, xem các chương trình trực tuyến và cập nhật tin tức giao thông trực tiếp.

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • NVL đã thông qua quyết định bổ sung biện pháp đảm bảo tài sản, bao gồm thế chấp cổ phần tại hai công ty bất động sản Vạn Phát và Forest City. Điều này là để đảm bảo khoản vay 100 triệu USD, được cấp bởi Credit Suisse AG (Chi nhánh Singapore) và các bên cho vay hợp vốn khác.
  • Cụ thể, NVL đã thế chấp toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Phát triển BĐS Vạn Phát cùng toàn bộ tài khoản và khoản phải thu của Vạn Phát (bao gồm cả các dự án BCC).
  • NVL thế chấp toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH The Forest City do Vạn Phát làm chủ sở hữu, cùng các tài khoản của Forest City và các khoản phải thu.

HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)

  • HBC đã phát hành xong 3,94 triệu trái phiếu riêng lẻ vào ngày 25/11/2022.
  • Thời hạn: 3 năm. Ngày đáo hạn: 31/10/2025. (Nguồn: HBC)

DIG (Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng)

  • DIG dư kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 16,4% với giá 15.000 VND/cổ phiếu. Thời gian dự kiến: Q1/2023.
  • Số tiền thu được khoảng 62,5 triệu USD sẽ đầu tư vào dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại Đồng Nai (giải ngân trong giai đoạn 2023-2024).

PDR (CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt)

  • PDR thông báo đã bán 28,5 triệu cổ phiếu (89% vốn điều lệ) của CTCP Địa ốc Hòa Bình, đơn vị sở hữu dự án 197 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
  • PDR đã tất toán sớm 54,4 triệu USD các khoản nợ ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp. Trước đó, tổng nợ vay và trái phiếu của PDR là 220,3 triệu USD. Sau giao dịch, tổng nợ của PDR giảm còn 165,9 triệu USD.

KBC (Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP)

  • KBC muốn mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ (13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) nhằm giảm vốn điều lệ thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Giá mua lại không vượt quá VNĐ34.000/cổ phiếu.
  • Đồng thời, KBC muốn hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu trong năm 2022 do điều kiện thị trường không thuận lợi. (Nguồn: KBC)

LPB (Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

  • Ông Dương Công Đoàn (em trai Chủ tịch HĐQT) đăng ký bán 15,4 triệu cổ phiếu LPB (tương đương 1,02% lượng phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 12/12/2022 đến 10/1/2023, giảm sở hữu từ 1,678% còn 0,665% (tương đương 153.731.480 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)
  • Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Chủ tịch của Ngân hàng LPB kể từ ngày 09/12/2022. (Nguồn: LPB)

STB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín)

  • Dragon Capital đã mua 5,11 triệu cổ phiếu STB vào ngày 5/12/2022, tăng sở hữu từ 4,98% lên 5,25% (tương đương nắm 99.038.400 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

  • VOF Investment (VinaCapital) đăng ký bán toàn bộ 10 triệu cổ phiếu KDH (1,41% lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 12/12/2022 đến 10/1/2023. (Nguồn: HSX)

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

  • Dragon Capital đã mua 3 triệu cổ phiếu GEX vào ngày 5/12/2022, tăng sở hữu từ 5,68% lên 6,03% (tương đương 51.344.488 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

FTS (CTCP Chứng khoán FPT)

  • Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI (Cổ đông lớn) đăng ký mua 1,95 triệu cổ phiếu FTS thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 9/12/2022 đến 6/1/2023, tăng sở hữu từ 23,5% lên 24,5% (47.791.806 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

SAB (Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn)

  • Cổ tức đợt 2/2022: 10% tiền mặt. Ngày GDKHQ: 20/12/2022. Ngày thanh toán: 11/1/2023. (Nguồn: SAB)

VNM (CTCP Sữa Việt Nam)

  • Cổ tức đợt 2/2022: 14% tiền mặt. Ngày GDKHQ: 22/12/2022. Ngày thanh toán: 28/2/2023. (Nguồn: VNM)

DGC (CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang)

  • Tạm ứng cổ tức 2022: 30% tiền mặt. Ngày GDKHQ: 19/12/2022. Ngày thanh toán: 10/1/2023. (Nguồn: DGC)