Kênh hỗ trợ

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 31/10 – 4/11/2022

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 31/10 – 4/11/2022

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu đô /
giá trị giao dịch bình quân		triệu đô /
Tổng giá trị giao dịch
HSX-2,94%565,16426,02(21,67)
VN30-3,07%209,45186,38(33,13)
HNX-4,29%56,0031,680,09
Upcom-2,41%25,2813,390,76

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

FDI 10 tháng đầu năm 2022

  • CPI: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2022 tăng 4,3% so với cùng kỳ và tăng 0,15% so với tháng trước. Bình quân trong 10 tháng 2022, CPI tăng 2,89% so với cùng kỳ và lạm phát cơ bản tăng 2,14% so với cùng kỳ.
  • Xuất – nhập khẩu: tháng 10/2022, xuất khẩu đạt 30,27 tỷ USD (tăng 4,54% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 28,0 tỷ USD (tăng 7,08% so cùng kỳ) dẫn đến thặng dư thương mại 2,27 tỷ USD. 10 tháng năm 2022, xuất khẩu đạt 312,82 tỷ USD (tăng 15,93% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 303,42 tỷ USD (tăng 12,18% so cùng kỳ), thặng dư thương mại 9,4 tỷ USD.
  • Doanh thu bán lẻ: tháng 10 năm 2022, doanh thu bán lẻ đạt 21,15 tỷ USD (tăng 17,1% so với cùng kỳ) được thúc đẩy bởi doanh thu bán lẻ hàng hóa (tăng 9,6%), lưu trú, thực phẩm và đồ uống (tăng 52,4%) và dịch vụ du lịch (tăng 424% so cùng kỳ). 10 tháng đầu năm 2022, doanh thu bán lẻ đạt 201,89 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Doanh Nghiệp – Ngành

Chứng khoán: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2023.

  • Quy mô thị trường chứng khoán dự kiến chiếm 100% GDP vào năm 2025 và 120% vào năm 2030.
  • Thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng bình quân 20% -30%/năm.
  • Số lượng nhà đầu tư chiếm 8% dân số vào năm 2025 và 10% vào năm 2030.
  • Cần nâng cao chất lượng quản trị công ty niêm yết trên mức bình quân khu vực Đông Nam Á

Ngân hàng

  • Tính đến ngày 30/10/2022, tăng trưởng tín dụng đạt 11,5% so với cuối năm 2011, tốc độ huy động vốn tăng khoảng 4,6% so với cuối năm trước. Tín dụng tăng nhanh gấp 3 lần tiền gửi, gây áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng. Ngày 27/10/2022, 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước là Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank tăng lãi suất 100 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên.

Bất động sản khu công nghiệp

  • LEGO đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy mới trị giá hơn1 tỷ USD tại tỉnh Bình Dương. Đây là nhà máy thứ 6 của LEGO trên toàn thế giới và là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của hãng. Dự kiến nhà máy sẽ hoạt động từ năm 2024. Nhà máy áp dụng công nghệ tiên tiến nhất để tạo khuôn, xử lý và đóng gói các sản phẩm của LEGO.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

  • Liên quan đến Vạn Thịnh Phát, có 762 công ty liên quan bị đóng băng tài sản. Một trong số đó là Nova Consumer, được cho là có liên quan đến NVL.
  • Vạn Thịnh Phát là một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam (chưa niêm yết), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.

GVR (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP)

  • Q3/2022, doanh thu đạt 254,23 triệu USD (giảm 4,94% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 36,31 triệu USD (giảm 32,68% so cùng kỳ). Nguyên nhân chính là do giá bán cao su giảm và dự phòng giảm giá tỷ giá (Lào) do GVR đầu tư vào Lào.
  • Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 708,8 triệu USD (giảm 2,35% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 126,4 triệu USD (tăng 3,16% so cùng kỳ). (Nguồn: GVR)

HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP)

  • Q3/2022, doanh thu đạt 919,8 triệu USD (tăng gấp 4,5 lần so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế lỗ 114,03 triệu USD (Q3/2021 lỗ 146,46 triệu USD).
  • Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 2,2 tỷ USD (tăng gấp 2,7 lần so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế lỗ 338,72 triệu USD (cùng kỳ lỗ 514,21 triệu USD).
  • Do những biến cố tiêu cực như giá nhiên liệu tăng cao, xung đột chiến tranh Nga-Ukraine và rủi ro tài chính (tỷ giá, lãi suất) gia tăng, hoạt động sản xuất kinh doanh của HVN tiếp tục thua lỗ trong quý 3/2022. (Nguồn: HVN)

VJC (CTCP Hàng không Vietjet)

  • Q3/2022, doanh thu đạt 464 triệu USD (tăng gấp 4,4 lần so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 1,7 triệu USD (giảm 44% so cùng kỳ). Nguyên nhân: do chi phí nhiên liệu tăng và VJC đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị sau Covid-19.
  • Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 1,1 tỷ USD (tăng 169% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 7,5 triệu USD (giảm 6,4% so cùng kỳ). (Nguồn: VJC)

VTP ( Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel)

  • Q3/2022, doanh thu đạt 224,07 triệu USD (tăng 0,85% so cùng kỳ). Trong đo, doanh thu dịch vụ (bao gồm: dịch vụ chuyển phát, dịch vụ e-fulfillment) tăng 36% so cùng kỳ nhờ thị trường phục hồi sau covid (mảng dịch vụ chiếm 40% tổng doanh thu). Riêng doanh thu mảng thương mại (chiếm 60% doanh thu) giảm 14% so cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế 2,45 triệu USD (tăng 77,26% so cùng kỳ) do mức cơ sở thấp Q3/2021.
  • Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 712,41 triệu USD (tăng 5,98% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 11,17 triệu USD (tăng 4,2% so cùng kỳ). (Nguồn: VTP)

VEA (Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam)

  • Q3/2022, doanh thu đạt 53,46 triệu USD (tăng 55,4% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 82,58 triệu USD (tăng 154,7% so cùng kỳ). Lợi nhuận tăng mạnh nhờ lợi nhuận được chia từ các công ty liên doanh liên kết tăng 163%, đóng góp 91,6% tổng lợi nhuận sau thuế. Các công ty thành viên của VEA là các thương hiệu xe phổ biến tại Việt Nam như: Toyota, Ford, Honda. Doanh thu tài chính tăng cũng tăng đáng kể (36%) do lãi suất tăng (tiền mặt chiếm 49,68% tổng tài sản của VEA).
  • Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 151,32 triệu USD (tăng 22,7% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 221,28 triệu USD (tăng 31,4% so cùng kỳ). (Nguồn: VEA)

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

  • Q3/2022, doanh thu đạt 32,2 triệu USD (giảm 33% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 13,8 triệu USD (tăng 9% so cùng kỳ). Lợi nhuận tăng Q3/2022 chủ yếu nhờ khoản tiền bồi thường từ việc chấm dứt hợp đồng trị giá hơn 4,9 triệu USD.
  • Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 67,1 triệu USD (giảm 47% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 38,8 triệu USD (tăng 23% so cùng kỳ). (Nguồn: KDH)  

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • Tháng 10/2022, doanh thu đạt 24,78 triệu USD (tăng 23,3% so cùng kỳ). Trong đó, doanh thu xuất khẩu chiếm 97%, chủ yếu đến từ các thị trường: Mỹ (40,13%), Pháp (28,79%) và Nga (7,3%). Lợi nhuận sau thuế đạt 1,09 triệu USD (tăng 3,2% so cùng kỳ).
  • Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 253,3 triệu USD (tăng 28,3% so cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch năm) và lợi nhuận sau thuế đạt 11,09 triệu USD (tăng 32,1% so cùng kỳ và đạt 91% kế hoạch năm). (Nguồn: TNG)

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Tin đồn về việc đóng cửa Lò cao: thị trường đang lan truyền tin đồn rằng HPG đã đóng cửa 2 lò cao (tại Khu liên hợp gang thép Dung Quất – DQSC) và có kế hoạch đóng cửa 3 lò cao khác (1 tại Hải Dương và 2 tại Dung Quất), nghĩa là HPG sẽ đóng cửa 5 trong tổng số 7 lò cao hiện có. HPG đã phủ nhận tin đồn này.

VHM (CTCP Vinhomes)

  • VHM nhận 99% cổ phần trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vincons từ VIC.
  • VHM cũng thành lập công ty con mới tên là Vincons 2 với vốn điều lệ 4,35 triệu USD, trong đó VHM góp 99% bằng tiền mặt.

VND (CTCP Chứng khoán VNDirect)

  • VND đã ký thành công khoản vay hợp vốn 75 triệu USD cùng với quyền được nâng hạn mức vay lên đến tối đa 200 triệu USD.

MWG (Đầu tư Thế giới Di động)

  • MWG khẳng định không nắm giữ trái phiếu của các công ty đang bị điều tra hoặc nhắc đến gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng (Vạn Thịnh Phát). MWG có 70 triệu USD đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Các trái phiếu này đến hạn trong vòng 1-3 tháng tới, có tài sản thế chấp và cam kết mua lại từ người bảo lãnh. 80% danh mục đầu tư không phải là bất động sản.

VSC (CTCP Container Việt Nam)

  • VSC hủy phát hành riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu do công ty đã tìm được nguồn vốn khác.
  • VSC cũng xin ý kiến cổ đông về việc đầu tư vào một công ty cảng biển để hoàn thiện chuỗi cung ứng. VSC ước tính tổng vốn đầu tư là 97,8 triệu USD nên công ty xin ý kiến của cổ đông để huy động 97,8 triệu USD thông qua khoản vay/trái phiếu.

VCI (CTCP Chứng khoán Bản Việt)

  • VCI muốn mua lại 5 triệu USD trái phiếu trước hạn dự kiến 11/11/2022.
  • Thời điểm 30/9, quy mô danh mục tự doanh của VCSC không thay đổi nhiều so với cuối quý trước tuy nhiên đã có sự chuyển dịch rõ rệt về cơ cấu. Trong đó, khoản trái phiếu chưa niêm yết giảm mạnh từ hơn 32 triệu USD cuối Q2/2022 xuống còn 20,44 triệu USD.

TV2 (CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2)

  • TV2 và Hyme Energy đã ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển các dự án dự trữ năng lượng tại Việt Nam, mục tiêu đạt ít nhất 2GWh trước năm 2030.

DIG (Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng)

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân bị bán giải chấp 4,2 triệu cổ phiếu DIG (0,69% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) vào ngày 27/10. Sau giao dịch, công ty này nắm giữ 89,8 triệu cổ phiếu (tương đương14,72% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
  • Ông Nguyễn Thiện Tuấn (Chủ tịch HĐQT) bị bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu DIG (0,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) từ ngày 27/10 đến ngày 28/10. Sau khi giao dịch, ông nắm giữ 58,47 triệu cổ phiếu (9,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
  • Ông Nguyễn Hùng Cường (Phó Chủ tịch HĐQT) bị bán giải chấp 1,4 triệu cổ phiếu DIG (0,23% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) từ ngày 31/10 đến ngày 01/11. Sau khi giao dịch, ông nắm giữ 61,3 triệu cổ phiếu (10,06% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). (Nguồn: HSX).

KBC (Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP)

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex-Tân Tạo (liên quan đến Chủ tịch HĐQT) đã mua 5 triệu cổ phiếu KBC thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 10/10 đến ngày 31/10/2022, tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,46% lên 5,11% (39.249.852 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).
  • Dragon Capital đã bán 1,9 triệu cổ phiếu KBC vào ngày 28/10/2022, giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,03% xuống 6,78% (52.061.166 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

DBC (CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam)

  • Ông Nguyễn Như So (Chủ tịch HĐQT) đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu DBC thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 2/11 đến ngày 1/12/2022, giảm tỷ lệ sở hữu từ 28,3% lên 24,16% (58.474.590 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

TPB (Ngân hàng TMCP Tiên Phong)

  • Quỹ đầu tư FPT đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu (0,06% số cổ phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 7/11 đến ngày 6/12/2022. (Nguồn: HSX)

PVD (Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí)

  • Dragon Capital đã mua 1,66 triệu cổ phiếu PVD vào ngày 31/10/2022, nâng tỷ lệ sở hữu từ 7,79% lên 8,09% (44.982.620 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).