FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 30/05 – 03/06/2022

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu đô / giá trị giao dịch bình quân	triệu đô / Tổng giá trị giao dịch
HSX	0,20%	529,44	667,75	85,05
VN30	-0,62%	143,94	255,58	21.75
HNX	-0,22%	83,95	87,85	4,45
Upcom	-1,18%	56,15	46,74	1,77

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Macro: 5 months 2022

• CPI tháng 5 tăng 2,86% so cùng kỳ và tăng 0,38% so tháng trước. Bình quân 5 tháng 2022, CPI tăng 2,25% so cùng kỳ và lạm phát cơ bản tăng 1,1%. Giá xăng dầu tăng mạnh bên cạnh giá lương thực, thực phẩm và một số hàng hóa khác tăng là nguyên nhân chủ yếu khiến CPI tăng. (Source: GSO)
• Xuất – nhập khẩu: trong tháng 5/2022, xuất khẩu đạt 30,48 tỷ USD (tăng 16,38% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 32,21 tỷ USD (tăng 12,85% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam thâm hụt thương mại 1,73 tỷ USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu đạt 152,87 tỷ USD (tăng 16,33% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 152,29 tỷ USD (tăng 14,85% so cùng kỳ), thặng dư 516 triệu USD. (Source: GSO)
• Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ: tháng 5/2022 đạt 20,75 tỷ USD (tăng 22,6% so cùng kỳ), trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 18,3%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 69,3% và du lịch lữ hành tăng 324,3% so cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu bán lẻ đạt 98,14 tỷ USD (tăng 9,7% so cùng kỳ. (Nguồn: GSO).
• PMI: Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng ngành sản xuất (PMI) tăng lên 54,7 điểm trong tháng 5 so với mức 51,7 điểm của tháng 4, từ đó cho thấy mức cải thiện theo tháng đáng kể của sức khỏe lĩnh vực tư nhân vào thời điểm giữa quý 2.

Apple chuyển sản xuất iPad sang Việt Nam để giải quyết nguồn cung

• Apple đang chuyển một phần sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam sau khi gián đoạn chuỗi cung ứng do chính sách phong tỏa của Trung Quốc gây ra tình trạng thiếu hụt sản phẩm và linh kiện.
• BYD, một trong nhưng nhà lắp ráp iPad hàng đầu Trung Quốc đã giúp Apple xây dụng dây chuyền sản xuất tại Việt Nam và có thể sớm bắt đầu sản xuất một số lượng nhỏ máy tính bảng tại Việt Nam.

Doanh Nghiệp – Ngành

Xăng dầu: Giá xăng lần đầu tiên vượt mốc 31.000 VND/lít

• Từ ngày 1/6/2022, giá xăng RON95 tăng 921 VND/lít lên 31.578 VND/lít (tăng 3,02%), xăng E5 RON92 tăng 602 VND/lít lên 30.235 VND/lít (tăng 2,04%). Giá dầu diesel tăng 841 VND/lít lên 26.394 VND/lít (tăng 3,3%) và dầu hỏa tăng 660 VND/lít lên 25.346 VND/lít (tăng 3,88%).
• Đây là lần tăng giá xăng thứ 5 liên tiếp.

VCB (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam)

• Tổ chức xếp hạng quốc tế S&P Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm của VCB từ mức BB- lên mức BB với triển vọng ổn định.

BID (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

• Ngày 31/5/2022, BID và TPBank (TPB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2027. Theo đó, BID và TPB sẽ tiếp tục hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và quản lý tiền mặt, cấp tín dụng hợp vốn và ngân hàng bán lẻ. Ngoài ra, hai bên sẽ cùng hợp tác cung cấp các dịch vụ cho lĩnh vực cong nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

• Dragon Capital đã mua 2,1 triệu cổ phiếu VPB vào ngày 31/5/2022, tăng sở hữu từ 5,98% lên 6,03% (tương đương nắm 268.121.958 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

BSR (CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn)

• 5 tháng 2022: sản lượng sản xuất đạt 2,84 triệu tấn (đạt 44% kế hoạch cả năm), sản lượng tiêu thụ đạt 2,75 triệu tấn (đạt 42% kế hoạch năm). Tổng doanh thu hơn 2,7 tỷ USD (đạt 72% kế hoạch năm) và lợi nhuận sau thuế đạt 294,1 triệu USD (đạt 522% kế hoạch năm). (Source: BSR)

HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP)

• HVN đã hoàn thành việc thoái vốn 35% cổ phần tại Hãng hàng không Cambodia Angkor Air (k6), thu về 34 triệu USD. Sau giao dịch, K6 không còn là công ty liên kết của HVN. Khoản thu này giúp HVN giảm lỗ trong năm 2021 và duy trì vốn chủ sở hữu dương, không bị hủy niêm yết.

VJC (CTCP Hàng không Vietjet)

• Kế hoạch 2022: doanh thu 1,4 tỷ USD (tăng 2,5 lần so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 43,48 triệu USD (tăng 12,5 lần so cùng kỳ). VJC dự kiến thực hiện 100.000 chuyến bay trong năm 2022 (tăng 146% so cùng kỳ)
• Cổ tức 2021: 20% cổ phiếu
• Dự kiến phát hành riêng lẻ 54,1 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, giá bán không thấp hơn giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất. Thời gian dự kiến: 2022 hoặc 2023.
• Phát hành 300 triệu trái phiếu kỳ hạn 3-5 năm.
• Dự kiến IPO mảng vận chuyển trong năm 2022 hoặc 2023. (Source: VJC)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

• NVL đã nhận khoản đầu tư 250 triệu USD từ Warburg Pincus, quỹ đầu tư tư nhân từ Mỹ. Khoản huy động này giúp NVL mở rộng và phát triển các dự án tại miền Nam. (Source: NVL)

CLX (CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn)

• TMS (CTCP Transimex) đăng ký bán 3,47 triệu cổ phiếu CLX thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 2/6 đến 30/6/2022, giảm sở hữu từ 30,25% còn 26,23% (tương đương nắm 22.728.000 cổ phiếu).