Kênh hỗ trợ

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 28/11 – 2/12/2022

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 28/11 – 2/12/2022

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX11,17%1,095,20756,47378,89
VN3012,97%390,53364,48306,45
HNX9,75%119,4260,545,99
Upcom5,55%59,5224,911,19

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Kinh tế vĩ mô 11 tháng 2022

  • CPI: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2022 tăng 4,37% so với cùng kỳ và tăng 4,56% so với tháng trước, Bình quân trong 11 tháng 2022, CPI tăng 3,02% so với cùng kỳ và lạm phát cơ bản tăng 2,38% so với cùng kỳ,
  • Xuất – nhập khẩu: tháng 11/2022, xuất khẩu đạt 29,18 tỷ USD (giảm 8,4% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 28,4 tỷ USD (giảm 7,27% so cùng kỳ) dẫn đến thặng dư thương mại 780 triệu USD, 11 tháng năm 2022, xuất khẩu đạt 342,21 tỷ USD (tăng 13,43% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 331,61 tỷ USD (tăng 10,13% so cùng kỳ), thặng dư thương mại 10,6 tỷ USD,
  • Doanh thu bán lẻ: tháng 11 năm 2022, doanh thu bán lẻ đạt 20,98 tỷ USD (tăng 17,5% so với cùng kỳ) được thúc đẩy bởi doanh thu bán lẻ hàng hóa (tăng 10,7%), lưu trú, thực phẩm và đồ uống (tăng 51,9%) và dịch vụ du lịch (tăng 309% so cùng kỳ), 11 tháng đầu năm 2022, doanh thu bán lẻ đạt 211,45 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ, (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
  • FDI: 11 tháng đầu 2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 25,13 tỷ USD, giảm 5,02% so cùng kỳ, Trong đó, vốn đăng ký mới đạt 11,52 tỷ USD (giảm 18,04% so cùng kỳ); vốn đăng ký tăng thêm đạt 9,54 tỷ USD (tăng 18,8%) và góp vốn mua cổ phần đạt 4,08 tỷ USD (giảm 6,96%), Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,78 tỷ USD (chiếm 23% tổng vốn đăng ký), kế đến là Nhật Bản (chiếm 18,3%, 4,6 tỷ USD) và Hàn Quốc (16,4%, 4,12 tỷ USD), Tổng vốn FDI giải ngân đạt 19,68 tỷ USD, tăng 15,09% so cùng kỳ, (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư),
  • PMI: Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 11 chỉ đạt 47,4 điểm, giảm so với 50,6 điểm của tháng 10, Điều này cho thấy, các điều kiện kinh doanh suy giảm mạnh…

Đầu tư công

  • Bộ Giao thông Vận tải sẽ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn đầu tư 542 triệu USD, Hiện công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán các gói thầu đã hoàn thành,

Doanh Nghiệp – Ngành

Thoái vốn nhà nước tại 141 doanh nghiệp đến 2025

  • Phó Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025, Trong đó, Bộ Xây dựng sẽ thoái toàn bộ vốn tại Tổng Công ty Viglacera (VGC_ 35,58%) và Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng (SHG _49,04%) giai đoạn 2022 – 2023, thoái hết vốn tại Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng – CTCP (TCK_ 98,76%) và giảm sở hữu tại Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (LLM) từ 97,88% xuống 51% giai đoạn 2024-2025,

Fubon FTSE Vietnam ETF

  • Quỹ hoán đổi danh mục Fubon FTSE Việt Nam đã phát hành thêm 43,5 triệu chứng chỉ quỹ mới, tương ứng với 15,5 triệu USD thu hút mới, Số tiền thu được đã được giải ngân đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam kể từ ngày 29/11/2022,
  • Trong cơ cấu của Quỹ hoán đổi danh mục Fubon, VIC đang là khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng 13,32%, theo sau là VHM (11,06%), VNM (10,99%), MSN (10,59%), HPG (9,08%)

TLG (CTCP Tập đoàn Thiên Long)

  • Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 120,8 triệu USD (tăng 43% so với cùng kỳ), trong đó doanh thu xuất khẩu tăng mạnh 65% so với cùng kỳ và đóng góp 24% vào tổng doanh thu, Lợi nhuận sau thuế đạt 16,9 triệu USD (tăng 106% so với cùng kỳ), Biên lãi gộp và biên lãi thuần lần lượt đạt mức 43,9% và 14%, cao hơn mức 41,6% và 9,7% so với 10 tháng 2021,
  • Tháng 10/2022, TLG đã khai trương nhà máy mới Thiên Long Long Thành với tổng vốn đầu tư 9,26 triệu USD ở Đồng Nai với tổng diện tích đạt 10,000m2, Dự kiến sau khi nhà máy vận hành hết công suất vào năm 2027, sản lượng của TLG sẽ tăng 25%, Bên cạnh đó, TLG cũng vừa khai trương nhà kho 5 tầng ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 với tổng diện tích 14,000 m2,

ACV (Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP)

  • ACV sẽ khởi công xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất trong tháng 12/2022, ACV đang hoàn tất các thủ tục để nhận bàn giao đất từ Bộ Quốc phòng, Tổng chi phí đầu tư 442,43 triệu USD, Công suất: 20 triệu khách/năm,

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

  • MSN đã nhận khoản vay hợp vốn 600 triệu USD từ 37 tổ chức tài chính quốc tế, kỳ hạn 5 năm, Giao dịch được sắp xếp bởi BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC và Standard Chartered Bank, Khoản vay bằng USD có lãi suất 2,9%, cộng với lãi suất tham chiếu SOFR, tương đương lãi suất 6,7%/năm,

TCB (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam)

  • TCB đã thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng tuần hoàn trị giá 60,4 triệu USD cho One Mount Distribution (OMD) – công ty con của Tập đoàn One Mount (liên quan đến thành viên HĐQT) để bổ sung vốn lưu động, được đảm bảo bằng cổ phiếu của OMD ở Tập đoàn One Mount, (Nguồn: TCB)

HDB (Ngân hàng TMCP Phát triển TP, HCM)

  • HDB xin ý kiến cổ đông về việc phát hành riêng lẻ 500 triệu USD trái phiếu chuyển đối quốc tế và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 18% lên 20%,
  • Ông Phạm Quốc Thanh (Tổng Giám đốc) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ 6/12/2022 đến 4/1/2023, tăng sở hữu từ 0,075% lên 0,115% (tương đương 2,909,700 cổ phiếu), (Nguồn: HSX),

LPB ( Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

  • LPB sẽ mua lại trước hạn 42,3 triệu USD trái phiếu, thời gian thực hiện: 6/12/2022,
  • LPB sẽ mua lại trước hạn 17,5 triệu USD trái phiếu, thời gian thực hiện: 23/12/2022,
  • Lũy kế từ đầu năm, LPB đã mua lại trước hạn 426,3 triệu USD trái phiếu,

KSB (CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương)

  • KSB dự kiến phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu (50% lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 50%, Giá phát hành: 16,000 VND/cổ phiếu, Thời gian dự kiến: Q1/2023,
  • Sau phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng từ 30,9 triệu USD lên 46,3 triệu USD
  • KSB dự kiến thu về 24,6 triệu USD từ đợt phát hành, trong đó 18,1 triệu USD sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB và 6,5 triệu USD bổ sung vốn lưu động, (Nguồn: KSB)

VNM (CTCP Sữa Việt Nam)

  • Công ty TNHH Liên doanh thực phẩm và đồ uống Vibev_liên doanh giữa Vinamilk (VNM, 51%) và Kido (KDC, 49%) thông báo giải thể sau 2 năm hoạt động,
  • Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (thành viên thuộc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước_SCIC) đăng ký bán toàn bộ 1,1 triệu cổ phiếu VNM thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 1/12 đến 30/12/2022, SCIC hiện là cổ đông lớn nhất nắm 36% cổ phần tại VNM,
  • Cổ tức đợt 2/2022: 14% tiền mặt, Ngày GDKQH: 22/12/2022, Ngày thanh toán: 28/2/2023, (Nguồn: HSX)

PET (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí)

  • PET đã hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) với giá 15,000 VND/cổ phiếu,
  • PET cũng vừa thông qua kế hoạch phát hành 8,983,742 cổ phiếu trả cổ tức 2021, tỷ lệ 10%, Thời gian dự kiến: 2022-2023, sau khi UBCKNN chấp thuận, (Nguồn: PET)

PAC (CTCP Pin Ắc quy Miền Nam)

  • Quỹ đầu tư Cơ hội PVI đã mua 7,02 triệu cổ phiếu PAC (tương đương 15,11% lượng cổ phiếu đang lưu hành) và trở thành cổ đông lớn, Trước đó, quỹ này không sở hữu cổ phiếu PAC,
  • CTCP Chứng khoán Thành công đã bán toàn bộ 2,86 triệu cổ phiếu PAC thông qua thỏa thuận từ 29/11/2022, (Nguồn: HSX)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • Một số công ty chứng khoán thông báo đã bán giải chấp 29 triệu cổ phiếu NVL thuộc sở hữu bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ Chủ tịch HĐQT) từ 23/11 đến 30/11/2022, Sau giao dịch, bà Sương nắm 54,368,710 cổ phiếu NVL (tương đương 2,788% lượng cổ phiếu đang lưu hành),
  • Ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai Chủ tịch HĐQT) đã bán 5 triệu cổ phiếu NVL vào ngày 28/11/2022, giảm sở hữu từ 4,27% còn 4,13% (tương đương 78,242,008 cổ phiếu), (Nguồn: HSX)

NBB (CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy)

  • CII (CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) đã mua 6,4 triệu cổ phiếu NBB trong tổng số 7 triệu cổ phiếu đăng ký mua từ 2/11 đến 1/12/2022, Sau giao dịch, CII nắm 6,4 triệu cổ phiếu NBB (tương đương 6,43% lượng cổ phiếu đang lưu hành), (Nguồn: HSX),

CII (CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

  • Bà Phạm Thị Thúy Hằng (vợ Tổng Giám đốc) đã mua 1 triệu cổ phiếu CII từ 15/11 đến 29/11/2022, tăng sở hữu từ 0,39% lên 1,19% (tương đương 3 triệu cổ phiếu), (Nguồn: HSX)

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

  • Bà Mai Trần Trang (Chủ tịch HĐQT) đã mua 10 triệu cổ phiếu KDH vào ngày 29/11/2022, tăng sở hữu từ 1,44% lên 2,84% (tương đương 20,344,515 cổ phiếu),
  • Dragon Capital đã mua 1,1 triệu cổ phiếu KDH vào ngày 25/11/2022, tăng sở hữu từ 8,92% lên 9,07% (tương đương 65,023,688 cổ phiếu), (Nguồn: HSX),

DGC (CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang)

  • Dragon Capital đã mua 1,15 triệu cổ phiếu DGC vào ngày 28/11/2022, tăng sở hữu từ 4,736% lên 5,038% (tương đương 19,134,380 cổ phiếu),
  • Trước đó, Dragon Capital bán hơn 5,9 triệu cổ phiếu DGC từ 21/11 đến 24/11/2022, (Nguồn: HSX),

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

  • Dragon Capital đã mua 5,156,900 cổ phiếu GEX vào ngày 29/11/2022, tăng sở hữu từ 4,74% lên 5,34% (tương đương 45,494,488 cổ phiếu), (Nguồn: HSX),

HPX (CTCP Đầu tư Hải Phát)

  • Dragon Capital đã bán toàn bộ 36,21 triệu cổ phiếu HPX (tương đương 11,91% lượng cổ phiếu đang lưu hành),
  • Một số công ty chứng khoán thông báo đã bán giải chấp 42 triệu cổ phiếu HPX được sở hữu bởi ông Đỗ Quý Hải (Chủ tịch HĐQT) cùng gia đình trong thời gian từ 28/11 đến 30/11/2022, giảm sở hữu từ 44,79% còn 30,97% (tương đương 94,309,493 cổ phiếu), (Nguồn: HSX),