FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 28/03 – 01/04/2022

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu đô / giá trị giao dịch bình quân	triệu đô / Tổng giá trị giao dịch
HSX	1,2%	841.9	1.160,7	35,09
VN30	2,94%	164,0	348,7	(4,18)
HNX	-1,66%	139,9	173,5	(1,18)
Upcom	0,16%	104,6	106,2	9,74

Source :Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)

Source :Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Kinh tế vĩ mô Q1/2022

• GDP: tăng trưởng GDP đạt 5,03% so cùng kỳ, cao hơn Q1/2021 (4,72%) và Q1/2020 (3,66%) nhưng thấp hơn mức Q1/2019 (6,85%) – thời điểm trước khi dịch Covid-19 tác động đến nền kinh tế. Động lực tăng trưởng chính từ các nhóm ngành: Công nghiêp và xây dựng tăng 6,4% (đóng góp 51% vào mức tăng trưởng chung), nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5% và dịch vụ tăng 4,6%. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2022 ở mức 6-6,5%.
• CPI: tăng 1,9% so cùng kỳ. Giá xăng dầu (tăng 48,8%) là yếu tố đóng góp nhiều nhất vào CPI. Trong khi đó, giá thịt lợn, dịch vụ giáo dục và giá thuê nhà lần lượt giảm 21,6%, 4,2% và 15,1% so cùng kỳ.
• Xuất nhập khẩu: trong tháng 3/2022, xuất khẩu đạt 34 tỷ USD (tăng 14,86% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 32,67 tỷ USD (tăng 14,81% so cùng kỳ), xuất siêu 1,39 tỷ USD. Quý 1/2022, xuất khẩu đạt 88,58 tỷ USD (tăng 12,98% so cùng kỳ) và nhập khẩu 87,77 tỷ USD (tăng 16,09% so cùng kỳ), xuất siêu 0,81 tỷ USD).
• FDI: Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (FDI) đạt 8,91 tỷ USD (giảm 12,07% so cùng kỳ). Vốn giải ngân đạt 4,42 tỷ USD, tăng 7,8% so cùng kỳ, đây là mức cao nhất trong quý đầu tiên của năm trong năm năm gần đây.
• PMI: Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) Quý 1/2022 giảm xuống 51,7 điểm trong tháng 3/2022, từ mức 54,3 điểm trong tháng 2/2022.

Doanh Nghiệp – Ngành

Xem xét kỉ luật một số lãnh đạo của SSC, HSX, HNX và VSD

• Ủy ban kiểm tra Trung ương đang xem xét kỷ luật một số lãnh đạo SSC, HSX, HNX và VSD do thiếu kiểm tra giám sát, để một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính.

FLC (CTCP Tập đoàn FLC)

• Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC nhằm điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Đồng thời, cơ quan này cũng khám xét nơi ở và làm việc của một số cá nhân có liên quan.

VinFast

• Vinfast vừa ký ghi nhớ với bang North Carolina về việc xây dựng nhà máy sản xuất pin với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 là 2 tỷ USD. Đây là nhà máy đầu tiên của Vinfast tại thị trường Bắc Mỹ.  
• Giai đoạn 1 của nhà máy sẽ được khởi công trong năm 2022 và dự kiến vận hành vào tháng 7-2024. Công suất giai đoạn :150.000 xe/năm.

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động )

• Kết quả kinh doanh 2 tháng đầu 2022: doanh thu đạt 1,1 tỷ USD (tăng 17% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 46,8 triệu USD (tăng 8% so cùng kỳ). Doanh thu từ Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) tăng trưởng mạnh 20% trong khi doanh thu từ Bách Hóa Xanh (BHX) giảm 2%. Tính đến cuối tháng 2/2022, MWG có 5.420 cửa hàng, bao gồm: bao gồm 976 cửa hàng TGDĐ, 2.038 cửa hàng ĐMX, 22 cửa hàng Topzone, 2.122 cửa hàng BHX, 50 cửa hàng Bluetronics, 14 cửa hàng AVA độc lập và 205 nhà thuốc An Khang.
• MWG dự kiến bán tối đa 20% cổ phần tại Bách Hóa Xanh (BHX). Thời gian hoàn tất giao dịch dự kiến trong 2022-2023. Mục đích sử dụng vốn: đầu tư cho trung tâm phân phối, tài sản cố định, công nghệ, đầu tư phát triển mạnh mẽ kênh bán hàng online và mở rộng chuỗi BHX ra toàn quốc. (Nguồn: MWG)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

• Kế hoạch 2022: doanh thu đạt 1,5 tỷ USD (tăng 141% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 282,6 triệu USD (tăng 88% so cùng kỳ).
• Dự kiến phát hành hơn 19,3 triệu cổ phiếu ESOP (1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 VND/cổ phiếu. Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 1 năm. (Nguồn: NVL)

VCI (CTCP Chứng khoán Bản Việt)

• Kế hoạch 2022: doanh thu đạt 140,87 triệu USD (giảm 12,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 82,61 triệu USD (tăng 2,7% so cùng kỳ). Cổ tức 30% bằng cổ phiếu.
• Dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP (0,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 12.500 VND/cổ phiếu.
• Thành lập Công ty Viet Capital Singapore với tổng vốn đầu tư 2,2 triệu USD, tập trung chủ yếu vào nghiệp vụ tự doanh. (Nguồn: VCI)

DGW (CTCP Thế Giới Số)

• Kế hoạch 2022: doanh thu đạt 1,14 tỷ USD (tăng 25% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 34,8 triệu USD (tăng 22% so cùng kỳ).
• Dự kiến phát hành 2,2 triệu cổ phiếu ESOP (0,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.0 00 VND/cổ phiếu. Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
• Dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 80%. (Nguồn: DGW)

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

• Kế hoạch 2022: doanh thu đạt 1,1 tỷ USD (tăng 32% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 57,3 triệu USD (tăng 28% so cùng kỳ). Cố tức 2022: 20%
• Dự kiến phát hành 82 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1
• ESOP: dự kiến phát hành tối đa 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 36 tháng. (Nguồn: PNJ)

KBC (Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP)

• Kế hoạch 2022: doanh thu đạt 426,1 tỷ USD (tăng 2,2 lần so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 195,7 triệu USD (tăng 4,7 lần so cùng kỳ). KBC dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu từ 80ha đất tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (Bắc Ninh) trong năm nay.
• Khu công nghiệp Tràng Duệ cũng sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng. Tiếp tục mở bán đợt 4, chuyển nhượng 100% các lô biệt thự, liền kề trong 2022. (Nguồn: KBC)

IDC (Tổng Công ty IDICO – CTCP)

• Kế hoạch 2022: doanh thu đạt 145,5 triệu USD (tăng 3 lần so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 101,4 triệu USD (tăng 83% so cùng kỳ). Cổ tức 2022: 40%.
• Cổ tức 2021: 10% cố phiếu và 30% tiền mặt (IDC đã tạm ứng 24% tiền mặt). (Nguồn: IDC)

PC1 (CTCP Tập Đoàn PC1)

• Kế hoạch 2022: doanh thu đạt 478,26 triệu USD (tăng 12% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 28,57 triệu USD (giảm 14% so cùng kỳ).
• Cổ tức: 10% bằng cổ phiếu. (Nguồn: PC1)

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

• Kế hoạch 2022: doanh thu đạt 565,22 triệu USD (tăng 43,58% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 65,22 triệu USD (tăng 36,49% so cùng kỳ). Cổ tức 2022: 20% tiền mặt.  
• ESOP: dự kiến phát hành tối đa 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành: 10.000 VND/cổ phiếu.
• VHC dự kiến bán toàn bộ 1,43 triệu cổ phiếu quỹ (0,79% lượng cổ phiếu đang lưu hành) ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian dự kiến: tháng 4-5/2022. (Nguồn: VHC)

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

• DXG vừa thông qua kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm với giá chuyển đổi không thấp hơn 62.000 VND/cổ phiếu.
• Ông Lương Trí Thìn (Chủ tịch HĐQT của DXG) đã mua xong 20,7 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 28/2 đến 18/3/2022, tăng sở hữu từ 14,08% lên 17,46%. (Nguồn: HSX)