FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 28/02 – 04/03/2022

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu đô / giá trị giao dịch bình quân	triệu đô / Tổng giá trị giao dịch
HSX	0,43%	838,6	1.216,3	(35,17)
VN30	-0,08%	238,4	453,3	(59,18)
HNX	2,37%	119,4	153,4	(0,79)
Upcom	0,56%	96,9	82,4	4,11

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Việt Nam nhập siêu 2,33 tỷ USD trong tháng 2/2022

• Tháng 2/2022, xuất khẩu đạt 22,95 tỷ USD (tăng 13,62% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 25,28 tỷ USD (tăng 22,38% so cùng kỳ), thâm hụt thương mại 2,33 tỷ USD.
• Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu đạt 53,79 tỷ USD (tăng 10,36% so cùng kỳ) và nhập khẩu 54,73 tỷ USD (tăng 16,18% so cùng kỳ). Theo đó, Việt Nam nhập siêu 0,94 tỷ USD trong 2 tháng 2022. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CPI tháng 2/022

• Tháng 2/2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,42% so với cùng kỳ và tăng 1,2% so với cuối 2021 do dịp lễ Tết tháng trước đã đẩy giá thực phẩm, ăn uống và dịch dụ giao thông tăng. CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2022 tăng 1,68% so với cùng kỳ. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

• 2 tháng đầu 2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD, giảm 8,47% so cùng kỳ. Vốn giải ngân tăng 7,2% so với cùng kỳ, đạt 2,68 tỷ USD. (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)

Chỉ số PMI Việt Nam

• Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng ngành sản xuất Việt Nam đạt 54,3 điểm trong tháng 2, tăng so với mức 53,7 điểm trong tháng 1, cho thấy đà tăng trưởng tháng thứ năm liên tiếp. Các điều kiện kinh doanh đã cải thiện trong suốt năm tháng qua sau khi bị gián đoạn do làm sóng Delta của đại dịch Covid-19.

Giải ngân 50% gói phục hồi kinh tế 15,22 tỷ USD trong 2022

• Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến trong năm 2022 sẽ giải ngân 50% trong gói 15,22 tỷ USD thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế – Xã hội. Đây được xem là gói phục hồi kinh tế có quy mô lớn nhất trong lịch sử, nhằm mục đích hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau một thời gian dài bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Doanh Nghiệp – Ngành

VNAM ETF

• VNAM ETF được thành lập vào 7/12/2021, quỹ sử dụng chỉ số tham chiếu là MSCI Vietnam IMI Select 25/50 Index với danh mục gồm 57 cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tổng tài sản của quỹ tại ngày 24/2/2022 là 8,7 triệu USD.
• Cơ cấu danh mục VNAM ETF tại ngày 24/2: HPG (10,7%), VHM (8,5%), VIC (7,58%), MSN (6,55%), VNM (6,22%), NVL (4,46%), VCB (4,32%)..

Quỹ Thái Lan dự kiến huy động hơn 91,3 triệu USD đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

• SCB Vietnam Equity Fund (SCBRMViet), một quỹ đầu tư do SCB Asset Management (Thái Lan) quản lý, đang huy động vốn từ ngày 01-07/03 để đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Dự kiến quỹ sẽ tăng vốn lên tới 91,3 triệu USD.
•  Theo công bố, Quỹ SCB Vietnam Equity Fund sẽ phân bổ 40% cho các quỹ ETF; 30% vào quỹ tương hỗ và 30% trực tiếp vào cổ phiếu trên sàn giao dịch.
• Tỷ trọng các ngành dự kiến: Tài chính (40,1%), Bất động sản (18,5%)…. Quỹ này quan tâm đến một số cổ phiếu: VCB, VHM, PNJ.

Ngành ngân hàng

• Tín dụng cuối tháng 2/2022 tăng trưởng 1,82% so với cuối 2021 (trong đó tín dụng ngắn hạn tăng 1% và dài hạn tăng trưởng 2,7%. Mức tăng này thấp hơn so với 2,74% vào cuối tháng 1, nhưng cao hơn so với cùng kỳ 2021 (0,66%).

Ngành hàng không: Sun Group thành lập hãng hàng không Sun Air

• Bộ Giao thông Vận tải vừa cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung cho Sun Air. Công ty TNHH Sun Air thuộc Tập đoàn Sun Group, thành lập với vốn điều lệ 4,35 triệu USD. Sun Air cung cấp các dịch vụ: quản lý tàu bay tư nhân, dịch vụ bay thuê chuyến, bay tham quan ngắm cảnh, du lịch bằng trực thăng và thủy phi cơ.
• Theo lộ trình, từ quý III/2022, hãng sẽ khai thác 2 máy bay phản lực thương gia Gulfstream G650ER. Giai đoạn 2023-2025, hãng dự kiến đưa vào vận hành 4 máy bay Gulfstream G650ER, 1 máy bay Gulfstream G700, một trực thăng và hai thuỷ phi cơ.
• Trong tương lai, Sun Air dự kiến sẽ khai thác thêm các máy bay phản lực thương gia siêu lớn và siêu xa (như Boeing BBJ và Airbus ACJ).

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

• Thông tin chưa chính thức: Lợi nhuận sau thuế 2 tháng đầu năm 2022 của PNJ khoảng 24-25 triệu USD (tăng 45-50% so cùng kỳ). Kế hoạch 2022 của PNJ là 58 triệu USD và sau 2 tháng đầu năm PNJ đã hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận của năm.

HPG (Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát)

• Tháng 2/2022, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG tăng mạnh: sản lượng đạt 450.000 tấn, bằng 2,3 lần so cùng kỳ và tăng 17% so tháng trước. Trong đó, sản lượng bán tại miền Bắc tăng gấp 3 lần so cùng kỳ, chiếm 56% tổng sản lượng bán trong tháng 2. Trong khi đó, miền Trung và miền Nam cũng tăng mạnh, lần lượt tăng 2,5 lần và 1,5 lần so cùng kỳ. Sản lượng xuất khẩu cũng tăng gấp đôi so cùng kỳ, đạt 60.000 tấn.
• Lũy kế 2 tháng đầu 2022, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 828.000 tấn, tăng 2,2 lần so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng xuất khẩu tăng mạnh, đạt 174.000 tấn, tăng 2,6 lần so cùng kỳ. Các thị trường xuất khẩu chính: Singapore, Hồng Kong, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Campuchia.
• HPG đã ký xong hợp đồng xuất khẩu thép xây dựng với hơn 720.000 tấn đến hết ngày 22/5/2022.

HSG (CTCP Tập đoàn Hoa Sen)

• HSG đặt kế hoạch 2022: doanh thu 2,02 tỷ USD (tăng 5% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 65,22 – 108,7 triệu USD (giảm 40-65% so cùng kỳ). HSG cũng có kế hoạch IPO và niêm yết hai công ty con: Công ty cổ phần Nhựa Hoa Sen và Công ty cổ phần Phân phối Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen ( gọi tắt Hoa Sen Home)

VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

• Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã chấp thuận cho VPB nới room ngoại từ 15% lên 17,5% để phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài.

VND (CTCP Chứng khoán VNDirect)

• VND được UBCKNN (SSC) chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 521,7 triệu USD. Theo đó, VND sẽ chào bán 782,9 triệu cổ phiếu, trong đó 434,94 triệu cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá 10.000 đồng /cổ phiếu và 348 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 80%) từ nguồn vốn chủ sở hữu.

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

• Dragon Capital đã mua 3,08 triệu cổ phiếu DXG vào ngày 25/02/2022, nâng tỷ lệ sở hữu từ 21,68% lên 22,19%.

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

• KDH thông qua kế hoạch góp thêm 15,2 triệu USD vào Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh địa ốc Gia Phước (KDH nắm 99.9%) để tăng vốn điều lệ lên 26 triệu USD.
• Ngoài ra, KDH dự kiến huy động 87 triệu USD trái phiếu để cho các công ty con vay. Kỳ hạn trái phiếu 36 tháng, lãi suất 9-10%/năm.