FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 27/06 – 01/07/2022

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu đô / giá trị giao dịch bình quân	triệu đô / Tổng giá trị giao dịch
HSX	1,13%	512,44	522,40	8,15
VN30	1,36%	139,89	206,47	(10,60)
HNX	1,07%	63,78	52,84	(3,77)
Upcom	1,24%	66,67	45,97	(4,53)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Kinh tế vĩ mô 6 tháng 2022

• GDP: Quý 2/2022, GDP tăng 7,72% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng quý II của các năm 2011-2021.
• CPI: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2022 tăng 3,37% so với cùng kỳ và tăng 0,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 6 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,44% so với cùng kỳ và lạm phát cơ bản tăng 1,25% so với cùng kỳ.
• Xuất nhập khẩu: Tháng 6 năm 2022, xuất khẩu đạt 32,65 tỷ USD (tăng 19,97% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 32,37 tỷ USD (tăng 16,32% so cùng kỳ), xuất siêu đạt 276 triệu USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu đạt 185,94 tỷ USD (tăng 17,26% yoy) và nhập khẩu 185,23 tỷ USD (tăng 15,46% yoy), xuất siêu 709 triệu USD.
• Tổng mức bán lẻ và tiêu dùng: trong tháng 6/2022 đạt 20,5 tỷ USD, tăng 27,3% so cùng kỳ, trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 21%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 80% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 18,5 lần so cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 118,13 tỷ USD, tăng 11,7% so cùng kỳ. 
• PMI: Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng Sản xuất Việt Nam (PMI) đạt 54,0 trong tháng 6 năm 2022, giảm nhẹ so với 54,7 trong tháng 5 nhưng vẫn báo hiệu sự cải thiện đáng kể về sức khỏe của ngành sản xuất. Các điều kiện kinh doanh đã tốt lên trong suốt 9 tháng qua. Ngành sản xuất của Việt Nam kết thúc nửa đầu năm 2022 với tình trạng sức khỏe tốt, và các doanh nghiệp cảm thấy đại dịch đã qua đi và họ có thể có thêm nhiều số lượng đơn đặt hàng mới.

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 7.04%

• Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) có trụ sở tại Singapore đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam lên 7,04% từ 6,5%, với giả định không có sự gián đoạn nào do COVID-19 và dự báo tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm khoảng 7,6 – 7,8%.

Doanh Nghiệp – Ngành

Nhà đầu tư chứng khoán sắp được giao dịch T+2

• Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đang lấy ý kiến cho dự thảo quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán có thể giảm ngày thanh toán xuống T + 2. Cụ thể, ngày thanh toán sẽ được điều chỉnh thành giữa ngày T+2 (11giờ 30 đến 12 giờ 00), thay vì cuối ngày T+2 như hiện nay. Nếu được thông qua, quy chế này dự kiến sẽ được áp dụng từ tháng 8/2022.

SCIC công bố kế hoạch thoái vốn tại 101 công ty trong năm 2022

• SCIC công bố danh sách thoái vốn năm 2022 gồm 101 công ty, trong đó 17 công ty đã thoái vốn thành công. Một số doanh nghiệp nổi bật là Nhiệt điện Quảng Ninh (Upcom: QTP), Nhiệt điện Hải Phòng (HNX: HTP), Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP), Nhựa Việt Nam (Upcom: VNP), Công ty Cổ phần Licogi (Upcom: LIC), Seaprodex (Upcom: SEA).
• Mặt khác, nhiều doanh nghiệp dự kiến nằm trong danh sách thoái vốn năm 2021 đã không có mặt như Sabeco (SAB), Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), FPT, Bảo Việt (BVH), Vinatex …

Ngành xăng dầu

• Sau thuế môi trường, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, mức cắt giảm thuế cụ thể được đề xuất không được công bố. Với giả định cắt giảm 50% cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT, giá xăng dầu sẽ giảm 3.250 – 3.650 đồng một lít, tương ứng giảm 11% (nếu chưa tính 1,000 VND giảm thuế bảo vệ môi trường) và nếu cả 03 mức thuế đều được cắt giảm 100% thì xăng dầu giá sẽ giảm từ 5.500- 6.300 đồng một lít (-19%). Đề xuất dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 10 – tháng 11/2022.

CTCP Hưng Thịnh Land

• VinaCapital đã hoàn tất khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land. Cụ thể, VOF đã đầu tư 25 triệu USD vào Hưng Thịnh Land, tỷ lệ nắm giữ không được tiết lộ.
• Đáng chú ý, Hưng Thịnh Land hiện đang có kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên HoSE vào năm 2023.
• Hưng Thịnh Land được kỳ vọng sẽ trở thành nhà phát triển bất động sản lớn thứ ba trên sàn HoSE, sau Vinhomes và Novaland, đồng thời có thể được thêm vào rổ chỉ số VN30.

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

• 5M2022: doanh thu đạt 2,6 tỷ USD (tăng 14% so cùng kỳ, đạt 42% kế hoạch năm). Trong đó, doanh thu từ Thegioididong và Điện Máy Xanh đạt hơn 2 tỷ USD (tăng 17% so cùng kỳ) và doanh thu từ chuối Bách Hóa Xanh đạt 456,5 triệu USD (giảm 1% so cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 95,7 triệu USD, tăng 1% so cùng kỳ. Biên lợi nhuận giảm do chi phí đầu vào và chi phí hoạt động tăng do lạm phát, các chương trình khuyến mãi để cạnh tranh và chi phí phát sinh do thay đổi cách bố trí tại một số cửa hàng Bách Hóa Xanh…
• Tính đến cuối tháng 5/2022, MWG có 906 cửa hàng Điện Máy Xanh, 2.104 Bách Hóa Xanh, 46 cửa hàng Topzone, 38 chuỗi cửa hàng AVA và 301 nhà thuốc An Khang.

PVT (Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí)

• Kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 178,26 triệu USD (tăng 13,5% so cùng kỳ, đạt 50% kế hoạch cả năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 21,74 triệu USD (giảm 12% so cùng kỳ, đạt 83% kế hoạch năm).
• Cổ tức dự kiến 2021: 10% cổ phiếu. Dự kiến thực hiện trong năm 2022. (Nguồn: PVT)

HAH (CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An)

• Kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 70,22 triệu USD (tăng 99,8% so cùng kỳ, đạt 67,6% kế hoạch cả năm) và lợi nhuận sau thuế đạt 19 triệu USD (tăng 138,6% so cùng kỳ, đạt 79,5% kế hoạch năm).

BCG (CTCP Bamboo Capital)

• BCG vừa thông qua việc thành lập công ty Helios Village với tổng số vốn góp 17,4 triệu USD. Hiện tại, Bamboo Capital đang triển khai dự án Helios Village với quy mô 19ha ở TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, bao gồm 274 biệt thự và 160 nhà phố liền kề, tổng mức đầu tư của dự án là 63 triệu USD.

SBS (CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín)

• SBS dự kiến phát hành 150 triệu cổ phiếu cho 10 nhà đầu tư cá nhân với giá 10.000 VND/cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ và bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

FTS (CTCP Chứng khoán FPT)

• SBI (cổ đông lớn) đăng ký mua 5,7 triệu cổ phiếu FTS từ 28/6 đến 26/7/2022 thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, tăng sở hữu từ 21% lên 24,9% (tương đương nắm 36,744,136 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

FPT (FPT Corp.)

• Dragon Capital đã mua 1,17 triệu cổ phiếu FPT từ 28/6, tăng sở hữu từ 4,95% lên 5,06% (tương đương nắm 55.519.961 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

• Dragon Capital đã mua 2 triệu cổ phiếu GEX từ 28/6, tăng sở hữu từ 5,95% lên 6,18% (tương đương nắm 52.628.588 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)