FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 25/07 – 29/07/2022

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu đô / giá trị giao dịch bình quân	triệu đô / Tổng giá trị giao dịch
HSX	0,97%	486,26	508,17	64,05
VN30	0,26%	140,61	194,54	13,19
HNX	-0,08%	64,10	60,22	0,41
Upcom	0,87%	40,32	30,92	(10,76)

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP Q3/2022 của Việt Nam ở mức 10,8%

• Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 10,8% trong Q3/2022 và 3,9% trong Q4/2022 đưa tăng trưởng GDP cả năm 2022 lên 6,7%. Giá xăng dầu thế giới ở mức cao sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực lên nền kinh tế.
• Standard Chartered dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ lãi suất chính sách ở mức 4% trong năm 2022 để hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như quá trình tăng trưởng của nền kinh tế mặc dù lạm phát đang gia tăng.

Giải ngân đầu tư công 7 tháng năm 2022

• Bộ Tài chính cho biết, giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31/7/2022 ước tính khoảng 8,12 tỷ USD, đạt 34,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (36,71%).

Sharp đầu tư dự án công nghệ cao thứ 3 tại Bình Dương

• Tập đoàn Sharp đang xem xét kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại Bình Dương để dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam.
• Đây là dự án chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp thông minh, công nghệ cao bao gồm các sản phẩm điện tử, linh kiện công nghệ cao, điện thoại thông minh, sản xuất điện tử gia dụng, điện gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe…
• Sharp đang vận hành hai nhà máy tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) I và VSIP II, Bình Dương.

Kinh tế vĩ mô 7 tháng 2022

• CPI: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 tăng 3,14% so với cùng kỳ và tăng 0,4% so với tháng trước. Tính bình quân trong 7 tháng 2022, CPI tăng 2,54% so với cùng kỳ và lạm phát cơ bản tăng 1,44% so với cùng kỳ.
• Xuất – nhập khẩu: tháng 7/2022, xuất khẩu đạt 30,32 tỷ USD (tăng 8,87% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 30,30 tỷ USD (tăng 3,42% so cùng kỳ) dẫn đến thặng dư thương mại 21.000 USD. 7 tháng năm 2022, xuất khẩu đạt 216,36 tỷ USD (tăng 16,06% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 215,59 tỷ USD (tăng 13,63% so cùng kỳ), thặng dư thương mại 764 triệu USD.
• Doanh thu bán lẻ: tháng 7 năm 2022, doanh thu bán lẻ đạt 21,13 tỷ USD (tăng 42,6% so với cùng kỳ) được thúc đẩy bởi doanh thu bán lẻ hàng hóa (tăng 29,4%), lưu trú, thực phẩm và đồ uống (tăng 134,7%) và dịch vụ du lịch (tăng 3,5 lần so cùng kỳ). 7 tháng đầu năm s2022, doanh thu bán lẻ đạt 139,38 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ.
• FDI: 7 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 15,41 tỷ USD (giảm 7,1% so cùng kỳ). Trong đó: vốn đăng ký mới đạt 5,72 tỷ USD (giảm 43,5% so cùng kỳ), vốn đăng ký bổ sung đạt 7,24 tỷ USD (tăng 59,3% so cùng kỳ), góp vốn, mua cổ phần đạt 2,58 tỷ USD (tăng 25,7% so cùng kỳ). Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với tổng vốn đầu tư 4,3 tỷ USD (chiếm 27,7% tổng vốn đăng ký), tiếp theo là Hàn Quốc (21%, 3,26 tỷ USD) và Đan Mạch (8,55%, 1,32 triệu USD). Giải ngân vốn FDI tăng 10,2% so với cùng kỳ, đạt 11,57 tỷ USD.

Doanh Nghiệp – Ngành

Dầu khí: Miền Bắc Việt Nam có tổ hợp hóa dầu trị giá 1,5 tỷ USD

• Stavian Chemical, một nhà phân phối polyme lớn trên toàn cầu, đã đạt được thỏa thuận phát triển một cơ sở hóa dầu trị giá 1,5 tỷ USD tại tỉnh Quảng Ninh. Dự án Lọc hóa dầu Stavian Quảng Yên được xây dựng trên diện tích 30 ha tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (Quãng Ninh). Dự án dự kiến cung cấp 600.000 tấn polypropylene (PP) mỗi năm, bắt đầu hoạt động từ Q4/2026.

GAS (Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP)

• Q2/2022: doanh thu đạt 1.202,32 triệu USD (tăng 21,81% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 221,15 triệu USD (tăng 124,87% so cùng kỳ), chủ yếu nhờ giá dầu thô tăng mạnh (tăng 60% so cùng kỳ).
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 2.362,72 triệu USD (tăng 34,94% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 370,22 triệu USD (tăng 98,41% so cùng kỳ). (Nguồn: GAS)

BSR (CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn)

• Q2/2022: doanh thu đạt 2,28 tỷ USD (tăng 88,05% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 431,6 triệu USD, tăng 488,07% so cùng kỳ nhờ: biên xăng dầu và diesel cao trong Q2/2022 và BSR ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho hơn 65,22 triệu USD.
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 3,79 tỷ USD (tăng 78,24% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 532,64 triệu USD (tăng 245,63% so cùng kỳ), cả doanh thu và lợi nhuận đều đạt 95% kế hoạch năm. (Nguồn: BSR)

PVS (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam)

• Q2/2022: doanh thu đạt 165,7 triệu USD, tăng 24,68% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 0,53 triệu USD, giảm 92,03% so cùng kỳ do biên lợi nhuận gộp giảm liên quan đến các chi phí tăng cao tại các dự án quốc tế.
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 329,59 triệu USD, tăng 33,69% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 9,93 triệu USD, giảm 22,97% so cùng kỳ. (Nguồn: PVS)

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

• Q2/2022: doanh thu đạt 602,34 triệu USD (giảm 63,0% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 138,73 triệu USD, tăng 120,07% so cùng kỳ.
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 1,39 tỷ USD (giảm 47,18% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 245,41 triệu USD (tăng 59,27% so cùng kỳ).
• Lợi nhuận sau thuế (cổ đông công ty mẹ) tăng mạnh nhờ các khoản thu từ hoạt động tài chính (thoái vốn tại các công ty con) và lợi nhuận khác (thanh lý tài sản cố định). (Nguồn: VIC)

VHM (CTCP Vinhomes)

• Q2/2022: doanh thu đạt 196,95 triệu USD (giảm 83,83% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 22,13 triệu USD, giảm 95,16% so cùng kỳ chủ yếu do chưa đến thời điểm bàn giao nhà tại các dự án quy mô lớn như: sVinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park.
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 584,93 triệu USD (giảm 67,19% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 219,52 triệu USD (giảm 68,28% so cùng kỳ). (Nguồn: VHM)

VRE (CTCP Vincom Retail)

• Q2/2022: doanh thu đạt 80,41 triệu USD (tăng 22,45% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 33,61 triệu USD (tăng 99,47% so cùng kỳ).
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 139,96 triệu USD (giảm 13,86% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 50,02 triệu USD (giảm 1,54% so cùng kỳ).
• VRE đã chi 20,17 triệu USD cho gói hỗ trợ khách thuê trong Q1/2022 và chi không đáng kể trong Q2/2022 so với mức 18,43 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2021. (Nguồn: VRE)

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

• Q2/2022: doanh thu đạt 775,39 triệu USD, giảm 15,95% so cùng kỳ do không còn mảng thức ăn chăn nuôi. Trong khi đó, doanh thu MCH và WCM cũng giảm nhẹ do nhu cầu tiêu dùng thấp. Doanh thu MHT tăng trưởng mạnh do giá hàng hóa cao. Lợi nhuận sau thuế đạt 42,65 triệu USD (tăng 23,97% so cùng kỳ).
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 1,57 tỷ USD (giảm 12,56% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 112,03 triệu USD (tăng 163,31% so cùng kỳ). (Nguồn: MSN)

SAB (Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn)

• Q2/2022: doanh thu đạt 391,67 triệu USD (tăng 24,66% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 72,52 triệu USD (tăng 67% so cùng kỳ). Doanh thu tăng trưởng nhờ sản lượng tăng 17% so cùng kỳ và giá bán bình quân cùng tăng 6%. Biên lợi nhuận gộp tiếp tục tăng nhờ: (1) giá bán tăng và hiệu quả sản xuất cải thiện.
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 709,34 triệu USD (tăng 24,66% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 123,42 triệu USD (tăng 47,88% so cùng kỳ). (Nguồn: SAB)

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

• Q2/2022: doanh thu đạt 73,83 triệu USD, giảm 52,3% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 5,65 triệu USD, giảm 56,3% so cùng kỳ chủ yếu do mức cơ sở cao của Q2/2021.
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 151,7 triệu USD, giảm 46,4% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 17,4 triệu USD, giảm 51,7% so cùng kỳ. (Nguồn: DXG)

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

• Q2/2022: doanh thu đạt 1.627,05 triệu USD, tăng 6,56% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 175,31 triệu USD, giảm 58,52% so cùng kỳ do: nhu cầu thấp, giá bán giảm mạnh và chi phi phí nguyên liệu đầu vào tăng ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trong Q2/2022.  
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 3.542,62 triệu USD (tăng 22,91% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 532,57 triệu USD (giảm 26,65% so cùng kỳ). (Nguồn: HPG)

BMP (CTCP Nhựa Bình Minh)

• Q2/2022: doanh thu đạt 67,61 triệu USD (tăng 7,08% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 6,31 triệu USD (tăng 247,2% so cùng kỳ).
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 126,3 triệu USD (tăng 11% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 11,87 triệu USD (tăng 117% so cùng kỳ).
• Q2/2022: sản lượng bán đạt 26.400 tấn (giảm 12,7% so cùng kỳ) và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 sản lượng bán đạt 49.035 tấn (giảm 12,2% so cùng kỳ) do nhu cầu nội địa thấp đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng, thép, ống nhựa sau các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với tín dụng vào bất động sản và giải ngân đầu tư công chậm.
• Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh trong Q2 và 6 tháng đầu năm 2022 nhờ: giá bán bình quân tăng (Q2/2022 tăng 22,6% và 6 tháng 2022 tăng 27%) và giá nguyên liệu nhựa đầu vào thấp hơn so với mức cơ sở cao trong năm 2021. (Nguồn: BMP)

VGC (Tổng Công ty Viglacera – CTCP)

• Q2/2022: doanh thu đạt 185,57 triệu USD (tăng 45,3% so cùng kỳ), trong đó, doanh thu bất động sản (bao gồm bất động sản nhà ở và cho thuê khu công nghiệp) đạt 80,57 triệu USD (tăng 60% so cùng kỳ) và doanh thu vật liệu xây dựng đạt 99,87 triệu USD (tăng 39% so cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 27,87 triệu USD, tăng 90,91% so cùng kỳ.
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 352,21 triệu USD (tăng 52,82% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 58,39 triệu USD (tăng 117,16% so cùng kỳ). (Nguồn: VGC)

HAH (CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An)

• Q2/2022: doanh thu đạt 40,39 triệu USD (tăng 2 lần so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 14,09 triệu USD (tăng 3,3 lần so cùng kỳ).
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 68,74 triệu USD (tăng 95% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 25,52 triệu USD (tăng 3,2 lần so cùng kỳ), hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 106% kế hoạch lợi nhuận năm.
• CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã bán 2.492.000 cổ phiếu HAH từ ngày 20/7/2022, giảm sở hữu từ 7,48% còn 3,78% (tương đương nắm 2.580.800 cổ phiếu). (Nguồn: HAH, HSX)

BSI (Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

• BSI thông qua nghị quyết tiếp tục phát hành riêng lẻ tối đa 65,7 triệu cổ phiếu (35% vốn điều lệ) cho Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hana (HFI). Giá phát hành: 41.000 VND/cổ phiếu.
• Tổng giá trị đợt phát hành: 117,39 triệu USD. (Nguồn: BSI)

PLX (Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam)

• Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho PLX bán toàn bộ cổ phần tại PG Bank (PGB) thông qua hình thức đấu giá công khai, dự kiến thực hiện trong Q3/2022. PLX có thể thu về 93,91 triệu USD nếu thoái vốn thành công tại PGB.
• PLX hiện nắm giữ 40,57% cổ phần tại PGB.

PC1 (CTCP Tập Đoàn PC1)

• PC1 công bố nghị quyết nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của Nomura Asia Investment (Việt Nam) Pte. Ltd (NAIV), trong đó 70% vốn góp được chuyển nhượng từ Nomura Holdings, Inc. và 30% vốn góp được chuyển nhượng từ JAFCO Group Co., Ltd.
• NAIV có 70% cổ phần tại CTCP Phát triển Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng (NHIZ), được thành lập năm 1994, có tổng diện tích 158 ha và đã được lấp đầy vào cuối năm 2021. (Nguồn: PC1)

STK (CTCP Sợi Thế Kỷ)

• HĐQT thông qua việc phát hành riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu trong năm 2022. Giá phát hành dao động trong khoảng 48.500 đồng – 60.000 đồng/cổ phiếu. Hạn chế chuyển nhượng một năm. Thời gian phát hành vào năm 2022 và trong vòng 90 ngày sau khi UBCKNN chấp thuận.
• Sau khi phát hành thành công, vốn từ đợt phát hành từ 28,47 – 35,22 triệu USD, sẽ được sử dụng để đầu tư nhà máy Unitex (28,26 triệu USD) và tăng vốn lưu động của STK. (Nguồn: STK)

SSB (Ngân hàng TMCP Đông Nam Á)

• Một số Phó Tổng Giám đốc của SSB đăng ký bán tổng cộng hơn 12 triệu cổ phiếu SSB (0,6% lượng cổ phiếu đang lưu hành) từ 28/7 đến 26/8/2022 thông qua khớp lệnh/thỏa thuận. (Nguồn: HSX)

DBC (CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam)

• Nguyễn Thị Tân Hòa (con gái Chủ tịch HĐQT) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu DBC (tương đương 0,82% lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ 28/7 đến 26/8/2022, giảm sở hữu từ 3,05% còn 2,23% (tương đương 5.384.977 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)

• Ông Lê Viết Hải (Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 6.634.600 cổ phiếu HBC từ ngày 27/7 đến 25/8/2022, nâng tỷ lệ sở hữu từ 17,21% lên 19,91% (48.913.740 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

• Chứng khoán IB (VIX) đã mua 15 triệu cổ phiếu GEX thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 24/6 đến 22/7/2022. Sau giao dịch, VIX nắm 1,76% cổ phần tại GEX. (Nguồn: HSX)

KHG (CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land)

• Ông Nguyễn Khải Hoàn (Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu KHG từ ngày 2/8 đến 31/8/2022, nâng tỷ lệ sở hữu từ 30,61% lên 31,29% (138.664.000 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

Ngân hàng: Kết quả kinh doanh Q2/2022
Mã	Tên Công ty	Q2/2022 (triệu USD)	Tăng/giảm	6T2022 (triệu USD)	Tăng/giảm	Tăng trưởng tín dụng	NPL
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	181,61	-17,0%	666,22	69,6%	13,6%	5,3%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	318,30	21,7%	613,30	22,3%	7,6%	0,6%
TPB	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	94,13	36,6%	164,70	26,0%	9,1%	0,9%
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	260,30	75,7%	517,22	49,0%	14,6%	1,2%
VIB	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	119,30	27,8%	218,39	27,0%	9,7%	2,5%
LPB	Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt	77,96	93,8%	156,04	76,1%	8,6%	1,4%
STB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	57,35	-7,4%	126,43	19,9%	6,1%	1,3%
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	213,65	51,3%	392,52	42,1%	9,6%	0,8%
VCB	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	322,74	50,2%	753,17	28,0%	14,4%	0,6%
CTG	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	251,52	107,3%	504,70	7,0%	9,7%	1,4%