FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường  20/11 – 24/11/2023  

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường  20/11 – 24/11/2023 

Tổng Quan Thị Trường
 Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
 (%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân
triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
 
HSX-0,51%837,05752,18-36,95
VN30-1,47%215,44237,78-60,18
HNX-0,19%112,6391,470,19
Upcom-1,20%39,2924,47-2,02

Nguồn: Fiinpro 

Biến động ngành (HOSE tăng HNX, %)

 

Nguồn: Fiinpro 

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE & HNX, triệu USD) 

Nguồn: Fiinpro 

Tin tức thị trường hàng tuần 

Kinh tế – Xã hội 

Cán cân thương mại 

  • Hoạt động thương mại sơ bộ trong nửa đầu tháng 11.2023: Xuất khẩu đạt 14,7 tỷ USD (+6,4% so với cùng kỳ), nhập khẩu đạt 14,8 tỷ USD (-1,5% so với cùng kỳ), dẫn đến thâm hụt thương mại là 0,1 tỷ USD. Xuất khẩu lũy kế 11 tháng 2023 đạt 306,1 tỷ USD (-6,4% so với cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 281,6 tỷ USD (-11,7% so với cùng kỳ năm trước). Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có thặng dư thương mại là 24,5 tỷ USD. 

Đầu tư công 

  • Ngày 22/11/2023, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ khởi công cho gói thầu 1: Xây dựng thành phần dự án 2.2 – Xây dựng đường song hành (đường đô thị), là một phần của Dự án Đường vành đai 4 với tổng mức đầu tư là 3,5 tỷ USD. Dự án đầu tư xây dựng Đường vành đai 4 tại Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, đi qua Thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh. 

Doanh Nghiệp – Ngành 

Ngân Hàng  

  • Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị buộc tội kiểm soát hoạt động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) để chiếm đoạt hơn 12,53 tỷ USD. Đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan sở hữu 1,3 tỷ cổ phiếu của SCB, chiếm 91,5% vốn điều lệ, được hỗ trợ bởi 27 tổ chức và cá nhân làm người đại diện. Ngoài ra, Đỗ Thị Nhàn, cựu Giám đốc Cơ quan Giám sát và Kiểm tra Ngân hàng II, đang đề xuất bị truy cứu trách nhiệm với cáo buộc nhận số tiền 5,2 triệu USD từ bà Lan. 
  • Luật tín dụng doanh nghiệp (sửa đổi) chưa được Quốc hội thông qua. Bản thảo mới nhất điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa cho cổ đông cá nhân là 5% (thay vì 3% như trong bản thảo trước đó) và đặt kế hoạch 5 năm để dần giảm giới hạn tín dụng xuống còn 10% vốn chủ tự có cho một khách hàng và 15% cho một khách hàng và các bên liên quan với khách hàng đó. Tuy nhiên, Quốc hội cần thêm thời gian để nghiên cứu và dự kiến sẽ xem xét và thông qua tại cuộc họp kế tiếp. 

Ngành dầu khí  

  • Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu từ ngày 17/11/2023. Trước đó, vào ngày 21/09/2023, Nga đã ban hành lệnh cấm tạm thời về việc xuất khẩu xăng dầu nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nội địa gây ra sự tăng giá. Lệnh cấm đã giúp đảm bảo nguồn cung nội địa và giảm giá bán buôn, tăng cường dự trữ nước này đã tăng lên khoảng 2 triệu tấn.  

Ngành gạo  

  • Ấn Độ có thể tiếp tục duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo của họ đến năm 2024 để kiểm soát giá nội địa, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số CPI của Việt Nam nếu giá gạo thế giới duy trì ở mức cao trong thời gian dài. (Nguồn: Bloomberg) 

Ngành bất động sản  

  • HoREA đã yêu cầu Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng trị giá 4,56 tỷ USD với lãi suất từ 4,8% đến 5% cho phát triển nhà ở xã hội. (Nguồn: HoREA) 
  • Ngày 22/11/2023, Chính phủ đã tổ chức cuộc họp để (1) giải quyết khó khăn liên quan đến các dự án của Novaland và các doanh nghiệp khác tại Đồng Nai. Cuộc họp cũng bàn luận về (2) Quy hoạch Tổng thể khu đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045 và (3) báo cáo về tình hình xây dựng Trung tâm chính trị và hành chính mới của Đồng Nai. 

Ngành hàng không  

  • Cơ quan Hàng không Việt Nam đề xuất vận hành Sân bay Điện Biên từ ngày 02/12/2023. Sân bay Điện Biên (mở rộng) đã được phê duyệt từ năm 2021. Việc mở rộng khả năng vận hành sẽ nâng tổng công suất hành khách hiện tại từ 300,000 hành khách/năm lên 500,000 hành khách/năm. (Nguồn: VAA) 

Ngành năng lượng 

  • Nguồn điện từ rác thải và sinh khối sẽ phải đàm phán giá với EVN thay vì hưởng lợi từ chính sách giá ưu đãi FIT 20 năm. Do có nhiều công nghệ mới khác ngoài những cái được bao gồm trong chính sách ưu đãi của Chính phủ, cơ chế giá ưu đãi cho điện từ rác và điện sinh khối sẽ không được tiếp tục. (Nguồn: Bộ Công Thương) 
  • Trung Quốc đồng ý bán điện cho Việt Nam thông qua Lào Cai với tổng sản lượng trong tháng 11 và tháng 12 năm 2023 lần lượt là 90 và 93 triệu kWh (tương ứng khoảng 3 triệu kWh/ngày, thấp hơn so với trước đây là 1 triệu kWh/ngày) và không có kế hoạch để bán điện qua Hà Giang trong năm 2023. (Nguồn: Media) 

Nông Nghiệp 

  • Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), kim ngạch xuất khẩu rau quả đã vượt qua mức 5,2 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại (+70% so với cùng kỳ năm trước). Sầu riêng đã trở thành nguồn thu nhập xuất khẩu hàng đầu, chiếm 40% tổng doanh thu xuất khẩu. Các loại trái cây khác như mít, dưa hấu, bưởi và nhãn cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong xuất khẩu, dao động từ 50% đến 200%. 

Ngành chứng khoán 

  • Ngày 25/11/2023, HoSE và các công ty chứng khoán sẽ tiến hành kiểm tra lại hệ thống giao dịch. Việc kiểm tra lại được thực hiện để chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống KRX. 

Sản xuất oto 

  • Bộ Tài chính không ủng hộ các đề xuất của Toyota và Ford về việc giảm yêu cầu sản xuất trong chương trình khuyến khích thuế cho sản xuất và lắp ráp ô tô. Theo BTC, đề xuất của Ford về việc điều chỉnh yêu cầu sản lượng sản xuất là ngược lại với mục tiêu khuyến khích mở rộng sản xuất và tăng tỷ lệ địa phương hóa. Liên quan đến đề xuất của Toyota về việc áp dụng mức thuế MFN 0% cho một số linh kiện và bộ phận, BTC giải thích rằng một số mã HS được Toyota đề xuất đã được sản xuất nội địa, nên chúng không được thêm vào chương trình khuyến khích thuế. (Nguồn: Bộ Tài Chính) 

Ngành thép 

  • HPG thông báo tăng giá thép cuộn dây thêm 100VND/kg (+0,71% so với giá trước đó), có hiệu lực từ ngày 17/11/2023. Nguyên nhân do      việc giá than cốc và quặng sắt đang tăng. Hiện nay, giá quặng sắt và than cốc đang ở mức cao, do đó dự kiến lợi nhuận của các nhà sản xuất thép thượng nguồn (HPG, POM,) sẽ bị ảnh hưởng trong quý 1 năm 2024. Ngược lại, các nhà sản xuất thép hạ nguồn như HSG NKG cũng tăng giá các sản phẩm như thép mạ và ống thép do đà tăng giá gần đây của giá thép cuộn cán nóng do các biện pháp mới của Trung Quốc, cải thiện tâm lý thị trường thép. Ngoài ra, khoảng cách giá khu vực (Việt Nam so với Hoa Kỳ/Châu Âu) cũng đang mở rộng. Do đó, các nhà sản xuất thép như HSG NKG có thể hưởng lợi trong ngắn hạn trong bối cảnh xu hướng giá nguyên liệu hiện nay của ngành công nghiệp thép toàn cầu. (Nguồn: Media) 

Ngành cá 

Theo VASEP, trong 10 tháng đầu năm 2023, doanh số xuất khẩu đạt 7,4 tỷ USD (-21% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó: 

  • Giá trị xuất khẩu theo sản phẩm: Tôm 2,8 tỷ USD (-24% so với cùng kỳ), Cá tra 1,5 tỷ USD (-29% so với cùng kỳ), Cá ngừ 693 triệu USD (-22% so với cùng kỳ), Mực + bạch tuộc 537 triệu USD (-15% so với cùng kỳ) … 
  • Top 5 thị trường với giá trị xuất khẩu cao nhất: Mỹ 1,3 tỷ USD (-32% so với cùng kỳ), Trung Quốc và Hồng Kông 1,3 tỷ USD (-15% so với cùng kỳ), Nhật Bản 1,2 tỷ USD (-14% so với cùng kỳ), Hàn Quốc 636 triệu USD (-21% so với cùng kỳ), Úc 254 triệu USD (-17% so với cùng kỳ) … 

CMG (Tập đoàn công nghệ CMC) 

  • Chấp thuận việc thoái vốn toàn bộ tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ CMC (CMS) với giá bán ít nhất bằng giá trị tài sản ròng là 1,36 triệu USD. Hiện nay, CMS là công ty con thuộc quyền sở hữu toàn bộ của Công ty Cổ phần Công nghệ CMC (CMG). CMS hiện đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, máy tính và phụ kiện máy tính, cũng như sửa chữa các thiết bị khác. (Nguồn: CMC) 

KDC (CTCP Tập đoàn Kido)  

  • Ngày 18/11/2023, Tập đoàn Kido vừa công bố dự án E2E (viết tắt của Entertainment & Ecommerce) trên nền tảng TikTok với mục đích kích thích tiêu thụ. (Nguồn: KDC) 

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận) 

  • Doanh số bán hàng tháng 10 năm 2023 đạt 124,4 triệu USD (+1,6% so với cùng kỳ, +33,6% so với tháng trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 8 triệu USD (+31,6% so với cùng kỳ, +107,5% so với tháng trước), đánh dấu sự tăng trưởng doanh số bán hàng so với cùng kỳ năm trước đầu tiên kể từ tháng 2. Doanh số bán lẻ là động lực chính, đạt 82,3 triệu USD (+3,7% so với cùng kỳ, +51,7% so với tháng trước), nhờ vào mùa cưới cuối năm và Ngày Phụ nữ Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2023, doanh số bán hàng đạt 1,09 tỷ USD (-7,5% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế là 63,4 triệu USD (+3,1% so với cùng kỳ năm trước). (Nguồn: PNJ) 

HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình) 

  • Phê duyệt phát hành tổng cộng 252,48 triệu cổ phiếu, trong đó có 220 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ và 32,48 triệu cổ phiếu được sử dụng để đảo nợ. Đợt phát hành riêng lẻ gồm 220 triệu cổ phiếu, với mức giá dao động từ 12.000 VND đến 14.500 VND mỗi cổ phiếu, sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ quý 4 năm 2023 đến quý 1 năm 2024, và có thời gian hạn chế giao dịch là 1 năm. Hai nhà đầu tư tham gia đặt cọc bao gồm Tumaz & Tumaz Enterprises Ltd với 100 triệu cổ phiếu và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Primetech VN với 120 triệu cổ phiếu. (Nguồn: HBC) 

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG) 

  • Tháng 10 năm 2023, doanh số bán hàng đạt 23,54 triệu USD (Tăng nhẹ so với cùng kỳ) và Lợi nhuận sau thuế là 762 nghìn USD (-29% so với cùng kỳ). Trong 10 tháng đầu năm 2023, doanh số bán hàng đạt 248,9 triệu USD (+3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế là 7,54 triệu USD (-29% so với cùng kỳ). Biên lợi nhuận gộp đã được cải thiện 17,6% (so với 15,5% cùng kỳ năm trước), nhưng chi phí tài chính tăng cao (+36,1% so với cùng kỳ năm trước), làm suy giảm biên lợi nhuận ròng từ 4,6% xuống còn 3,2%. (Nguồn: TNG) 

VCI (CTCP Chứng khoán Vietcap) 

  • Thông báo nhận các khoản vay tín dụng từ các ngân hàng nước ngoài với tổng giá trị là 75 triệu USD cùng với quyền tăng hạn mức vay lên  đến 50 triệu USD. (Nguồn: VCI) 

MSR (CTCP Massan High-Tech Materials) 

  • Thông báo việc phát hành trái phiếu trị giá 62,12 triệu USD, có thời hạn 05 năm, với lãi suất cố định là 10,8% mỗi năm. Tổ chức phát hành trái phiếu là TCBS. (Nguồn MSR) 

VJC (CTCP Hàng không Vietjet) 

  • Vào ngày 22/11/2023, VJC chính thức mở đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Perth, Adelaide (Australia) lần đầu tiên, với 5 chuyến bay khứ hồi hàng tuần giữa hai thành phố. Với các tuyến đường mới đến Perth và Adelaide, VJC sẽ điều hành 5 tuyến bay kết nối Việt Nam với 5 thành phố lớn nhất tại Úc, bao gồm: Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth và Adelaide, với tổng cộng 58 chuyến bay mỗi tuần từ tháng 12-2023. (Nguồn: Vietjet) 

MPC (CTCP Tập đoàn thủy sản Minh Phú) 

  • Công ty Cổ phần Công nghệ Otanics (Công ty con của MPC) đang tiến hành đàm phán với các nhà đầu tư để huy động 10 triệu USD nhằm mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu. (Nguồn: MPC) 

MIG (Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội) 

  • Pyn Elite đã mua 2,554 triệu cổ phiếu vào ngày 13/11, nâng tỷ lệ sở hữu của họ từ 6,61% lên 8,08% (tương đương với 13,960,425 cổ phiếu). 

HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai) 

  • Đã thông qua việc phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu, giá chào bán là 10,000 VND/cổ phiếu, tương đương 14,02%. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm. Dự kiến HAG sẽ huy động được 53,5 triệu USD để trả nợ và đầu tư vốn vào các công ty con. Trong đó: Công ty Quản lý Quỹ Việt Cát sẽ mua 60 triệu cổ phiếu (chiếm 5,67% cổ phiếu đang lưu hành), Công ty Chứng khoán LPBank sẽ mua 50 triệu cổ phiếu (chiếm 4,73% cổ phiếu đang lưu hành), và Ông Nguyễn Đức Quân Tùng sẽ mua 20 triệu cổ phiếu (chiếm 1,89% cổ phiếu đang lưu hành). Thời điểm dự kiến mở bán: Năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. 

GEX (CTCP Tập đoàn Gelex) 

  • Công bố chi tiết về việc mua lại trước hạn của trái phiếu GEXH2124002. Trái phiếu GEXH2124002 được phát hành vào ngày 23/12/2021, có thời hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 23/11/2024, và có giá trị ban đầu là 41,3 triệu USD. GEX dự định mua lại 2,000 trái phiếu với tổng giá trị là 8,2 triệu USD. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/12/2023, và quá trình mua lại sẽ diễn ra vào ngày 25/12/2023. 

TPB (Ngân hàng TMCP Tiên Phong) 

  • Ngân hàng Nhà nước (SBV) đã chấp thuận cho TPB thực hiện việc mua lại Công ty Quản lý Quỹ Việt Cát với giá tối đa là 5,15 triệu USD. Thời gian thực hiện: trong vòng 1 năm kể từ ngày chấp thuận. 

SSB (Ngân hàng TMCP Đông Á) 

  • Đã chấp thuận việc phát hành 42 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12,000 VND/cổ phiếu. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch, đã mua 2 triệu cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, nâng tỷ lệ sở hữu của bà lên 3,62% (tương đương 88,72 triệu cổ phiếu).