Kênh hỗ trợ

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 18/07 – 22/07/2022

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 18/07 – 22/07/2022

 Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu đô /
giá trị giao dịch bình quân		triệu đô /
Tổng giá trị giao dịch
HSX1,32%513,20505,9522,90
VN300,71%128,3181,3717,11
HNX1,56%68,0156,42(1,09)
Upcom1,74%67,0948,07(0,73)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam

  • Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 và 2023 lần lượt 6,5% và 6,7%. Tăng trưởng được thúc đẩy nhờ thương mại tiếp tục mở rộng, sự phục hồi nhanh hơn dự kiến của lĩnh vực sản xuất chế tạo, đi lại trong nước và giải ngân vốn đầu tư công. Lạm phát của Việt Nam sẽ ở mức 3,8% cho năm 2022 và 4% cho năm 2023.  

Doanh Nghiệp – Ngành

Kết quả thay đổi giỏ chỉ số VN30 nửa cuối 2022

  • HOSE vừa công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số kỳ 6 tháng cuối 2022 và chính thức có hiệu lực từ 1/8/2022. VIB (Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam) lọt vào rổ VN30, trong khi PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận) bị loại khỏi danh mục.

Chứng khoán

  • Dư nợ cho vay ký quỹ tính đến cuối Q2/2022 đạt 6,52 tỷ USD. Dư nợ margin đang có xu hướng giảm mạnh. Điều này có thể đến từ việc thị trường có nhiều biến động mạnh, tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng sau các vụ việc giao dịch cổ phiếu không minh bạch và trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, các công ty chứng khoán cũng buộc phải hạ tỷ lệ tự doanh, cho vay ký quỹ và chuẩn bị thanh khoản do mua lại trái phiếu

Khu công nghiệp

  • Theo Cushman & Wakefield: giá thuê đất khu công nghiệp tại TP.HCM và Long An đạt 270-290 USD /m2 cho cả chu kỳ thuê, cao nhất từ trước đến nay. Các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai (cũng thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam) ghi nhận giá thuê cao nhất trong vòng 3 tháng qua lần lượt là 110 USD, 180 USD và 195 USD mỗi m2 cho cả chu kỳ thuê.
  • Trong khi đó, theo CBRE Việt Nam giá thuê đất công nghiệp quý II tại TP HCM, Long An, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai tăng 8-13% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giá thuê của một số khu công nghiệp hoạt động tốt ở phía Nam đã tăng 26% trong 12 tháng qua. Theo dự đoán của công ty tư vấn bất động sản CBRE Việt Nam giá thuê đất công nghiệp ở miền Bắc sẽ tăng 5-10% trong ba năm tới, trong khi giá thuê đất ở khu vực phía Nam có thể tăng 8-13%.

Grab Việt Nam

  • Grab Việt Nam công bố khoản lỗ hơn 13,06 triệu USD trong năm 2021 (sau khi ghi nhận khoản lợi nhuận 10,56 triệu USD năm 2020) do chi phí khuyến mại và quảng cáo tăng cao trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các đối thủ như Gojek, ShopeeFood và Baemin đua nhau thu hút khách hàng bằng cách giảm giá.
  • Đến cuối năm 2021, Grab ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 189,57 triệu USD.

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

  • MSN đã thông qua kế hoạch nhận khoản vay hợp vốn với các bên cho vay nước ngoài trị giá 600 triệu USD (BNP Paribas, Credit Suisse AG, Standard Chartered Bank, HSBC). Trong đó, MSN sẽ nhận được khoản vay tối đa 250 triệu USD, bao gồm khoản vay ban đầu trị giá 205 triệu USD cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 45 triệu USD. Trong khi đó, The Sherpa, Công ty con của MSN sẽ được vay tối đa 350 triệu USD, bao gồm khoản vay ban đầu trị giá 170 triệu USD cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 180 triệu USD.
  • MSN thông qua đơn vị sở hữu gián tiếp H.C. Starck Tungsten Powders (HCS), đã ký kết thỏa thuận đầu tư 53 triệu USD vào Nyobolt (có trụ sở tại Anh) _một công ty chuyên cung cấp giải pháp pin Li-ion sạc nhanh, tương ứng tỷ lệ sở hữu 15% cổ phần trên cơ sở pha loãng hoàn toàn. Dự kiến, việc mua lại sẽ góp phần vào chiến lược chế biến vonfram của MSN và sản xuất nhiều sản phẩm giá trị gia tăng hơn cho xuất khẩu.
  • WinCommerce có kế hoạch mở hơn 700 cửa hàng WinMart + và hơn 20 siêu thị /đại siêu thị WinMart trong 6 tháng cuối 2022. Từ đầu năm 2022 đến nay, đã có hơn 300 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ được mở mới trên toàn quốc.

TDM (CTCP Nước Thủ Dầu Một)

  • Hội đồng Quản trị TDM thông qua việc chào bán 10 triệu cổ phiếu (10%) ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Thời gian dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận.
  • Giá khởi điểm đấu giá sẽ không thấp hơn trung bình giá đóng cửa cuối ngày của cổ phiếu TDM tại 30 phiên giao dịch liền trước và không thấp hơn giá sổ sách của cổ phiếu này trong BCTC kiểm toán 2021 (24.000 VND/cổ phiếu).

VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

  • VPB thông qua quyết định mua 87% cổ phần tại Công ty cổ phần bảo hiểm OPES với giá 12.200 VND/cổ phiếu (tương ứng tổng giá trị thương vụ 25,4 triệu USD). Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VPBank tại OPES sẽ tăng lên 98% 

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • MWG đã ngừng kinh doanh chuỗi thời trang AVAFashion sau 6 tháng chuyển sang lĩnh vực mới này để tìm kiếm nguồn doanh thu mới. Ngoài ra, MWG cũng chấm dứt hoạt động với chuỗi trang sức AVAJi để tập trung vào lĩnh vực đồng hồ. Đây là những chuỗi mới mà MWG đã đưa ra thị trường cùng với TopZone (cửa hàng ủy quyền của Apple), AVASport, AVAKids (bán quần áo trẻ em) và AVACycle (bán xe đạp).
  • Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) cắt giảm 168 cửa hàng trong vòng 2 tháng. Tính đến ngày 12/7, BHX có 1.972 cửa hàng, giảm 132 cửa hàng so với cuối tháng 5 và giảm 168 cửa hàng so với cuối tháng 4.

NT2 (CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2)

  • Q2/2022: doanh thu đạt 116,87 triệu USD (tăng 66,4% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 15,87 triệu USD (tăng 14,6 lần so cùng kỳ). Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 4,52% lên 15,25% do: sản lượng điện phục hồi mạnh mẽ và giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) tăng mạnh. Sản lượng tiêu thụ đạt 1.181 triệu kwh (tăng 23,7% so cùng kỳ) và sản lượng theo hợp đồng (Qc) tăng 44% so cùng kỳ.
  • 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 204,13 triệu USD (tăng 43,8% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 22,83 triệu USD (tăng 276,3% so cùng kỳ). (Nguồn: NT2)

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • Q2/2022: doanh thu đạt 350,74 triệu USD (tăng 81,1% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 15,96 triệu USD (tăng 64,1% so cùng kỳ). Doanh thu bán lẻ tăng 90%, doanh thu vàng miếng tăng 73,6% và doanh thu bán buôn tăng 55% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 18,8% xuống 18% do thay đổi cơ cấu sản phẩm và chi phí đầu vào tăng.
  • 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 791,74 triệu USD (tăng 56,5% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 47,3 triệu USD (tăng 47,8% so cùng kỳ). (Nguồn: PNJ)

KDC (CTCP Tập đoàn KIDO)

  • 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 276,17 triệu USD (tăng 29,96% so cùng kỳ), trong đó: dầu ăn (228,38 triệu USD, tăng 29,88% so cùng kỳ), thực phẩm (42,87 triệu USD, tăng 19,6% so cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 13,27 triệu USD (giảm 12,28% so cùng kỳ). (Nguồn: KDC)

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

  • Q2/2022: doanh thu đạt 183.75 triệu USD (tăng 80,41% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 34,09 triệu USD (tăng 201,46% so cùng kỳ)
  • 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 325,82 triệu USD (tăng 81,41% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 57.91 triệu USD (tăng 240,5% so cùng kỳ). (Nguồn: VHC)

ANV (CTCP Nam Việt)

  • Q2/2022: doanh thu đạt 56,28 triệu USD (tăng 20,49% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 10,46 triệu USD (tăng 10,1 lần so cùng kỳ)
  • 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 109,29 triệu USD (tăng 41,2% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 19.45 triệu USD (tăng 5,1 lần so cùng kỳ). (Nguồn: ANV)

DRC (CTCP Cao su Đà Nẵng)

  • Q2/2022: doanh thu đạt 49,91 triệu USD (giảm 4,7% so cùng kỳ), trong đó: doanh thu nội địa đạt 19,91 triệu USD (giảm 30,8% so cùng kỳ) và doanh thu xuất khẩu đạt 32,13 triệu USD (tăng 20% so cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 3,65 triệu USD (giảm 21% so cùng kỳ). Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 18,8% xuống 17,7% do: (1) giá nguyên liệu đầu vào tăng, chưa bù đắp được hoàn toàn bởi giá bán cao hơn, và (2) đóng góp nhiều hơn từ doanh thu xuất khẩu với tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.
  • 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 105,74 triệu USD (tăng 14,9% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 6,52 triệu USD (giảm 11,9% so cùng kỳ). (Nguồn: DRC)

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

  • Q2/2022: doanh thu đạt 54 triệu USD (tăng 210% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 triệu USD (tăng 135% so cùng kỳ) được ghi nhận từ 2 dự án trọng điểm Akari và Southgate.
  • 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 79,5 triệu USD (tăng 187% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 triệu USD (giảm 73% so cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu 2022 thấp hơn cùng kỳ chủ yếu là do Q1/2021 ghi nhận khoản lãi đánh giá lại không dùng tiền mặt là 18,6 triệu USD từ việc hợp nhất Izumi City. (Nguồn: NLG)

PTB (CTCP Phú Tài)

  • Q2/2022: doanh thu đạt 85,96 triệu USD (tăng 22% so cùng kỳ), trong đó: Gỗ (45,65 triệu USD, tăng 7% so cùng kỳ), Đá (23,91 triệu USD, tăng 48% so cùng kỳ). Lợi nhuận trước thuế đạt 8,4 triệu USD (tăng 21% so cùng kỳ). PTB cũng ghi nhận doanh thu bất động sản 6,39 triệu USD và lợi nhuận trước thuế 1,13 triệu USD từ dự án căn hộ Phú Tài Residence trong Q2/2022 (Q2/2021: không có thu nhập bất động sản)
  • 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 160,7 triệu USD (tăng 22% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế 16,26 triệu USD (tăng 31% so cùng kỳ). (Nguồn: PTB).

BMP (CTCP Nhựa Bình Minh)

  • Q2/2022: doanh thu đạt 67,83 triệu USD (tăng 7,1% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 6,43 triệu USD (tăng 253,8% so cùng kỳ). Sản lượng tiêu thụ đạt 26.400 tấn ống nhựa (giảm 12,7% so cùng kỳ). Biên lợi nhuận tăng mạnh do: (1) Giá bán bình quân tăng 22,6% và giá nguyên vật liệu đầu vào giảm.
  • 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 126,65 triệu USD (tăng 49,3% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 11,96 triệu USD (tăng 57,3% so cùng kỳ). (Nguồn: BMP)

SCS (CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn)

  • Q2/2022: doanh thu đạt 9,08 triệu USD (tăng 0,1% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 6,65 triệu USD (tăng 3,9% so cùng kỳ). Tổng sản lượng xếp dỡ quý 2/2022 đạt 55.435 tấn (giảm 10,2% so cùng kỳ), trong đó: (1) Sản lượng nội địa đạt 11.462 tấn (giảm 31,9% so cùng kỳ) do đóng cửa biên giới với Trung Quốc và (2) khối lượng quốc tế đạt 43.973 tấn (giảm 2,1% so cùng kỳ) do kinh tế toàn cầu suy thoái, Trung Quốc đóng cửa, xung đột Ukraine-Nga.
  • 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 19,77 triệu USD (tăng 12,4% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 14,8 triệu USD (tăng 19,7% so cùng kỳ). (Nguồn: SCS)

SSI (CTCP Chứng khoán SSI)

  •  Daiwa Securities Group Inc. đăng ký thực hiện gần 154,5 triệu quyền mua với tỷ lệ 2: 1, tương ứng số lượng đăng ký mua là hơn 77,2 triệu cổ phiếu SSI. Trước đó, Daiwa Securities Group Inc đang nắm giữ gần 154,5 triệu cổ phiếu SSI, tương ứng tỷ lệ sở hữu 15,53%. (Nguồn: HSX)
Kết quả kinh doanh các ngân hàng Q2/2022 (triệu USD)
MãTên Công tyLNTT Q2/2022So cùng kỳLNTT 6T2022So cùng kỳTăng trưởng tín dụngNPL
VPBNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng181.61-17.0%666.2269.6%13.6%5.3%
TCBNgân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam318.3021.7%613.3022.3%7.6%0.6%
TPBNgân hàng TMCP Tiên Phong94.1336.6%164.7026.0%9.1%0.9%
VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam119.3027.8%218.3927.0%9.7%2.5%
LPBNgân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt77.9693.8%156.0476.1%8.6%1.4%
Kết quả kinh doanh công ty chứng khoán Q2/2022 (triệu USD)
MãTên Công tyLNTT Q2/2022So cùng kỳLNTT 6T2022So cùng kỳDư nợ cho vay MarginSo cuối năm 2021
HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh15.16-0.9%30.55-6.8%488.13-18.0%
VCICTCP Chứng khoán Bản Việt15.37-29.8%60.800.7%278.34-16.9%
SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội-16.17n/a1.70-94.6%121.98-51.8%
BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt 0.85-82.2%61.80-57.0%114.93-21.7%
FTSCTCP Chứng khoán FPT4.87-57.6%15.89-15.1%202.11-25.7%
TCBSCTCP Chứng khoán Kỹ thương36.13-17.0%62.809.0%604.35-5.3%
VPSCTCP Chứng khoán VPBank12.2341.3%25.3329.5%398.63-13.2%
MBSCTCP Chứng khoán MB6.55-8.6%17.5239.0%263.01-15.4%