FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 17/10 – 21/10/2022
| Tổng quan thị trường | ||||
| Thay đổi | Khối lượng giao dịch | Giá trị giao dịch | Giao dịch khối ngoại | |
| (%) | triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân | triệu đô / giá trị giao dịch bình quân | triệu đô / Tổng giá trị giao dịch | |
| HSX | -3,96% | 475,6 | 412,6 | (5,09) |
| VN30 | -4,79% | 153,4 | 158,1 | (12,03) |
| HNX | -4,60% | 56,05 | 40,08 | 6,05 |
| Upcom | -1,98% | 33,34 | 19,67 | 0,11 |
Source: Fiinpro
Biến động ngành (HOSE + HNX, %)
Source: Fiinpro
Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)
Source: Fiinpro
Tin tức thị trường hàng tuần
Kinh tế – Xã hội
Cán cân thương mại Việt Nam nửa đầu tháng 10/2022
- Nửa đầu tháng 10/2022, tổng giá trị xuất khẩu đạt 14,11 tỷ USD (tăng 7% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 13,64 tỷ USD (tăng 4,4% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 470 triệu USD.
- Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu đạt 296,34 tỷ USD (tăng 16,6% so cùng kỳ) và nhập khẩu 289,09 tỷ USD (tăng 12,3% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 7,24 tỷ USD. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Tỷ giá
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ ± 3% lên ± 5%, có hiệu lực từ ngày 17/10/2022.
- NHNN cũng nâng tỷ giá mua bán USD/VND lên 24.380 từ 23.925. (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
- VND đã mất giá khoảng 7% so với cuối năm 2021.
Doanh Nghiệp – Ngành
VinaCapital sẽ lập thêm quỹ đầu tư trị giá 100 triệu USD trong năm 2023
- Quỹ VinCapital Ventures (VinaCapital) đang có kế hoạch ra mắt quỹ đầu tư thứ 2 trị giá 100 triệu USD vào năm 2023. Quỹ VinaCapital Ventures II chủ yếu đầu tư vào các công ty công nghệ tăng trưởng cao như tiêu dùng, tài chính, y tế, nông nghiệp và du lịch. Công ty cũng sẽ tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực mới như chất thải thực phẩm và các giải pháp an toàn thực phẩm, blockchain và cơ sở hạ tầng EV.
- VinaCapital có trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh, tổng tài sản quản lý hơn 3,7 tỷ USD tính đến cuối năm 2021
Chứng khoán: dư nợ cho vay ký quỹ cuối Quý 3/2022
- Tổng dư nợ cho vay margin toàn thị trường cuối Quý 3/2022 khoảng 6,65 tỷ USD, tăng 8,6% so với quý trước.
- Mirae Asset có dư nợ cho vay margin lớn nhất thị trường, kế đến là các công ty: SSI, TCBS, VND, HCM
| Công ty chứng khoán: Lợi nhuận trước thuế Quý 3/2022 (triệu USD) | |||||||
| Mã CK | Tên Công ty | Quý 3/2022 | Tăng/giảm | 9T2022 | Tăng/giảm | Cho vay ký quỹ | So cuối 2021 |
| SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 16.61 | -54.0% | 59.80 | -15.0% | 669.0 | -32.0% |
| HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 8.96 | -48.0% | 39.52 | -21.0% | 475.1 | -20.0% |
| VCI | CTCP Chứng khoán Bản Việt | 6.66 | -61.6% | 60.80 | -18.9% | 278.2 | -14.9% |
| VND | CTCP Chứng khoán VNDirect | 5.04 | -83.0% | 74.74 | -5.6% | 550.6 | -12.0% |
| SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 4.65 | -65.0% | 0.89 | -98.0% | 133.4 | -36.9% |
| BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 2.06 | 11.4% | 61.80 | -44.3% | 100.0 | -14.0% |
| FTS | CTCP Chứng khoán FPT | -1.50 | na | 14.39 | -56.6% | 189.1 | 249.0% |
| TCBS | CTCP Chứng khoán Kỹ thương | 31.77 | -27.1% | 62.80 | -3.8% | 648.1 | 1.6% |
| VPS | CTCP Chứng khoán VPBank | 14.34 | 9.5% | 39.67 | 21.5% | 345.8 | -11.4% |
| MBS | CTCP Chứng khoán MB | 6.60 | -34.0% | 24.13 | 6.7% | 287.3 | 7.6% |
| TVSI | CTCP Chứng khoán Tân Việt | 3.26 | -59.0% | 18.17 | -10.0% | 134.7 | -30.0% |
Ngân hàng
| Kết quả kinh doanh 9T2022 | |||||||
| Ticker | Tên Công ty | Quý 3/2022 | Tăng/giảm | 9T2022 | Tăng/giảm | NPL | |
| VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 814 | 67,3% | 185 | 69% | 5,02% | |
| TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 275 | 20,7% | 854 | 21,8% | 0,65% | |
| TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 88 | 54,1% | 243 | 34,9% | 0,91% | |
| VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 116 | 86% | 186 | 37% | <2% | |
| SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | 136 | 74% | 378 | 79% | 1,3% | |
| STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 64 | 86% | 186 | 37% | <2% | |
| SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 136 | 74% | 378 | 79% | <1,3% |
Ngành phân bón
- Bộ Tài chính đề xuất phương án điều chỉnh mức thuế xuất khẩu đối với mặt hàng phân bón. Cụ thể, đối với các mặt hàng phân bón (urê, phân lân, super lân, DAP, MAP…) quy định mức thuế xuất khẩu 5%. Riêng NPK được đề xuất áp mức thuế xuất khẩu 0% do nguồn cung trong nước dư thừa…
SAB (Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn)
- Quý 3/2022, doanh thu đạt 375,44 triệu USD (tăng 101,64% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 58,35 triệu USD (tăng 202,26% so cùng kỳ) dựa trên mức cơ sở thấp Quý 3/2021 (do ảnh hưởng giãn cách xã hội).
- Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu 1,08 tỷ USD (tăng 43,46% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 181,76 triệu USD (tăng 76,88% so cùng kỳ). (Nguồn: SAB).
PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)
- Tháng 9/2022, doanh thu đạt 98 triệu USD (tăng 11,7 lần so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 4,09 triệu USD (cùng kỳ lỗ 2,13 triệu USD do 73% trên tổng số các cửa hàng của PNJ phải đóng cửa trong giai đoạn giãn cách xã hội).
- Quý 3/2022, doanh thu đạt 320,17 triệu USD (tăng 739% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 10,96 triệu USD (Quý 3/2021 lỗ hơn 6,96 triệu USD)
- Lũy kế 9 tháng 2022, tổng doanh thu đạt 1,11 tỷ USD (tăng 104,4% so cùng kỳ, đạt 89,2% kế hoạch 2022) và lợi nhuận sau thuế đạt 58,26 triệu USD (tăng 132,7% so cùng kỳ, đạt 101,5% kế hoạch 2022). Doanh thu bán lẻ (chiếm 57,6% tổng doanh thu) tăng 113,3%, doanh thu bán buôn (chiếm 13,7% tổng doanh thu) tăng 84,7% và doanh thu vàng miếng (chiếm 26,4% tổng doanh thu) tăng 104,2% so cùng kỳ.
- Tính đến cuối tháng 9/2022, PNJ có 334 cửa hàng vàng, 8 cửa hàng bạc độc lập, 3 cửa hàng CAO Fine (thương hiệu trang sức cao cấp của PNJ), 4 cửa hàng Style by PNJ, 1 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art. (Nguồn: PNJ)
DRC (CTCP Cao su Đà Nẵng)
- Quý 3/2022, doanh thu đạt 58,82 triệu USD (tăng 45,59% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 3,35 triệu USD (tăng 128,62% so cùng kỳ) do: (1) Q3/2021 kết quả kinh doanh kém do ảnh hưởng Covid-19 và (2) DRC tăng giá bán sản phẩm từ tháng 4/2022. GPM tăng lên 16,91% từ mức 14,42% trong Quý 3/2021.
- Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu 164,54 triệu USD (tăng 24,23% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 9,85 triệu USD (tăng 11,31% so cùng kỳ). (Nguồn: DRC)
DGC (CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang)
- Quý 3/2022, doanh thu đạt 160,69 triệu USD (tăng 75,46% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 61,48 triệu USD (tăng 195,56% so cùng kỳ) do: (1) giá bán các sản phẩm tăng (79%), sản lượng bán cũng tăng và (2) lãi từ chênh lệch tỷ giá tăng.
- Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu 492,72 triệu USD (tăng 85,96% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 197,19 triệu USD (tăng 318,4% so cùng kỳ). (Nguồn: DGC)
FPT (CTCP FPT)
- 9 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 1,35 tỷ USD (tăng 24,1% so cùng kỳ, đạt 73% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 246,3 triệu USD (tăng 23,8% so cùng kỳ, đạt 74,4% kế hoạch năm).
- Mảng công nghệ: doanh thu đạt 771,4 triệu USD (tăng 24,1% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 114,6 triệu USD (tăng 25,7% so cùng kỳ).
- Mảng viễn thông: doanh thu đạt 469,9 triệu USD (tăng 17,1% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 94,3 triệu USD (tăng 21,6% so cùng kỳ).
- Mảng giáo dục cũng tăng mạnh với mức tăng 70% về doanh thu và 24% lợi nhuận trước thuế. (Nguồn: FPT)
TCM (CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công)
- Tháng 9/2022, doanh thu đạt 15,15 triệu USD (tăng 91% so cùng kỳ), trong đó: sản phẩm may chiếm 76%, vải chiếm 15% và sợi chiếm 7% tổng doanh thu. Theo thị trường tiêu thụ: Mỹ (50,62%), Nhật Bản (19.75%), Hàn Quốc (13.08%). Lợi nhuận sau thuế đạt 953 nghìn USD (tháng 9/2021 lỗ 603 nghìn USD).
- Quý 3/2022, doanh thu đạt 53,48 triệu USD (tăng 57% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 3,96 triệu USD (Quý 3/2021 lỗ 87 nghìn USD)
- Lũy kế 9 tháng 2022, doanh thu đạt 142,87 triệu USD (tăng 25,35% so cùng kỳ, đạt 80% kế hoạch năm) và lợi nhuận sau thuế đạt 9,04 triệu USD (tăng 85% so cùng kỳ và đạt 84% kế hoạch năm).
- Tính đến tháng 9/2022, TCM đã nhận khoảng 80% đơn hàng cho kế hoạch doanh thu Quý 4/2022 và bắt đầu nhận một số đơn hàng cho Quý 1/2023. (Nguồn: TCM)
PDR (CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt)
- Quý 3/2022, doanh thu đạt 0,48 triệu USD (giảm 99,12% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 31,21 triệu USD, tăng 18,07% so cùng kỳ nhờ khoản thu 54,3 triệu USD từ chuyển nhượng 46% cổ phần tại CTCP Địa Ốc Sài Gòn KL.
- Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu 64,78 triệu USD (giảm 37,7% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 61,41 triệu USD (tăng 27,1% so cùng kỳ). (Nguồn: PDR)
NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)
- Quý 3/2022, doanh thu đạt 38,35 triệu USD (tăng 484% so cùng kỳ) nhờ bàn giao dự án Akari City (giai đoạn 1) và Southgate. Lợi nhuận sau thuế đạt 0,34 triệu USD, giảm 97% so cùng kỳ do thu nhập tài chính giảm so với mức lãi 15,74 triệu USD ghi nhận trong Quý 3/2021 từ đánh giá lại việc hợp nhất CTCP Southgate.
- Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu 117,83 triệu USD (tăng 244% so cùng kỳ) nhờ bàn giao Akari City và doanh thu hợp nhất từ Southgate. Lợi nhuận sau thuế 5,17 triệu USD (giảm 83% so cùng kỳ). (Nguồn: NLG)
- Dragon Capital đã mua 1,33 triệu cổ phiếu NLG trong ngày 12/10/2022, tăng sở hữu từ 5,97% lên 6,32% (tương đương nắm 24.197.177 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).
VCI (CTCP Chứng khoán Bản Việt)
- VCI vừa ký thành công hợp đồng vay vốn với hạn mức 105 triệu USD và quyền được mở rộng lên tới 150 triệu USD. Khoản vay có mức lãi suất ngắn hạn theo thị trường tiền tệ quốc tế.
LHG (CTCP Long Hậu)
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa đưa ra quyết định chuyển cổ phiếu LHG của Công ty Cổ phần Long Hậu từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 24/10.
- Theo đó, Cổ phiếu LHG chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 24/10.
- Nguyên nhân: do LHG chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định
HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)
- HBC đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu (2% lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho Sanei Architecture Planning Co. Ltd (Nhật Bản) với giá 32.500 VND/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
PVD (Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí)
- PVD đã ký hợp đồng 5 tháng cho giàn khoan tự nâng (JU) PVD I với công ty dầu khí Valeura Energy (Canada) để tiến hành khoan thăm dò tại mỏ Wassana ở Vịnh Thái Lan từ tháng 5 đến tháng 10/2023. Giá thuê ngày của PVD I là khoảng 80.000- 90.000 USD. (Nguồn: PVD)
GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)
- Bà Nguyễn Liên Hương (con gái Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu GEX từ 19/10 đến 17/11/2022, tăng sở hữu lên 0,12% (tương đương nắm 1.000.654 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).
DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)
- Dragon Capital đã bán 3,2 triệu cổ phiếu DXG vào ngày 18/10/2022, giảm sở hữu từ 18,34% xuống còn 17,82% (tương đương 108.629.459 cổ phần). (Nguồn: HSX).
KBC (Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP)
- Dragon Capital đã mua 5.518.000 cổ phiếu KBC vào ngày 12/10/2022, tăng sở hữu từ 7,71% lên 8,43% (tương đương nắm 64.710.299 cổ phiếu) (Nguồn: HSX).
ANV (CTCP Nam Việt)
- Ông Doãn Chí Thiện (con trai Tổng Giám đốc) đã bán 4,99 triệu cổ phiếu ANV thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 22/9 đến 21/10/2022, giảm sở hữu từ 6,88% xuống còn 3,1% (tương đương nắm 4.099.999 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).