FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 15/04 – 19/04/2024

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 15/04 – 19/04/2024

Tổng quan thị trường
 Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân
triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX-7,97%1.114,001.045,81-59,67
VN30-7,06%382,85442,56-70,33
HNX-8,51%130,10103,470,59
Upcom-4,44%63,3931,401,40

Nguồn: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE tăng  HNX, %)

Nguồn: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE tăng  HNX, triệu USD)

Nguồn: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

FDI

  • Công ty TNHH Điện tử Meiko (Nhật Bản) khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bảng mạch in điện tử (PCB) tại tỉnh Hòa Bình với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD, đây là nhà máy thứ 5 được thành lập bở công ty tại Việt Nam.
  • Công ty Warbug Pincus đã đầu tư vào Xuyên Á của Việt Nam, nơi điều hành bốn bệnh viện đa khoa ở miền Nam. (Nguồn: Meiko Electronics, Warbug Pincus)

Trái phiếu doanh nghiệp

  • Theo ước tính của VBMA, từ nay đến cuối năm, tổng giá trị trái phiếu đến hạn là 8,54 tỷ USD. Trong đó: bất động sản chiếm 37% với tổng giá trị khoảng 3,18 tỷ USD. Áp lực đáo hạn sẽ chủ yếu tập trung vào quý 2/2024 và quý 3/2024. (Nguồn: VBMA)
  • Trong bối cảnh dòng tiền yếu, tỷ lệ nợ cao, nguồn tiền mặt để trả nợ hạn chế, các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang gặp khó khăn trong việc tái cân bằng tình hình tài chính. (Nguồn: VBMA)

Tỷ giá

  • Từ ngày 19/04/2024, NHNN bắt đầu bán USD giao ngay ở mức 25.450 đồng cho tất cả các ngày trong tuần. Tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa ở mức 25.440 trong phiên giao dịch vừa qua. Diễn biến này nằm trong dự đoán nhưng có thể gây ra tâm lý tiêu cực vì sẽ rút thanh khoản ra khỏi khu vực ngân hàng. (Nguồn: SBV)

Kiều hối

  • Trong quý 1/2024, lượng kiều hối chuyển về TPHCM là 2,86 tỉ đô la Mỹ (tăng 35,4% so với cùng kỳ), đây là mức tăng cao nhất từ năm 2022 đến nay. Kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 60%. (Nguồn: NHNN)

Doanh nghiệp – Ngành

Ngành ngân hàng

  • NHNN đề xuất cắt giảm 50% dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng mua lại ngân hàng 0 đồng. Dự kiến VCB, MBB, HDB và VPB sẽ được hưởng lợi từ quy định này. Điều đáng chú ý là cổ đông của TCB cũng thông qua việc nhận ngân hàng 0 đồng vào đầu tháng 3/2024.
  • Tính đến đầu tháng 4, NHNN đã bơm 24 tỷ USD vốn vay đặc biệt cho SCB thông qua các khoản vay đặc biệt. Tổng giá trị tương đương 5,6% sản lượng kinh tế hàng năm của cả nước, tương đương khoảng 1/4 dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Hoạt động cho vay đã chậm lại một chút nhưng vẫn đạt trung bình hơn 900 triệu USD/tháng trong 5 tháng qua. (Nguồn: NHNN)

Ngành Hàng không

  • Kỳ nghỉ 30/04 – 01/05 năm nay sẽ kéo dài thêm 5 ngày, mang đến cho người dân nhiều cơ hội đi du lịch, nghỉ dưỡng hơn. Để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ, các hãng hàng không trong nước cung cấp từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày, tăng 20% so với mức trung bình tháng 3/2024.

Ngành Cá tra

  • Giá xuất khẩu trung bình cá tra tăng 4% lên 2,13 USD/kg. Cụ thể giá xuất khẩu cá tra tại một số thị trường chính:
    •  Mỹ: 2,66 USD/kg (tăng 0,8% so với tháng trước),
    •  EU: 2,49 USD/kg (tăng 8,4% so với tháng trước),
    •  Đông Nam Á: 1,92 USD/kg (tăng 6,8% so với tháng trước),
    •  Anh: giá cá tra ổn định ở mức 3,12 USD/kg,
    •  Trung Quốc & Hồng Kông: 1,94 USD/kg (giảm 1,5% vo với tháng trước)…

Ngành Thép

  • Theo VSA, lượng thép thành phẩm các loại nhập khẩu vào Việt Nam đạt khoảng 13,33 triệu tấn trong năm 2023 trong khi thép nhập khẩu đạt khoảng 1,488 triệu tấn trong tháng 1/2024. Các quốc gia cung cấp thép chính cho Việt Nam bao gồm Trung Quốc (67,6%), Nhật Bản (9,12%), tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc…
  • Tổng cục Thống kê cũng cho biết tổng sản lượng HRC nhập khẩu ước đạt 3 triệu tấn trong quý 1/2024 (cao hơn 1,5 lần so với sản lượng sản xuất trong nước).Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ tăng mạnh, chiếm tới 75%.
  • Sản lượng của 2 doanh nghiệp sản xuất thép HRC trong nước là Formosa và Hòa Phát chỉ đạt 73% công suất thiết kế so với 86% vào năm 2021 do cạnh tranh gay gắt với thép nhập khẩu giá rẻ. Giá nhập khẩu đã giảm mạnh từ 613 USD (đầu năm 2023) xuống còn 541 USD (Quý 4/2023). Thị phần của hai nhà sản xuất HRC trong nước cũng giảm từ 45% năm 2021 xuống còn 30% vào năm 2023. Ngược lại, thị phần thép nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ tăng từ 32% lên gần 46% trong năm 2023. Dự kiến năm 2024, đà nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh. (Nguồn: VSA, GSO)

HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP)

  •  HVN sẽ bổ sung thêm 15.000 ghế, tương đương hơn 100 chuyến bay; tổng số ghế nội địa và quốc tế tăng lần lượt hơn 10% và 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Vietnam Airlines vừa công bố điều chỉnh đường bay giữa Việt Nam và châu Âu. Theo đó, các chuyến bay từ Hà Nội, TP.HCM đến Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), London (Anh) sẽ tránh vùng trời trên các khu vực có xung đột ở Trung Đông. Việc định tuyến lại này dự kiến sẽ kéo dài thời gian bay thêm khoảng 15 phút và sẽ phát sinh thêm chi phí vận hành. (Nguồn: HVN)

VJC (CTCP Hàng không Vietjet)

  •  VietJet sẽ bổ sung thêm 86.000 ghế, tương đương gần 425 chuyến bay. Ngoài ra, hãng cũng tăng tần suất các chuyến bay đến và đi TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang… trong dịp hè, cung cấp thêm 1,3 triệu ghế. (Nguồn: VJC)

PVD (Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí)

  • Sơ bộ quý 1/2024, PVD ước đạt doanh thu gần 67,86 triệu USD (tăng 35% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế hơn 7,98 triệu USD (tăng 230% so với cùng kỳ). Kết quả kinh doanh khả quan có sự đóng góp đáng kể từ các giàn khoan hoạt động toàn thời gian trong suốt quý 1/2024 với giá thuê giàn khoan tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. (Nguồn: PVD)

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

  • VIC thông qua nghị quyết tham gia thành lập công ty con CTCP Phát triển NVY Việt Nam. Công ty này sẽ có vốn điều lệ là 467,3 triệu USD, trong đó VinGroup góp 99,914% vốn điều lệ thông qua quyền sử dụng đất. (Nguồn: VIC)

BMP (CTCP Nhựa Bình Minh)

  •  BMP đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 là 221,6 triệu USD (tăng 6,5% so với cùng kỳ) và LNST là 41,2 triệu USD (giảm 1% so với cùng kỳ)
  •  HĐQT cũng đề xuất với các cổ đông phương án dành 99% lợi nhuận ròng năm 2023 (tương đương hơn 40 triệu USD) để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 126%. (Nguồn: BMP)

CMG (CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC)

  • CMG trúng thầu 495 gói thầu với tổng giá trị hơn 120 triệu USD. Mặc dù thường xuyên trúng thầu nhiều gói thầu với chi phí thấp nhưng doanh nghiệp này vẫn tiếp tục được chọn làm nhà thầu cho nhiều gói thầu trên toàn quốc. (Nguồn: CMG)

HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai)

  • HAG đặt mục tiêu trồng thêm 2.000 ha chuối và 500 ha sầu riêng. Năm 2025, HAGL dự kiến nâng diện tích sầu riêng lên 3.000 ha và 10.000 ha chuối. Đến năm 2030, nâng diện tích chuối, sầu riêng và các cây có giá trị kinh tế khác lên 30.000 ha.
  • Con gái chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HAG, nâng tỷ lệ sở hữu từ 9 triệu cổ phiếu (0,97%) lên 11 triệu cổ phiếu (1,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/04/2024 đến ngày 18/05/2024. (Nguồn: HAG)

BBC (CTCP Bibica)

  • BBC đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 là 69,5 triệu USD (tăng 18% so với cùng kỳ) và LNTT là 4,4 triệu USD (tăng 4% so với cùng kỳ). BBC có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2023 với tỷ lệ 15% và năm 2024 với tỷ lệ 10-20%.
  • Công ty con là Công ty TNHH Một Thành viên Bibica Đông sẽ giải thể, chuyển toàn bộ tài sản gần 0,064 triệu USD cho BBC.
  • Trong Q1/24, BBC ghi nhận doanh thu 14,3 triệu USD (tăng 152% so với cùng kỳ) và LNTT 0,7 triệu USD (x6 lần so với cùng kỳ và đạt 16% kế hoạch năm) nhờ tháng 1 rơi vào dịp Tết và nhu cầu cải thiện. (Nguồn: BBC)

CSV (CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam)

  • CSV đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 là 65 triệu USD (tăng 3% so với cùng kỳ), LNTT là 10,4 triệu USD (giảm 10% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất công nghiệp mục tiêu dự kiến là hơn 67 triệu USD. CSV có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2023 với tỷ lệ 25% và năm tài chính 2024 với tỷ lệ 10%.
  • CSV dự kiến phát hành 66,3 triệu cổ phiếu mới, tăng vốn điều lệ thêm 26,3 triệu USD lên hơn 43,7 triệu USD (tăng 150%). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2024 – quý 3/2024. (Nguồn: CSV)

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • Ước tính KQKD Quý 1/2024 với doanh thu đạt 497,8 triệu USD (tăng 28,6% so với cùng kỳ) và LNST là 29,17 triệu USD (giảm 1,4% so với cùng kỳ), tương ứng doanh thu tháng 3 là 162,7 triệu USD (tăng 48,2% so với cùng kỳ) và LNST là 7,43 triệu USD (giảm 2,6% so với cùng kỳ). Theo sản phẩm, doanh số bán lẻ đạt 8,08 triệu USD (tăng 22,8% so với cùng kỳ) và doanh số bán vàng miếng hồi phục mạnh với 6,9 triệu USD (tăng 122,9% so với cùng kỳ) trong khi doanh số bán buôn là 1,08 triệu USD (giảm 41,1% so với cùng kỳ) do mức nền cao vào năm ngoái. Biên lợi nhuận thuần trong tháng 3 giảm xuống 4,6% từ mức 6,6% của tháng trước do biên lợi nhuận gộp giảm từ 17,4% xuống 16,5%. (Nguồn: PNJ)

SBT (CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa)

  • Bà Huỳnh Bích Ngọc sẽ từ chức Chủ tịch TTC Land từ ngày 23/04/2024.
  • Trước đó, bà đã chuyển nhượng toàn bộ 15 triệu cổ phiếu SBT để cơ cấu danh mục đầu tư trong thời gian từ 14/03/2024 đến 09/04/2024. Sau giao dịch, bà Ngọc giảm sở hữu từ 84.265.703 cổ phiếu SBT (11,06%) xuống còn 69.265.703 cổ phiếu (9,09%). (Nguồn: SBT)

IMP (CTCP Dược phẩm Imexpharm)

  • IMP đặt mục tiêu doanh thu 2024 là 94 triệu USD (tăng 19% so với cùng kỳ) và LNTT là 17 triệu USD (tăng 12% so với cùng kỳ).
  • Trong cơ cấu doanh thu, Imexpharm dự kiến tăng doanh thu kênh OTC thêm 12% so với năm trước. Đối với kênh ETC, mục tiêu tăng trưởng là 49%. EBITDA dự kiến ​​sẽ tăng 23% trong năm nay.
  • Công ty có kế hoạch bổ sung thêm 30 sản phẩm tiềm năng và mở rộng sang các lĩnh vực trị liệu mới như tim mạch, tiểu đường và hệ tiêu hóa.
  • IMP dự kiến trả cổ tức 2023-2024 với tỷ lệ tổng cộng là 20%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Nếu phương án được thông qua, IMP sẽ phát hành thêm hơn 7 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 30,5 triệu USD. (Nguồn: IMP)

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • TNG công bố phát hành trái phiếu doanh nghiệp như sau:
  • Điều chỉnh kế hoạch phát hành: TNG đã điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu đại chúng trị giá 16 triệu USD, với những thay đổi về giá trị trái phiếu được đảm bảo, việc sử dụng vốn và lịch thanh toán nợ.
  • Tài sản đảm bảo: Trái phiếu được đảm bảo bằng công trình xây dựng & thiết bị của nhà máy TNG Đại Từ và 10 triệu cổ phiếu TNG do Chủ tịch TNG sở hữu.
  • Mục đích phát hành : Vốn huy động sẽ được giải ngân trong Qúy 2 – quý 4/2024 để trả lương (9 triệu USD) và thanh toán nguyên vật liệu, dịch vụ cho 30 nhà cung cấp (7 triệu USD).
  • Kế hoạch trả nợ : TNG bổ sung kế hoạch kinh doanh chi tiết cho giai đoạn 2024-2028, đảm bảo thanh toán nợ trái phiếu trước ngày 31/12/2028, với những thay đổi về chi phí hoạt động và nghĩa vụ thuế. (Nguồn: TNG)

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

  •  DXG công bố phương án phát hành 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 24:5 với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu. Không hạn chế thời gian chuyển nhượng. Thực hiện trong năm 2024.
  •  Số tiền huy động dự kiến 72 triệu USD sẽ được sử dụng để góp vốn cho công ty con – CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, nhằm đạt được các mục đích sau:
    •  Trả nợ tại CTCP Đầu tư Hội An (30,5 triệu USD), trả nợ tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hà Thuận Hưng (22,9 triệu USD). Phần còn lại sẽ được sử dụng để thanh toán trái phiếu đến hạn (8,84 triệu USD) và bổ sung vốn lưu động (8,9 triệu USD).
  • Ngoài ra, DXG còn muốn chào bán 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cổ phiếu. Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm. Thực hiện trong năm 2024. Số tiền huy động hơn 68 triệu USD dự kiến ​​sẽ được dùng để góp vốn bổ sung và tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con. (Nguồn: DXG)

FMC (CTCP Thực phẩm Sao Ta)

  • FMC công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 58 triệu USD (tăng 45% so với cùng kỳ), lợi nhuận gộp đạt 3,8 triệu USD (tăng 20% so với cùng kỳ), LNST đạt 2 triệu USD (tăng 14% so với cùng kỳ).
  • Đáng chú ý, tính đến cuối tháng 3/2024, dự trữ tiền mặt của FMC tăng 42% lên hơn 31 triệu USD, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 102% lên hơn 19,7 triệu USD. (Nguồn: FMC)

SCS (CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn)

  • SCS công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 8,4 triệu USD (tăng 32% so với cùng kỳ), lợi nhuận gộp đạt 6,6 triệu USD (tăng 37% so với cùng kỳ), biên lợi nhuận gộp đạt 79%, LNST đạt 9,7 triệu USD (tăng 30% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, tiền mặt của công ty chiếm hơn 60% tổng tài sản, ở mức 39 ​​triệu USD.
  • Kết quả này đạt được nhờ sự đóng góp của các khách hàng hiện tại và khách hàng mới (Qatar Airways), khiến tổng sản lượng tăng 34% so với cùng kỳ. (Nguồn: SCS)

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

  • Theo Bloomberg ngày 17/04/2024, Tập đoàn Masan đang làm việc với cố vấn tài chính về đợt IPO của Masan Consumer Holdings, có thể huy động được 1 tỷ USD đến 1,5 tỷ USD. Việc bán cổ phần có thể diễn ra vào đầu năm tới trong điều kiện thị trường phù hợp. (Nguồn: MSN)