FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 13/06 – 17/06/2022

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu đô / giá trị giao dịch bình quân	triệu đô / Tổng giá trị giao dịch
HSX	-5,20%	623,74	697,07	39,18
VN30	-5,10%	184,85	274,41	30,89
HNX	-8,61%	84,22	78,79	1,90
Upcom	-7,06%	64,04	57,61	10,76

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

 Fed tăng lãi suất

• Mỹ nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% để kiểm soát lạm phát, đây là mức tăng mạnh nhất từ 1994 đến nay.

Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát

• Bộ Tài chính Mỹ xác định không có đối tác thương mại lớn nào trong năm 2021 thao túng tiền tệ
• Đài Loan và Việt Nam đã bị đưa trở lại danh sách giám sát do không còn đáp ứng cả 3 tiêu chí mà Bộ Tài Chính Mỹ đưa ra.

Doanh Nghiệp – Ngành

Xăng – dầu

• Từ ngày 13/06/2022, giá xăng RON95 tăng 800 VND/lít lên 32.370 VND/lít (tăng 2,5%), xăng E5 RON92 tăng 880VND/lít lên 31.110 VND/lít (tăng 2,9%). Dầu Diesel tăng 2.630VND/lít lên 29.020 VND/lít (tăng 9,9%), dầu hỏa tăng 2.490 VND/lít lên 27.830 VND/lít (tăng 9,8%). Dầu mazút giảm còn 20.350 VND/lít (-2,6%).

Ngân hàng

• Đến ngày 09/06/2022, tín dụng tăng trưởng 8,15% so cuối 2021 (tăng 17,09% so với cùng kỳ). Theo NHNN, mục tiêu 14% được đề ra vào đầu năm chỉ mang tính định hướng, tăng trưởng thực tế có thể dao động trong khoảng 11-12% hoặc là 15-16%. (Nguồn: SBV)

Năng lượng: Đến 2030 sẽ không phát triển điện mặt trời mặt đất

• Hiện nay có hơn 8 GW điện mặt trời mái nhà được lắp đặt và hơn 8 GW điện mặt trời mặt đất được lắp đặt. Tính chung đã có gần 20 GW điện mặt trời được lắp đặt và chiếm cơ cấu lớn trong hệ thống điện Việt Nam.
• Trong dự thảo Quy hoạch Điện VIII hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, đến năm 2030 sẽ không phát triển điện mặt trời mặt đất nữa, còn điện mặt trời áp mái vẫn có thể khuyến khích để tự sử dụng.

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

• Trong đợt giới thiệu các sản phẩm VF8 và VF 9 ở Châu Âu, Vinfast đã công bố kế hoạch mở mới 50 cửa hàng ở Châu Âu, bao gồm 25 cửa hàng ở Đức, 20 cửa hàng ở Pháp và 5 cửa hàng ở Hà Lan.

DRC (CTCP Cao su Đà Nẵng)

• Ngày 10/06/2022, DRC đã tổ chức lễ khởi công mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial, nâng công suất từ 600.000 lốp/năm lên 1 triệu lốp/năm với tổng vốn đầu tư 39,83 triệu USD. (Nguồn: DRC)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

• Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 179,2 triệu USD (tăng 17% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 8,4 triệu USD (tăng 24,2% so với cùng kỳ 2021). Trong đó, doanh thu mảng vận hành khai thác chiếm 59%, theo sau là các mảng xây lắp (25%) và tích hợp (10%). (Nguồn: CTR)

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

• Tháng 5/2022, doanh thu đạt 65,6 triệu USD (+96% yoy). Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 279.7 triệu USD (+90% yoy), trong đó: cá tra đạt 189 triệu USD (tăng 94% so với cùng kỳ 2021), phụ phẩm đạt 39,5 triệu USD (tăng 44% so với cùng kỳ 2021) và collagen & gelatin đạt 15,9 triệu USD (tăng 36% so với cùng kỳ 2021).
• Doanh thu lũy kế 5 tháng đầu năm 2022 theo thị trường: Mỹ (148 triệu USD, tăng 159% so với cùng kỳ 2021), EU (33,3 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ 2021) và Trung Quốc (23 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ 2021). (Nguồn: VHC)

TCM (CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công)

• Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 77,4 triệu USD (tăng 15% so với cùng kỳ 2021) và lợi nhuận sau thuế đạt 4,4 triệu USD (tăng 6% so với cùng kỳ 2021). Biên lợi nhuận thuần thấp hơn do ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, chi phí nguyên liệu và chi phí logistics tăng cao trong những tháng đầu năm.
• Đến đầu tháng 6, TCM đã nhận đủ đơn hàng cho Q3/2022 và gần 50% các đơn hàng cho Q4/2022. (Nguồn: TCM)

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

• Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 339,1 triệu USD. Tháng 7/2022, NLG sẽ mở bán 800 sản phẩm thuộc dự án Akari giai đoạn 2 và 50-60 biệt thự trong dự án Waterpoint với tổng giá trị đạt 160,9 triệu USD. (Nguồn: NLG)

FPT (CTCP FPT)

• Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 705,5 triệu USD (tăng 22,2% so với cùng kỳ), trong đó, mảng công nghệ đạt 398,2 triệu USD (tăng 23,5% so với cùng kỳ), theo sau là mảng viễn thông đạt 253,1 triệu USD (tăng 15,2% so với cùng kỳ). (Nguồn: FPT)

FCN (CTCP FECON)

• FCN đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị đạt 6,52 triệu USD. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn: 18 tháng. Lãi suất cố định: 11%/năm. (Nguồn: HSX)

DRH (CTCP DRH Holdings)

• DRH đã thông qua cho công ty con là CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn nhận chuyển nhượng 99% cổ phần của CTCP Tập đoàn Đầu tư Hòa Bình. Theo đó, CP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn sẽ có toàn quyền quyết định đầu tư tại dự án Khu dân cư Hòa Bình với diện tích khoảng 13,8 ha tại tỉnh Đồng Nai. (Nguồn: HSX)

PTI (Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện)

• Tập đoàn I.P.A. (IPA) đã đăng ký mua 4,29 triệu cổ phiếu PTI theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, nâng sở hữu lên 5,34%. Sau giao dịch, IPA trở thành cổ đông lớn của PTI. Trước đó, IPA không sở hữu cổ phiếu nào của PTI. (Nguồn: HNX)

EIB (Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam)

• HĐQT EIB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ để trả cổ tức, tỷ lệ 20%. Dự kiến thực hiện vào Q3/2022. Sau giao dịch, vốn điều lệ EIB tăng từ 537,2 triệu USD lên 644 triệu USD. (Nguồn: EIB)

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

• Quỹ Dragon Capital (DC) đã bán 34 triệu cổ phiếu HPG sau khi thị giá giảm trên 33%. Đầu tháng 3, giá trị khoản đầu tư của DC là 313,6 triệu USD (11,9% danh mục). Chỉ sau 3 tháng, tổng giá trị khoản đầu tư của DC vào HPG giảm còn 155,7 triệu USD. (Nguồn: HSX)

DPM (Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP)

• Quỹ Dragon Capital đã mua 1,4 triệu cổ phiếu DPM vào ngày 08/06/2022, tăng sở hữu từ 4,727% lên 5,085% (19.900.000 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)