FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 11/07 – 15/07/2022

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 11/07 – 15/07/2022

 Tng quan th trường
Thay điKhi lượng giao dchGiá tr giao dchGiao dch khi ngoi
(%)triu c phiếu / Khi lượng giao dch bình quântriu đô /
giá tr
giao dch bình quân
triu đô /
T
ng giá tr giao dch
HSX0,68%524,24489,14(49,93)
VN30-0,93%132,58175,16(9,02)
HNX2,38%67,4056,37(2,07)
Upcom0,41%43,6828,07(2,63)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)

Source :Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Tin vĩ mô

  • Chính phủ ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP về phát triển thị trường vốn, xác định mục tiêu đến năm 2025: vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP, thị trường trái phiếu đạt 47% GDP, trong đó trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP.

Trái phiếu doanh nghiệp

  • Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, trong tháng 6/2022, toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận có 1 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế 100 triệu USD của Tập đoàn Vingroup (VIC) và 44 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với giá trị 1,3 tỷ USD (tăng 27% so tháng trước, giảm 69% so cùng kỳ năm 2021). Trong đó, các ngân hàng đứng đầu về giá trị phát hành với 1,2 tỷ USD, lãi suất phát hành trung bình 5,16%/năm, kế đến là nhóm các doanh nghiệp tài chính với giá trị phát hành 54,1 triệu USD, lãi suất trung bình 7,23%/năm.
  • 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng đạt 391,13 triệu USD (giảm 6,14% so cùng kỳ, chiếm 6% tổng giá trị phát hành) và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 6,23 tỷ USD (giảm 30% so cùng kỳ, chiếm 94% tổng giá trị phát hành).

Doanh Nghiệp – Ngành

Chứng khoán: VSD đề xuất UBCKNN bắt đầu triển khai giao dịch T+2 từ ngày 29/8/2022

  • Đối với lệnh Mua, cổ phiếu sẽ đến tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trước 12 giờ trưa T+2 so với 4 giờ chiều T+2 trước đó.
  • Đối với các lệnh Bán, tiền sẽ đến tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tổ chức trước 12 trưa T+2 so với 4 chiều T+2 trước đó.
  • VSD đề xuất bắt đầu áp dụng quy định mới từ ngày 29/8/2022. Thành viên lưu ký sẽ thử nghiệm hệ thống từ ngày 1/8/2022 đến 26/8/2022.

Xăng dầu

  • Ngày 11 tháng 7 năm 2022, giá xăng dầu có sự điều chỉnh đáng kể do cắt giảm thuế môi trường và sự biến động giảm của giá dầu trên thế giới. Cụ thể, mỗi lít xăng E5 RON 92 và RON 95 sẽ giảm xuống lần lượt 27.780 đồng/lít (-10%) và 29.670 đồng/lít (-9%).
  • Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ cắt giảm thuế thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với xăng không chì từ 20% xuống 10% thay vì giảm từ 20% xuống 12% như đề xuất trước đây.

Ngành bảo hiểm

  • Tổng doanh thu thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 4,1 tỷ USD (tăng 14,23% so cùng kỳ). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 1,2 tỷ USD (tăng 13,58% so cùng kỳ) và doanh thu phí bảo hiểm đạt 2,9 tỷ USD (tăng 14,5% so cùng kỳ).

Ngành ô tô

  • Tiêu thụ ô tô toàn thị trường trong tháng 6/2022 đạt 25.159 chiếc (giảm 42% so tháng trước, tăng 7% so cùng kỳ). Doanh số bán ô tô giảm do thiếu chất bán dẫn trên phạm vi toàn cầu và việc cắt giảm thuế đối với ô tô sản xuất trong nước đã hết hạn.
  • Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 201.840 chiếc (tăng 34% so cùng kỳ), trong đó: xe ô tô du lịch tăng 50%, xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng tăng 12% so cùng kỳ 2021.

Ngành mía đường

  • Bộ Công Thương vừa có Dự thảo kết luận áp dụng biện pháp đối với một số sản phẩm đường nhập khẩu từ 5 nước ASEAN. Ngày 21/7 là thời hạn cuối cùng để Bộ Công Thương đưa ra quyết định cuối cùng về tỷ lệ phần trăm áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm đường nhập khẩu từ 5 nước ASEAN. Quyết định này đã bị trì hoãn 2 lần vào ngày 22/3 và 22/5.
  • Bộ Công Thương bắt đầu điều tra đối với đường nhập khẩu từ các nước ASEAN (trừ Thái Lan) từ ngày 21/9/2021 sau khi Hải quan Việt Nam phát hiện đường nhập khẩu bất thường vào Việt Nam từ 5 nước ASEAN này và Hiệp hội Đường Việt Nam cho rằng đây là dấu hiệu rõ về việc tránh thuế từ Thái Lan.
  • Trước đó, Bộ Công Thương đã chính thức áp thuế đối với đường nhập khẩu từ Thái Lan vào ngày 15/6/2021 và áp dụng trong 5 năm.

BSI (CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

  • BSI dừng phát hành 65,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Đầu tư Tài chính Hana.
  • Trước đó, Đầu tư tài chính Hana (HFI) đăng ký mua vào 65,7 triệu cổ phiếu BSI (35% vốn điều lệ) với giá 41.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng: 03 năm. Quyết định dừng đợt phát hành được đề xuất bởi HFI. Ở thời điểm ra thông báo, BSI đang giao dịch quanh mốc 24.200 đồng/cổ phiếu.

SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội)

  • Q2/2022: lợi nhuận trước thuế đạt 116,26 triệu USD (tăng 87% so với cùng kỳ) and 6 tháng đầu năm 2022 lợi nhuận trước thuế đạt 256,52 triệu USD (tăng 84% so với cùng kỳ, đạt 50,4% kế hoạch năm).

BMI (Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh)

  • Kết quả kinh doanh Q2/2022: doanh thu đạt 79,52 triệu USD (tăng 86% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 3,57 triệu USD (+33% so với cùng kỳ).
  • 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 123,13 triệu USD (tăng 14,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 7,43 triệu USD (tăng 14,6% so với cùng kỳ). (Nguồn BMI)

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

  • MSN đã đầu tư 3.500 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm Công nghiệp Thực phẩm Miền Tây 2 tại Hậu Giang. Dự án có diện tích 46ha, sẽ sản xuất: mì ống, mì dẹt (80.000 tấn/năm); bún, phở, miến, hủ tiếu (27.200 tấn/năm); gia vị cho mì (20.000 tấn/năm); nước tương, tương ớt (63.000 tấn/năm); nước giải khát, đồ uống không cồn, nước suối (660 triệu lít/năm), bia lon/bia chai (100 triệu lít/năm); mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (400.000 tấn/năm).
  • Dự kiến sẽ được xây dựng và sau đó đưa vào hoạt động vào năm 2022-2029. (Nguồn: MSN)

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

  • Tháng 6, doanh thu đạt 46,22 triệu USD (tăng 43% so với cùng kỳ). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 325,9 triệu USD (tăng 81,2% so với
  • cùng kỳ), trong đó: cá tra (215,4 triệu USD, tăng 82.4% so với cùng kỳ), phụ phẩm (49,8 triệu USD, tăng 44,8% so với cùng kỳ), collagen và gelatin (19,6 triệu USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ).
  • Theo thị trường trong 6 tháng đầu năm 2022: Mỹ (162,4 triệu USD, tăng 131,7% so với cùng kỳ), EU (41,3 triệu USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ) và Trung Quốc (29,9 triệu USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ). (Nguồn: VHC)

HAX (CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh)

  • 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 133,9 triệu USD (tăng 24% so với cùng kỳ, 55% kế hoạch năm) và LNST đạt 6 triệu USD (tăng 134% so với cùng kỳ, đạt 81% kế hoạch năm). Động lực tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2022: chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất, lắp ráp nội địa có hiệu lực đến tháng 5 và giá bán được cải thiện do thiếu hụt nguồn cung.

NTC (CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên)

  • Doanh thu quý 2/2022 đạt 3,56 triệu USD (tăng 39% so với cùng kỳ) và lợi nhuận đạt 3.1 triệu USD (tăng 41% so với cùng kỳ). Mảng BĐS khu công nghiệp dần phục hồi nhờ nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất trở lại.
  • Doanh thu 6 tháng 2022 đạt 5,87 triệu USD (tăng 6,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 6,65 triệu USD (giảm 6% so với cùng kỳ)

BCM (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP)

  • BCM dự kiến đầu tư gần 239,1 triệu USD cho KCN Cây Trường với 700ha, trong đó, BCM sẽ sử dụng 15% vốn chủ sở hữu (35,6 triệu USD) và 85% vốn vay (201,7 triệu USD).
  • Thời gian xây dựng từ 2022-2026 và cho thuê hạ tầng vào 2022-2030.

CRE (CTCP Bất động sản Thế Kỷ)

  • CRE dự định chào bán 201,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1. Giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký và thanh toán từ ngày 24/08 đến ngày 13/09/2022.
  • CRE cũng sẽ phát hành gần 60,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tỷ lệ 30%. (Nguồn: CRE)

KDC (CTCP Tập đoàn KIDO)

  • KDC đăng ký bán toàn bộ 28,12 triệu cổ phiếu quỹ (11,17% vốn điều lệ) từ ngày 26/7 đến ngày 24/8/2022 thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Giá không thấp hơn 60.000 đồng/cổ phiếu.

VIX (CTCP Chứng khoán VIX)

  • Ông Nguyễn Văn Tuấn (em trai CEO) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VIX từ ngày 7/7 đến ngày 5/8/2022, nâng tỷ lệ sở hữu từ 14,84% lên 15,02% (82.481.678 cổ phiếu).
  • Bà Dương Thị Hồng Hạnh (vợ ông Nguyễn Văn Tuấn) đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VIX từ ngày 19/7 đến ngày 17/8/2022, nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,82% lên 3,64% (20 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

  • Quỹ Dragon Capital đã bán 5 triệu cổ phiếu DXG vào ngày 08/07/2022, giảm tỷ lệ sở hữu từ 21,38% còn 20,56% (124.912.329 cổ phiếu)

KHG (CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land)

  • Bà Đinh Thị Nhất Hạnh (chủ tịch HĐQT) đã mua 1 triệu cổ phiếu KHG từ ngày 22/6 đến ngày 14/7/2022, nâng tỷ lệ sở hữu từ 1% lên 1,23% (5,4 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX)