FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 10/10 – 14/10/2022

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu đô / giá trị giao dịch bình quân	triệu đô / Tổng giá trị giao dịch
HSX	2,50%	581,70	517,91	109,15
VN30	2,10%	191,71	197,55	47,77
HNX	0,80%	60,07	39,19	8,50
Upcom	0,23%	32,47	19,65	(3,55)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP 2022 của Việt Nam lên 7,5%

• Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 6,7% lên 7,5% cho năm 2022 và từ 7% lên 7,2% cho năm 2023 sau khi mức tăng trưởng trong Q3/2022 đạt 13,7%. Tăng trưởng GDP của Q4/2022 dự kiến sẽ đạt 4%.
• Ngân hàng dự báo lạm phát của Q4/2022 sẽ tăng lên 5% và hạ dự báo lạm phát cả năm từ 4,2% xuống 3,3%. Tốc độ giảm giá của VND sẽ chậm lại trong những tháng tới.

Doanh Nghiệp – Ngành

VN Diamond ETF tái cơ cấu

• Ngày 17/10/2022, HoSE sẽ công bố thành phần rổ chỉ số VNDiamond Index, có hiệu lực từ ngày 7/11/2022. Quỹ DCVFMVN Diamond ETF sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở.
  • HSC dự báo sẽ có khoảng 2,5 triệu cổ phiếu NLG được thêm vào và khoảng 0,6 triệu cổ phiếu TCM bị loại khỏi danh mục.
  • VNDS kỳ vọng sẽ có 5,46 triệu cổ phiếu NLG thêm mới và TCM vẫn nằm trong danh sách bị loại bỏ.
  • BSC dự kiến thêm 1,4 triệu cổ phiếu DGW và 492,000 cổ phiếu TCM bị loại do không đáp ứng tiêu chí vốn hóa.

Chứng khoán

• Tháng 9/2022, có 104.144 tài khoản cá nhân trong nước mở mới (giảm 10,96% so cùng kỳ và giảm 32,98% so tháng trước).

Bất động sản

• Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 3 đồng phạm bị bắt vì có dấu hiệu vi phạm trong việc phát hành và mua bán trái phiếu trị giá hàng tỷ USD. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty con (tổng vốn điều lệ hơn 1,3 tỷ USD) là chủ sở hữu của các dự án bất động sản đắc địa như: Union Square, Time Square, Duxton (Q.1), Thuận Kiều Plaza (Q.5), Sherwood Residence (Q3).

POW (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP)

• Tháng 9/2022, sản lượng điện tiêu thụ đạt 1,01 tỷ kWh (tăng 2,5 lần so cùng kỳ) do tháng 9/2021 sự cố tại nhà máy Vũng Áng khiến sản lượng điện giảm mạnh. Tổng doanh thu đạt 79,26 triệu USD, tăng 2,1 lần so cùng kỳ.
• Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện tiêu thụ đạt 10,14 tỷ kWh (giảm 16,89% so cùng kỳ, hoàn thành 73% kế hoạch năm). Tổng doanh thu đạt 902,96 triệu USD (tăng 0,3% so cùng kỳ, đạt 85,7% kế hoạch cả năm). (Nguồn: POW).

OIL (Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP)

• Q3/2022 doanh thu ước tính đạt 992,83 triệu USD (tăng 81% so cùng kỳ) và 9 tháng 2022, doanh thu đạt 3,33 tỷ USD (tăng 2 lần so cùng kỳ, đạt 170% kế hoạch năm).

PVT (Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí)

• Q3/2022, doanh thu đạt 105,3 triệu USD (tăng 44,4% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 12,87 triệu USD (tăng 41% so cùng kỳ).
• 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu 291,3 triệu USD (tăng 26,71% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế 36,96 triệu USD (tăng 10,88% so cùng kỳ).
• PVT sẽ ghi nhận 9,78 triệu USD từ bán tàu chở dầu thô Athena trong Q4/2022. (Nguồn: PVT).

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

• Tháng 9/2022, doanh thu VHC đạt 39,9 triệu USD (tăng 39,4% so cùng kỳ), trong đó, doanh thu từ cá tra tăng 14,6% so cùng kỳ, doanh thu phụ phẩm tăng mạnh 61,7%, riêng doanh thu từ collagen và gelatin giảm 50% so cùng kỳ. Doanh thu từ thị trường Châu Âu tăng mạnh nhất với mức tăng trưởng 23%. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường Mỹ giảm 7% và Trung Quốc giảm 4% so cùng kỳ.
• Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu đạt 473,1 triệu USD (tăng 71,6% so cùng kỳ), trong đó: Các sản phẩm từ cá tra (307,5 triệu USD, tăng 67,6%), phụ phẩm (79,4 triệu USD, tăng 54,9%), Collagen & gelatin (27,7 triệu USD, tăng 33,5%). Theo thị trường xuất khẩu: Mỹ (217,3 triệu USD, tăng 93,7% so cùng kỳ), Châu Âu (59,8 triệu USD, tăng 25,5%) và Trung Quốc (49,2 triệu USD, tăng 23,5%).
• Tạm ứng cổ tức 2022: 20% tiền mặt. Ngày GDKHQ: 20/10/2022 và ngày thanh toán: 28/10/2022. (Nguồn: VHC)

VGC (Tổng Công ty Viglacera – CTCP)

• Q3/2022 ước tính lợi nhuận trước thuế đạt 13,76 triệu USD (tăng 23,3% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2022 đạt 89,43 triệu USD (tăng 97% so cùng kỳ, hoàn thành 121% kế hoạch năm). (Nguồn: VGC)

CTR (Tổng CTCP Công trình Viettel)

• 9 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 297,32 triệu USD (tăng 24,9% so cùng kỳ, hoàn thành 79,6% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 17,42 triệu USD (tăng 28,5% so cùng kỳ, hoàn thành 77,4% kế hoạch năm).
• Doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ: xây dựng (84 triệu USD, tăng 71,3% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 28% doanh thu), vận hành hạ tầng viễn thông (166,67 triệu USD, tăng 18,63% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 56%), cho thuê hạ tầng viễn thông (tăng 58,5% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3%). Riêng doanh thu từ mảng giải pháp tích hợp giảm 19,7% so cùng kỳ (chiếm 10% doanh thu).
• Tính đến cuối tháng 9/2022, CTR sở hữu 3.949 trạm BTS, tỷ lệ dùng chung đạt 1,03. (Nguồn: CTR)

VCS (CTCP Vicostone)

• Q3/2022, doanh thu ước đạt 47,52 triệu USD (giảm 43% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 8,7 triệu USD (giảm 59% so cùng kỳ).
• 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 192,65 triệu USD (giảm 14,69% so cùng kỳ, đạt 53% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế 84,65 triệu USD (giảm 27,44% so cùng kỳ, đạt 46% kế hoạch năm) và lợi nhuận sau thuế 40,91 triệu USD (giảm 27,88% so cùng kỳ). (Nguồn: VCS)

TNG (TNG Investment and Trading JSC) CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

• Q3/2022, doanh thu đạt 87,74 triệu USD (tăng 18% so cùng kỳ), trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 85,4 triệu USD, chiếm 97% tổng doanh thu với các thị trường chính bao gồm: Mỹ (40,13%), Pháp (28,79%) và Nga (7,3%).
• 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 228,1 triệu USD, tăng 29% so cùng kỳ và hoàn thành 87,5% kế hoạch năm. (Nguồn: TNG)

HAX (CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh)

• Q3/2022, doanh thu đạt 85,65 triệu USD (tăng 178% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 triệu USD (Q3/2021 lỗ hơn 1,44 triệu USD).
• 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu 225,09 triệu USD (tăng 52% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 8,36 triệu USD (tăng 461% so cùng kỳ). (Nguồn: HAX).

HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)

• HBC công bố thông tin thắng kiện với Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên và CTCP Công viên Sài Gòn Silicon (SG Silicon). HBC sẽ nhận bồi thường 6,76 triệu USD từ SG Silicon và 5,37 triệu USD từ Tài Nguyên.

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

• Ông Nguyễn Xuân Quang (Chủ tịch HĐQT) và các bên liên quan đăng ký mua tổng cộng 7 triệu cổ phiếu NLG (tương đương 1,73% lượng cổ phiếu đang lưu hành), tăng sở hữu nhóm cổ đông này từ 12,68% lên 14,51% (tương đương 55.578.772 cổ phiếu). Cụ thể:
  • Ông Nguyễn Xuân Quang đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu.
  • Ông Nguyễn Hiệp (con trai) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu.
  • Ông Nguyễn Nam (con trai) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu.
  • CTCP Đầu Tư Tân Hiệp đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu. (Nguồn: HSX)

IDC (Tổng Công ty IDICO – CTCP)

• Công ty TNHH Kinh doanh và cho thuê nhà Tân Bách Việt (liên quan Tổng Giám đốc) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu IDC (tương đương 1,52% lượng cổ phiếu đang lưu hành) từ ngày 13/10 đến 13/11/2022. (Nguồn: IDC)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

• Ông Bùi Thành Nhơn (nguyên Chủ tịch HĐQT) và vợ đăng ký bán 94,7 triệu cổ phiếu NVL vào ngày 3/10/2022, giảm sở hữu từ 14,1% còn 9,24% (tương đương 180.174.574 cổ phiếu). Bên mua là CTCP NovaGroup (Ông Nhơn là thành viên sáng lập và Chủ tịch HĐQT).
• NovaGroup đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu NVL thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 14/10 đến 12/11/2022, tăng sở hữu từ 37,02% lên 37,43% (tương đương nắm 729.830.010 cổ phiếu).
• Ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai Ông Nhơn) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu NVL thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 14/10 đến 12/11/2022, tăng sở hữu từ 4,1667% lên 4,269% (tương đương nắm 83.242.008 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai)

• Bà Đoàn Hoàng Anh (con gái Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HAG thông qua khớp lệnh, từ ngày 17/10 đến 15/11/2022, tăng sở hữu từ 0,97% lên 1,08% (tương đương nắm 10 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

EIB (Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam)

• CTCP Phúc Thịnh đã bán toàn bộ 12,4 triệu cổ phiếu (tương tương 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành) ngày 10/10/2022.
• Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc (con gái bà Lê Hồng Anh) đã bán toàn bộ 11 triệu cổ phiếu (tương tương 0,9% lượng cổ phiếu đang lưu hành) ngày 10/10/2022. (Nguồn: HSX)

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

• Dragon Capital đã bán 5,4 triệu cổ phiếu GEX vào ngày 7/10/2022, giảm sở hữu từ 6,37% còn 5,74% (tương đương nắm 48.876.488 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

• Dragon Capital đã bán 7,3 triệu cổ phiếu DXG vào ngày 11/10/2022, giảm sở hữu từ 20,094% còn 18,898% (tương đương nắm 115.282.449 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)