FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 08/08 – 12/08/2022
| Tổng quan thị trường | ||||
| Thay đổi | Khối lượng giao dịch | Giá trị giao dịch | Giao dịch khối ngoại | |
| (%) | triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân | triệu đô / giá trị giao dịch bình quân | triệu đô / Tổng giá trị giao dịch | |
| HSX | 0,77% | 652,07 | 662,27 | 4.06 |
| VN30 | 0,67% | 156,81 | 222,23 | 5.80 |
| HNX | 1,17% | 99,23 | 82,03 | 4.33 |
| Upcom | 1,66% | 59,85 | 39,26 | (4.98) |
Source: Fiinpro
Biến động ngành (HOSE + HNX, %)
Source: Fiinpro
Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)
Source: Fiinpro
Tin tức thị trường hàng tuần
Kinh tế – Xã hội
World Bank: Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức 7,5% năm 2022
- WB đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 7,5% cho năm 2022 và 6,7% cho năm 2023 từ mức 5,8% và 6,5% tương ứng được dự báo vào tháng 6/2022. Việc điều chỉnh tăng mức dự báo nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực dịch vụ. Lạm phát được dự báo sẽ ở mức trung bình 3,8% trong năm 2022. (Nguồn: WB)
Kiều hối về Tp Hồ Chí Minh đạt 3,16 tỷ USD trong 6 tháng 2022
- Theo Ngân hàng Nhà nước, tổng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3,16 tỷ USD, giảm 13% so cùng kỳ 2021. Nguyên nhân khiến lượng kiều hối giảm trong thời gian qua là do xung đột Nga – Ukraine và tình hình kinh tế khó khăn tại một số quốc gia và khu vực trên thế giới, qua đó kéo giảm thu nhập của người lao động Việt Nam.
- Hồ Chí Minh là trung tâm thu hút kiều hối lớn nhất cả nước do có nhiều người ra nước ngoài định cư.
Việt Nam tăng nhập khẩu than giai đoạn 2025-2035
- Theo dự thảo chiến lược phát triển ngành than ở Việt Nam vừa được Bộ Công Thương (MoIT) công bố: nhập khẩu than của Việt Nam được dự báo sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước. Theo đó, Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 50-83 triệu tấn than mỗi năm trong giai đoạn từ 2025-2035 và giảm dần còn khoảng 32-35 triệu tấn vào năm 2045.
- Nhu cầu về năng lượng sơ cấp, bao gồm cả than, sẽ tiếp tục tăng, có thể đạt đỉnh vào giai đoạn 2030-2035. Nhu cầu than của Việt Nam sẽ vào khoảng 94-97 triệu tấn vào năm 2025 và đạt đỉnh 125-127 triệu tấn vào năm 2030, chủ yếu do sự gia tăng nhu cầu phát điện và các ngành công nghiệp xi măng, luyện kim và hóa chất.
Doanh Nghiệp – Ngành
Xăng dầu: Giá xăng giảm lần thứ 5 liên tiếp
- Giá xăng bán lẻ tại Việt Nam giảm 900-940 đồng/lít (0,04 USD) vào ngày 11/8/2022, mức giảm thứ năm liên tiếp kể từ đầu tháng Bảy và bằng mức tháng 10/2021.
- Xăng RON95 giảm 940 VND/lít còn 24.660 VND/lít (giảm 3,67%), xăng E5 RON92 giảm 900VND/lít còn 23.720 VND/lít (giảm 3,66%). Dầu diesel giảm 1.000 VND/lít còn 22.900 VND/lít (giảm 4,18%) và dầu hỏa giảm 1.210 VND/lít còn 23.320 VND/lít (giảm 4,93%).
Ngân hàng
- Theo Ngân hàng Nhà nước (SBV), tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 26/7 đạt 9,42% (tăng 7 điểm phần trăm so với tháng trước). Với mục tiêu 2022 tăng trưởng tín dụng 14%, trong 5 tháng cuối năm, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế có thể tăng gần 4,6% trong thời gian còn lại năm 2022, tương đương khoảng 20,8 tỷ USD.
- MBB, VCB, CTG, BID, Agribank là những ứng cử viên có thể được tăng room tín dụng.
Ngành ô tô
- Doanh số bán ô tô toàn thị trường trong tháng 7/2022 đạt 30.254 xe (tăng 20% so tháng trước và tăng 88% so cùng kỳ năm trước), cho thấy sự phục hồi mạnh trên mức thấp của năm 2021 do ảnh hưởng giãn cách xã hội. Trong đó, doanh số xe lắp ráp nội địa đạt 13.759 xe, tăng 25% so tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.495 xe, tăng 17% so với tháng trước.
- Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 232.094 xe (tăng 39% so cùng kỳ), trong đó: xe ô tô du lịch tăng 57%; xe thương mại giảm 0,5% và xe chuyên dụng tăng 3%. (Nguồn: Hiệp hội Ô tô Việt Nam).
HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)
- Trong tháng 7/2022, sản lượng bán thép xây dựng đạt 272.000 tấn (tăng 2% so cùng kỳ) và sản lượng bán thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 150.000 tấn (giảm 5% so cùng kỳ). Trong tháng 7, thị trường thép trong nước tiếp tục gặp khó khăn do nhu cầu yếu, thời tiết bắt đầu bước vào mùa mưa. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu thép xây dựng đạt 147.000 tấn, tăng 81% so cùng kỳ.
- Lũy kế 7 tháng 2022, sản lượng bán thép xây dựng đạt 2,7 triệu tấn (tăng 25% so cùng kỳ) và sản lượng HRC đạt 1,6 triệu tấn (tăng 6% so cùng kỳ). Ngoài ra, HPG cũng đã bán hơn 437.000 tấn ống thép và 198.000 tấn tôn mạ, tăng nhẹ so cùng kỳ năm trước. (Nguồn: HPG)
POW (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP)
- Tháng 7/2022, sản lượng điện tiêu thụ đạt 979 triệu kWh (giảm 26,83% so cùng kỳ). Tổng doanh thu đạt 96,09 triệu USD, giảm 4% so cùng kỳ.
- Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện tiêu thụ đạt 8.143 triệu kWh (giảm 24,78% so cùng kỳ). Tổng doanh thu đạt 724,87 triệu USD (giảm 6% so cùng kỳ), đạt 69% kế hoạch cả năm.
- Kế hoạch tháng 8/2022: sản lượng điện đạt 966 triệu kWh (giảm 1% so tháng trước) và doanh thu đạt 70,09 triệu USD (giảm 12% so cùng kỳ và giảm 27% so tháng trước). (Nguồn: POW)
VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)
- Tháng 7/2022, doanh thu VHC đạt 52,09 triệu USD (tăng 47,72% so cùng kỳ). Doanh thu từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh nhất với mức tăng trưởng 60% so cùng kỳ, kế đến là Mỹ tăng 32% và Châu Âu tăng 19%.
- Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu đạt 378 triệu USD (tăng 75,74% so cùng kỳ), trong đó: Các sản phẩm từ các tra (250,1 triệu USD, tăng 75,88% so cùng kỳ), phụ phẩm (59 triệu USD, tăng 48,03%), Collagen & gelatin (22,7 triệu USD, tăng 40,59%). Theo thị trường xuất khẩu: Mỹ (181,3 triệu USD, tăng 114,79% so cùng kỳ), Châu Âu (50 triệu USD, tăng 28,24%) và Trung Quốc (38,3 triệu USD, tăng 27,5%). (Nguồn: VHC)
CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)
- 7 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt 219,3 triệu USD (tăng 21% so cùng kỳ, hoàn thành 59% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 12,5 triệu USD (tăng 22,4% so cùng kỳ, hoàn thành 56% kế hoạch năm).
- Doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ xây dựng (tăng 50,3% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 26% doanh thu), vận hành hạ tầng viễn thông (tăng 23,1% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 58% doanh thu), cho thuê hạ tầng viễn thông (tăng 58,6% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3 % doanh thu). Riêng doanh thu từ mảng giải pháp tích hợp giảm 31% so cùng kỳ còn 21,5 triệu USD (chiếm 10% doanh thu). (Nguồn: CTR)
FPT (CTCP FPT)
- 7 tháng đầu năm 2022: doanh thu đạt hơn 1 tỷ USD (tăng 22,2% so cùng kỳ, đạt 54,7% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 184,4 triệu USD (tăng 23,7% so cùng kỳ, đạt 55,7% kế hoạch năm).
- Với mảng công nghệ: doanh thu đạt 576,5 triệu USD (tăng 22,1% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 83,6 triệu USD (tăng 25,4% so cùng kỳ).
- Mảng viễn thông: doanh thu đạt 360,4 triệu USD (tăng 15,9% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 73,2 triệu USD (tăng 21,4% so cùng kỳ).
- Mảng giáo dục cũng tăng trưởng mạnh với mức tăng 65,7% doanh thu và 25,3% lợi nhuận trước thuế. (Nguồn: FPT)
GAS (Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP)
- GAS thông báo bán đấu giá 183.3 triệu cổ phiếu (gần 100% cổ phần) tại CTCP Sản xuất ống thép Dầu khí (PV Pipe). Giá khởi điểm: 8.197 VND/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phần: 65,48 triệu USD.
- Các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước đều có thể tham gia đấu giá nhưng với cam kết thanh toán gần 17,39 triệu USD khoản phải thu của PV Gas (GAS) từ PV Pipe. (Nguồn: GAS)
NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)
- NVL dự kiến phát hành hơn 477 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 24,5% (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận 245 cổ phiếu mới). Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận. (Nguồn: NVL)
HDB (Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM)
- Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận HDB trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. Vốn điều lệ HDB sẽ tăng từ 882,61 triệu USD lên 1,1 tỷ USD. (Nguồn: HDB)
HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)
- Cổ tức 2021: 7% cổ phiếu + 3% tiền mặt. Ngày GDKHQ: 22/8/2022. Ngày thanh toán: 30/9/2022.
GEG (CTCP Điện Gia Lai)
- GEG dự kiến chào bán hơn 30,37 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1000:94) với giá 14.000 VND/cổ phiếu, huy động 19,65 triệu USD đầu tư vào dự án nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 tại Tiền Giang. (Nguồn: GEG)
QNS (CTCP Đường Quảng Ngãi)
- Nutifood đã mua 2 triệu cổ phiếu QNS từ ngày 2/8/2022, tăng sở hữu từ 4,78% lên 5,3% (tương đương nắm 19.072.016 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)
| Ngành dệt may: Kết quả kinh doanh Q2/2022 | |||||||||
| Mã CK | Tên Công ty | Q2/2022 | 6T2022 | ||||||
| Doanh thu | Tăng/ giảm | LNST | Tăng/ giảm | Doanh thu | Tăng/ giảm | LNST | Tăng/ giảm | ||
| MSH | CTCP May Sông Hồng | 64.62 | 23.1% | 3.71 | -31.3% | 118.97 | 27.2% | 7.34 | -21.9% |
| TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 86.17 | 35.8% | 3.78 | 42.3% | 140.95 | 36.7% | 5.45 | 50.8% |
| TCM | CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | 45.59 | 7.2% | 2.37 | -7.4% | 94.38 | 12.8% | 5.56 | 5.6% |
| STK | CTCP Sợi Thế Kỷ | 23.02 | 3.8% | 3.02 | -1.9% | 50.85 | 8.6% | 6.33 | 3.3% |
| GMC | CTCP Garmex Sài Gòn | 5.44 | -56.7% | 0.53 | -7.7% | 11.49 | -55.6% | 0.18 | -73.4% |
| GIL | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 55.42 | 1.3% | 5.03 | 0.5% | 117.03 | 26.8% | 9.69 | 19.8% |