FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 08/04 – 12/04/2024

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 08/04 – 12/04/2024

Tổng quan thị trường
 Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân
triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX1,71%714,00739,47(46,22)
VN302,14%271,09339,06(29,17)
HNX0,69%83,8669,528,03
Upcom0,62%46,3125,36(0,40)

Nguồn: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Nguồn: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Nguồn: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Vĩ mô

  • Chỉ số niềm tin doanh nghiệp (BCI) mới nhất của EuroCham đạt 52,8 trong quý 1 năm nay – mức cao nhất kể từ quý 3 năm 2022. Xác định tích cực này nhấn mạnh quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu về Việt Nam như một thị trường năng động với triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn. (Nguồn: EuroCham)
  • Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) duy trì dự báo tăng trưởng cho Việt Nam với GDP dự kiến tăng 6% trong năm 2024 và lạm phát ổn định ở mức 4%. ADB cho biết nền kinh tế Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực, bao gồm sự quay trở lại của các đơn đặt hàng mới và hoạt động tiêu dùng từ cuối năm 2023, dự kiến đà tăng này sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn trong năm nay. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kiều hối, thặng dư thương mại, hỗ trợ tài chính và một chương trình đầu tư công đáng kể cũng sẽ kích thích tăng trưởng. Tuy nhiên, nhu cầu toàn cầu suy yếu do phục hồi kinh tế chậm và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trì hoãn giảm lãi suất, cùng với căng thẳng địa chính trị, có thể cản trở sự phục hồi của tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay. (Nguồn: ADB)

Trái phiếu doanh nghiệp

  • Dự kiến sẽ có khoảng 9,64 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn từ nay đến cuối năm.
  • Tính từ đầu năm đến nay, đã có 14 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 524,5 triệu USD và 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 106,4 triệu USD. Trong đó, lĩnh vực bất động sản chiếm 66,2%, xây dựng chiếm 11,1%, tiêu dùng chiếm 3,2% và các lĩnh vực khác chiếm 19,5%. (Nguồn: VBMA)

Thị trường vàng

  • Giá vàng miếng thiết lập đỉnh mới $3.400/lượng, giá vàng nhẫn trơn cũng tăng lên mức cao kỷ lục $3.060/chỉ. Đây là lần thứ 3 giá vàng vượt đỉnh cũ, tuy nhiên hoạt động giao dịch vàng tại các cửa hàng truyền thống vẫn rất sôi động dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Một số tiệm vàng tại TP.HCM đã hết vàng nhẫn trơn.
  • Thủ tướng cũng đang yêu cầu Ngân hàng Nhà nước ban hành Nghị định nhằm chấm dứt độc quyền sản xuất vàng miếng của SJC và giảm thiểu khoảng cách giá vàng trong nước so với giá vàng thế giới thông qua việc yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch vàng và tăng cường giám sát hoạt động buôn bán vàng lậu. (Nguồn: Chính phủ)

Tái cơ cấu rổ chỉ số ETF

  • Trong kỳ đánh giá Q2/2024 diễn ra vào tháng 4, HOSE sẽ thực hiện đánh giá lại chỉ số VNDIAMOND và VNFIN SELECT kỳ đầu năm với những thay đổi về cơ cấu danh mục chỉsố. Đồng thời, các chỉsố VN30 và VNFIN LEAD sẽ được cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục cổ phiếu thành phần. Kết quả sẽ được chính thức công bố vào ngày 15/04/2024 và có hiệu lực vào ngày 03/05/2024.
  • MWG có thể bị loại ra khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về hệ số P/E. BMP có thể được thêm vào chỉ số khi là cổ phiếu nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành Tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL từ cao nhất đến thấp nhất. Dự kiến sẽ có 50 triệu cổ phiếu MWG bị bán ra do việc loại khỏi rổ chỉ số. (Nguồn: VDSC)

Doanh nghiệp – Ngành

Ngành năng lượng

  • Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký Quyết định số 814/QD-BCT ngày 09/04/2024 về việc thành lập Tổ soạn thảo, Biên tập nhóm để xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế thị trường điện trực tiếp (DPPA) giữa các nhà máy điện và các khách hàng tiêu thụ điện lớn. (Nguồn: Bộ Công Thương)
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 905/QD-UBND về việc phê duyệt đề nghị đầu tư và nhà đầu tư cho dự án đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 – Mỹ Xuân – Cát Lái. Theo đó, nhà đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai lựa chọn là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). (Nguồn: Chính phủ)

Ngành chứng khoán

  • Nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 163.524 tài khoản giao dịch chứng khoán trong tháng 3, tăng 44,5% so với tháng trước và tăng 315% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. (Nguồn: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán)

Ngành bảo hiểm

  • Doanh thu phí bảo hiểm gốc quý 1/2024 toàn thị trường ước đạt 2,14 tỷ USD (giảm 4,8% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 1,35 tỷ USD (giảm 10,8% so với cùng kỳ) và doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 783,6 triệu USD (tăng 9,8% so với cùng kỳ). Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm dự kiến tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 2024 đạt 9,76 tỷ USD (tăng 7,19% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến đạt 3,19 tỷ USD (tăng 12% so với cùng kỳ) và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ dự kiến đạt 6,56 tỷ USD (tăng 5% so với cùng kỳ). (Nguồn: Tổng cục Thống kê và Cục quản lý, giám sát bảo hiểm)

NKG (CTCP Thép Nam Kim)

  • Kế hoạch huy động vốn: Phát hành 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
  • Số tiền thu được khoảng 63,4 triệu USD sẽ góp vốn cho Công ty TNHH Tôn Thép Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư Dự án Nhà máy Thép Mái Nam Kim Phú Mỹ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Nguồn: NKG)

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

  • Vĩnh Hoàn phê duyệt góp vốn thêm 14 triệu USD cho công ty con là Công ty TNHH Thực phẩm Vinh Phước. Do đó, tổng vốn điều lệ của Vinh Phước sẽ là 325 triệu USD (VHC sở hữu 100%). (Nguồn: VHC)

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

  • Hội đồng quản trị (BOD) Vingroup đã phê duyệt phát hành trái phiếu trị giá 321,3 triệu USD thông qua hình thức chào bán riêng lẻ từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024. Thời hạn trái phiếu: tối đa 24 tháng. Đối tượng mua: các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Mục đích phát hành: tái cấu trúc nợ của Vingroup.
  • Trước đó, Vingroup đã phát hành trái phiếu trị giá 401,6 triệu USD ra công chúng để cho vay VinFast. (Nguồn: VIC)

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • TNG được chấp thuận phát hành lô trái phiếu doanh nghiệp trị giá 16,02 triệu USD ra công chúng. Thời hạn: 48 tháng. Phương thức thanh toán: theo quý. Lãi suất cuống phiếu: 9,5% mỗi năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên và lãi suất thả nổi cho các kỳ còn lại. Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán cho nhân viên, nguyên vật liệu và dịch vụ. Tài sản đảm bảo: Nhà máy Đại Từ và 10 triệu cổ phiếu phổ thông của Chủ tịch TNG. (Nguồn: TNG)

AGG (CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia)

  • An Gia dự kiến ra mắt dự án căn hộ The Gió Riverside (tại Bình Dương) vào năm 2024. Tổng mức đầu tư của dự án gần 240 triệu USD, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ/shophouse và tổng giá trị bán hàng tiềm năng đạt khoảng 328 triệu USD. (Nguồn: AGG)

FPT (CTCP FPT)

  • Vào ngày 10/04/2024, FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với VIC để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, đặc biệt là phát triển phần mềm cho VinFast.
  • VinFast, công ty xe điện thông minh thuộc Vingroup, sẽ cân nhắc ưu tiên sử dụng các dịch vụ công nghệ phần mềm ô tô và dịch vụ cung cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin của FPT. (Nguồn: FPT)

BMI (Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh)

  • Điểm chính từ tài liệu họp đại hội cổ đông:
  • Cổ tức năm 2023: tiền mặt 500 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu thưởng 10%. Thời gian thực hiện: quý 2/2024.
  • Mục tiêu năm 2024: phí bảo hiểm gốc do BMI phát hành là 233,54 triệu USD (tăng 4,76% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế là 15,12 triệu USD (đi ngang so với năm trước). (Nguồn: BMI)

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Báo cáo doanh số Thép Hòa Phát tháng 3/2024 (HPG)
    • Thép xây dựng: 381.000 tấn (tăng 79,7% so với tháng trước và 35,1% so với cùng kỳ)
    • Phôi thép: 49.000 tấn (tăng 28,9% so với tháng trước và 512,5% so với cùng kỳ)
    • Thép cuộn cán nóng (HRC): 263.000 tấn (giảm 1,1% so với tháng trước và tăng 25,2% so với cùng kỳ)
    • Ống thép: 42.000 tấn (tăng 2,4% so với tháng trước và giảm 20,8% so với cùng kỳ)
    • Tôn thép: 32.000 tấn (không đổi so với tháng trước và tăng 45,5% so với cùng kỳ)
  • Lượng tiêu thụ thép tháng 3/2024 tăng chủ yếu nhờ nhu cầu xây dựng trong nước đang vào mùa và kim ngạch xuất khẩu cũng tăng 76% so với tháng trước. Tính đến tháng 3/2024, dự án Dung Quất 2 đã hoàn thành hơn 50% tiến độ xây dựng. Dự kiến giai đoạn 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động từ quý 1 năm 2025.
  • Giá thép trên thị trường thế giới giảm mạnh khoảng 15-16% từ đầu năm, trong khi giá bán của HPG chỉ giảm nhẹ 1-2% từ đầu năm. (Nguồn: HPG)

HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP)

  • Doanh thu tháng 3 đạt 6,69 triệu USD (vượt kế hoạch hơn 54%).
  • Kết quả kinh doanh quý 1/2024 tích cực với doanh thu 19,7 triệu USD (tăng 42% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng 0,4 triệu USD.
  • HVN đặt mục tiêu doanh thu dự kiến 42 triệu USD trong quý 2/2024. (Nguồn: HVN)

MIG (Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội)

  • Sơ bộ quý 1/2024, phí bảo hiểm gốc đạt 52,21 triệu USD (tăng 7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 3,86 triệu USD (tăng 12,1% so với cùng kỳ).
  • Sự tăng trưởng của phí bảo hiểm gốc đến từ kênh bancassurance tăng trưởng 24% và kênh kỹ thuật số tăng gấp 3 lần.
  • Ngoài ra, MIG cũng đang kêu gọi tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. (Nguồn: MIG)

TCM (CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công)

  • Sơ bộ quý 1/2024, doanh thu đạt 39 triệu USD (tăng 6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 triệu USD (tăng 9% so với cùng kỳ).
  • Công ty đã xác nhận được 85% đơn hàng cho quý 2/2024 và nhận được 80% đơn hàng cho quý 3/2024. TCM tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tháng 1/2024, TCM và Tập đoàn Eland (Hàn Quốc) đã ký thỏa thuận sản xuất 10 triệu sản phẩm may mặc (gấp 2 lần so với cùng kỳ). (Nguồn: TCM)

ACV (Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP)

  • Quý 1/2024, lượng khách qua các cảng hàng không do ACV khai thác đạt gần 28 triệu hành khách (tăng 1% so với cùng kỳ và đạt 23,7% kế hoạch năm). Trong đó, khách quốc tế đạt gần 10,5 triệu hành khách (tăng 47,2% so với cùng kỳ) và khách nội địa đạt 17,5 triệu hành khách (giảm 15% so với cùng kỳ), chủ yếu do tạm dừng một phần hoạt động của máy bay để sửa chữa động cơ và một số hãng hàng không nội địa giảm tần suất khai thác để tái cấu trúc.
  • Tổng khối lượng hàng hóa qua cảng hàng không trong quý 1/2024 đạt 349.631 tấn (tăng 22,6% so với cùng kỳ và đạt 26,3% kế hoạch năm). (Nguồn: ACV)

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

  • Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam giảm tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại MSN từ 49% xuống 46,326%. (Nguồn: MSN)

PDR (CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt)

  • Mục tiêu 2024: doanh thu đạt 116,1 triệu USD (tăng 368% so với cùng kỳ) và Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 35,3 triệu USD (tăng 35,8% so với cùng kỳ).
  • Cổ tức bằng cổ phiếu: 15%. Thời gian thực hiện: 2024. (Nguồn: PDR)

VCG (Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam)

  • Mục tiêu năm 2024: doanh thu đạt 600 triệu USD (tăng 15% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 38 triệu USD (tăng 140% so với cùng kỳ). Cổ tức bằng cổ phiếu: 12%. Kế hoạch huy động vốn: Phát hành cổ phiếu mới theo tỷ lệ 5:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. (Nguồn: VCG)

ANV (CTCP Nam Việt)

  • Đặt mục tiêu doanh thu 2024 đạt 200 triệu USD (tăng 13% so với cùng kỳ); Lợi nhuận trước thuế đạt 14,4 triệu USD (gấp 6 lần so với cùng kỳ); Lợi nhuận sau thuế đạt 12,2 triệu USD (gấp 8 lần so với cùng kỳ); ANV dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 5-10%.
  • Năm 2023, Công ty đã tự túc được 100% thức ăn thủy sản cho hoạt động nuôi trồng và 100% nguyên liệu cá cho các nhà máy chế biến. Trong đó, ANV có 10 dây chuyền sản xuất thức ăn thủy sản với công suất hơn 1.000 tấn/ngày, 14 vùng nuôi với tổng diện tích mặt nước là 152ha, gần 600ha nuôi trồng tại Bình Phước và 4 nhà máy chế biến với tổng công suất thiết kế 1.000 tấn cá nguyên liệu/ngày. (Nguồn: ANV)

SAS (CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất)

  • Mục tiêu năm 2024: doanh thu đạt 112 triệu USD (tăng 8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 14 triệu USD (tăng 3% so với cùng kỳ).
  • SAS dự định chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18,26%. Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 8% vào tháng 10/2023. (Nguồn: SAS)

TRA (CTCP Traphaco)

  • Mục tiêu năm 2024: doanh thu đạt 99,5 triệu USD (tăng 7% so với cùng kỳ) và Lợi nhuận sau thuế đạt 12 triệu USD (tăng 6% so với cùng kỳ).
  • TRA định hướng tập trung vào các sản phẩm dược phẩm hiện đại chất lượng cao, doanh thu của nhóm sản phẩm này dự kiến tăng 50%.
  • TRA sẽ đầu tư nghiên cứu và sản xuất các thuốc được công nhận tương đương sinh học (bioequivalent), thuốc Generic đầu tiên và các sản phẩm chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, Nhà máy Dược phẩm Thông minh 4.0 tại Hưng Yên sẽ được nâng cấp lên đạt chuẩn EU-GMP. (Nguồn: TRA)

DBD (CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR))

  • Đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 là 78 triệu USD (tăng 15% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế là 13 triệu USD.
  • DBD dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, thời gian chi trả dự kiến vào quý 2/2024. Nếu thành công, vốn điều lệ của DBD sẽ tăng 25% lên 37,5 triệu USD.
  • DBD có kế hoạch đầu tư vào nhà máy OSD – Non Betalactam (Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định) với tổng vốn 34 triệu USD, đây là dây chuyền sản xuất thuốc uống dạng viên rắn. Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU, công suất 1,3 tỷ sản phẩm/năm (10 tấn/năm). (Nguồn: DBD)

BAF (CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam)

  • Mục tiêu doanh thu năm 2024 là 222 triệu USD (tăng 7% so với cùng kỳ). Trong đó, chăn nuôi gia súc và buôn bán nông sản ước tính đóng góp lần lượt khoảng 136 triệu USD và 80 triệu USD.
  • Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 12,3 triệu USD, tăng gấp 10 lần so với kết quả kinh doanh năm 2023.
  • BAF có kế hoạch nhân đôi tổng đàn heo nái vào cuối năm 2024 so với cuối năm 2023, đưa tổng đàn lên 75.000 nái và 800.000 heo thịt. (Nguồn: BAF)

HAH (CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An)

  • HAH dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15%. (Nguồn: HAH)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

  • CTR dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 27,2%, còn kế hoạch cho năm tài chính 2024 là 10-20%. (Nguồn: CTR)

DBC (CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam)

  • Ông Nguyễn Khắc Thảo (CEO) đã bán 300.000 cổ phiếu vào ngày 04/04, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,81% (tương đương 1.949.248 cổ phiếu). (Nguồn: DBC)

DGC (CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang)

  • DC đã mua 150.000 cổ phiếu vào ngày 05/04, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,0276% (tương đương 19.093.000 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

  • DC đã mua 1,5 triệu cổ phiếu vào ngày 05/04, nâng tỷ lệ sở hữu lên 11,1985% (tương đương 80.708.171 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

VNS (CTCP Ánh Dương Việt Nam)

  • Cổ đông lớn Tael Two Partners Ltd đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu từ ngày 11/04 đến 09/05, để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 16,63% (tương đương 11.281.610 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)
  • FRT (CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT) DC đã mua 155.000 cổ phiếu vào ngày 08/04/2024, nâng tỷ lệ sở hữu của họ lên 9,0569% (tương đương với 12.339.300 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)