FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 04/04 – 08/04/2022

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 04/04 – 08/04/2022

 Tng quan th trường
Thay điKhi lượng giao dchGiá tr giao dchGiao dch khi ngoi
(%)triu c phiếu / Khi lượng giao dch bình quântriu đô /
giá tr
giao dch bình quân
triu đô /
T
ng giá tr giao dch
HSX-2,27%765,81.122,5(43,43)
VN30-1,18%178,3389,8(14,95)
HNX-4,86%96,8135,3(2,51)
Upcom-2,86%83,483,02,60

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

GDP Việt Nam 2022 – 2023

  • Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giữ nguyên dự báo trưởng kinh tế Việt Nam ở mức 6,5% trong năm 2022 và 6,7% trong năm 2023 nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao, đẩy mạnh hoạt động thương mại cùng nhiều chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng.
  • WB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,3% trong năm 2022 và sau đó sẽ ổn định quanh mức 6,5% 2023 theo kịch bản các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng cả trong và ngoài nước.

Cán cân thương mại Q1/2022

  • Tháng 3/2022, Việt Nam xuất siêu 2,0 tỷ USD, tăng so với mức 1,4 tỷ USD do Tổng cục Thống kê ước tính trước đó. Quý 1/2022, Việt Nam xuất siêu 1,5 tỷ USD.
  • Xuất khẩu tháng 3/2022 đạt 34,71 tỷ USD, tăng 17,04% so cùng kỳ. Q1/2022, xuất khẩu đạt 89,1 tỷ USD, tăng 13,55% so cùng kỳ.
  • Trong khi đó, nhập khẩu tháng 3/2022 đạt 32,66 tỷ USD, tăng 14,6% so cùng kỳ và Q1/2022 nhập khẩu đạt mức 87,64 tỷ USD, tăng 15,76% so cùng kỳ. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Doanh Nghiệp – Ngành

Thị phần môi giới cổ phiếu Q1/2022

  • HOSE công bố thị phần môi giới cổ phiếu Q1/2022, trong đó top 5 bao gồm: VPS (17.94%), SSI (9.66%), VND (8.01%), TCBS (5.55%) và HCM (5.24%). (Nguồn: HSX)

Số tài khoản cá nhân mở mới tháng 3/2022

  • Tháng 3/2022, có 270.011 tài khoản cá nhân trong nước mở mới, tăng 138,54% so cùng kỳ và tăng 28,11% so tháng trước.

(Nguồn: VSD)

Tân Hoàng Minh Group

  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ 7/2021 đến 3/2022, tổng trị giá 436 triệu USD của các công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.
  • Trước đó, Công ty Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty con của Tân Hoàng Minh cũng đã hủy đặt cọc và rút khỏi cuộc đấu giá lô đất trị giá 1,07 tỷ USD tại Thủ Thiêm.

VIC (Tập đoàn Vingroup)

  • 2021: lợi nhuận sau thuế của VIC lỗ 108,7 triệu USD. VIC bị loại khỏi danh sách cho vay ký quỹ trên HSX do lợi nhuận sau thuế âm.
  • VinFast Trading & Investment Pte.Ltd. (Singapore), công ty con của VIC, đã nộp hồ sơ đăng ký cho Uỷ ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) để chào bán lần đầu ra công chúng (IPO). Quy mô và mức giá của đợt chào bán vẫn chưa được xác định. Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến sẽ diễn ra sau khi SEC hoàn tất quá trình xem xét, và tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác.

BSR (CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn)

  • Kế hoạch 2022: Doanh thu đạt 3,99 tỷ USD (giảm 10% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 56,3 triệu USD (giảm 81% so cùng kỳ).
  • Kết quả kinh doanh sơ bộ Q1/2022: doanh thu đạt 1,54 tỷ USD (tăng 68,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 88,22 triệu USD (tăng 8,5% so cùng kỳ). (Nguồn: BSR)

VGC (Viglacera Corporation – JSC)

  • Kết quả kinh doanh sơ bộ Q1/2022: doanh thu đạt 143,5 triệu USD (tăng 40% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 37,77 triệu USD (tăng 149% so cùng kỳ).

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

  • Kế hoạch 2022: doanh thu 3,91 tỷ -4,35 tỷ USD (tăng 2% đến 13% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 208,7 triệu – 269,57 triệu USD (giảm 40% đến 28% so cùng kỳ).
  • Tạm ứng cổ tức 2022: do HĐQT quyết định tỷ lệ, thời gian và phương thức chi trả.
  • ESOP: dự kiến phát hành tối đa 0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 VND/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
  • Phát hành riêng lẻ: dự kiến phát hành tối đa 142.372.483 cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong 2022 hoặc trước đại hội cổ đông 2023. Hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp.
  • Phát hành trái phiếu chuyển đổi trên thị trường quốc tế: 500 triệu USD với thời hạn 5 năm. Đợt phát hành này dự kiến thực hiện vào 2022 – 2023. MSN cũng đề xuất phương án phát hành cổ phiếu mới để chuyển đổi trái phiếu, tối đa 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty sau chuyển đổi. (Nguồn: MSN)

SAB (Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn)

  • Kế hoạch 2022: Doanh thu đạt 1,52 tỷ USD (tăng 32% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 200 triệu USD (tăng 17% so cùng kỳ). (Nguồn: MSN)

VNM (CTCP Sữa Việt Nam)

  • Kế hoạch 2022: Doanh thu đạt 2,79 tỷ USD (tăng 5% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 427,78 triệu USD (giảm 8% so cùng kỳ).
  • Cổ tức 2022: 38,5% tiền mặt. (Nguồn: VNM)

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát )

  • Q1/2022: sản lượng tiêu thụ thép xây xựng đạt 1,34 triệu tấn (tăng 57% so cùng kỳ) và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 763.000 tấn (tăng 15% so cùng kỳ). Các sản phẩm khác bao gồm: ống thép: 207.000 tấn (tăng 13% so cùng kỳ) và tôn mạ: 105.000 tấn (tăng 43% so cùng kỳ). (Nguồn: HPG)

NKG (CTCP Thép Nam Kim)

  • NKG vừa thông qua thành lập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ (NKG nắm 100%), với vốn điều lệ 21,7 triệu USD.
  • Công ty này sẽ đầu tư xây nhà máy mới công suất 1,2 triệu tấn/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 (Bình Dương) với tổng vốn đầu tư 195,7 triệu USD. Dự kiến khởi công xây dựng Q4/2022 và hoạt động cuối năm 2024. (Nguồn: NKG)

ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu)

  • Kế hoạch 2022: lợi nhuận trước thuế đạt 652,96 triệu USD (tăng 25% so cùng kỳ). Tăng trưởng tín dụng 10% và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Cổ tức 2022: 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.
  • Kết quả kinh doanh sơ bộ Q1/2022: lợi nhuận trước thuế đạt 182,6 triệu USD (tăng 35% so cùng kỳ). Tăng trưởng tín dụng đạt 5,2% so cuối năm trước và nợ xấu 0,74%.

MBB (Ngân hàng TMCP Quân Đội)

  • Kế hoạch 2022: lợi nhuận trước thuế đạt 826,1 triệu USD (tăng 15% so cùng kỳ). Tăng trưởng tín dụng 16% và tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.
  • Dự kiến phát hành riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu cho Viettel (1,8% lượng cổ phiếu đang lưu hành) và 19,24 triệu cổ phiếu ESOP (0,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành).
  • Phát hành riêng lẻ 65 triệu cổ phiếu (1,7% lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, dự kiến trong 2022 hoặc 2023.
  • Cổ tức 2021: 20% cổ phiếu. (Nguồn: MBB)

SSI (CTCP Chứng khoán SSI)

  • SSI đã ký xong một khoản vay 148 triệu USD với nhóm các định chế tài chính nước ngoài, đứng đầu thu xếp vốn và đầu mối là Ngân hàng Union Bank of Taiwan (UBOT) và Taishin International Bank.
  • Đây là khoản vay tín chấp nước ngoài lớn nhất của một công ty chứng khoán tại Việt Nam. Khoản vay có kỳ hạn không quá 12 tháng với lãi suất tham chiếu là lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm. Khoản vay này đã được giải ngân vào cuối tháng 3/2022. (Nguồn: SSI)

HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)

  • Kế hoạch 2022: Doanh thu đạt 760,9 triệu USD (tăng 54,1% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 15,2 triệu USD (tăng 261% so cùng kỳ). Cổ tức 2022: 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
  • Dự kiến phát hành hơn 12,55 triệu cổ phiếu ESOP (5,1% lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 VND/cổ phiếu.
  • Phát hành riêng lẻ 74 triệu cổ phiếu (30% lượng cổ phiếu đang lưu hành), thời gian 2022-2023. Giá phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. (Nguồn: HBC)