FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 05/09 – 09/09/2022
| Market Summary | ||||
| Thay đổi | Khối lượng giao dịch | Trading Value | Foreign net buy/sell | |
| (%) | triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân | triệu đô / giá trị giao dịch bình quân | triệu đô / Tổng giá trị giao dịch | |
| HSX | -2.63% | 596.56 | 645.06 | (37.28) |
| VN30 | -2.39% | 160.31 | 224.00 | (16.41) |
| HNX | -4.96% | 79.15 | 67.26 | 2.98 |
| Upcom | -2.41% | 49.49 | 37.28 | (3.16) |
Source: Fiinpro
Biến động ngành (HOSE + HNX, %)
Source: Fiinpro
Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu đô)
Source: Fiinpro
Tin tức thị trường hàng tuần
Kinh tế – Xã hội
ECB tăng lãi suất ở mức cao nhất trong 23 năm
- Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, mức cao nhất kể từ khi khu vực chau Âu thống nhất tiền tệ. Đây là động thái tích cực để đối phó với lạm phát ở mức kỷ lục 9,1% so với cùng kỳ của khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam
- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, với triển vọng ổn định. Việc nâng hạng tín nhiệm phản ánh đánh giá của tổ chức này về sức mạnh kinh tế ngày càng được tăng cường và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc vĩ mô bên ngoài được ghi nhận là tốt hơn so với các nước cùng mức xếp hạng tín nhiệm
- Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp dẫn đến hơn 30 lượt hạ bậc tín nhiệm trên thế giới trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là một trong bốn quốc gia trên toàn thế giới, được Moody’s nâng bậc tín nhiệm kể từ đầu năm đến nay
IMF nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7% trong năm 2022
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 từ 6% lên 7%. Trong khi đó, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2023 còn 6,7%, nhưng con số này vẫn khả quan so với triển vọng u ám ở các nước khác và là mức tăng trưởng nhanh nhất trong số các nền kinh tế lớn của châu Á
Đã giải ngân 16% gói phục hồi kinh tế trong 8 tháng 2022
- Khoảng 2,41 tỷ USD trong tổng 15,22 tỷ USD gói phục hồi và phát triển kinh tế đã được giải ngân trong 8 tháng năm 2022. Khoản chi này bao gồm hơn 437,9 triệu USD cho vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, 132,4 triệu USD hỗ trợ tiền thuê nhà cho khoảng 4,54 triệu lao động trên toàn quốc và 0,59 triệu USD hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi 2%.
Kinh tế vĩ mô 8 tháng 2022
- CPI: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 tăng 2,89% so với cùng kỳ và tăng 0,005% so với tháng trước. Bình quân trong 8 tháng 2022, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ và lạm phát cơ bản tăng 1,64% so với cùng kỳ.
- Xuất – nhập khẩu: tháng 8/2022, xuất khẩu đạt 33,38 tỷ USD (tăng 22,13% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 30,96 tỷ USD (tăng 12,42% so cùng kỳ) dẫn đến thặng dư thương mại 2,42 tỷ USD. 8 tháng năm 2022, xuất khẩu đạt 250,8 tỷ USD (tăng 17,33% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 246,84 tỷ USD (tăng 13,61% so cùng kỳ), thặng dư thương mại 3,96 tỷ USD.
- Doanh thu bán lẻ: tháng 8 năm 2022, doanh thu bán lẻ đạt 20,92 tỷ USD (tăng 50,2% so với cùng kỳ) được thúc đẩy bởi doanh thu bán lẻ hàng hóa (tăng 31,9%), lưu trú, thực phẩm và đồ uống (tăng 185,3%) và dịch vụ du lịch (tăng 65,3 lần so cùng kỳ). 8 tháng đầu năm 2022, doanh thu bán lẻ đạt 159,97 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
- PMI: Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đạt 52,7 điểm trong tháng 8, tăng so với 51,2 điểm của tháng 7 và báo hiệu sự cải thiện mạnh mẽ của sức khỏe lĩnh vực sản xuất vào thời điểm giữa quý 3 của năm. Các điều kiện kinh doanh đến nay đã cải thiện trong 11 tháng liên tiếp. (Nguồn: S&P Global)
Doanh Nghiệp – Ngành
Số lượng tài khoản chứng khoán cá nhân mở mới trong nước tháng 9/2022
- Có 152.398 tài khoản cá nhân mở mới trong tháng 9/2022 (Nguồn: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán)
FTSE cơ cấu danh mục quý 3/2022
- FTSE Rusell thông báo loại KDH và SBT khỏi rổ chỉ số FTSE Vietnam Index và không thêm bất kỳ mã nào trong đợt cơ cấu danh mục quý 3. Danh mục mới sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu (16/09) và chính thức được giao dịch từ thứ Hai tuần sau đó (19/09)
Giao dịch lô lẻ
- Giao dịch lô lẻ trên HoSE sẽ được áp dụng từ ngày 12/09/2022. (Nguồn: HSX)
Ngân hàng
- Tính đến 26/8/2022, tín dụng tăng 9,91% so với cuối năm 2021, gần như đã sử dụng hết hạn mức Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho các ngân hàng vào đầu năm 2022. Việc giao 4% hạn mức tín dụng còn lại đã được giao cho các ngân hàng thương mại.
Năng lượng
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao làm chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện Ô Môn III với tổng mức đầu tư 1,19 tỷ USD tại thành phố Cần Thơ, công suất 1.050 MW.
- Dự án dự kiến sẽ khởi công vào Q1/2025, tiếp nhận khí vào Q3/2027 và hòa vào lưới điện quốc gia vào Q4/2027.
Ngành du lịch
- 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã tiếp đón 1,44 triệu lượt khách quốc tế (tăng 13,7 lần so với cùng kỳ năm trước) nhờ vào việc mở lại các đường bay quốc tế nhưng vẫn giảm 87,3% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Việt Nam đặt mục tiêu đón tiếp 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022.
- Du khách châu Á chiếm 69,18% tổng số du khách quốc tế với 977.000 lượt. Đáng chú ý, khách du lịch Hàn Quốc tăng 17,61 lần so với cùng kỳ, trở thành nhóm du khách đến Việt Nam nhiều nhất (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
HPG (Hoa Phat Group JSC)
- Tháng 8/2022, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 386.000 tấn (tăng 44% so cùng kỳ và tăng 3,6% so với tháng trước) do tác động cơ bản thấp do việc đóng cửa mạnh mẽ vào tháng 8 năm 2021. Sản lượng HRC đạt 233.000 tấn (giảm 14,8% so cùng kỳ và tăng 56% so với tháng trước). Sản lượng thép tấm và ống thép ở mức tốt lần lượt là 28.000 tấn (giảm 7,2% so cùng kỳ và tăng 57,3% so với tháng trước) và 64,000 tấn (tăng 61,8% so cùng kỳ và tăng 5,5% so với tháng trước).
- 8 tháng đầu năm 2022: sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 3,1 triệu tấn (tăng 27% so cùng kỳ), trong đó: xuất khẩu thép xây dựng đạt 990.000 tấn (tăng 82% so cùng kỳ). HRC đạt 1,8 triệu tấn (tăng 3% so cùng kỳ). Ngoài ra, HPG đã tiêu thụ 491.000 tấn ống thép và 226.000 tấn tôn mạ, tăng 5-7% so với cùng kỳ. (Nguồn: HPG)
VGC (Tổng Công ty Viglacera – CTCP)
- 8 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 236,8 triệu USD và lợi nhuận trước thuế 45,5 triệu USD (vượt 17% kế hoạch 2022). (Nguồn: VGC)
TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)
- Trong tháng 8/2022, doanh thu đạt 30,26 triệu USD (tăng 20% so cùng kỳ). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 203,91 triệu USD (tăng 32% so cùng kỳ, đạt 78% kế hoạch năm 2022). (Nguồn: TNG)
HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP)
- Sở Giao dịch Chứng khoản TP. Hồ Chí Minh (HoSE) cảnh báo về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HVN bởi công ty đã bị âm vốn chủ sở hữu sau kết quả kinh doanh thua lỗ. Tính đến 30/6/2022, HVN ghi nhận khoản lỗ lũy kế 1,2 tỷ USD, cao hơn mức vốn góp chủ sở hữu của HVN là 962 triệu USD.
POW (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP)
- POW đã chấp thuận kế hoạch góp vốn 30% để thành lập Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh cùng với các đối tác khác là COLAVI, Tokyo Gas và Tập đoàn Marubeni.
- Nhà máy điện khí Quảng Ninh LNG là dự án nhà máy điện đầu tiên sử dụng LNG nhập khẩu từ khu vực phía Bắc với công suất dự kiến đạt 1.500 MW. Khi đưa vào vận hành (Q3/2027), nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh điện/năm. (Nguồn: POW)
BCM (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp)
- BCM đã mua lại trước hạn 8,4 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong năm 2022, dự kiến sẽ đáo hạn vào năm 2025, làm giảm lượng trái phiếu doanh nghiệp BCM đang vay từ mức 75,9 triệu USD xuống còn 67,5 triệu USD.
- Nguyên nhân: (1) sự siết chặt các quy định đối với việc phát hành trái phiếu, (2) phần lớn trái phiếu BCM đang lưu hành đang áp dụng lãi suất thả nổi, dẫn đến chi phí lãi vay cao hơn trong môi trường lãi suất đang tăng. (Nguồn: BCM)
HSG (CTCP Tập đoàn Hoa Sen)
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (năm tài chính 2020-2021): 20%
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
VSC (CTCP Container Việt Nam)
- CTCP Cánh Đồng Xanh (liên quan đến thành viên HĐQT) đăng ký bán toàn bộ 1,1 triệu cổ phiếu VSC bằng hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 12/09/2022 đến 11/10/2022. (Nguồn: HSX)
NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)
- Ông Phạm Đình Huy (Giám đốc Đầu tư) đã đăng ký bán 1,6 triệu cổ phiếu NLG (0,42% vốn chủ sở hữu) bằng hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 05/09/2022 đến ngày 04/10/2022. Sau giao dịch, ông Huy còn nắm giữ 41.500 cổ phiếu NLG. (Nguồn: HSX)
KHG (CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land)
- Ông Nguyễn Khải Hoàn (Chủ tịch HĐQT) đã mua 3 triệu cổ phiếu KHG từ ngày 02/08/2022 đến 30/08/2022, tăng tỷ lệ sở hữu từ 30,61% lên 45,97% (203,7 triệu cổ phiếu)
LHG (CTCP Long Hậu)
- Cổ phiếu LHG bị đưa vào danh sách các cổ phiếu không đủ điều kiện cho vay ký quỹ do công ty chậm công bố BCTC soát xét bán niên 2022. (Nguồn: HSX)