FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 9/1 – 13/1/2023
| Tổng quan thị trường | ||||
| Thay đổi | Khối lượng giao dịch | Giá trị giao dịch | Giao dịch khối ngoại | |
| (%) | triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân | triệu USD / giá trị giao dịch bình quân | triệu USD / Tổng giá trị giao dịch | |
| HSX | 0,83% | 531,95 | 408,03 | (65,69) |
| VN30 | 1,18% | 157,21 | 156,81 | 43,86 |
| HNX | 0,29% | 56,68 | 36,83 | 4,73 |
| Upcom | -0,19% | 31,73 | 16,44 | 1,19 |
Source: Fiinpro
Biến động ngành (HOSE + HNX, %)
Source: Fiinpro
Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)
Source: Fiinpro
Tin tức thị trường hàng tuần
Kinh tế – Xã hội
Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khu vực: World Bank
- Ngân hàng Thế giới (World Bank) kỳ vọng Việt Nam sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong năm 2023 với tốc độ 6,3%, thấp hơn so với mục tiêu 6,5% của Chính phủ.
Cán cân thương mại Việt Nam năm 2022
- Theo thống kê Tổng cục Hải Quan, tháng 12/2022, xuất khẩu đạt 29,03 tỷ USD (giảm 15,79% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 27,29 tỷ USD (giảm 14,03% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 1,74 tỷ USD trong tháng 12.
- Lũy kế cả năm 2022, xuất khẩu đạt 371,3 tỷ USD (tăng 10,45% so năm 2021) và nhập khẩu đạt 358,9 tỷ USD (tăng 7,83% so 2021). Việt Nam xuất siêu 12,4 tỷ USD trong năm 2022 (2021: xuất siêu 3,32 tỷ USD). (Nguồn: Tổng cục Hải Quan).
Tỷ giá
- Tuần này, NHNN đã trở lại mua USD từ các ngân hàng với mức giá 23.450 VNĐ, ước tính tổng khối lượng đạt 2 tỷ USD. Nghiệp vụ này không chỉ bơm thêm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng mà còn giúp khôi phục dự trữ ngoại hối đã bị bán ra khoảng 29 tỷ trong năm 2022.
Yadea rót 100 triệu USD vào nhà máy xe máy điện tại miền Bắc
- Tập đoàn Yadea (Trung Quốc) sẽ đầu tư 100 triệu USD vào nhà máy sản xuất, lắp ráp xe máy điện với công suất 2 triệu xe/năm tại tỉnh Bắc Giang. Dự án sẽ được triển khai vào quý 2/2023.
- Yadea là tập đoàn sản xuất và phân phối xe máy điện hàng đầu thế giới. Yadea dự kiến sẽ có khoảng 500.000 xe bán ra tại Việt Nam và khoảng 100.000 xe xuất khẩu trên toàn thế giới.
BOE dự kiến đầu tư 400 triệu USD xây nhà máy mới tại Việt Nam
- BOE Technology Group Co Ltd (Trung Quốc) đang có kế hoạch đầu tư 400 triệu USD xây dựng 2 nhà máy tại miền Bắc Việt Nam với diện tích 100 ha. Trong đó, BOE đầu tư 150 triệu USD xây nhà máy sản xuất hệ thống điều khiển từ xa (20 ha) và 250 triệu USD xây nhà máy sản xuất màn hình (50 ha). Các dự án dự kiến triển khai vào năm 2025.
- Hiện BOE đang có một nhà máy tương đối nhỏ tại miền Nam, nơi chủ yếu sản xuất màn hình tivi cung cấp cho Samsung và LG Electronics.
Doanh Nghiệp – Ngành
Chứng khoán
- Bà Tạ Thanh Bình (Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước_UBCKNN) chia sẻ UBCKNN quyết tâm đưa hệ thống nền tảng giao dịch KRX vận hành từ giữa năm 2023.
- Thị phần môi giới 2022:
- HOSE công bố 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên sàn HSX trong quý 4/2022 gồm: VPS (14,81%), SSI (9,96%), VNDS (7,51%), MAS (6,31%), HSC (6,19%)
- Tính chung cả năm 2022, top 5 thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX gồm: VPS (17,38%), SSI (9,84%), VNDS (7,88%), HSC (5,72%), MAS (5,47%), (Nguồn: HSX),
- Số tài khoản chứng khoán cá nhân trong nước mở mới trong tháng 12/2022 đạt 98.785 tài khoản (giảm 56,37% so cùng kỳ và tăng 11,83% so với tháng trước). Lũy kế cả năm 2022, có tổng cộng 2.581.909 tài khoản cá nhân trong nước mở mới, tăng 68% so với năm 2021. (Nguồn: VSD)
Ngành ô tô
- Doanh số bán ô tô toàn thị trường trong tháng 12/2022 đạt 35.301 xe (giảm 3% so tháng trước và giảm 24% so cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh số xe lắp ráp nội địa đạt 17.666 xe, giảm 6% so tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 17.635 xe, tăng 0,4% so với tháng trước. Doanh số bán xe du lịch giảm 8% so tháng trước, trong khi doanh số bán xe thương mại và xe chuyên dụng lần lượt tăng 20% và 67% so tháng trước.
- Lũy kế năm 2022, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 404.635 xe (tăng 33% so 2021), trong đó: xe ô tô du lịch đạt 316.941 chiếc (tăng 48%); xe thương mại đạt 82.714 chiếc (giảm 1,5%) và xe chuyên dụng đạt 4.980 chiếc (giảm 14%). Doanh số xe lắp ráp nội địa đạt 226.487 xe (tăng 30% so cùng kỳ) và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 178.1048 xe (tăng 37% so cùng kỳ). (Nguồn: Hiệp hội Ô tô Việt Nam).
Ngành dầu khí
- Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn thông báo đã khắc phục xong sự cố tại phân xưởng sản xuất xảy ra vào cuối tháng 12/2022. Nhà máy sẽ vận hành trở lại chậm nhất ngày 15/1, sau 3-4 ngày sẽ đạt 100% công suất và sẽ tăng lên 105-107% để bù đắp sự thiếu hụt do phải tạm dừng vận hành khắc phục sự cố.
- Năm 2022, Nghi Sơn đạt công suất trung bình gần 88% (tương ứng 8,9 triệu tấn dầu thô đầu vào), sản xuất và cung cấp ra thị trường 7,4 triệu tấn sản phẩm các loại, trong đó có 7,7 triệu m3 xăng dầu cho thị trường nội địa.
- Kế hoạch 2023 nhà máy này đạt công suất gần 80% do có gần 2 tháng bảo dưỡng tổng thể, tương ứng chế biến khoảng 7,96 triệu tấn dầu thô.
Ngành ngân hàng: Kết quả kinh doanh sơ bộ của các ngân hàng 2022
| Đơn vị: triệu USD | LNTT Q4/2022 | yoy | LNTT 2022 | yoy | NPL (%) | |
| MBB | 191 | (2.9%) | 961 | 37.3% | 0.97 | Hợp nhất |
| BID | 234 | 92.2% | 982 | 71.2% | 0.9 | Hợp nhất |
| TPB | 81 | 15.7% | 332 | 29.6% | <1% | Hợp nhất |
| VCB | 525 | 56.1% | 1,558 | 39.0% | 0.67 | Công ty mẹ |
| CTG | 220 | 60.8% | 868 | 16.5% | 1.2 | Công ty mẹ |
PLX (Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam)
- PLX ước kết quả kinh doanh 2022: doanh thu đạt 12,77 tỷ USD (tăng 78% so 2021) và lợi nhuận trước thuế đạt 88 triệu USD (giảm 45% so 2021). Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 13,76 triệu m3 (tăng 11% so năm 2021 và đạt 113% kế hoạch năm).
- Quý 4/2022, doanh thu đạt 3,16 tỷ USD (tăng 50% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 61,87 triệu USD (tăng 75% so cùng kỳ). (Nguồn: PLX)
HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)
- HPG thông báo tăng giá bán các sản phẩm thép 200.000 VND/tấn, áp dụng từ ngày 12/1/2023.
- Đây là đợt tăng giá thứ 2 của HPG kể từ đầu năm 2023. (Nguồn: HPG)
VGC (Tổng Công ty Viglacera – CTCP)
- VGC ước lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 97,36 triệu USD (tăng 48% so 2021 và đạt 135% kế hoạch năm). (Nguồn: VGC)
VJC (CTCP Hàng không Vietjet)
- Vietjet công bố khai thác đường bay thẳng đầu tiên giữa TP.HCM và Melbourne từ ngày 31/3/2023. Đây là đường bay thẳng thứ 2 từ Việt Nam đến Úc, sau đường bay Hà Nội – Melbourne khai thác bởi Bamboo Airways.
PVP (CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương)
- Ngày 17/1/2023, PVP (Công ty con do PVT nắm 64,92% cổ phần) sẽ niêm yết hơn 94,27 triệu cổ phiếu trên HSX. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.350 VND/cổ phiếu, biên độ dao động giá: +/-20%.
- Hoạt động kinh doanh chính của PVP là vận chuyển dầu thô.
GEG (CTCP Điện Gia Lai)
- GEG thông qua việc thành lập CTCP Năng Lượng Solwind, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Công ty có vốn điều lệ 4,26 triệu USD, trong đó GEG nắm 49,99% vốn điều lệ.
- Ngoài ra, GEG cũng thoái vốn tại 2 công ty con: Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Phong Điền và Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai. (Nguồn: GEG)
VCG (Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam)
- VCG thông qua kế hoạch bán 6 triệu cổ phiếu (60% cổ phần) CTCP Cơ điện Vinaconex. Sau giao dịch, VGC giảm sở hữu còn 5% cổ phần (500.000 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)
HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)
- Ông Lê Viết Hải (thành viên sáng lập, nắm 17,14% cổ phần HBC) đã yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm một số thành viên HĐQT của HBC. (Nguồn: HBC)
HAH (CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An)
- CTCP Đầu tư Sao A.D.C đã mua 1,2 triệu cổ phiếu HAH vào ngày 3/1/2023, tăng sở hữu từ 7,25% lên 8,96% (6,3 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX)
BAF (CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam)
- CTCP Siba đã mua 4,53 triệu cổ phiếu BAF từ ngày 27/12/2022 đến 10/1/2023 thông qua giao dịch thỏa thuận, tăng sở hữu từ 37,32% lên 40,48% (58,1 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX)
HDB (Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM)
- Ông Phạm Quốc Thanh (Tổng Giám đốc) đã mua 1 triệu cổ phiếu HDB từ ngày 6/12/2022 đến 4/1/2023, tăng sở hữu từ 0,075% lên 0,09% (2,3 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX)
OCB (Ngân hàng TMCP Phương Đông)
- Ông Nguyễn Việt Triều (liên quan thành viên HĐQT) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu OCB thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 10/1 đến 8/2/2023, giảm sở hữu từ 0,38% lên 0,306% (4,2 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX)
VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)
- Dragon Capital đã mua 3,45 triệu cổ phiếu VPB vào ngày 4/1/2023, tăng sở hữu từ 5,95% lên 6,0% (402,92 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX)
PVD (Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí)
- Dragon Capital đã mua 1,1 triệu cổ phiếu PVD vào ngày 30/12/2022, tăng sở hữu từ 10,99% lên 11,19% (62,18 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX)
KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)
- VOF Investment Ltd (thuộc Vinacapital) đăng ký bán toàn bộ 5,89 triệu cổ phiếu KDH thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 17/1 đến ngày 15/2/2023.
- Trước đó, VOF đã bán 4,11 triệu cổ phiếu KDH trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký bán từ ngày 12/12/2022 đến 10/1/2023. (Nguồn: HSX)