FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 9/1 – 13/1/2023

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu USD / giá trị giao dịch bình quân	triệu USD / Tổng giá trị giao dịch
HSX	1.88%	582.22	455.76	106.5
VN30	4.87%	197.06	206.05	69.36
HNX	4.08%	66.14	42.44	2.92
Upcom	2.62%	30.74	16.99	1.39

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Doanh Nghiệp – Ngành

VN30

• BCM chính thức được đưa vào rổ chỉ số VN30 thay thế KDH trong đợt review tháng 1/2023. Áp dụng từ ngày 06/02/2023.
• VNDIRECT dự báo quỹ có thể mua vào hơn 294.000 cổ phiếu BCM và bán ra khoảng 3,8 triệu cổ phiếu KDH.

Ngân hàng

• Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN, trong đó mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 14-15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Bất động sản

• Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), giá thuê đất khu công nghiệp năm 2022 tăng khoảng 10% so với 2021. Tại TPHCM ghi nhận mức giá thuê đất khu công nghiệp cao nhất cả nước, dao động từ 180 – 300 USD/m2/chu kỳ thuê. Tiếp theo là Long An có giá thuê từ 125 – 175 USD/m2/chu kỳ thuê, Bình Dương từ 100 – 250 USD/m2/chu kỳ thuê, Đồng Nai từ 100 – 200 USD/m2/chu kỳ thuê, tất cả đều tập trung khu vực phía Nam.
• Giá thuê đất khu vực miền Bắc thấp hơn, dao động 90 USD đến 120 USD.
• Tính đến cuối năm 2022, cả nước có khoảng 563 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch. Tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trên cả nước khoảng 80%. Trong đó, Bình Dương là địa phương có tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp cao nhất cả nước với 29 khu công nghiệp đang hoạt động của tỉnh này có tỉ lệ lấp đầy đạt trên 95%. (Nguồn: Hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam)

FPT (CTCP FPT)

• Năm 2022, doanh thu đạt 1,87 tỷ USD (tăng 23,4% so 2021, đạt 104% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 325,7 triệu USD (tăng 20,8% so cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch năm).
• Mảng công nghệ: doanh thu đạt 1,09 triệu USD (tăng 23,1% so 2021) và lợi nhuận trước thuế đạt 145,6 triệu USD (tăng 22,2% 2021).
• Mảng viễn thông: doanh thu đạt 626,8 triệu USD (tăng 16,1% so 2021) và lợi nhuận trước thuế đạt 120 triệu USD (tăng 17,6% 2021)
• Mảng giáo dục tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu tăng 68,6% và lợi nhuận trước thuế tăng 23,8% so 2021. (Nguồn: FPT)

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

• Q4/2022: doanh thu đạt 1,1 tỷ USD (giảm 42% so với cùng kỳ) và lỗ ròng 85.1 triệu USD.
• 2022: doanh thu đạt 6,04 tỷ USD (giảm 5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 357,44 triệu USD (giảm 76% so với cùng kỳ). (Nguồn: HPG)

CTD (CTCP Xây dựng Coteccons)

• Năm 2022, doanh thu ước đạt 617 triệu USD (tăng 60% so 2021, đạt 97% kế hoạch năm).
• Trong năm 2022, CTD đã triển khai 65 dự án, nổi bật là dự án Lego, Diamond Crown tại Hải Phòng, Nhà máy Vinfast… Dự kiến năm 2023, tổng giá trị hợp đồng khoảng 723,4 triệu USD. (Nguồn: CTD)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

• Năm 2022: doanh thu đạt 400 triệu USD (tăng 26,6% so cùng kỳ, hoàn thành 109% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 23,66 triệu USD (tăng 18% so cùng kỳ, hoàn thành 108% kế hoạch năm).
• Doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ: xây dựng (111,8 triệu USD, tăng 70% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 28% doanh thu), vận hành hạ tầng viễn thông (221,8 triệu USD, tăng 17,6% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 56%), cho thuê hạ tầng viễn thông (13,4 triệu USD, tăng 56,2% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3%). Riêng doanh thu từ mảng giải pháp tích hợp giảm 15,4% so cùng kỳ (chiếm 10% doanh thu).
• Tính đến cuối năm 2022, CTR sở hữu 4.286 trạm BTS, tỷ lệ dùng chung đạt 1,03. (Nguồn: CTR)

BMP (CTCP Nhựa Bình Minh)

• Q4/2022: doanh thu đạt 59,9 triệu USD (giảm 1% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 10,55 triệu USD (tăng 2,2 lần so cùng kỳ). Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay mà BMP đạt được nhờ biên lợi nhuận gộp tăng trong bối cảnh giá nhựa nguyên liệu đầu vào thuận lợi. Q4/2022, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 20% lên 34%.
• Lũy kế năm 2022, doanh thu đạt 247,1 triệu USD (tăng 28% so năm 2021) và lợi nhuận sau thuế đạt 29,6 triệu USD (tăng 3,3 lần so cùng kỳ). (Nguồn: BMP)

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

• Tháng 12/2022, doanh thu đạt 29,1 triệu USD (giảm 26,2% so cùng kỳ và giảm 26% so tháng trước), trong đó: doanh thu cá tra giảm 43,8%, doanh thu phụ phẩm giảm 44,6% và doanh thu từ các sản phẩm collagen & gelatin tăng 31,3% so cùng kỳ. Xuất khẩu sang thị trường Châu Âu tăng trưởng 28% trong thị trường Mỹ giảm 63% và Trung Quốc giảm 73% so cùng kỳ.
• Lũy kế cả năm 2022, doanh thu đạt 573 triệu USD (tăng 49,3% so cùng kỳ), trong đó doanh thu từ các sản phẩm cá tra tăng trưởng 41,8% (đạt hơn 359,6 triệu USD), doanh thu phụ phẩm tăng 37,4% so cùng kỳ (đạt 99,2 triệu USD) và doanh thu từ collagen & gelatin tăng tăng 37,9% so cùng kỳ (đạt 37,7 triệu USD). Theo thị trường tiêu thụ: Mỹ (250,5 triệu USD, tăng 55,7%), Châu Âu (77,3 triệu USD, tăng 28,2%) và doanh thu từ thị trường Trung Quốc giảm 3,1% (đạt 55,1 triệu USD). (Nguồn: VHC).

STK (CTCP Sợi Thế Kỷ)

• Q4/2022: doanh thu đạt 18,3 triệu USD (giảm 13,5% so cùng kỳ), trong đó doanh thu từ sợi nguyên sinh giảm 40% so cùng kỳ và doanh thu từ sợi tái chế tăng 32% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,87 triệu USD (giảm 40,4% so cùng kỳ) do Q4/2021 STK ghi nhận khoản thu nhập bất thường 0,94 triệu USD từ việc hoàn thuế.
• Lũy kế năm 2022, doanh thu đạt 90 triệu USD (tăng 3,5% so năm 2021) và lợi nhuận sau thuế đạt 10,3 triệu USD (giảm 13,3% so 2021). (Nguồn: STK)

EIB (Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam)

• Sumitomo Mitsui Banking Corp. (Nhật Bản) đã bán 132.815.207 cổ phiếu EIB trong ngày 13/01/2023, giảm tỷ lệ sở hữu từ 15,07% xuống 4,27% (tương ứng 52.514.000 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)