Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 7/8– 11/8/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 7/8– 11/8/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu /
Khối lượng giao dịch bình quân		triệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX3,91%1.071,05942,08(28,95)
VN304,57%288,07360,0825,21
HNX4,37%136,5591,88(2,03)
Upcom5,82%111,4564,1241,42

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

GDP 6 tháng cuối năm 2023

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ sẽ không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% cho năm 2023 và phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế khoảng 9% trong nửa cuối năm 2023.

Cán cân thương mại 7 tháng đầu năm 2023

  • Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 7/2023, xuất khẩu đạt 30,07 tỷ USD (giảm 1,76% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 27 tỷ USD (giảm 11,57% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 3,7 tỷ USD.
  • Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu đạt 195,42 tỷ USD (giảm 10,1% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 178,94 tỷ USD (giảm 17,26% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 16,49 tỷ USD.

FDI

  • Công ty TNHH Koyu Dệt may Việt Nam (vốn đầu tư Nhật Bản) đã khánh thành nhà máy trị giá 9,68 triệu USD tại tỉnh Nghệ An, với công suất hàng năm 22,4 triệu chiếc tất, quần tất.
  • Wistron Corp (doanh nghiệp điện tử Đài Loan) vừa thông qua nghị quyết rót 24,5 triệu USD Công ty TNHH Công nghệ Wiltron (Việt Nam), một công ty mới thành lập của Wiltron, cũng là nhà cung cấp mô-đun máy chủ bộ xử lý đồ họa (GPU) cho Nvidia – một công ty công nghệ của Mỹ.  Tính đến nay, Wiltron đã đầu tưu khoảng 300 triệu USD vào Việt Nam (chưa bao gồm khoản đầu tư mới 24,5 triệu USD).

Doanh Nghiệp – Ngành

Chứng khoán

  • Tháng 7/2023, có 150.351 tài khoản chứng khoán cá nhân trong nước mở mới, giảm 23,2% so cùng kỳ và tăng 3,1% so tháng trước.

Ngành dược

  • Dongwha Pharm (Hàn Quốc) đã ký một thỏa thuận mua lại 51% cổ phần của Trung Sơn Pharma với giá trị 30 triệu USD.
  • Trung Sơn Pharma được thành lập năm 1997, quản lý 141 nhà thuốc tại Việt Nam, bao phủ 9 tỉnh, thành phố tại Đồng Bằng sông Cửu Long và Tp. Hồ Chí Minh. Trong đó, Tp. Cần Thơ có số lượng nhà thuốc lớn nhất với 45 nhà thuốc. Trung Sơn Pharma có doanh thu 56,5 triệu USD năm 2022.  

Ngành ô tô

  • Theo BMI (Fitch Solutions), thị trường xe điện Việt Nam năm 2023 dự kiến sẽ tăng 114,8%, đạt 18.000 chiếc và dự kiến tăng trưởng bình quân 25,8%/năm giai đoạn 2023-2032 với doanh số 65.000 chiếc (năm 2022: 8.400 chiếc)
  • Vinfast hiện đang thống trị thị trường xe điện Việt Nam với hơn 50% thị phần trong năm 2022. Các hãng xe Trung Quốc nắm giữ 50% thị phần còn lại.

Năng lượng

  • Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tổ chức Lễ khởi công Dự án “Cải tạo mở rộng công suất mỏ than Cao Sơn” với tổng mức đầu tư 77.03 triệu USD, công suất khai thác 4,5 triệu tấn than nguyên khai/năm, với trữ lượng khai thác 51,9 triệu tấn, tương đương 65,7 triệu tấn than nguyên khai. Điều này sẽ giúp tăng nguồn cung than cho sản xuất điện.

Ngành mía đường

  • Bộ Công Thương đã quyết định giảm mức thuế áp dụng cho 9 công ty mía đường Thái Lan sau một thời gian điều tra dựa trên yêu cầu của các công ty này. Theo đó, thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với 4 công ty sẽ giảm xuống còn 32,75% và đối với 5 công ty còn lại sẽ giảm xuống 30,38% từ mức 47,64% trước đó. Quyết định này có hiệu lực từ 18/8/2023 đến 15/6/2026.

VIC (Tập đoàn VINGROUP)

  • Cổ đông Black Spade (BSQ.A) đã thông qua kế hoạch hợp nhất với VinFast vào ngày 10/08/2023. Thương vụ sáp nhập cho thấy định giá Vinfast ở mức 23 tỷ USD. Giao dịch hợp nhất dự kiến hoàn tất vào ngày 14/08/2023. Cổ phiếu và chứng quyền của Vinfast dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq lần lượt dưới các mã “VFS” và “VFSWW” vào ngày 15/08/2023.

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Tháng 7/2023, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 261.000 tấn (giảm 9% so tháng 6/2023 và giảm 30% so cùng kỳ) và HRC đạt 291.000 tấn (tăng 16% so tháng trước và tăng 94% so cùng kỳ). Sản lượng ống thép và tôn mạ lần lượt đạt 74.000 tấn (tăng 22% so cùng kỳ) và 32.000 tấn (tăng 81% so cùng kỳ).
  • 7 tháng đầu năm 2023: sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 1,9 triệu tấn (giảm 30% so cùng kỳ) và sản lượng bán HRC đạt 1,5 triệu tấn (giảm 4% so cùng kỳ). Ngoài ra, sản lượng ống thép và tôn mạ lần lượt đạt 399.000 tấn (giảm 9%) và 207.000 tấn (tăng 5% so cùng kỳ). (Nguồn: HPG).
  • HPG có kế hoạch tạm dừng một trong 3 lò cao (BOF) tại Hải Dương để bảo trì trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 9/2023.
  • Ngày 4/8/2023, HPG đã bàn giao lô hàng 100 container loại 20 feet cho Công ty TNHH New Way Lines. Đây là lô hàng đầu tiên sau 2 năm đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vỏ container với tổng công suất 500.000 TEU/năm. Trong đó, giai đoạn đầu công suất 200.000 TEU/năm vừa mới hoàn thành và đưa vào hoạt động. HPG hiện là nhà sản xuất container lớn nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. (Nguồn: HPG).

HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)

  • HBC thông qua kế hoạch phát hành 274 triệu cổ phiếu, trong đó:
  • Phát hành 107 triệu cổ phiếu cho các chủ nợ nhằm hoán đổi nợ với giá 12.000 VND/cổ phiếu. Thời gian thực hiện: 2023-2024. Nếu hoàn thành, HBC sẽ hoán đổi được 54,2 triệu USD nợ thành cổ phiếu.
  • Phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu với giá 12.000 VND/cổ phiếu. Thời gian thực hiện: 2023-2024.
  • Phát hành riêng lẻ 47 triệu cổ phiếu với giá 12.000 VND/cổ phiếu để bổ sung vốn kinh doanh. (Nguồn: HSX)

VCI (CTCP Chứng khoán Vietcap)

  • VCI vừa thông qua khoản vay hợp vốn do Ngân hàng Mega International Commercial Bank thu xếp với hạn mức tín dụng lên đến 100 triệu USD. (Nguồn: VCI)

FRT (CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT)

  • Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu ký hợp tác chiến lược với STADA, nhà sản xuất thuốc hàng đầu của Đức, có thế mạnh trong sản xuất các sản phẩm chất lượng, tiêu chuẩn Châu Âu, giá cả phù hợp với thu nhập của người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đầy đủ về các sản phẩm thuốc không kê đơn. (Nguồn: FRT)

DIC (CTCP Đầu tư và Thương mại DIC)

  • DIG (Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng) đăng ký bán toàn bộ 3,9 triệu cổ phiếu DIC (tương đương 15,04% lượng cổ phần đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 8/8 đến 31/8/2023. (Nguồn: HSX)

HQC (CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân)

  • Ông Trương Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT) và công ty liên quan đăng ký bán toàn bộ 19,3 triệu cổ phiếu HQC (4,08% lượng cổ phần đang lưu hành) từ ngày 9/8 đến 7/9/2023. (Nguồn: HSX)

CMG (CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC)

  • Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh (liên quan đến Chủ tịch HĐQT) đã mua 1,5 triệu cổ phiếu CMG vào ngày 2/8/2023 thông qua giao dịch thỏa thuận, tăng sở hữu từ 4.12% lên 5,11% (7.699.587 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

HAH (CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An)

  • CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (liên quan thành viên HĐQT) đã bán 1,3 triệu cổ phiếu HAH từ ngày 28/7 đến 4/8/2023, giảm sở hữu từ 3,27% còn 1,42% (tương đương 1 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

ANV (CTCP Nam Việt)

  • Ông Doãn Chí Thiện (con trai Tổng giám đốc) bán 4,1 triệu cổ phiếu từ ngày 19/7 đến 8/8/2023, giảm sở hữu từ 3,12% xuống 0,05% (tương đương 70.999 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

KDC (CTCP Tập đoàn KIDO)

  • VinaCapital đã bán 2,36 triệu cổ phiếu KDC vào ngày 4/8/2023, giảm sở hữu từ 5,81% còn 4,89% (12.575.899 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • Dragon Capital đã mua 1,17 triệu cổ phiếu PNJ vào 1/8/2023, tăng sở hữu từ 8,78% lên 9,14% (29.985.518 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu)

  • Dragon Financial Holdings đã bán 120,98 triệu cổ phiếu ACB trong ngày 07/08/2023, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,92% xuống còn 5,16% (200.436.281 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).