Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 5/6 – 9/6/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 5/6 – 9/6/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX1,53%986,64773,05(20,47)
VN301,28%259,45277,74(20,55)
HNX0,69%132,3487,673,86
Upcom0,27%81,7237,51(7,52)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

GDP 2023

  • Ngân hàng Thế giới (World Bank) hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam còn 6% trong năm 2023 và 6,2% năm 2024, thấp hơn 0,3% so với dự báo đưa ra trong tháng 1/2023.

Đầu tư công

  • Theo Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm 2023, giải ngân đầu tư công đạt 6,68 tỷ USD, đạt 20,8% kế hoạch năm (cao hơn so mức 20,67% cùng kỳ 2022) và đạt 22,22% kế hoạch Thủ tướng giao. (Nguồn: Bộ Tài chính)

Cán cân thương mại 5 tháng 2023

  • Tháng 5/2023, xuất khẩu đạt 29,05 tỷ USD (tăng 4,3% so tháng trước, giảm 6,04% so cùng kỳ 2022) và nhập khẩu đạt 26,81 tỷ USD (tăng 6,4% so tháng trước và giảm 17,8% so cùng kỳ 2022), Việt nam

Doanh Nghiệp – Ngành

FTSE cơ cấu danh mục quý 2/2023

  • FTSE Vietnam Index thông báo kết quả cơ cấu danh mục quý 2/2023. FTSE không thêm mới cổ phiếu nào và sẽ loại bỏ NVL khỏi danh mục.
  • Theo đó, FTSE Vietnam ETF (tham chiếu theo chỉ số FTSE Vietnam Index) sẽ bán gần 9,8 triệu cổ phiếu NVL.

Ngành ngân hàng

  • Tính đến 31/5/2023, tín dụng tăng trưởng 3,17% so cuối năm 2022. Các ngân hàng thương mại nhà nước (chiếm khoảng 44% thị phần tín dụng) tăng trưởng khoảng 35% so với mức mà Ngân hàng Nhà nước giao và các ngân hàng thương mại cổ phần (chiếm khoảng 44% thị phần) tăng trưởng đạt khoảng 50% so với hạn mức được giao.
  • Hầu hết các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi:
    • Trong tổng số 35 ngân hàng, chỉ có khoảng 5 ngân hàng giữ mức lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức 8-8,2% là VIB (8,2%), Ngân hàng Bảo Việt (8,1%), ABBank (8,1%), GPBank (8,2%) và NCB (8%). Các ngân hàng khác đều có mức lãi suất thấp hơn như: OCB (7,9%); SCB, Việt Á, Vietbank, Bắc Á và PVCombank (7,7%).
    • Đối với tiền gửi 6 tháng, NCB đưa ra mức lãi suất cao nhất là 7,95%/năm, tiếp theo là GPBank (7,92%), ABBank (7,8%), SCB (7,75%) và VietBank (7,7%). Trong khi đó, BaoVietBank, Oceanbank, BacABank, VPBank đang có cùng mức lãi suất 7,5%.
    • Các ngân hàng thương mại Nhà nước cũng đồng loạt giảm lãi suất huy động. Lãi suất cao nhất tại BIDV (BID), Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG) và AgriBank đã giảm từ 7,2%/năm xuống 6,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, trong khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn của 6-9 tháng cũng giảm từ 5,8 – 5,9%/năm xuống 5,5%/năm.

Chứng khoán

  • Tháng 5/2023, có 104.624 tài khoản cá nhân trong nước mở mới (giảm 78,04% so cùng kỳ, tăng 4,6 lần so tháng 4/2023). Đây là tháng có lượng tài khoản cá nhân trong nước mở mới cao nhất trong vòng 9 tháng kể từ tháng 8/2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, có 266.234 tài khoản cá nhân trong nước mở mới, giảm 81% so cùng kỳ.
  • Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến 31/4/2023, tổng vốn hóa thị trường (HSX, HNX, Upcom) chiếm 60,89% GDP năm 2022. Tổng số tài khoản chứng khoán đạt hơn 7 triệu tài khoản, vượt mục tiêu mà Chính phủ đặt ra là 5% dân số giai đoạn 2020-2025.
  • SSC cho biết đang đang đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX nhằm tạo điều kiện triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới trên thị trường chứng khoán và bảo đảm thị trường vận hành thông suốt, liên tục, an toàn và hiệu quả. (Nguồn: VSD).

Ngành ô tô

  • Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô trong nước, hiệu lực từ ngày 1/7 đến 31/12/2023.

Ngành nông nghiệp

  • Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn đã ký biên bản ghi nhớ xây dựng khu tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao 107 triệu USD tại Tây Ninh. Dự án bao gồm: tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao, khu canh tác công nghệ cao, nhà máy giết mổ và chế biến các sản phẩm chăn nuôi, sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và trung tâm nghiên cứu con giống.
  • De Heus đã mua lại MNS Feed (gồm 14 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi) từ Masan MEATLife năm 2021.

 F&B

  • Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam có kế hoạch đầu tư 188,5 triệu USD vào nhà máy tại tỉnh Long An, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong quý 1/2026.
  • Nhà máy có diện tích 20ha tại Khu Công nghiệp Hựu Thạnh với công suất 796 triệu lít/năm bao gồm các loại đồ uống, nước tinh khiết, sữa…

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Tháng 5/2023, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 284.000 tấn (tăng 33% so tháng 4/2023 và giảm 27% so cùng kỳ) và HRC đạt 243.000 tấn (tăng 1,5% so tháng trước và tăng 19% so cùng kỳ). Sản lượng ống thép và tôn mạ lần lượt đạt 57.000 tấn (tăng 12% so cùng kỳ) và 34.000 tấn (tăng 107% so cùng kỳ).
  • 5 tháng đầu năm 2023: sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 1,36 triệu tấn (giảm 33% so cùng kỳ) và sản lượng bán HRC đạt 965.000 tấn (giảm 21% so cùng kỳ). Ngoài ra, sản lượng ống thép và tôn mạ lần lượt đạt 266.000 tấn (giảm 14%) và 136.000 tấn (giảm 11%). (Nguồn: HPG)

VCB (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam)

  • Tổng giám đốc Ngân hàng Xây Dựng (CB) cho biết: dự kiến khoảng 6 tháng nữa VCB sẽ trở thành ngân hàng mẹ của CB. Vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã phê duyệt chủ trương này. CB cũng đang chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chuyển giao bắt buộc về VCB.

HDB (Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM)

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đã chấp thuận HDB trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Theo đó vốn điều lệ HDB tăng từ 1,08 tỷ USD lên 1,24 tỷ USD. (Nguồn: HDB)

OCB (Ngân hàng TMCP Phương Đông)

  •  SBV đã chấp thuận OCB tăng vốn điều lệ từ 289,36 triệu USD lên 874,38 triệu USD thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, OCB sẽ phát hành hơn 684,94 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 50%. (Nguồn: OCB)

LPB (Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

  • SBV đã chấp thuận LPB tăng vốn điều lệ từ 735,8 triệu USD lên 1,22 tỷ USD thông qua:
    • Phát hành 328,53 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 19%.
    • Phát hành 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
    • Phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông nước ngoài.
    • Phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP. (Nguồn: LPB)

VND (CTCP Chứng khoán VNDirect)

  • VND trình cổ đông kế hoạch phát hành 585 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 518,2 triệu USD lên 766 triệu USD, bao gồm:
    • Phát hành riêng lẻ 244 triệu cổ phiếu cho 1-5 nhà đầu tư. Hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
    • Phát hành 24 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 2% lượng cổ phần đang lưu hành) với giá 10.000 VND/cổ phiếu.
    • Phát hành 12 triệu cổ phiếu thưởng (tương đương 1% lượng cổ phần đang lưu hành).
    • Phát hành 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 VND/cổ phiếu (tỷ lệ 5:1).
    • Phát hành 61 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 5%. (Nguồn: VND).

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

  • VIC dự kiến phát hành 425,53 triệu trái phiếu ra công chúng nhằm mục đích cho Vinfast vay. Trái phiếu có kỳ hạn 24-36 tháng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3 và quý 4/2023 hoặc quý 1/2024.

KDC (CTCP Tập đoàn KIDO)

  • KDC thông báo đã hoàn tất mua lại 25% cổ phần tại CTCP Thọ Phát. KDC đang trong quá trình đàm phán giai đoạn 2 để tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 70%.
  • Thọ Phát có trụ sở tại Tp. HCM, là công ty hàng đầu trong mảng sản xuất và cung cấp bánh bao với hơn 4.000 điểm bán hàng trên các kênh phân phối khác nhau trên toàn quốc. Nhà máy Thọ Phát có công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm.

BAF (CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam)

  • BAF vừa khánh thành 2 trang trại hiện đại áp dụng công nghệ Châu Âu tại Tây Ninh. Theo đó, tổng số trang trại đang vận hành là 19 trại với tổng số đàn lên đến 230.000 con, cung ứng hơn 550.000 con heo thương phẩm mỗi năm.
  • BAF dự kiến sẽ nâng số trang trại lên 35-40 trang trại trên toàn quốc trong thời gian tới nhằm mở rộng qui mô đàn lợn và đón đầu việc tăng giá heo hơi sắp tới. (Nguồn: BAF)

PVS (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam)

  • Công ty PTSC South East Asia (công ty liên doanh, PVS nắm 51%) đã gia hạn hợp đồng cung cấp và vận hành kho nổi chứa và xuất dầu PTSC Biển Đông 1 (FSO Biển Đông) với Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Bien Dong POC). Theo PVS, hợp đồng có thời hạn 5 năm (từ tháng 6/2023 đến 6/2028) và giá thuê ngày cố định là 41.233 USD. (Nguồn: PVS)

BCM (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP)

  • HĐQT thông qua việc phát hành 42,55 triệu trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo. Thời gian phát hành: dự kiến trong tháng 6/2023. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán tiền gốc và lãi đến hạn các khoản trái phiếu.
  • Kỳ hạn trái phiếu: tối đa 2 năm. Lãi suất: 13% cho 4 kỳ đầu tiên, các kỳ tiếp theo bằng tổng của 3,5% cộng lãi suất thả nổi.

PTB (CTCP Phú Tài)

  • PTB đăng ký mua lại 6,5 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 9,55% lượng sscổ phần đang lưu hành) thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 16/6 đến 11/7/2023 nhằm cải thiện thanh khoản cho cổ phiếu.
  • Giá mua: không thấp hơn giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá cổ phiếu). (Nguồn: PTB)

DIG (Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng)

  • Ông Nguyễn Hùng Cường (Phó chủ tịch HDQT) đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu DIG thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 12/6 đến 11/7/2023, tăng sở hữu từ 9,66% lên 10,16% (tuong đương 61.956.984 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).