Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 3/7 – 7/7/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 3/7 – 7/7/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX1,6%733,56651,21(75,52)
VN300,56%208,81246,62(37,39)
HNX-0,56%102,4167,63(0,46)
Upcom-1,56%58,4232,64(3,21)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

GDP 2023

  • Ngân hàng UOB (Singapore) đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 từ 6% xuống 5,2% và dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất điều hành trong quý 3/2023 để kích thích nền kinh tế.
  • Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam từ 5,8% còn 4,7% trong năm 2023. IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2023 nhờ xuất khẩu phục hồi và các chính sách được nới lỏng. Lạm phát sẽ được kiểm soát như mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước (SBV) đặt ra là dưới 4,5%.

Chỉ số PMI Việt Nam

  • Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 6 ở mức 46,2 (tăng so với 45,3 trong tháng 5/2023). Tuy nhiên, chỉ số vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm tháng thứ 4 liên tiếp cho thấy điều kiện kinh doanh tiếp tục suy giảm.

Đầu tư công

  • Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2023, ước giải ngân đầu tư công khoảng 9,1 tỷ USD, đạt 30,49% kế hoạch và khoảng 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

FDI

  • Foxconn (Singapore) sẽ đầu tư 246 triệu USD vào 2 dự án mới: nhà máy Foxconn FMMV Quãng Ninh) và nhà máy FECV Foxconn Quãng Ninh. Cả hai dự án đều đặt tại Khu công nghiệp Sông Khoai, tỉnh Quãng Ninh.
    • Nhà máy Foxconn Quãng Ninh FECV: vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD, chuyên sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, bộ sạc, điều khiển sạc cho xe điện,
    •  Nhà máy FMMV Foxconn Quảng Ninh, vốn đầu tư 46 triệu USD, sẽ sản xuất linh kiện điện tử và viễn thông. Nhà máy dự kiến ​​sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 10/2024.
  • Pegavision, công ty Đài Loan chuyên sản xuất kính áp tròng mềm và các thiết bị quang học y tế, đã quyết định đầu tư nhà máy 200 triệu USD tại Thái Bình.

Nguồn vốn ODA

  • Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ký kết thỏa thuận cung cấp khoản vay ODA trị giá gần 460 triệu USD cho các chương trình phục hồi kinh tế Việt Nam, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp.

Doanh Nghiệp – Ngành

Trái phiếu doanh nghiệp

  • Trong tháng 7/2023, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn là 818,6 triệu USD.
  • Nếu các doanh nghiệp không mua lại trước hạn đáng kể thì trong 6 tháng cuối năm 2023, áp lực đáo hạn trái phiếu sẽ rất lớn vào tháng 9/2023 với hơn 1,38 tỷ USD và tháng 12/2023 với 1,03 tỷ USD. Trong đó, 2 tổ chức đáng chú ý là NVL (384 triệu USD) và Vạn Thịnh Phát (1,07 tỷ USD).

Xăng dầu

  • Bộ Tài chính thông báo điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu xăng trong công thức tính giá cơ sở từ 10% còn 5,62% đối với xăng RON92 và RON95, đồng thời điều chỉnh tăng chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở đối với xăng và dầu diesel thêm 30 VND/lít, lên 1.080 VND/lít.

Ngành ngân hàng

  • Tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 27/06/2023 đạt 4,03%. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện các chính sách nới lỏng tiền tệ bằng cách tăng cung tiền, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và giảm lãi suất, đặc biệt là lãi suất cho vay.

Thị phần môi giới

  • HOSE công bố thị phần môi giới chứng khoán của 5 công ty chứng khoán dẫn đầu trong quý 2/2023: VPS (19,01%), SSI (10,22%), VNDS (7,27%), TCBS (5,47%) and MAS (5,16%).
  • Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, top 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất bao gồm: VPS (17,65%), SSI (10,76%), VNDS (7,08%), HSC (5,53%), and MAS (5,46%). (Nguồn: HSX)

VNM (CTCP Sữa Việt Nam)

  • Kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2023: doanh thu đạt 1,24 tỷ USD (tăng 1,2% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 174,46 triệu USD (giảm 5,9% so cùng kỳ).
  • Quý 2/2023, doanh thu đạt 646,8 triệu USD (tăng 1,6% so cùng kỳ, tăng 8,9% so quý trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 93,6 triệu USD (tăng 5,6% so cùng kỳ, tăng 16,5% so quý trước). Biên lợi nhuận gộp được cải thiện trong quý 2/2023 nhờ giá nguyên liệu sữa đầu vào thấp.
  • VNM sẽ khởi động chiến dịch thay đổi thương hiệu. Đây là chiến dịch marketing lớn nhất trong 17 năm qua với những thay đổi đáng kể về nhận diện thương hiệu. (Nguồn: VNM)

GAS (Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP)

  • Kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2023: doanh thu đạt 1,93 tỷ USD (giảm 15,8% so cùng kỳ, đạt 60% kế hoạch năm) và lợi nhuận sau thuế đạt 254,6 triệu USD (giảm 29,1% so cùng kỳ, đạt 93% kế hoạch năm).
  • Quý 2/2023, doanh thu đạt 1,04 tỷ USD (giảm 11% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 111,4 triệu USD (giảm 49% so cùng kỳ).
  • GAS sẽ nhận chuyến tàu LNG đầu tiên đến Việt Nam vào 10/7/2023 để vận hành thử cho giai đoạn 1 (công suất 1 triệu tấn LNG/năm).

OIL (Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP)

  • Kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2023: doanh thu đạt 1,85 tỷ USD (giảm 19% so cùng kỳ, đạt 87% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 20 triệu USD (giảm 52,4% so cùng kỳ, đạt 78,3% kế hoạch năm).
  • Quý 2/2023, doanh thu đạt 976,2 triệu USD (giảm 24,5% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 7,87 triệu USD (giảm 70,84% so cùng kỳ). (Nguồn: OIL)

BVH (Tập đoàn Bảo Việt)

  • Kết quả bán niên 2023 sơ bộ: doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 1,2 tỷ USD (tăng 8% so với cùng kỳ) và 36,78 triệu USD (tăng 3% so với cùng kỳ), trong đó 33,26 triệu USD (tăng 1,52% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 23,36 triệu USD (tăng 4,6% so với cùng kỳ). Trong tháng 4/5, doanh thu phí bảo hiểm mới toàn ngành giảm 50% so với cùng kỳ nhưng doanh thu khai thác mới của BVH chỉ giảm 25% so với cùng kỳ.

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Tháng 6/2023, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 286.000 tấn (tăng 0.7% so tháng 5/2023 và giảm 18% so cùng kỳ) và HRC đạt 251.000 tấn (tăng 3,3% so tháng trước và tăng 24% so cùng kỳ). Sản lượng ống thép và tôn mạ lần lượt đạt 57.000 tấn (giảm 10,9% so cùng kỳ) và 34.000 tấn (tăng 25,9% so cùng kỳ).
  • 6 tháng đầu năm 2023: sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 1,6 triệu tấn (giảm 30% so cùng kỳ) và sản lượng bán HRC đạt 1,2 triệu tấn (giảm 15% so cùng kỳ). Ngoài ra, sản lượng ống thép và tôn mạ lần lượt đạt 325.000 tấn (giảm 14%) và 175.000 tấn (giảm 3% so cùng kỳ). (Nguồn: HPG)
  • HPG có kế hoạch sẽ mở lại lò cao cuối cùng tại Khu liên hợp Dung Quất và vận hành đủ 7 lò cao vào cuối tháng 7/2023.

VGC (Tổng Công ty Viglacera – CTCP)

  • 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 295,4 triệu USD (giảm 14% so cùng kỳ, đạt 75% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế 38,5 triệu USD (giảm 48% so cùng kỳ, đạt 48% kế hoạch năm).
  • Quý 2/2023, doanh thu đạt 178,3 triệu USD (giảm 1% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế 29,2 triệu USD (tăng 18% so cùng kỳ).
  • Theo kế hoạch đã công bố, VGC sẽ nâng tổng số khu công nghiệp lên con số 20, bổ sung thêm hơn 10 khu công nghiệp mới với tổng diện tích khoảng 2.000 – 3.000 ha.

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • Tháng 6/2023, doanh thu đạt 29,8 triệu USD, giảm 8% so cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 141,74 triệu USD, tăng 3% so cùng kỳ), trong đó xuất khẩu chiếm 97% tổng doanh thu, với các thị trường chính: Mỹ (46%), Pháp (15%), Canada (10%) và Nga (7%). (Nguồn: TNG)

ACV (Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP)

  • Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có cuộc họp với ACV về công tác giải phòng mặt bằng tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. ACV cho biết, gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị Nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu trong tháng 7/2023 và dự kiến sẽ khởi công trong tháng 8/2023.
  • Tháng 8 và tháng 9/2023 sẽ đồng loạt khởi công các hạng mục đường bay cất hạ cánh, sân đỗ máy bay. ​

VND (CTCP Chứng khoán VNDirect)

  • TCBS (CTCP Chứng khoán Kỹ thương thông báo điều chỉnh giá trần cho vay ký quỹ của cổ phiếu VND là 15,000 VND (áp dụng từ ngày 10/7/2023).
  • Tỷ lệ RTT (ký quỹ tài khoản) sẽ giảm từ ngày 7/7/2023.

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

  • VIC đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Tổng Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc (K-Sure), trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc 2023, nhằm mục đích thúc đẩy kinh tế, tăng cường hợp tác thương mại và năng lực cạnh tranh xuất khẩu giữa hai quốc gia.
  • K-Sure sẽ cấp bảo lãnh để hỗ trợ cho các nhà cung cấp, công ty xây dựng, kỹ thuật xuất củaHàn Quốc có thể cung cấp sản phẩm như pin, phụ tùng xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng, thiết bị xây dựng, hoặc dịch vụ như quản lý công trình, cung ứng vật liệu sản xuất cho VIC và các công ty con.

PLX (Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam)

  • PLX điều chỉnh kế hoạch thoái vốn tại CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (BMF) theo phương thức khớp lệnh trên sàn Upcom. Theo đó, PLX sẽ bán toàn bộ 443,500 cổ phiếu BMF (tương đương 10,66% vốn). Giá khớp lệnh không thấp hơn giá trị được xác định bởi tổ chức thẩm định độc lập. Thời gian thoái vốn: trong năm 2023. (Nguồn: PLX).
  • Trước đó, PLX thông báo chào bán toàn bộ cổ phiếu BMF thông qua đấu giá công khai vào ngày 8/3/2023 với giá khởi điểm 40.900 VND/cổ phiếu. Tuy nhiên, HNX thông báo không tổ chức đấu giá do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia.

SSB (Ngân hàng TMCP Đông Nam Á)

  • SSB dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 95 triệu cổ phiếu (tương đương 3,7% lượng cổ phiếu sau phát hành) cho Norwegian Investment Fund (Norfund). Giá phát hành sẽ nằm trong khoảng từ 12.861 VND đến 37.032 VND/cổ phiếu. (Nguồn: SSB).

TCM (CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công)

  • Công ty E-land Asia Holdings Pte. Ltd (cổ đông lớn) đăng ký mua 1,38 triệu cổ phiếu TCM thông qua giao dịch thỏa thuận từ 5/7 đến 3/8/2023, tăng sở hữu từ 44,96% lên 46,64% (tương đương 38.268.675 cổ phiếu).
  • CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (liên quan đến thành viên HĐQT) đăng ký mua 2,46 triệu cổ phiếu TCM thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 5/7 đến 3/8/2023. Sau giao dịch, Savimex nắm 2,46 triệu cổ phiếu TCM (tương đương 3% lượng cổ phần đang lưu hành). (Nguồn: HSX)

SBT (CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa)

  • CTCP Đầu tư Thành Thành Công đăng ký bán 31,19 triệu cổ phiếu SBT theo phương thức thỏa thuận từ ngày 11/7 đến 9/8/2023, giảm sở hữu từ 25,95% còn 21,86% (166.570.976 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

  • Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (vợ chủ tich HĐQT) đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NLG thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 6/7 đến 4/8/2023, giẩm sở hữu từ 4,25% còn 3,6% (tương đương 13.840.867 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).