Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 3/4 – 7/4/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 3/4 – 7/4/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX0,48%800,38568,63(31,17)
VN300,48%206,13208,73(18,15)
HNX1,98%116,5269,56(1,88)
Upcom1,82%53,8529,67(0,12)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Lãi suất: NHNN cắt giảm lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày 03/04/2023:

 TrướcTừ ngày 3/4/2023
Lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi:
Không kỳ hạn/có kỳ hạn dưới 1 tháng1,0%0,5%
Kỳ hạn trên 1 tháng đến dưới 6 tháng6,0%5,5%
Tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô6,5%6,0%
Lãi suất do NHNN quyết định
Tái chiết khấu3,5%3,5%
Tái cấp vốn6,0%5,5%
cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD6,0%6,0%
Lãi suất cho vay đối với phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN
Lãi suất cho vay bằng VND ngắn hạn với các lĩnh vực, ngành kinh tế5,0%4,5%
Lãi suất cho vay bằng VND ngắn hạn với các lĩnh vực, ngành kinh tế của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô6,0%5,5%
Tiền gửi bằng VND tại NHNN của:
Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam0,8%0,5%
Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN0,8%0,5%

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI)

  • Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) của ngành sản xuất Việt Nam đạt 47,7 điểm trong tháng 3/2023, giảm so với mức 51,2 điểm của tháng 2 và nằm dưới ngưỡng 50 điểm lần thứ 4 trong 5 tháng qua, cho thấy các điều kiện kinh doanh đang xấu đi rõ rệt do số lượng đơn hàng xuất khẩu mới giảm mạnh và lượng công việc tồn đọng giảm nhanh.  

Doanh Nghiệp – Ngành

Thị phần môi giới quý 1/2023

  • HSX: VPS (15,67%), SSI (11,53%), VND (6,8%), HCM (6,32%), MAS (5,9%).
  • HNX: VPS (25%), VND (9,25%), SSI (8,33%), TCBS (5,36%), MBS (4,9%) 
  • Upcom: VPS (25,54%), VND (8,62%), SSI (7,48%), MBS 95,55%), TCBS (5,11%)

Ngành bất động sản

  • Nghị định 10/2023 có hiệu lực từ ngày 20/05 cho phép cấp sổ đỏ cho các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng bao gồm căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng (condotel), văn phòng lưu trú (officetel), biệt thự du lịch nghỉ dưỡng và những công trình khác phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đủ điều kiện.
  • NHNN đã đưa ra văn bản hướng dẫn các NHTM triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trị giá 5,1 tỷ USD. Thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư là 03 năm và đối người mua nhà là 05 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu. Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 là 8,7%/năm đối với chủ đầu tư và 8,2%/năm đối với người mua nhà.
  • Phó thủ tướng vừa ký phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”. Đề án có hiệu lực từ ngày 3/4/2023.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1/2023

  • Theo dữ liệu từ Hiệp hội trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 3/2023, có 11 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với tổng giá trị 1,12 tỷ USD (tăng 7 lần so cùng kỳ). Có 1 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 25,53 triệu USD của CTCP Nông Nghiệp BAF Việt Nam. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn là 608,5 triệu USD (tăng 64% so cùng kỳ).
  • Q1/2023, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 1,21 tỷ USD (giảm 47,3% so cùng kỳ) và tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 1,27 tỷ USD (tăng 63% so cùng kỳ).
  • VBMA cho biết, có khoảng 12,47 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong giai đoạn từ tháng 4/2023 đến 3/2024. Bất động sản và ngân hàng là hai nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn nhất, lần lượt là 6,8 tỷ USD (chiếm 55%) và 1,7 tỷ USD (chiếm 14%). (Nguồn: VBMA)

QNS (CTCP Đường Quảng Ngãi)

  • 2 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 55,88 triệu USD (tăng 27% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 9 triệu USD (tăng 90% so cùng kỳ) chủ yếu do tăng trưởng từ mảng đường với doanh thu 17,1 triệu USD (tăng 142% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 3,6 triệu USD (tăng 290% so cùng kỳ). (Nguồn: QNS)

TLG (CTCP Tập đoàn Thiên Long)

  • 2 tháng đầu năm 2023: doanh thu đạt 23,26 triệu USD (tăng 25% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 2,34 triệu USD (tăng 10% so cùng kỳ). Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 5,67 triệu USD (tăng 28%). Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ nhừ 43% còn 42% do thay đối cơ cấu sản phẩm.
  • Kế hoạch 2023:
  • Doanh thu đạt 170,2 triệu USD (tăng 13,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 17 triệu USD (tương đương năm 2022).
  • Cố tức năm 2022: 35% tiền mặt (đã trả 30%)
  • Cổ tức 2023: 35%. (Nguồn: TLG)

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Tháng 3/2023, sản lượng bán thép xây dựng đạt 282.000 tấn (tương đương tháng trước và giảm 45% so cùng kỳ) do nhu cầu trong nước và xuất khẩu thấp so với cùng kỳ năm 2022, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi. Sản lượng bán HRC đạt 210.000 tấn (tăng 13% so tháng trước, giảm 29,1% so cùng kỳ). Sản lượng ống thép đạt 160.000 tấn (giảm 23%) và tôn mạ đạt 69.000 tấn (giảm 34% so cùng kỳ).
  • Quý 1/2023: sản lượng bán thép xây dựng đạt 869.000 tấn (giảm 35% so cùng kỳ) và sản lượng bán HRC đạt 482.000 tấn (giảm 40% so cùng kỳ). Ngoài ra, sản lượng ống thép và tôn mạ lần lượt đạt 160.000 tấn (giảm 23%) và 69.000 tấn (giảm 34% so cùng kỳ). (Nguồn: HPG) 

PVS (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam)

  • Kết quả kinh doanh sơ bộ quý 1/2023: doanh thu đạt 136,2 triệu USD (giảm 15% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 7,66 triệu USD (giảm 42% so cùng kỳ). Lợi nhuận giảm do trong quý 1/2022 PVS có khoản lợi nhuận bất thường 2,55 triệu USD từ thanh lý tài sản. (Nguồn: PVS)

STB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín)

  • Kế hoạch 2023: lợi nhuận trước thuế 405,12 triệu USD (tăng 50% so cùng kỳ), tăng trưởng tín dụng đạt 12%, tăng trưởng tiền gửi 11% và tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%. STB cũng khẳng định giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (FOL) hiện tại là 30%. (Nguồn: STB)

SSI (CTCP Chứng khoán SSI)

  • Kế hoạch 2023:
  • Doanh thu đạt 294,34 triệu USD (tăng 9% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 108,1 triệu USD (tăng 20% so với cùng kỳ).
  • Cổ tức 2022: 10% tiền mặt
  • Continue implementing the private placement plan of ~104 million shares (equivalent to a 6.5% stake post-private placement) in 2023-2024.
  • Tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ khoảng 104 triệu cổ phiếu (tương ứng 6,5% sau phát hành thêm) trong 2023-2024.
  • Dự kiến phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu ESOP (tương ứng 0,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) tại mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. (Nguồn: SSI)

VNM (CTCP Sữa Việt Nam)

  • Kế hoạch 2023
  • Doanh thu đạt 2,7 tỷ USD (tăng 5,5% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 362,3 triệu USD (tương đương 2022).
  • Cố tức 2022: 38,5% tiền mặt, trong đó: đã trả xong 29% và còn lại 9,5% (ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/8/2023)
  • Cố tức 2023: ít nhất 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó, VNM sẽ tạm ứng đợt 1 tỉ lệ 15% tiền mặt (ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/8/2023). (Nguồn: VNM)

SAB (Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn)

  • Kế hoạch 2023
  • Doanh thu đạt 1,71 tỷ USD (tăng 15,1% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 245,7 triệu USD (tăng 5% so cùng kỳ).
  • Cố tức 2022:50% tiền mặt (đã trả 35%), trong đó bao gồm cổ tức đặc biệt 15% tiền mặt.
  • Dự kiến phát hành gần 641,3 triệu cổ phiếu ESOP, tỷ lệ 1:1. Thời gian dự kiến: 2023 sau khi được chấp thuận của UBCKNN (SSC). (Nguồn: SAB)

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • Kế hoạch 2023
  • Doanh thu đạt 1,51 tỷ USD (tăng 5% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 82,42 triệu USD (tăng 7% so cùng kỳ).
  • Cố tức 2022: 20% tiền mặt
  • ESOP: phát hành tỉ lệ 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu lợi nhuận sau thuế 2023 tăng trưởng 0-7% và 1,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu lợi nhuận sau thuế 2023 tăng trưởng trên 7%. (Nguồn: PNJ)

BMP (CTCP Nhựa Bình Minh)

  • Kế hoạch 2023
  • Doanh thu đạt 270,5 triệu USD (tăng 9,1% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 27,7 triệu USD (giảm 6,5% so cùng kỳ).
  • Cố tức 2022: 84% tiền mặt (đã trả 31%).
  • Cố tức 2023: tối thiểu 50% tiền mặt. (Nguồn: BMP)

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

  • Kế hoạch 2023:
  • Doanh thu đạt 131,9 triệu USD (tăng 6,5% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 42,6 triệu USD (giảm 9,3% so cùng kỳ). Dựa trên khó khăn của thị trường bất động sản trong năm 2023, KDH đặt mục tiêu kế hoạch thận trọng.
  • Cổ tức 2022: 10% tiền mặt
  • Cổ tức năm 2023: 10% tiền mặt
  • Dự kiến phát hành 10,8 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 1,5% lượng cổ phần đang lưu hành) với giá 12.500 VND/cổ phiếu. (Nguồn: KDH)
  • Quỹ VOF Investment Limited (VinaCapital) đăng ký bán toàn bộ 4.351.900 cổ phiếu KDH (tương đương 0,61% lượng cổ phần đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/liên tục, từ ngày 6/4 đến 5/5/2023. Đây là lần thứ 3 VOF đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu KDH sau 2 đợt thoái vốn không thành công trước đó. (Nguồn: HSX)

SKG (CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang)

  • Kế hoạch 2023:
  • Doanh thu đạt 20,38 triệu USD (tăng 17% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 3,07 triệu USD (tăng 67% so cùng kỳ). Năm 2023, SKG sẽ khai thác tuyến mới là Hồ Chí Minh – Vũng Tàu và tăng cường tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Hà Tiên – Phú Quốc, Rạch Giá – Nam Du.
  • Cố tức 2022: 5% tiền mặt. (Nguồn: SKG)

PLX (Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam)

  • PLX thông báo kết quả đấu giá 120 triệu cổ phiếu PGB:
  • Giá trúng bình quân: 21,400 VND/cổ phiếu
  • Tổng số cổ phiếu chào bán thành công: 120 triệu cổ phiếu (tương đương 40% lượng cổ phần đang lưu hành)
  • Tổng giá trị: 1,1 tỷ USD.
  • Có 4 nhà đầu tư trúng thầu bao gồm 3 tổ chức và 1 cá nhân, đều là nhà đầu tư trong nước. (Nguồn: HSX)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • NovaReal công bố 3 lựa chọn cho khách hàng tham gia chương trình “cam kết mua lại tại dự án Novaworld Phan Thiết”:
    • Phương án 1: tiếp tục mua bất động sản và nhận thêm một số khuyến mãi.
    • Phương án 2: chuyển sang lựa chọn các sản phẩm mới hoặc cấn trừ vào sản phẩm khác đang đăng ký.
    • Phương án 3: nếu khách hàng không chọn mua bất động sản. Trong trường hợp có ngày thanh lý vào ngày 15/9/2023, công ty sẽ hoàn trả tiền đặt cọc và lãi phát sinh.

DIG (Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng)

  • DIG đã mua lại 42,55 triệu trái phiếu trước hạn. Sau giao dịch, tổng lượng trái phiếu còn lại là 38,3 triệu USD, lần lượt sẽ đáo hạn trong tháng 9 và tháng 11/2024. (Nguồn: DIG)

PVI (CTCP PVI)

  • HDI Global SE (cổ đông lớn) đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu PVI thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 6/4 đến 4/5/2023, tăng sở hữu từ 38,47% lên 39,11% (91.605.809 cổ phiếu). (Nguồn: HNX)

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

  • Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (vợ Chủ tịch HĐQT) đã bán 2 triệu cổ phiếu NLG thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 27/3 đến 4/4/2023, giảm sở hữu từ 4,78% còn 4,25% (16.340.867 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Dragon Capital đã bán 949.600 cổ phiếu MWG vào ngày 3/4/2023, giảm sở hữu từ 8,008% còn 7,941% (116.213.733 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

HSG (CTCP Tập đoàn Hoa Sen)

  • Dragon Capital đã mua 1,1 triệu cổ phiếu HSG vào ngày 28/3/2023, tăng sở hữu từ 4,865% lên 5,049% (30.194.500 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

DCM (CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau)

  • Dragon Capital đã bán 1,8 triệu cổ phiếu DCM vào ngày 3/4/2023, giảm sở hữu từ 6,27% còn 5,93% (31.391.200 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)