Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 29/5 – 2/6/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 29/5 – 2/6/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX2,55%901,06661,31(50,04)
VN302,47%209,41219,81(4,79)
HNX3,85%131,4480,020,32
Upcom4,19%96,940,8(4,35)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Kinh tế vĩ mô 5 tháng 2023

  • CPI: Tháng 5/2023 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,43% so cùng kỳ và tăng 0,01% so tháng trước. Bình quân 5 tháng 2023, CPI tăng 3,55% và lạm phát cơ bản tăng 4,83% so cùng kỳ.
  • Xuất-nhập khẩu: tháng 5/2023, xuất khẩu đạt 29,05 tỷ USD (giảm 6,04% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 26,81 tỷ USD (giảm 17,8% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 2,24 tỷ USD. 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu đạt 136,17 tỷ USD (giảm 11,17% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 126,37 tỷ USD (giảm 17,33% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD.
  • Doanh thu bán lẻ: tháng 5/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 22,09 tỷ USD, tăng 11,5% so cùng kỳ nhờ: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 10,9%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 12,1% và du lịch lữ hành tăng 40,3% so cùng kỳ. 5 tháng 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 107,54 tỷ USD, tăng 12,6% so cùng kỳ 2022.
  • PMI (Chỉ số quản trị mua hàng): chỉ số PMI Việt Nam tháng 5/2023 đã giảm xuống 45,3 từ mức 46,7 trong tháng 4, báo hiệu lần suy giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Số lượng đơn hàng mới giảm mạnh nhất trong 20 tháng và các doanh nghiệp đã cắt giảm sản lượng và giảm lao động do số lượng đơn hàng mới tương đối thấp.  
  • FDI
    • 5 tháng 2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 10,86 tỷ USD (giảm 7,3% so cùng kỳ), trong đó: vốn đăng ký mới đạt 5,26 tỷ USD (tăng 27,82%), vốn đăng ký tăng thêm đạt 2,28 tỷ USD (giảm 59,38%) và góp vốn, mua cổ phần đạt 3,3 tỷ USD (tăng 67,22%). Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 2,53 tỷ USD (chiếm 23,3% tổng vốn đăng ký), kế đến là Nhật Bản (chiếm 19%, 2,07 tỷ USD) và Trung Quốc (chiếm 14,8%, 1,61 tỷ USD). Tổng vốn FDI giải ngân đạt 7,65 tỷ USD, giảm 0,78% so cùng kỳ 2022. (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
    • Mitsubishi Corporation có kế hoạch nghiên cứu và đầu tư tại Quảng Ninh ở một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, năng lượng và đặc biệt là các nhà máy phụ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy.

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành dầu khí

  • 5 tháng đầu năm 2023, sản lượng khai thác dầu thô của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 4,41 triệu tấn (đạt 47,5% kế hoạch năm) và sản lượng khai thác khí đạt 3,42 tỷ m3 (đạt 57,6% kế hoạch năm). Sản lượng điện sản xuất đạt 10,03 tỷ kWh (tăng 46,6% so cùng kỳ, hoàn thành 42,5% kế hoạch năm), trong khi đó sản lượng xăng dầu các loại (bao gồm lọc hóa dầu Nghi Sơn) đạt 6,3 triệu tấn (tăng 18,1% so cùng kỳ, đạt 56% kế hoạch năm). (Nguồn: PVN). 

Ngành năng lượng tái tạo

  • Tính đến 31/5/2023, có 7/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đáp ứng yêu cầu để đưa vào vận hành thương mại với giá tạm (bằng 50% giá trần của khung giá phát điện) bao gồm các dự án: Tân Phú Đông 1 (100MW, thuộc GEG), Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 3 và 3 dự án khác thuộc BCG (88 MW) và dự án Trung Nam Thuận Nam thuộc Tập đoàn Trung Nam (172 MW).

Ngành du lịch

  • Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2023 ước đạt 916.257 lượt khách, giảm 6,9% so với 4/2023 và tăng 5.3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Lượng khách du lịch Trung Quốc đạt 146.755 lượt, tăng 131% so với tháng 4/2023 nhờ Trung Quốc cho phép mở lại tour du lịch theo đoàn từ ngày 15/3/2023. Tính chung 5 tháng năm 2023, tổng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 4,6 triệu lượt khách tăng 12,6 lần so cùng kỳ năm 2022. Hàn Quốc dẫn đầu về lượng khách quốc tế đến Việt Nam với 1,32 triệu lượt, kế đến là Trung Quốc (307.000 lượt) và Mỹ (307.000 lượt khách).
  • Về khách du lịch nội địa: tổng lượng khách du lịch trong tháng 5/2023 đạt 12.500 lượt khách (tăng 4,2% so cùng kỳ) và lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 đạt 50,5 triệu lượt khách (tăng 3,9% so cùng kỳ). (Nguồn: Tổng Cục Du lịch Việt Nam).

PET (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí)

  • Tháng 4/2023, doanh thu đạt 67,45 triệu USD (tăng 7% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 0,77 triệu USD (giảm 12% so cùng kỳ).
  • Doanh thu mảng phân phối (59,44 triệu USD) tăng 5,9% so cùng kỳ, trong đó: điện thoại di động (30,3 triệu USD, tăng 11,4%), laptop (12,7 triệu USD, giảm 30,1%) và các sản phẩm IT (11,53 triệu USD, tăng 101% so cùng kỳ).
  • Doanh thu dịch vụ cartering đạt 3,45 triệu USD (tăng 4,9%) và doanh thu quản lý và cho thuê bất động sản đạt 1,7 triệu USD (giảm 5,1%).
  • Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 248,13 triệu USD (giảm 7% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 2,98 triệu USD (giảm 47%). (Nguồn: PET)

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • Tháng 5/2023, doanh thu đạt 28,43 triệu USD, tăng 2% so cùng kỳ 2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 111,9 triệu USD, tăng 6,5% so cùng kỳ), trong đó xuất khẩu chiếm 98% tổng doanh thu, với các thị trường chính: Mỹ (47%), Pháp (16%), Canada (11%) và Nga (7%). (Nguồn: TNG)

VCB (Bank for Foreign Trade of Vietnam)

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đã chấp thuận VCB trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18,1% (2019,2020). Theo đó vốn điều lệ VCB tăng từ 2,01 tỷ USD lên 2,38 tỷ USD và trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ 2, sau VPB.

CTG (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam)

  • CTG thông qua việc phát hành riêng lẻ 383 triệu USD trái phiếu, được chia thành 2 đợt:
  • Đợt 1: phát hành 85,1 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 127,6 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm.
  • Đợt 2: phát hành 63,8 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 106,4 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm.
  • Lãi suất trái phiếu: thả nổi và dựa trên lãi suất tham cuối + biên độ.

VJC (CTCP Hàng không Vietjet)

  • VJC thông qua việc phát hành riêng lẻ 85,11 triệu USD trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo. Lãi suất: cố định 12% cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ còn lại bằng tổng 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu (lãi suất tiền gửi bình quân 12 tháng của 4 ngân hàng: BID, VCB, CTG và HDB). Mục đích: bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

PC1 (CTCP Tập Đoàn PC1)

  • PC1 thông qua kế hoạch thành lập công ty con PC1 Global PTY Ltd tại Australia, trong đó PC1 sở hữu 100% vốn điều lệ (213.000 USD).
  • Công ty con sẽ hoạt động trong 3 lĩnh lực: bán các loại cột thép cho các dự án truyền tải điện lên đến 500 kV và các dự án viễn thông, (2) Nhà thầu các hợp đồng EPC cho các dự án truyền tải điện và nhà máy điện, (3) tư vấn, thiết kế lưới điện. (Nguồn: PC1)  

KSB (CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương)

  • KSB dự kiến phát hành 38,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 2:1 với giá 16.000 VND/cổ phiếu. Số tiền thu được (25,97 triệu USD) sẽ được sử dụng để góp vốn 19,1 triệu USD vào Công ty TNHH Đầu Tư KSB trong Q4/2023 và Q1/2024. Phần còn lại (6,87 triệu USD) sẽ dùng bổ sung vốn lưu động. (Nguồn: KSB)

VGC (Tổng Công ty Viglacera – CTCP)

  • VGC vừa có thư mời báo giá liên quan đến việc tư vấn định giá và phương án thoái vốn nhà nước tại VGC trong năm 2023. Sắp tới, VGC sẽ tổ chức các buổi giới thiệu liên quan đến đợt chào bán này.
  • VGC hiện có vốn điều lệ 191 triệu USD, trong đó Bộ Xây dựng nắm 38,58% cổ phần (tương đương 173 triệu cổ phiếu). Cổ đông lớn nhất của VGC là CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (GEX) nắm 50,21% cổ phần. (Nguồn: VGC)

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

  • Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt 275 căn hộ của dự án Izumi City (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đủ điều kiện hình thành nhà ở trong tương lai.

LDG (CTCP Đầu tư LDG)

  • Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ 500 căn hộ xây dựng trái phép tại dự án Viva Park tại tỉnh Đồng nai. Theo đó, LDG (chủ đầu tư) chưa hoàn tất các thủ tục đất đất đai và chưa được cấp phép xây dựng trong thời gian triển khai xây dựng 2018-2020.

HSG (CTCP Tập đoàn Hoa Sen)

  • HoSE thông báo cổ phiếu HSG không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 30/5/2023 do lợi nhuận sau thuế 6 tháng bị âm.
  • Dragon Capital đã bán xong 1,75 triệu cổ phiếu HSG vào ngày 15/5/2023, giảm sở hữu từ 5,12% còn 4,82% (tương đương 28.850.000 cổ phiếu). Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại HSG. (Nguồn: HSX).

CII (CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

  • CII đăng ký bán toàn bộ 31,8 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 11,2% lượng cổ phần đang lưu hành) từ ngày 12/6 đến 11/7/2023 thông qua giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
  • Giá bán: không thấp hơn: giá tham chiếu – (giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá cổ phiếu). (Nguồn: CII).

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • Kế hoạch 2023:
  • Doanh thu đạt 405,57 triệu USD (giảm 14,52% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 9,11 triệu USD (giảm 90% so cùng kỳ).
  • Không trả cổ tức năm 2022 và 2023
  • Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% và cổ phiếu thưởng 25% (482,6 triệu cổ phiếu) đã thông qua tại ĐHCĐ năm 2022.
  • Bà Bùi Cao Ngọc Dung (con gái Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 3,45 triệu cổ phiếu NVL (tương đương 0,17% lượng cổ phần đang lưu hành) thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 2/6 đến 30/6/2023, tăng sở hữu từ 1,11% lên 1,287% (tương đương 25.088.349 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Quỹ Arisaig Asian Fund Limited (Singapore) đã bán 1,34 triệu cổ phiếu MWG vào ngày 24/5/2023, giảm sở hữu từ 6,54% còn 6,45% (tương đương 94.393.688 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

STB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín)

  • Dragon Capital đã bán xong 1,7 triệu cổ phiếu STB vào ngày 25/5/2023, giảm sở hữu từ 6,09% còn 6% (tương đương 113.111.000 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

  • Dragon Capital đã bán xong 2,3 triệu cổ phiếu VPB vào ngày 24/5/2023, giảm sở hữu từ 6,03% còn 6% (tương đương 402.703.759 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

  • Dragon Capital đã bán xong 1,21 triệu cổ phiếu KDH vào ngày 26/5/2023, giảm sở hữu từ 11,04% còn 10,87% (tương đương 77.932.642 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

  • Dragon Capital đã bán xong 1,75 triệu cổ phiếu DXG vào ngày 26/5/2023, giảm sở hữu từ 10,01% còn 9,72% (tương đương 59.325.934 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).