Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 27/3 – 31/3/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 27/3 – 31/3/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX1,71%577,17440,67(6,34)
VN302,12%188,09193,56(3,07)
HNX0,87%71,6842,79(0,05)
Upcom0,77%27,8313,160,54

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

News

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Kinh tế vĩ mô quý 1/2023

  • GDP: tăng trưởng 3,32% so cùng kỳ năm 2022 (thấp hơn so mức kỳ vọng 3,7%).
  • CPI: Tháng 3/2023 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,35% so cung kỳ và giảm 0,23% so tháng trước. Bình quân quý 1/2023, CPI tăng 4,18% và lạm phát cơ bản tăng 5,01% so cùng kỳ.
  • Xuất-nhập khẩu: tháng 3/2023, xuất khẩu đạt 29,57 tỷ USD (giảm 14,81% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 28,92 tỷ USD (giảm 11,46% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 650 triệu USD. Quý 1/2023, xuất khẩu đạt 79,17 tỷ USD (giảm 11,15% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 75,1 tỷ USD (giảm 14,31% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 4,07 tỷ USD.
  • Doanh thu bán lẻ: tháng 3/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 21,33 tỷ USD, tăng 13,4% so cùng kỳ nhờ: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 11,3%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 25,5% và du lịch lữ hành tăng 113,91%. Quý 1/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 64,05 tỷ USD, tăng 13,87% so cùng kỳ 2022.
  • FDI: quý 1/2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 5,45 tỷ USD (giảm 38,85% so cùng kỳ), trong đó: vốn đăng ký mới đạt 3,02 tỷ USD (giảm 5,91%), vốn đăng ký tăng thêm đạt 1,21 tỷ USD (giảm 70,27%) và góp vốn, mua cổ phần đạt 1,22 tỷ USD (giảm 25,48%). Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 1,69 tỷ USD (chiếm 31% tổng vốn đăng ký), kế đến là Trung Quốc (chiếm 10%, 552 triệu USD) và Đài Loan (8,8%, 477 triệu USD). Tổng vốn FDI giải ngân đạt 4,32 tỷ USD, giảm 2,17% so cùng kỳ 2022. (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đầu tư công

  • Bộ Tài chính ước giải ngân đầu tư công trong Q1/2023 đạt 3,11 tỷ USD, đạt 9,69% kế hoạch năm và đạt 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (thấp hơn so với mức 11,88% trong quý 1/2022).

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành Ngân hàng:

  • NHNN đang đề xuất với Chính phủ cho phép các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém (Ngân hàng 0 đồng), ngoại trừ các tổ chức tín dụng do Nhà nước sở hữu trên 50% , được nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 49% so với mức 30% đang được áp dụng chung cho toàn ngành Ngân hàng. Theo đó, MBB, VPB và HDB sẽ được hưởng lợi từ quy định này. NHNN cho biết đã có 2 ngân hàng trong số các ngân hàng nêu trên đã đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49%. Dựa trên các dữ liệu được tiết lộ bởi NHNN, 2 ngân hàng này là MBB và HDB.
  • Phó Thống đốc NHNN tiết lộ sẽ sớm có thêm 1 đợt cắt giảm lãi suất điều hành để các NHTM có điều kiện giảm lãi vay tùy theo năng lực tài chính của từng ngân hàng. Bên cạnh đó, giãn/hoãn nợ cho các khách hàng doanh nghiệp là cần thiết và sẽ sớm được triển khai. Tuy nhiên, việc giãn/hoãn nợ sẽ còn tùy thuộc vào từng ngành nghề để tránh gây ra nợ xấu và bất ổn cho hệ thống tín dụng.

Ngành hàng không

  • Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, Bộ Giao thông Vận tải đang xem xét tăng trần vé máy bay bình quân 3,75% kể từ Q2-Q3/2023. Mức tăng gần đây nhất là năm 2015.

Ngành F&B

  • Bộ Tài chính đang nghiên cứu đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia rượu. Mức thuế hiện tại là 65% (tính trên giá trước thuế) và mức thuế suất mới vẫn chưa được công bố.
  • Trước đó, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 50% lên 55% từ tháng 7/2015, tăng lên 60% từ 1/2021 và tăng lên 65% từ 1/2018.

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Hai tháng đầu năm 2023: doanh thu đạt 809,9 triệu USD (giảm 25% so cùng kỳ), trong đó doanh thu từ TGDĐ và ĐMX giảm 32% so cùng kỳ do mức cao của cùng kỳ năm 2022 (nhu cầu về các sản phẩm công nghệ và hàng điện tử tăng mạnh sau covid).
  • Ngoài ra, MWG cũng đã hoàn tất thu hồi 100% vốn và lãi trái phiếu đối với các khoản trái phiếu đầu tư. Hiện tại, MWG không phát hành và cũng không đầu tư vào bất kỳ khoản trái phiếu nào.

PET (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí)

  • Tháng 2/2023, doanh thu đạt 66,55 triệu USD (tăng 25,9% so cùng kỳ) được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu điện thoại di động (tăng 64,1% so cùng kỳ, đạt 30,4 triệu USD). Lợi nhuận trước thuế đạt 1,49 triệu USD (giảm 146% so cùng kỳ).
  • Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 118 triệu USD (giảm 3,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 1,57 triệu USD (giảm 50% so cùng kỳ). (Nguồn: PET)

FRT (CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT)

  • Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 1,45 tỷ USD (tăng 13% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 10,2 triệu USD (giảm 51% so cùng kỳ).
  • Cố tức năm 2022: 15% cố phiếu và 5% tiền mặt, dự kiến sẽ thực hiện trong quý 3/2023.
  • Cổ tức năm 2023: 10% tiền mặt. (Nguồn: FRT)

GAS (Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP)

  • Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 3,25 tỷ USD (giảm 24% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 278,3 triệu USD (giảm 57% so cùng kỳ).
  • Sản lượng tiêu thụ: khí khô đạt 7,7 tỷ m3 (giảm 1,3%), LPG đạt 1,76 triệu tấn (giảm 12%) và condensate đạt 84.000 tấn (giảm 16,8%). (Nguồn: GAS)

SSI (CTCP Chứng khoán SSI)

  • Kế hoạch 2023: doanh thu 294,3 triệu USD (tăng 9% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế 108 triệu USD (tăng 20% so cùng kỳ). (Nguồn: SSI)

VCI (CTCP Chứng khoán Bản Việt)

  • Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 138,13 triệu USD (giảm 12% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 0,04 triệu USD (giảm 6% so cùng kỳ).
  • Cổ tức 2022: 12% tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu.
  • Cố tức 2023: 10-20%
  • Dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP (0,45% lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá không thấp hơn 12.000 VND/cổ phiếu. (Nguồn: VCI)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

  • Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 440 triệu USD (tăng 10% so cùng kỳ), trong đó: vận hành khai thác hạ tầng viễn thông (227,8 triệu USD, tăng 9%), cho thuê hạ tầng viễn thông (20 triệu USD, tăng 50%), xây dựng (131 triệu USD, tăng 29%), giải pháp tích hợp (doanh thu đạt tối thiểu 44,5 triệu USD). Lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 triệu USD (tăng 9,96% so cùng kỳ).
  • Cổ tức 2022: 10% tiền mặt (dự kiến trả trong tháng 6/2023) và 23,1% cổ phiếu (dự kiến trả trong Q3/2023).

TCB (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam)

  • Kế hoạch 2023: lợi nhuận trước thuế đạt 936 triệu USD (giảm 14% so cùng kỳ), tăng trưởng tín dụng đạt 15% và tăng trưởng tiền gửi 15%.
  • TCB không có kế hoạch trả cổ tức năm 2022.
  • Dự kiến phát hành 5,3 triệu cổ phiếu ESOP (0,15% lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 VND/cổ phiếu.
  • TCB đề xuất mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của TCBS trong năm 2023 (TCBS dự kiến phát hành riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu với giá 97.542 VND/cổ phiếu). (Nguồn: TCBS)

VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

  • Kế hoạch 2023: lợi nhuận trước thuế đạt 1,02 tỷ USD (tăng 13% so cùng kỳ), tăng trưởng tín dụng đạt 33% và tăng trưởng tiền gửi 41%. Cổ tức năm 2022: 10% tiền mặt. Dự kiến phát hành 30,2 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 0,45% lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 VND/cổ phiếu.
  • VPB đã ký thỏa thuận bán 15% cổ phần cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) bằng hình thức phát hành riêng lẻ ở mức giá trung bình là 30.159 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến: Q2-Q3/2023, sau khi được NHNN chấp thuận. (Nguồn: VPB)

ACV (Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP)

  • Trong tháng 4, ACV sẽ tổ chức đấu thầu lại gói thầu xây dựng nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành, tổng giá trị hơn 1,49 tỷ USD.

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

  • MSN thông báo giải ngân thành công khoản vay hợp vốn trị giá 375 triệu USD được bão lãnh trước đó bởi BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered Bank và United Overseas Bank. Khoản vay có giá SOFR+3,5% (xấp xỉ 8% mỗi năm) với thời hạn 5 năm. (Nguồn: MSN)

VRE (CTCP Vincom Retail)

  • Theo nguồn tin từ Reuters, Vingroup (VIC) đang thảo luận để bán cổ phần tại trung tâm thương mại cho nhà đầu tư chiến lược. VRE đang là nhà vận hành các chuỗi trung tâm mua sắm lớn nhất với 83 trung tâm mua sắm tại Việt Nam.
  • Một số nhà đầu tư đang đàm phán để mua cổ phần của VRE. (Nguồn: VRE)

NKG (CTCP Thép Nam Kim)

  • NKG công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, điều chỉnh khoản lỗ ròng từ 2,84 triệu USD lên lỗ 5,3 triệu USD, chủ yếu liên quan đến dự phòng hàng tồn kho. (Nguồn: NKG) 

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • CTCP Novagroup (liên quan đến Chủ tịch HĐQT) đăng ký bán 38 triệu cổ phiếu NVL thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 30/3 đến 28/4/2023, giảm sở hữu từ 29,38% còn 27,43% (534.929.330 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)