FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 27/2 – 3/3/2023

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu USD / giá trị giao dịch bình quân	triệu USD / Tổng giá trị giao dịch
HSX	-1,42%	455,04	314,96	(51,09)
VN30	-1,66%	119,52	116,43	(28,18)
HNX	-1,17%	58,19	36,50	1,64
Upcom	-1,21%	27,70	14,08	(0,29)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Kinh tế vĩ mô 2 tháng 2023

• CPI: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2023 tăng 4,31% so cùng kỳ và tăng 0,45% so tháng trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 4,6% so cùng kỳ và lạm phát cơ bản tăng 5,08% so cùng kỳ.
• Xuất – nhập khẩu: tháng 2/2023, xuất khẩu đạt 25,88 tỷ USD (tăng 10,52% so cùng kỳ) và nhập khẩu 23,58 tỷ USD (giảm 7,09%), theo đó Việt nam xuất siêu 2,3 tỷ USD. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu đạt 49,44 tỷ USD (giảm 9,31% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 46,62 tỷ USD (giảm 15,39% so cùng kỳ), xuất siêu hơn 2,82 tỷ USD.
• Bán lẻ: tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2023 đạt 20,5 tỷ USD (tăng 13,2% so cùng kỳ), trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 10,5%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 27,3% và dịch vụ lữ hành tăng 94.7% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 42,3 tỷ USD, tăng 13% so cùng kỳ.
• FDI: 2 tháng đầu năm 2023, tổng vốn FDI đăng ký đạt 3,1 tỷ USD (giảm 38% so cùng kỳ). Trong đó, vốn đăng ký mới đạt 1,76 tỷ USD (tăng 179,24%), vốn tăng thêm đạt 535 triệu USD (giảm 85,11%) và góp vốn, mua cổ phần đạt 798 triệu USD (tăng 3,67%). Singapore dẫn đầu với tổng vốn 978 triệu USD (chiếm 31,6% tổng vốn đăng ký), kế đến là Đài Loan (chiếm 13%, 407 triệu USD) và Hà Lan (11,9%, 369 triệu USD). Tổng vốn FDI giải ngân đạt 2,55 tỷ USD, giảm 4,85% so 2022. (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
• PMI: Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng ngành sản xuất Việt Nam đã tăng trở lại trên ngưỡng không thay đổi 50 điểm trong tháng 2, từ đó cho thấy sức khỏe ngành sản xuất đã bắt đầu cải thiện sau thời kỳ suy giảm kéo dài 3 tháng. Với kết quả 51,2 của tháng 2/2023 tăng so với mức 47,4 (tháng 1/2023) cho thấy các điều kiện kinh doanh đã cải thiện.

ALBA xây nhà máy tái chế nhựa lớn nhất Việt Nam

• Tập đoàn ALBA Châu Á (Đức) và VietCycle hợp tác để xây nhà máy tái chế nhựa PET/HDPE đạt chất lượng bao bì thực phẩm lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến 50 triệu USD, công suất 48.000 tấn/năm. Nhà máy dự kiến có thể đi vào hoạt động năm 2024.

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành bất động sản

• Bộ Xây dựng tạm dừng đề xuất gói tín dụng 4,64 tỷ USD để ưu tiên cho gói tín dụng 5,1 tỷ USD đã được Ngân hàng Nhà nước và 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã thống nhất thông qua.

Ngành hàng không

• Các hãng hàng không Việt Nam tạm hoãn kế hoạch khai thác các chuyến bay đến Trung Quốc đến cuối tháng 4 hoặc sang tháng 5/2023 để chờ các quyết định của Trung Quốc về việc cho phép khách du lịch đến Việt Nam.
• Trước đó, các hãng hàng không dự kiến nối lại các chuyến bay thường lệ đến Trung Quốc từ tháng 3/2023. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa cho phép các công ty du lịch tổ chức các tour du lịch theo đoàn đến một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Cục Hàng không Việt Nam).

Ngành ngân hàng

• Trong cuộc họp gần đây, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết hệ thống ngân hàng sẽ có đợt điều chỉnh giảm lãi suất huy động, qua đó giúp giảm lãi suất cho vay.
• Trong đó, 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước (VCB, BID, CTG, Agribank) sẽ giảm 0,2%/năm đối với kỳ hạn từ 6-12 tháng.
• Tất cả các ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5%/năm đối với kỳ hạn 6 đến 12 tháng.

Ngành thép

• Cơ quan Thực thi Ngoại thương (UPCI) thuộc Bộ Kinh tế Mexico đã đưa ra kết luận cuối cùng về áp thuế chống bán phá giá đối với tôn mạ nhập khẩu từ Việt Nam giảm xuống còn 0-10,84% (so với mức 0-12,34% trước đó).

Ngành Thủy sản

• Trong tháng 2/2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 662,77 triệu USD, tăng 4% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thủy sản đạt 1,12 tỷ USD, giảm 26% so cùng kỳ 2022. Trong đó, xuất khẩu tôm đạt 350,13 triệu USD (giảm 37%), xuất khẩu cá tra đạt 239,8 triệu USD (giảm 38%). Theo thị trường xuất khẩu: Mỹ (164 triệu USD, giảm 53%), Trung Quốc (158 triệu USD, giảm 7%) và Châu Âu (123 triệu USD, giảm 32%). (Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam – VASEP) 

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

• Tháng 2/2023, doanh thu đạt 16 triệu USD, tăng 13% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 32,8 triệu USD (giảm 8% so cùng kỳ). (Nguồn: TNG)

DRC (CTCP Cao su Đà Nẵng)

• Doanh thu tháng 1/2023 đạt 12,7 triệu USD (giảm 23% so cùng kỳ), trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 10 triệu USD, đóng góp chính từ thị trường Brazil và Mỹ.
• Tháng 2&3/2023 doanh thu được kỳ vọng sẽ phục hồi ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Ước tính doanh thu xuất khẩu trong tháng 2 & 3/2023 có thể đạt 11-12 triệu USD nhờ nhu cầu tăng tại thị trường Brazil và một số nước Châu Á. (Nguồn: DRC)

PET (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí)

• Tháng 1/2023, doanh thu đạt 51,05 triệu USD (giảm 26% so cùng kỳ) chủ yếu do mảng phân phối giảm 28,2% (đạt 44,6 triệu USD) do kỳ nghỉ Tết. Trong khi doanh thu từ mảng phân phối điện thoại tăng mạnh 44,8% so cùng kỳ (đạt 35,51 triệu USD), trong khi mảng phân phối máy tính máy tính xách tay giảm mạnh 88,6% so cùng kỳ (đạt 2,87 triệu USD). (Nguồn: PET)

VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam)

• Kế hoạch 2023: lợi nhuận trước thuế 513,04 triệu USD (tăng 15,3% so năm 2022), tổng tài sản tăng 25%, tăng trưởng tín dụng 25% và huy động vốn tăng 26,2%.
• Kế hoạch tăng vốn: VIB dự kiến phát hành 412,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 20%) và 7,6 triệu cổ phiếu ESOP (0,36%). Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VIB tăng từ 886,3 triệu USD lên 1 tỷ USD. (Nguồn: VIB)

PLX (Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam)

• PLX vừa công bố giá khởi điểm chào bán 120 triệu cổ phiếu PGB (tương đương 40% lượng cổ phần đang lưu hành) với giá 21.300 VND/cổ phiếu.
• PLX dự kiến thu về khoảng 108,7 triệu USD từ thoái vốn PGB. (Nguồn: PLX)

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

• MSN vừa thông qua chuyển nhượng 257,25 triệu cổ phiếu MML (tương đương 78,6% cổ phần) cho công ty thành viên là CTCP Masan Agri (MSN nắm giữ 99,99% cổ phần).
• MML (CTCP Masan MeatLife) cũng vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho CTCP MeatDeli HN (MML nắm 100%) từ 54,67 triệu USD tăng lên 85,89 triệu USD. MeatDeli cũng cấp các sản phẩm thịt tươi, được phân phối thông qua các cửa hàng của MeatDeli và các chuỗi cửa hàng tiện lợi khác, trong đó có WinCommerce (thuộc sở hữu của MSN).

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

• GEX đã ký Biên bản ghi nhớ với Frasers Property Việt Nam về việc triển khai các KCN chất lượng cao tại miền Bắc Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 250 triệu USD. Hai bên sẽ hợp tác phát triển 80 ha quỹ đất công nghiệp của GEX, dự kiến cung cấp hơn 500.000 m2 sản phẩm như nhà xưởng xây sẵn, nhà kho xây sẵn, nhà xưởng và nhà kho xây dựng theo yêu cầu. (Nguồn: GEX)

KDC (CTCP Tập đoàn Kido)

• KDC thông qua việc thành lập công ty sản xuất nước mắm (CTCP Thực phẩm và Gia vị TA) với vốn điều lệ 8,41 triệu USD, trong đó KDC sẽ sở hữu 98%.
• KDC cũng thông qua việc hoãn chia cổ tức 50% bằng tiền mặt. (Nguồn: KDC)

PDR (CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt)

• Bà Trần Thị Hương (Phó Chủ tịch HĐQT) đăng ký bán 1.245.311 cổ phiếu PDR từ ngày 2/3 đến 31/3/2023, giảm sở hữu từ 0,4% còn 0,21% (tương đương 1.417.183 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

DHC (CTCP Đông Hải Bến Tre)

• Ông Nguyễn Thanh Nghĩa (Thành viên HĐQT) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DHC từ ngày 7/3 đến 5/4/2023, tăng sở hữu từ 10,63% lên 11,87% (tương đương 9.555.819 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

• Dragon Capital đã bán 9,5 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 27/2 đến 28/2/2023, giảm sở hữu từ 14,257% còn 12,7% (tương đương 77.472.434 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).