FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 27/11 – 01/12/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 27/11 – 01/12/2023

Tổng Quan Thị Trường
 Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
 (%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân
triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX0,60%595,41533,92(28,92)
VN300,28%155,74180,96(29,32)
HNX0,07%79,7062,65(0,48)
Upcom0,24%33,5318,49(1,34)

Nguồn: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE tăng HNX, %)

Nguồn: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE & HNX, triệu USD)

Nguồn: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Vĩ mô

Tổng cục Thống kê công bố số liệu tháng 11-2023 như sau:

  • CPI: tăng 3,45% so với cùng kỳ, tăng 0,25% so với tháng trước. Lạm phát lõi tăng 4,27% so với cùng kỳ. Mức tăng CPI so với tháng trước được đóng góp chủ yếu bởi đà tăng của giá gạo, học phí và dịch vụ y tế.
  • Xuất khẩu đạt 31,08 tỷ USD (tăng 6,7% so với cùng kỳ). Nhập khẩu đạt 29,8 tỷ USD (tăng 5,1% so với cùng kỳ). Thặng dư thương mại 1,28 tỷ USD.
  • Doanh số bản lẻ đạt 22,9 tỷ USD (tăng 10,10% so với cùng kỳ và tăng 1,37% so với tháng trước).
  • IIP tăng 5,79% so với cùng kỳ và tăng 3% so với tháng trước. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Vốn FDI

  • Trong tháng 11/2023, tổng vốn FDI đăng ký tăng 15,5% so với cùng kỳ lên 3,09 tỷ USD, trong khi FDI giải ngân tăng 6,6% so với cùng kỳ lên 2,25 tỷ USD. Số dự án được cấp phép mới tăng 58,1% so với cùng kỳ lên 2.865 dự án.
  • Trong 11 tháng đầu năm 2023, tổng vốn FDI đăng ký đạt 16,41 tỷ USD (tăng 42% so với cùng kỳ) và tổng vốn FDI giải ngân ước đạt 20,25 tỷ USD (tăng 2,9% so với cùng kỳ). Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 trên 21 lĩnh vực kinh tế quốc gia, trong đó ngành sản xuất dẫn đầu dòng vốn FDI với 20,97 tỷ USD (tăng 40% so với cùng kỳ). Quảng Ninh là điểm đến hàng đầu của FDI với 3,11 tỷ USD (tăng 42% so với cùng kỳ). (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đầu tư công

  • Bộ Giao thông vận tải vừa trình Thủ tướng nghiên cứu khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, dự kiến kinh phí hơn 70 tỷ USD, tốc độ tối đa 350 km/h.
  • Theo Cục Thống kê TP.HCM, tính đến ngày 30/11/2023, tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã giải ngân là 1,27 tỷ USD (đạt 44,9% kế hoạch vốn năm 2023 UBND TP.HCM giao, và đạt 43,7% kế hoạch vốn năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao).

Lãi suất

  • BID, CTG và Agribank dự định giảm 10 điểm cơ bản lãi suất huy động đối với khách hàng tổ chức đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và 20 điểm cơ bản đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.
  • VCB cắt giảm lãi suất tiền gửi 20 điểm cơ bản đối với các kỳ hạn từ 1 tháng, đưa lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng xuống còn 4,8%/năm.

Thuế VAT

  • Quốc Hội thông qua việc gia hạn gói cắt giảm thuế VAT 2% thêm 6 tháng nữa đến ngày 30/06/2024. Thuế VAT sẽ giảm từ 10% xuống 8% đối với tất cả dịch vụ, hàng hóa ngoại trừ: viễn thông, CNTT, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm, Bất động sản, Kim loại và hàng hóa kim loại, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất và các mặt hàng thuộc diện đặc biệt thuế tiêu dùng. (Nguồn: Chính phủ)

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngân hàng

  • Tính đến ngày 22/11/2023, tăng trưởng tín dụng đạt 8,21% so với đầu năm. Từ ngày 29/11/2023, các ngân hàng đã sử dụng hết hạn mức tín dụng 80% có thể điều chỉnh tăng hạn mức dựa trên 3 tiêu chí: (1) điểm xếp hạng ngân hàng được NHNN đánh giá năm 2022, (2) cho vay tín dụng đối với SME (tối thiểu 20% dư nợ và không dưới 1,44 tỷ USD) hoặc lĩnh vực nông nghiệp (ít nhất 25% và không dưới 4,12 tỷ USD) → +0,5%, (3) lãi suất cho vay thấp hơn mức trung bình của ngành ngân hàng → +0,5%. Các ngân hàng có khả năng được gia hạn hạn ngạch: ACB (11/14%), MSB (16/18%), LPB (11,6%), TCB (13,5%/14,1%). (Nguồn: NHNN)

Du lịch

  • Theo Tổng cục Thống kê, tháng 11/2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,2 triệu người (tăng 10,9% so với tháng trước và gấp 2,1 lần so với cùng kỳ).
  • Trong 11 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 11,2 triệu người (gấp 3,8 lần cùng kỳ). (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Thuỷ sản

  • Theo Cục Xuất nhập khẩu, tính đến cuối tháng 10/2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã đạt gần 7,5 tỷ USD (giảm 20% so với cùng kỳ). (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu)

Năng lượng

  • Vương quốc Anh đã đồng ý cung cấp 15,5 tỷ USD để giúp Việt Nam chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng than nâu và nhanh chóng chuyển sang năng lượng tái tạo như một phần của JETP. Kế hoạch này sẽ được công bố tại hội nghị khí hậu COP28, bắt đầu ở Dubai vào tuần tới.

Khu công nghiệp

  • Hải Phòng sẽ giảm 30% tiền thuê đất cho nhà đầu tư đầu tư vào các dự án trong Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải. Việc giảm tiền sử dụng đất sẽ mang lại lợi ích cho những đối tượng trực tiếp thuê đất của Nhà nước theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm. Đầu năm nay, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng gia hạn tạm thời giảm 30% tiền sử dụng đất đến hết năm 2023 như một phần biện pháp giúp doanh nghiệp và cá nhân vượt qua khó khăn hiện tại.

Cảng biển

  • Lễ khởi công Cảng Tân Cảng – Mộc Bài được tổ chức vào ngày 24/11/2023. Cảng Tân Cảng – Mộc Bài nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, thuộc khu hành chính xã Lợi Thuận, Bến Cầu huyện, tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng diện tích 16,52 ha do Công ty Cổ phần Tân Cảng Tây Ninh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 22,8 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 5/2024.

Bất động sản

  • Ngày 28/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.
  • Luật sửa đổi đưa ra các quy định chặt chẽ hơn đối với nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm quy định tiền đặt cọc cho nhà ở hình thành trong tương lai (giảm từ 30% xuống 5%) và hoạt động môi giới, kỳ vọng sẽ thúc đẩy các hoạt động lành mạnh hơn trong dài hạn và mang lại sự bảo vệ tốt hơn cho người mua nhà.
  • Nhiều chủ đầu tư chia sẻ, việc giới hạn tỷ lệ cọc 5% sẽ gây khó khăn cho nguồn vốn của chủ đầu tư nhưng lại an toàn hơn cho người mua nhà.

Nông nghiệp

  • Trong 11 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Nông-Lâm-Thủy sản của Việt Nam ước đạt 85,13 tỷ USD (giảm 5,9% so với cùng kỳ). Trong đó, xuất khẩu đạt giá trị 47,84 tỷ USD và nhập khẩu 37,29 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại 10,55 tỷ USD (tăng 33,7% so với cùng kỳ).
  • 6 nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 3 tỷ USD: cà phê, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, gỗ và sản phẩm từ gỗ.
  • Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản vẫn là những nhà nhập khẩu lớn nhất. Cụ thể, giá trị xuất khẩu từ Trung Quốc tăng 18%, trong khi kim ngạch xuất khẩu từ Mỹ và Nhật Bản giảm lần lượt 17,9% và 9,1%. (Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

LTG (CTCP Tập đoàn Lộc Trời)

  • 2 thành viên của quỹ Endurance Capital là Endurance Capital Vietnam I Limited và Endurance Capital Vietnam II S.A. SICAV-RAIF đã bán lần lượt 784.740 cổ phiếu và 535.260 cổ phiếu LTG.
  • Sau giao dịch, Endurance Capital đã giảm sở hữu tại LTG từ hơn 5,44 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,4%) xuống 4,12 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,09%) và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 21/11/2023. (Nguồn: HSX)

HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai)

  • Ngày 29/11/2023, HAG công bố danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán 53.59 triệu USD cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp (thay cho danh sách công bố vào ngày 24/11/2023)
  • Lượng cổ phiếu này sẽ được chào bán cho 3 nhà đầu tư gồm: CTCP Chứng khoán LPBank (50 triệu cổ phiếu), CTCP Tập Đoàn ThaiGroup (52 triệu cổ phiếu), nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Quân Tùng (28 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HAG)

BAF (CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam)

  • CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF – HOSE) thông qua việc góp vốn 100% thành lập Công ty TNHH Logistics BAF Việt Nam, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. (Nguồn BAF)

MPC (CTCP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú)

  • Ngày 23/11, MPC đã phê duyệt dự án nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư gần 26,08 triệu USD, diện tích 17,67 ha tại tỉnh Cà Mau, quy mô dân số 3.200 – 3.800 người. (Nguồn: MPC)

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

  • Chính thức ra mắt dự án Privia vào cuối tuần qua, thành công chào bán khoảng 80% tổng số căn, dẫn đến tỷ lệ lấp đầy lên đến 90%.
  • Dự án đang được xây dựng với tiến độ khoảng 60%. (Nguồn: KDH)

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

  • Công bố giá trị presale trong 11 tháng đầu năm 2023 đạt 126 triệu USD. Đáng chú ý, giá trị presale đạt 52,7 triệu USD riêng trong tháng 10 và tháng 11 (đóng góp chủ yếu từ các dự án Southgate, Akari), tương đương 72% doanh số của 9 tháng đầu năm 2023.
  • NLG sẽ không thể ghi nhận việc thoái vốn khỏi dự án Paragon Đại Phước vào năm 2023 do vướng thủ tục pháp lý. (Nguồn: NLG)

KDC (CTCP Tập đoàn KIDO)

  • Ngày 12/12/2023, Vocarimex (UPCoM: VOC) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để trình bày về việc hủy đăng ký công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.
  • Sau khi hoàn tất thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, KDC cam kết mua lại toàn bộ số cổ phiếu VOC còn lại, dự kiến kiểm soát 100% VOC và hướng đến giành 30% thị phần. (Nguồn: KDC)

C4G (CTCP Tập đoàn CIENCO4)

  • Dự án Vành đai 3 TP.HCM được giao kinh phí 314 triệu USD nhưng đến nay mới giải ngân được khoảng 62 triệu USD (đạt 19,7% tổng vốn). Sáu gói thầu thi công chính còn lại của đường Vành đai 3 sẽ khởi công vào cuối năm 2023. Đáng chú ý, nguồn cát đắp nền hiện thiếu khoảng 20% khối lượng yêu cầu cho toàn dự án. Tuy nhiên, một số mỏ hiện đang tạm dừng cung cấp hoặc chỉ cung cấp cho các dự án đường cao tốc. (Nguồn: C4G).

ACV (Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam)

  • Ngày 27/11/2023, ACV đã phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thu phí tự động áp dụng tại 5 sân bay gồm: Nội Bài, Cát Bi, Đà Nẵng, Phú Bài và Tân Sơn Nhất. Sau khi lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng trong năm, hệ thống thiết bị sẽ được lắp đặt sau 180 ngày.
  • ACV có kế hoạch đầu tư hơn 8,8 triệu USD từ nguồn vốn của quỹ đầu tư phát triển để hiện đại hóa và đồng bộ hóa hệ thống thu hiện hữu tại các cảng. (Nguồn ACV)

SBT (CTCP Thành Thành Công – Biên Hoà)

  • SBT thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 20,7 triệu USD trong quý 4/2023, kỳ hạn 03 năm. Lãi suất cố định trong 04 kỳ lãi đầu tiên là 10,5%/năm. Lãi suất thả nổi trong 08 kỳ tiếp theo là 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không kèm tài sản đảm bảo, ngân hàng bảo lãnh thanh toán là Techcombank. (Nguồn: SBT)

CII (CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM)

  • Vietcombank sẽ tài trợ 289,2 triệu USD cho đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo Hợp đồng BOT, tổng vốn đầu tư dự án là 524,3 triệu USD, doanh thu trung bình mỗi ngày của Dự án BOT là 103.000 USD, tương đương 37,6 triệu USD mỗi năm. (Nguồn: CII)

LDG (CTCP Đầu tư LDG)

  • Công an Đồng Nai bắt Chủ tịch LDG do vi phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Trước đó, ông từng bị khởi tố vì xây dựng 500 căn biệt thự trái phép tại dự án này vào tháng 5-2023. (Nguồn: Truyền thông)