Mối quan hệ nhà đầu tư

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 26/6 – 30/6/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 26/6 – 30/6/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX-0,81%811,79697,26(14,45)
VN30-0,32%247,35278,22(7,92)
HNX-1,82%94,4169,426,81
Upcom0,34%61,2134,01(0,45)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Kinh tế vĩ mô 6 tháng 2023

  • GDP: GDP quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 lần lượt tăng trưởng 4,14% và 3,72% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ. Ngoại trừ giai đoạn Covid năm 2020 thì đây là mức tăng trưởng thấp nhất từ năm 2011.
  • CPI: Tháng 6/2023 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2% so cùng kỳ và tăng 0,27% so tháng trước. Bình quân 6 tháng 2023, CPI tăng 3,29% và lạm phát cơ bản tăng 4,74% so cùng kỳ.
  • Xuất-nhập khẩu: tháng 6/2023, xuất khẩu đạt 29,3 tỷ USD (giảm 10,79% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 26,71 tỷ USD (giảm 17,13% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 2,59 tỷ USD. 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu đạt 164,45 tỷ USD (giảm 11,6% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 152,2 tỷ USD (giảm 17,86% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 12,25 tỷ USD.
  • Doanh thu bán lẻ: tháng 6/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 21,52 tỷ USD, tăng 6,5% so cùng kỳ nhờ: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 6%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 6,5% và du lịch lữ hành tăng 7,8% so cùng kỳ. 6 tháng 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 128,37 tỷ USD, tăng 10,9% so cùng kỳ 2022.
  • FDI: 6 tháng 2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 10,86 tỷ USD (giảm 7,3% so cùng kỳ), trong đó: vốn đăng ký mới đạt 5,26 tỷ USD (tăng 27,82%), vốn đăng ký tăng thêm đạt 2,28 tỷ USD (giảm 59,38%) và góp vốn, mua cổ phần đạt 3,3 tỷ USD (tăng 67,22%). Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 2,53 tỷ USD (chiếm 23,3% tổng vốn đăng ký), kế đến là Nhật Bản (chiếm 19%, 2,07 tỷ USD) và Trung Quốc (chiếm 14,8%, 1,61 tỷ USD). Tổng vốn FDI giải ngân đạt 7,65 tỷ USD, giảm 0,78% so cùng kỳ 2022. (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

FDI Việt Nam 2023

  • Tập đoàn Sunrise Material (Singapore) sẽ đầu tư 100 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất màng bọc công nghệ cao tại Nam Định, phục vụ đóng gói chi tiết sản phẩm của ngành công nghiệp, chuyên cung cấp cho thị trường Mỹ. Nhà máy có thể đi vào sản xuất sau 15 tháng xây dựng và dự kiến doanh thu xuất khẩu hàng năm khoảng 500 triệu USD.
  • LG Innotek (Hàn Quốc), nhà cung cấp modun máy ảnh lớn nhất cho Apple iPhone, sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD vào thành phố Hải Phòng, tăng vốn đầu tư của LG Innotek tại Hải Phòng lên gấp đôi, tương ứng 2,05 tỷ USD. Với khoản đầu tư tăng thêm, LG Innotek sẽ xây dựng thêm nhà máy mới để sản xuất và xuất khẩu modun máy ảnh. Dự kiến nhà máy sẽ được xây dựng vào nửa cuối 2024 và vận hành thương mại vào năm 2025.
  • Far Eastern Polytex (Đài Loan) sẽ đầu tư thêm 250 triệu USD vào tỉnh Bình Dương trong quý 3/2023, nâng tổng vốn đầu tư lên 1,62 tỷ USD. Far Eastern sẽ đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất các sản phẩm sợi siêu bền ứng dụng trong việc sản xuất dây an toàn, túi khí và lớp bố trong lớp xe.

Thuế VAT

  • Quốc hội vừa thông qua việc giảm 2% thuế VAT, hiệu lực từ ngày 1/7 đến 31/12/2023.
  • Thuế VAT sẽ giảm từ 10% còn 8% áp dụng cho các loại hàng hóa, dịch vụ, ngoại trừ: viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, kim hoại và các sản phẩm từ kim loại, khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành ngân hàng

  • Ngày 29/6/2023, hầu hết các ngân hàng đều niêm yết lãi suất tiền gửi dưới 8% đối với kỳ hạn 12 tháng.
    • Cụ thế: nhóm các ngân hàng tư nhân vừa và nhỏ hầu hết niêm yết lãi suất 7,5%-7,8%/năm, trong khi các ngân hàng tư nhân lớn áp dụng mức lãi suất 7-7,2%/năm. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có mức lãi suất 6,3%/năm.
    • Dự kiến lãi suất cho vay sẽ giảm trong thời gian tới và sẽ có nhiều gói vay ưu đãi để kích thích nền kinh tế.
  • Tính đến ngày 20/6/2023, tín dụng tăng trưởng 3,13% và tiền gửi tăng trưởng 3,26% so cuối năm 2022

Ngành năng lượng

  • Ngày 29/6/2023, PVN (PetroVietnam) đã nhận chuyển giao sở hữu nhà máy điện Ô Môn 2 và 4 từ EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Hai nhà máy có công suất mỗi nhà máy là 1050 MW, vị trí tại tỉnh Cần Thơ.
  • Dự án nhà máy ô Môn 2 & 4 là hợp phần quan trọng trong chuỗi dự án điện khí Ô Môn. Dự kiến chuỗi dự án sẽ khởi động vào năm 2023 và đón dòng khí đầu tiên vào năm 2026.

Ngành điện

  • Việt Nam sẽ khởi công xây dựng đưsờng dây truyền tải điện 500 kV mới vào năm 2025, nhằm cung cấp thêm điện cho khu vực miền Bắc.  Dự án này sẽ tạo điều kiện truyền tải điện từ miền Nam và miền Trung ra miền Bắc, đảm bảo cung câp điện ổn định cho khu vực miền Bắc.
  • Dự án truyền tải điện 500 kV có ý nghĩa quan trọng vì sẽ giúp giảm tải cho 2 đường dây 500 kV hiện có và đảm bảo điện cho miền Bắc trong những năm tới.
  • Đường dây có chiều dài 317 km đi qua một số tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa….
  • Dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 50 tháng kể từ khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, với điều kiện không có vấn đề phát sinh trong quá trình đền bù và giải phóng mặt bằng.

Ngành ô tô

  • Chính phủ thông qua giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước, áp dụng từ ngày 1/7 đến 31/12/2023.
  • Thaco đang thỏa thuận phát hành riêng lẻ 10% cổ phần cho cổ đông chiến lược và dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu Thaco Auto trên thị trường chứng khoán trong vòng 3 năm tới. Thaco Auto chuyên sản xuất, lắp ráp, phân phối và bán lẻ các dòng xe: KIA, Mazda, Peugeot, BMW… với gần 40 showroom trên cả nước và khu liên hợp sản xuất gồm 7 nhà máy tại khu công nghiệp Chu Lai (Đà Nẵng)

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Tháng 5/2023, doanh thu đạt 437,85 triệu USD (giảm 9,8% so cùng kỳ, tăng 4,5% so tháng trước), trong đó doanh thu từ Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt 323,17 triệu USD (giảm 14% so cùng kỳ, tăng 4% so tháng trước). Theo MWG, sức mua các sản phẩm điện tử còn yếu và chưa có dấu hiệu hồi phục. Doanh số các sản phẩm chính được cải thiện nhờ tích cực triển khai những chương trình khuyến mãi cũng và doanh số tăng vọt 100% của ngành hàng máy lạnh.
  • 5 tháng 2023, daonh thu đạt 2 tỷ USD (giảm 21% so cùng kỳ, đạt 35% kế hoạch năm). Bách Hóa Xanh cho thấy tín hiệu tích cực với doanh thu tháng 5 và lũy kế 5 tháng đạt lần lượt 102,05 triệu USD (tăng 4,35% so với tháng trước) và 467,75 triệu USD (tăng 6% so với cùng kỳ).
  •  Quỹ Arisaig Asia Fund Ltd (Singapore) đã bán hơn 668.000 cổ phiếu MWG trong ngày 21/06/2023, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6% xuống 5,96% (tương ứng 87.181.488 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

MIG (Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội)

  • 5 tháng 2023, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 87,04 triệu USD (giảm 4% so với cùng kỳ, hoàn thành 34% kế hoạch năm) và LNTT đạt 5,92 triệu USD (tăng 49% so với cùng kỳ, hoàn thành 40% kế hoạch năm). MIG kỳ vọng bán niên 2023 sẽ ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc là 104,18 triệu USD (giảm 4% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 6,8 triệu USD (tăng 49,7% so với cùng kỳ), tương đương doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 52,43 triệu USD (giảm 7,5% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 3,19 triệu USD (tăng 240% so với cùng kỳ) trong Q2/2023. (Nguồn: MIG)

PVT (Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí)

  • PVT ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023: doanh thu đạt 185,53 triệu USD (tăng 20,7% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 20,76 triệu USD (tăng 8% so cùng kỳ). (Nguồn: PVT)
  • Ngày 19/6/2023, PVTrans Pacific (Công ty con do PVT nắm 65% cổ phần) nhận tàu mới chở dầu sản phẩm/hóa chất, Pacific Era, trọng tải 50.057 DWT. Hiện tại, tổng trọng tải đội tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất của PVT gần 348.800 DWT, theo đó tàu mới Pacific Era chiếm khoảng 14% tổng công suất đội tàu dầu sản phẩm/hóa chất của PVT. (Nguồn: PVT)

HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)

  • HBC công bố kế hoạch mới 2023: doanh thu đạt 532 triệu USD (tăng 67% so với kế hoạch cũ) và lợi nhuận sau thuế 5,32 triệu USD (tăng 25% so kế hoạch cũ). Tổng giá trị các gói thầu năm 2023 ước đạt 723,4 triệu USD.
  • HBC dự kiến phát hành riêng lẻ 274 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược với giá 12.000 VND/cổ phiếu (cao hơn 30% so giá thị trường), tổng giá trị 140 triệu USD. Ngoài ra, HBC cũng dự kiến phát hành cổ phiếu cho nhà cung cấp với tổng giá trị 44,7 triệu USD. Tính đến 23/6/2023, có 89 nhà cung cấp và nhà thầu phụ đồng ý cấn trừ nợ bằng cổ phiếu với tổng giá trị 17 triệu USD. (Nguồn: HBC)

CEO (CTCP Tập đoàn C.E.O)

  • CEO dự kiến phát hành ra công chúng 257,34 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 109,5 triệu USD lên 219 triệu USD. Trong đó:
  • Phát hành 5,14 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành).
  • Số tiền thu được (109,5 triệu USD) được sử dụng: đầu tư vào dự án Sonasea Residences, tăng vốn các công ty con và bổ sung vốn lưu động. (Nguồn: CEO)

TIG (CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long)

  • TIG thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phiếu, tương đương 27,5% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư HDE Holdings với giá 15.000 VND/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý 2/2023. (Nguồn: TIG)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • NVL đã gia hạn thành công 2 lô trái phiếu NVLB2123012 and NVLH2123010 với tổng giá trị 97,9 triệu USD.
    • NVLB2123012: gia hạn thêm 2 năm, đến 20/7/2025. Lãi suất mới cố định 11,5%/năm.
    • NVLH2123010: gia hạn thêm 2 năm, đến 17/3/2025. Lãi suất mới cố định 11,5%/năm. (Nguồn: NVL)
  • Các công ty chứng khoán đã bán giải chấp hơn 1,65 triệu cổ phiếu NVL được sở hữu bởi NovaGroup từ ngày 21/6 đến 28/6/2023, giảm sở hữu còn 27,565% (tương đương 537.544.639 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

VJC (CTCP Hàng không Vietjet)

  • VJC phát hành thành công 3,000 trái phiếu VJCH2328003 tổng cộng 12,8 triệu USD. Kỳ hạn: 5 năm. Lãi suất cố định: 12%/năm. VJC đã phát hành tổng cộng 38,3 triệu USD trái phiếu từ đầu tháng 6/2023, đạt 45% tổng giá trị trái phiếu mà VJC dự kiến sẽ phát hành trong năm 2023.
  • HDB (Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM) đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu VJC thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 28/6 đến 25/7/2023, giảm sở hữu từ 4,95% còn 3,47% (tương đương 18.809.020 cổ phiếu).

AAA (CTCP Nhựa An Phát Xanh)

  • CTCP Tập đoàn An Phat Holdings đã bán 10 triệu cổ phiếu AAA vào ngày 27/6/2023, giảm sở hữu từ 52,79% còn 50,17% (tương đương 191.787.394 cổ phiếu). (Nguồn: AAA)

DHC (CTCP Đông Hải Bến Tre)

  • Ông Nguyễn Thanh Nghĩa (thành viên HĐQT) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DHC thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 30/6 đến 28/7/2023, tăng sở hữu từ 12,18% lên 13,42% (tương đương 10.804.119 cổ phiếu).
  • Trước đó, ông Nghĩa đã mua 918.000 cổ phiếu DHC trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký mua từ ngày 29/5 đến 23/6/2023. (Nguồn: HSX).

POM (CTCP Thép Pomina)

  • Bà Trương GEG Đỗ Cẩm Hường (liên quan đến chủ tịch HĐQT) đăng ký bán toàn bộ 1,8 triệu cổ phiếu POM (tương đương 0,65% lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 30/6 đến 28/7/2023. (Nguồn: HSX)

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • Ông Nguyễn Mạnh Linh (thành viên HĐQT) đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu TNG thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 3/7 đến 1/8/2023, giảm sở hữu từ 4,64% còn 3,5% (tương đương 3.678.312 cổ phiếu). (Nguồn: HNX)

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

  • Dragon Capital đã mua 2 triệu cổ phiếu GEX vào ngày 26/6/2023, tăng sở hữu từ 4,86% lên 5,1% (tương đương 43.394.868 cổ phiếu).
  • Trước đó, trong tháng 5/2023, Công ty TNHH Đầu tư GEX đã bán toàn bộ 33 triệu cổ phiếu GEX (3,91% lượng cổ phiếu đang lưu hành) nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. (Nguồn: HSX).