FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 26/12 – 30/12/2022

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 26/12 – 30/12/2022

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu USD / giá trị giao dịch bình quân	triệu USD / Tổng giá trị giao dịch
HSX	-1,30%	514,76	386,47	92,15
VN30	-2,80%	174,94	174,94	48,30
HNX	0,005%	64,46	38,72	3,72
Upcom	0,90%	41,59	26,62	2,61

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Kinh tế vĩ mô năm 2022

GDP: Q4/2022 tăng trưởng GDP đạt 5,92% (cao hơn mức 4,7% trong Q4/2021). Cả năm 2022, GDP tăng trưởng 8,02%, mức cao nhất kể từ năm 20211 nhờ khu vực dịch vụ tăng mạnh 9,99% (đóng góp 56,65% vào mức tăng GDP), kế đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng trưởng 7,78%.
CPI: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 tăng 4,55% so với cùng kỳ và giảm 0,01% so với tháng trước. Bình quân cả năm 2022, CPI tăng 3,15% và lạm phát cơ bản tăng 2,59% so với 2021.
Xuất – nhập khẩu: tháng 12/2022, xuất khẩu đạt 29,66 tỷ USD (giảm 13,96% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 29,16 tỷ USD (giảm 8,14% so cùng kỳ) dẫn đến thặng dư thương mại 500 triệu USD. Cả năm 2022, xuất khẩu đạt 371,85 tỷ USD (tăng 10,61% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 360,65 tỷ USD (tăng 8,35% so cùng kỳ), thặng dư thương mại 11,2 tỷ USD,
Doanh thu bán lẻ: tháng 12 năm 2022, doanh thu bán lẻ đạt 21,95 tỷ USD (tăng 17,1% so với cùng kỳ) được thúc đẩy bởi doanh thu bán lẻ hàng hóa (tăng 12,8%), lưu trú, thực phẩm và đồ uống (tăng 33,4%) và dịch vụ du lịch (tăng 113,3% so cùng kỳ). Cả năm 2022, doanh thu bán lẻ đạt 241,7 tỷ USD, tăng 19,8% so với 2021. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
FDI: Năm 2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 27,72 tỷ USD, giảm 11% so 2021. Trong đó, vốn đăng ký mới đạt 12,45 tỷ USD (giảm 18,4%); vốn đăng ký tăng thêm đạt 10,12 tỷ USD (tăng 12,2%) và góp vốn mua cổ phần đạt 5,15 tỷ USD (giảm 25,2%). Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 6,46 tỷ USD (chiếm 23,3% tổng vốn đăng ký), kế đến là Hàn Quốc (chiếm 17,6%, 4,88 tỷ USD) và Nhật Bản (17,3%, 4,78 tỷ USD), Tổng vốn FDI giải ngân đạt 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so 2021. (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư),

Kiều hối năm 2022

Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo tổng lượng kiều hối về Việt Nam năm 2022 tăng khoảng 4,4%, tương đương đạt 18,9 tỷ USD.

Khởi công dự án Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 vào tháng 1/2023

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 (2021-2025) sẽ được khởi công vào 1/1/2023 và dự kiến sẽ thông xe vào năm 2026. Dự án có tổng vốn đầu tư 6,26 tỷ USD với tổng chiều dài 723,7 km, gồm các đoạn: Hà Tĩnh – Quãng Trị (260,9 km), Quãng Ngãi – Nha Trang (352,06 km) và Cần Thơ – Cà Mau (110,9 km).

Quanta dự kiến xây nhà máy tại miền Bắc Việt Nam

Quanta Computer, một trong những nhà sản xuất laptop hàng đầu thế giới, đang có ý định thành lập nhà máy ở miền Bắc Việt Nam chuyên sản xuất Apple Macbook.

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành ngân hàng

Tính đến ngày 21/12/2022, tăng trưởng tín dụng đạt 12,87% kể từ đầu năm. Tính đến ngày 27/12/2022, tăng trưởng tín dụng và huy động đạt lần lượt khoảng 13% và 6% kể từ đầu năm. Năm 2023, NHNN sẽ tiếp tục điều hành theo hướng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tập trung tín dụng vào sản xuất kinh doanh và kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các ngành nghề rủi ro.

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

11 tháng 2022: doanh thu đạt 5,26 tỷ USD (tăng 12% so cùng kỳ, hoàn thành 88% kế hoạch năm) và lợi nhuận sau thuế đạt 170 triệu USD (giảm 9% so cùng kỳ, đạt 63% kế hoạch năm. Trong đó:
- 11 tháng 2022, doanh thu từ TGDĐ và ĐMX lần lượt đạt 1,38 tỷ USD và 2,74 tỷ USD, chiếm 78% tổng doanh thu và tăng 15% so cùng kỳ. Riêng tháng 11/2022, doanh thu 2 mảng này giảm 22% so cùng kỳ.
- BHX đạt doanh thu hơn 1,04 tỷ USD trong 11 tháng 2022, chiếm 19,9% tổng doanh thu và giảm 7% so cùng kỳ. Riêng tháng 11/2022, doanh thu BHX tăng 28% so cùng kỳ 2021.
MWG hiện có 1.169 cửa hàng TGDĐ, 2.277 cửa hàng ĐMX, 1.729 cửa hàng BHX, 509 nhà thuốc An Khang, 64 cửa hàng AVAKids và 13 AVASport. (Nguồn; MWG).

ACG (CTCP Gỗ An Cường)

11 tháng 2022: doanh thu đạt 159,4 triệu USD (tăng 41% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 22,3 triệu USD (tăng 45,65% so cùng kỳ), đạt 93% kế hoạch năm. Biên lợi nhuận tăng nhờ ACG thay đổi cơ cấu sản phẩm. (Nguồn: ACG).

TLG (CTCP Tập đoàn Thiên Long)

11 tháng 2022: doanh thu đạt 141,1 triệu USD (tăng 38% so với cùng kỳ, hoàn thành 102% kế hoạch năm) và LNST đạt 18,9 triệu USD (tăng 74% so với cùng kỳ, hoàn thành 159% kế hoạch năm), đạt mức cao kỷ lục dù tốc độ tăng trưởng đã có phần chậm lại do hiệu ứng mùa vụ. TLG tin tưởng doanh thu và lợi nhuận cả năm 2022 sẽ vượt kế hoạch khoảng 10% và 50%.
TLG đã mở 02 cửa hàng Clever Box ở Quận Gò Vấp và Quận Tân Phú (TP.HCM) chuyên bán dụng cụ văn phòng phẩm, và đồ chơi sáng tạo DIY, STEAM. Clever Box sẽ là 1 phần quan trọng của hệ sinh thái đa kênh TLG.

GAS (Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP)

Kết quả kinh doanh sơ bộ 2022: doanh thu đạt 4,26 tỷ USD (tăng 26,6% so 2021) và lợi nhuận sau thuế đạt 565,96 triệu USD (tăng 53,4% so với 2021).
Năm 2022, sản lượng khí khô đạt 7,7 tỷ m3 (tăng 8% so 2021) và sản lượng condensate đạt 100.000 tấn (đạt 155% kế hoạch năm).
Sản lượng bán LPG đạt 2 triệu tấn (tương đương 2021 và đạt 118% kế hoạch năm). GAS chiếm 70% thị phần LPG cả nước, 11% thị phần bán lẻ LPG (chưa bao gồm Gas South). (Nguồn: GAS)

OIL (Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP)

Kết quả kinh ước tính 2022: doanh thu đạt 4,26 tỷ USD (tăng 73% so 2021) và lợi nhuận trước thuế đạt 32,47 triệu USD (giảm 18% so với 2021).
Riêng Q4/2022, doanh thu đạt 867 triệu USD (giảm 1,7% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 6,26 triệu USD (giảm 54% so cùng kỳ). (Nguồn: OIL)

DPM (Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP)

Kết quả kinh ước tính 2022: doanh thu đạt 851 triệu USD (tăng 56,4% so 2021) và lợi nhuận trước thuế đạt 272,3 triệu USD (tăng 68,4% so với 2021).
Riêng Q4/2022, doanh thu đạt 224,36 triệu USD (tăng 3,7% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 43,9 triệu USD (giảm 48,7% so cùng kỳ).
Năm 2023, DPM đặt kế hoạch lợi nhuận 114,9 triệu USD, giảm 47% so với 2022.
DPM cũng tăng cổ tức năm 2022 từ 50% tiền mặt lên 70% tiền mặt, mức cổ tức cao nhất trong lịch sử chi trả cổ tức của DPM. (Nguồn: DPM)

ACV (Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP)

ACV ước kết quả kinh doanh 2022: doanh thu đạt 654,5 triệu USD (tăng 2 lần so với 2021, đạt 149% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 321,7 triệu USD (tăng 10 lần so 2021 và đạt 295% kế hoạch năm). Trong 2022, tổng lượt khách qua cảng đạt 99 triệu khách (tăng 228% so 2021, đạt 122% kế hoạch năm), trong đó: khách nội địa đạt 87 triệu lượt khách (tăng 194% so 2021) và khách quốc tế đạt 12 triệu lượt (tăng 23 lần so 2021).
Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 783,57 triệu USD (tăng 20% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 359,49 triệu USD (tăng 11% so cùng kỳ). Ước tính lượng khách qua cảng đạt 116 triệu lượt khách (tăng 17%).
Dự án Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất đã khởi công từ 24/12/2022, công suất 20 triệu khách/năm. Tổng vốn đầu tư 467,7 triệu USD, dự kiến hoàn thành cuối 2024. (Nguồn: ACV)

PVT (Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí)

PVT ước kết quả kinh doanh 2022: doanh thu đạt 389,4 triệu USD (tăng 22,65% so 2021, đạt 141% kế hoạch năm) và lợi nhuận sau thuế đạt 46,55 triệu USD (tăng 31,1% so 2021 và đạt 228% kế hoạch năm). (Nguồn: PVT)

HCM (CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

UBCKNN đã chấp thuận cho HCM nâng vốn điều lệ lên 195 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 với giá 14.000/cổ phiếu.
HCM còn có kế hoạch sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 với giá VND 10.000/cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2022. (Nguồn: HCM)

KBC (Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP)

Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 383 triệu USD và lợi nhuận sau thuế đạt 170 triệu USD, chủ yếu từ khoản thu nhập chuyển nhượng 250 ha đất khu công nghiệp.
KBC hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu.
KBC thông qua kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 13% lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá không cao hơn 34.000 VND/cổ phiếu.
Dự kiến sẽ trả cổ tức 20% bằng tiền mặt.
Nguồn vốn dự kiến để mua lại cổ phiếu và trả cổ tức là từ nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng 100 ha đất khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022. (Nguồn: KBC)

VNZ (CTCP VNG)

Vinagame đã đăng ký giao dịch 35,8 triệu cổ phiếu (mã CK: VNZ) trên sàn UPCoM từ ngày 5/1/2023, bao gồm 28,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 7,1 triệu cổ phiếu quỹ.
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 240.000VND /cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường 350 triệu USD.
3 cổ đông lớn của VNG hiện nay là: VNG Limited (có trụ sở tại Cayman Islands) đang nắm giữ 49% vốn điều lệ (61,1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành), VNG Limited (có trụ sở tại Cayman Islands) đang nắm giữ 4,6% vốn điều lệ (5,7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành), và ông Lê Hồng Minh đang nắm giữ 9,8% vốn điều lệ (12,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành),
9 tháng 2022, kết quả kinh doanh hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 32,5 triệu USD và công ty mẹ lỗ 17,8 triệu USD, đến từ khoản lỗ đầu tư vào CTCP Zion (sở hữu ví điện tử ZaloPay) và CTCP Tiki.

DRC (CTCP Cao su Đà Nẵng)

Thông qua việc huy động 24,1 triệu USD từ các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án “Nâng công suất nhà máy lốp Radial lên 1 triệu lốp/năm”, được thế chấp bởi tài sản hình thành từ dự án nêu trên. (Nguồn: DRC)

GMD (CTCP Gemadept)

GMD đã thông qua kế hoạch phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, GMD sẽ phát hành hơn 100,46 triệu cổ phiếu với giá 20.000 VND/cổ phiếu (tỷ lệ 90:30). Thời gian thực hiện: 2023.
Số tiền thu được trong đợt phát hành sẽ được sử dụng: 34 triệu USD tăng vốn góp vào CTCP Cảng Nam Đình Vũ để đầu tư mở rộng giai đọan 2 Cảng Nam Đình Đình Vũ và 42,6 triệu USD để tăng vốn góp vào CTCP Cảng Cái Mép Gemadept. (Nguồn: GMD)

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

GEX đã mua lại 8,5 triệu trái phiếu trong tổng số 42,5 triệu trái phiếu đã phát hành vào 23/12/2021. Số trái phiếu này sẽ đáo hạn vào 23/12/2024.
Từ đầu tháng 12/2022, GEX đã mua lại tổng cộng 12,5 triệu USD trái phiếu. (Nguồn: GEX)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

CTCP NovaGroup đã bán gần 98 triệu cổ phiếu NVL (tương đương 5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành) trong tổng số 150 triệu cổ phiếu đăng ký bán thông qua giao dịch thỏa thuận từ ngày 30/11 đến 29/12/2022, giảm sở hữu từ 34,41% còn 29,38% (tương đương 572.929.310 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

PDR (CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt)

Ông Bùi Quang Anh Vũ (Tổng Giám đốc) đã mua 18 triệu cổ phiếu PDR trong tổng số 20 triệu cổ phiếu đăng ký từ ngày 24/11 đến 20/12/2022, tăng sở hữu từ 0,48% lên 3,16% (21.221.105 cổ phiếu).
Ông Lê Quang Phúc (thành viên HĐQT) đã mua 2 triệu cổ phiếu PDR từ ngày 27/12, tăng sở hữu từ 0,23% lên 0,53% (3.564.985 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

Dragon Capital đã mua 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 22/12/2022, tăng sở hữu từ 7,84% lên 8,1% (31.106.086 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

OPC (CTCP Dược phẩm OPC)

Quỹ Đầu tư Cơ Hội PVI đã bán 4,77 triệu cổ phiếu OPC từ ngày 21/12/2022, giảm sở hữu từ 24,83% còn 17,38% (11.134.200 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

BMI (Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh)

BMI ước kết quả kinh doanh 2022: doanh thu đạt 265,1 triệu USD (tăng 16,51% so với 2021) và lợi nhuận trước thuế đạt 14,47 triệu USD (tăng 11% so với 2021). BMI cũng đặt kế hoạch 2023 với doanh thu tăng trưởng 6% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 10%.
Công ty TNHH MTV SCIC chưa mua cổ phiếu nào trong tổng số 4,9 triệu cổ phiếu đăng ký mua từ ngày 24/11 đến 23/12/2022. (Nguồn: HSX)

FPT (CTCP FPT)

Công ty TNHH MTV SCIC chưa mua cổ phiếu nào trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua từ ngày 24/11 đến 23/12/2022. (Nguồn: HSX)

HPX (CTCP Đầu tư Hải Phát)

Ông Đỗ Quý Hải (Chủ tịch HĐQT) đã bán 10 triệu cổ phiếu HPX (3,29% lượng cổ phiếu đang lưu hành) và tiếp tục đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu HPX (tương đương 2,63% lượng cổ phiếu đang lưu hành) từ ngày 5/1 đến 3/2/2023, giảm sở hữu từ 19,03% còn 16,4% (49.867.612 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

Kênh hỗ trợ