Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 24/4 – 28/4/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 24/4 – 28/4/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX0,60%550,52414,190,49
VN300,50%152,60165,471,97
HNX0,27%72,7843,01(0,04)
Upcom-0,28%40,3530,44(1,56)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

FDI

  • Công ty Green Package Solution (Hàn Quốc) có kế hoạch sẽ xây dựng một nhà máy với vốn đầu tư 30 triệu USD tại Bắc Ninh (miền Bắc). Green Package Solution, chuyên sản xuất các loại sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường cung ứng cho các ngành điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm, có kế hoạch sẽ xuất khẩu các sản phẩm từ nhà máy tại Bắc Ninh sang Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Châu Âu.
  • Tập đoàn P& G có kế hoạch đầu tư thêm 100 triệu USD để mở rộng qui mô sản xuất tại Bình Dương. Sau 28 năm có mặt tại Việt Nam, P&G đã đầu tư tổng cộng 300 triệu USD vào tỉnh Bình Dương. P&G hiện có 2 nhà máy đang hoạt động tại Bình Dương sản xuất hàng tiêu dùng như nước giặt (Ariel, Tide), dầu gội đầu (Pantene, Head & Shoulders) và dao cạo Gillette.

Doanh Nghiệp – Ngành

Hệ thống KRX

  • Cập nhật về cuộc họp của UBCK ngày 25/04/2023 về hệ thống KRX: các công ty chứng khoán đã hoàn thành thử nghiệm tuy còn một số vấn đề kỹ thuật nhưng không quá nghiêm trọng. UBCKNN và các bên liên quan đã thống nhất về việc áp dụng KRX trong năm 2023, dự kiến bắt đầu thử nghiệm vào tháng 6/2023 và chính thức vào quý 4/2023.

Ngành ngân hàng

  • Tính đến ngày 20/4/2023, quy mô tín dụng đạt hơn 520,4 tỷ USD, tăng 2,57% so với cuối năm 2022, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2023 khoảng 14-15%, có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – SBV)
  • NHNN đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN cho phép các ngân hàng được tái cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng. Điểm khác biệt của Thông tư chính thức so với Dự thảo mới nhất bao gồm:
  • Kéo dài thời hạn áp dụng tái cơ cấu nợ thêm 6 tháng (đến ngày 30/06/2024 thay vì 31/12/2023 so với Dự thảo) và mở rộng đối tượng áp dụng (áp dụng thêm với đối với các khoản vay tiêu dùng hơn là chỉ có các khoản vay doanh nghiệp)
  • Việc trích lập dự phòng các khoản vay được tái cơ cấu dựa trên kết quả tái cơ cấu và việc thực hiện trích lập bổ sung cho đủ với nhóm nợ thực của các khoản vay có thể được phân ra trong 2 năm 2023 và 2024 (khác biệt so với cả 2 bản Dự thảo trước đó và theo hướng nới lỏng áp lực trích lập cho ngân hàng)  
  • NHNN cũng đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-NHNN nhằm ngưng hiệu lực khoản 11, điều 4 Thông tư 16/2021 từ ngày 24/4/2023 đến ngày 31/12/2023. Thông tư này cho phép các NHTM được mua lại trái phiếu chưa niêm yết đã bán/cùng lô với lô trái phiếu đã bán nếu trái phiếu và bên phát hành đáp ứng các điều kiện sau đây:
  • Trái phiếu được mua lại là trái phiếu đã bán/cùng lô với lô trái phiếu mà ngân hàng đã bán
  • Người mua những trái phiếu này đã thanh toán đầy đủ khi thực hiện giao dịch mua trái phiếu ở ngân hàng.
  • Nhà phát hành của những trái phiếu này được xếp loại tốt nhất (theo hệ thống phân loại nợ nội bộ của ngân hàng) ở thời điểm được mua lại.

Ngành cảng biển

  • Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (công ty cảng dẫn đầu tại Việt Nam) đầu tư 545 triệu USD để xây dựng 2 bến cảng tại khu bến cảng Lạch Huyện, Tp. Hải Phòng. Hai bến số 7 và 8 có chiều dài mỗi bến 450m có thể tiếp nhận cỡ tàu container 12.000 đến 18.000 TEUs. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, tiến độ thực hiện dự án 5 năm (2023-2027).
  • Hiện tại, hai bến số 1 và 2 với tổng công suất 1,1 triệu TEUs, đã đi vào hoạt động tháng 5/2018.
  • Bến 3 và 4 do CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) đầu tư với tổng vốn 295,7 triệu USD và bến số 5 và 6 do CTCP Tập đoàn Hateco đầu tư với tổng vốn 380,9 triệu USD. Các bến cảng này đang trong giai đoạn xây dựng và dự kiến sẽ hoạt động năm 2025.

Kết quả kinh doanh Q1/2023 các ngân hàng

Tên Công tyLNTT (triệu USD)Tăng/giảmTăng trưởng tín dụngNPL
ACBNgân hàng TMCP Á Châu219.4325.34%-0.58%0.47%
TCBNgân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam239.29-17.12%9.03%0.61%
TPBNgân hàng TMCP Tiên Phong75.118.74%5.81%1.14%
MBBNgân hàng TMCP Quân Đội277.1110.20%3.78%1.05%
VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam114.6318.21%-1.34%2.69%
OCBNgân hàng TMCP Phương Đông41.8517.68%1.97%1.64%
STBNgân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín101.3849.94%2.24%0.47%
LPBNgân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt66.62-12.80%2.81%0.98%

Vinfast

  • Ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch HĐQT VIC) sẽ tài trợ 1 tỷ USD cho Vinfast trong năm vòng 1 năm tới, trong khi đó VIC sẽ tài trợ 500 triệu USD và khoản vay 1 tỷ USD cho Vinfast với thời hạn 5 năm.
  • Theo Bloomberg, Vinfast đã trì hoãn vô thời hạn IPO tại Mỹ trị giá khoảng 1 tỷ USD do điều kiện thị trường không thuận lợi.

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 1,66 tỷ USD (tăng 114% so cùng kỳ), trong đó:
  • Doanh thu bất động sản tăng 3,3 lần so cùng kỳ nhờ bàn giao các căn hộ thấp tầng tại dự án Ocean Park 2.
  • Doanh thu từ mảng cho thuê bán lẻ và dịch vụ y tế lần lượt tăng 47% và 50% so cùng kỳ.
  • Doanh thu từ sản xuất công nghiệp (Vinfast) đạt 75,45 triệu USD, tăng 47% so cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 45,36 triệu USD (giảm 57% so cùng kỳ) do: (1) Khoản lỗ nhiều hơn của mảng công nghiệp, (2) chi phí lãi vay cao và (3) các khoản phí phạt do vi phạm hợp đồng tăng. (Nguồn: VIC)

VHM (CTCP Vinhomes)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 1,25 tỷ USD (tăng 3,3 lần so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 507 triệu USD (tăng 2,6 lần so cùng kỳ) chủ yếu nhờ: (1) bàn giao dự án Vinhomes Ocean Park 2 và (2) ghi nhận giao dịch bán buôn tại Vinhomes Ocean Park 2 & 3.
  • VHM đề xuất phát hành tối đa 925 triệu trái phiếu chuyển đổi trong nước và quốc tế. Cụ thể:
  • Đối với trái phiếu chuyển đổi trong nước: phát hành 425 triệu USD với kỳ hạn 5 năm, lãi suất tối đa 15%/năm, giá chuyển đổi chưa công bố.
  • Đối với trái phiếu quốc tế: phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Singapore với thời hạn tối đa 5 năm, chưa công bố lãi suất. (Nguồn: VHM)

VRE (CTCP Vincom Retail)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 82,68 triệu USD (tăng 41,9% so cùng kỳ), trong đó: doanh thu mảng cho thuê bán lẻ đạt 81,4 triệu USD (tăng 54% so cùng kỳ) nhờ: (1) tỷ lệ lắp đầy được cải thiện, (2) đóng góp 3 trung tâm thương mại mới khai trương trong năm 2022 (MM Smart City, VCP Mỹ Tho, Bạc Liêu) và (3) không có gói hỗ trợ khách thuê như trong Q1/2022.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 43,57 triệu USD (tăng 171,3% so cùng kỳ) nhờ: (1) biên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 61,25 từ mức 44,6% trong Q1/2022 (không có gói hỗ trợ khách thuê, giá thuê bình quân cao hơn) và (2) doanh thu tài chính tăng 118% lên 9,5 triệu USD chủ yếu từ

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 1,14 tỷ USD (giảm 39% so cùng kỳ) donhu cầu tiêu thụ thấp và giá bán bình quân giảm. Lợi nhuận sau thuế đạt 16,3 triệu USD (giảm 95,3% so cùng kỳ). (Nguồn: HPG)

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 796 triệu USD (tăng 2,84% so cùng kỳ), trong đó doanh thu từ các công ty MCH, WCM và MSR gần như không đổi so với cùng kỳ, trong kho doanh thu MML tăng 25,6% so cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,14 triệu USD (giảm 86,53% so cùng kỳ) do chi phí tài chính tăng, lợi nhuận từ TCB giảm (giảm 18% so cùng kỳ). (Nguồn: MSN)

SAB (Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 264,42 triệu USD (giảm 15% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 41,15 triệu USD (giảm 17% so cùng kỳ) do nhu cầu thấp và chi phí quãng cao, khuyến mãi tăng. (Nguồn: SAB)

DGW (CTCP Thế Giới Số)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 168,5 triệu USD (giảm 44% so cùng kỳ), trong đó: doanh thu điện thoại di động (80,8 triệu Usd, giảm 51% so cùng kỳ), laptop, máy tính bảng (46,6 triệu USD, giảm 51%). Ngược lại, doanh thu

HDG (Ha Do Group JSC) CTCP Tập đoàn Hà Đô.

  • Kế hoạch 2023:
  • Doanh thu đạt 137,23 triệu USD (giảm 10% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 41,32 triệu USD (giảm 29% so cùng kỳ).
  • Cổ tức 2022: 25% cổ phiếu
  • Cố tức 2023: 25%
  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 41,6 triệu USD (tăng 43% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 10,6 triệu USD (giảm 29% so cùng kỳ). (Nguồn: HHV)

ACG (CTCP Gỗ An Cường)

  • Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 212,8 triệu USD (tăng 12% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 28,4 triệu USD (tăng 8% so cùng kỳ).
  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 28,93 triệu USD (giảm 20,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,54 triệu USD (giảm 69,7% so cùng kỳ) do: nhu cầu tiêu thụ yếu và chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng do ACG mở rộng mạng lưới phân phối. (Nguồn: ACG)

PVD (Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí)

  • Kế hoạch 2023:
  • Doanh thu đạt 230 triệu USD (giảm 0,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 4,26 triệu USD (so với khoản lỗ 44,38 triệu USD so cùng kỳ 2022).
  • Không chi trả cổ tức 2022 và chưa có kế hoạch chia cổ tức cho năm 2023.
  • Quý 1/2023: Doanh thu đạt 52,2 triệu USD (tăng 3% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 2,2 triệu USD (so với khoản lỗ 2,4 triệu USD cùng kỳ 2022).

 

HHV (CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả)

  • Kế hoạch 2023:
  • Doanh thu đạt 105,4 triệu USD (tăng 18% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 14,4 triệu USD (tăng 14% so cùng kỳ).
  • Cổ tức 2022: 7% cổ phiếu
  • Cố tức 2023: tương đương 50% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tiền mặt hoặc cổ phiếu)
  • Dự kiến phát hành 82,3 triệu cổ phiếu (25% lượng cổ phần đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 4:1, không hạn chế chuyển nhượng.
  • Phát hành riêng lẻ 74,1 triệu cổ phiếu (18% lượng cổ phần đang lưu hành) cho đối tác chiến lược, hạn chế chuyển nhượng 3 năm.
  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 23 triệu USD (tăng 25% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 triệu USD (tăng 4% so cùng kỳ). (Nguồn: HHV)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 100,87 triệu USD (tăng 18% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 5,76 triệu USD (tăng 21% so cùng kỳ).
  • Doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ các mảng: xây dựng (28,5 triệu USD, tăng 37,3%, chiếm 29% tổng doanh thu), vận hành hạ tầng viễn thông (56,9 triệu USD, tăng 12,6%, chiếm tỷ trọng 57% doanh thu), cho thuê hạ tầng viễn thông (4,1 triệu USD, tăng 48%, chiếm 4% doanh thu). Riêng doanh thu mảng giải pháp tích hợp giảm 23,7% so cùng kỳ (chiếm 8% tổng doanh thu).
  • Tính đến cuối tháng 3/2023, CTR đang sở hữu và cho thuê 4.321 trạm BTS với tỷ lệ dùng chung đạt 1,03.

STB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín)

  • Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Sacombank từ “ổn định” thành “tích cực”.
  • Sự điều chỉnh lần này phản ánh nhận định của Moody’s về năng lực tín dụng liên tục được cải thiện nhờ xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng của Sacombank. Cũng theo đó, chất lượng tài sản (Asset Risk) của Sacombank được nâng 1 bậc từ Caa1 lên B3.

VJC (CTCP Hàng không Vietjet)

  • Kế hoạch 2023:
  • Doanh thu đạt 2,14 tỷ USD (tăng 25% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 42,6 triệu USD (so với khoản lỗ 97,9 triệu USD trong năm 2022). Trong năm 2023, VJC dự kiến sẽ vận hành tổng cộng 139.000 chuyến bay nội địa và quốc tế, vận chuyển 25,7 triệu lượt khách (tăng 24,8% so cùng kỳ) với tỷ lệ lắp đầy bình quân đạt 87-88%.
  • Cố tức 2022: 20% cổ phiếu
  • Thông qua phát hành ESOP giai đoạn 2023-2025 với tổng cộng 10 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 1,9% lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 VND/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 3 năm.
  • Thông qua việc phát hành riêng lẻ dưới hình thức cổ phiếu phổ thông và/hoặc cổ phiếu ưu đãi với số lượng 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với thời gian hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với cổ phiếu phổ thông và 1 năm đối với cổ phiếu ưu đãi.
  • Thông qua việc huy động 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền có kỳ hạn 3 đến 5 năm.
  • VJC có kế hoạch mở rộng đội bay thông qua việc bổ sung thêm 12 máy bay mới trong năm 2023, nâng tổng số đội bay lên 87 máy bay vào cuối năm 2023.
  • VJC thông báo sẽ khai thác đường bay thẳng đầu tiên nối thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) với Busan. VJC sẽ khai thác 7 chuyến bay mỗi tuần, bắt đầu từ ngày 13/7/2023.

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

  • Ông Lương Trí Thao (Phó Tổng Giám đốc) đăng ký bán 5,2 triệu cổ phiếu DXG thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 26/4 đến 24/5/2023, giảm sở hữu từ 1,01% còn 0,15% (tương đương nắm 959.436 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)