Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 20/2 – 24/2/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 20/2 – 24/2/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX-1,86%649,08457,98(59,36)
VN30-2,21%167,04157,91(14,95)
HNX-1,25%85,9856,605,21
Upcom-2,80%46,1323,960,29

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, mil.USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Đầu tư công

  • Thủ tướng Chính phủ đưa ra mục tiêu giải ngân đầu tư công ít nhất 95% trong tổng số hơn 30,26 tỷ USD vốn đầu tư công năm 2023 (tăng 22% so với năm 2022), tương đương đạt 28,72 tỷ USD.
  • Trong tháng 1/2023, giải ngân đầu tư công ước đạt 545,5 triệu USD, đạt 1,72% kế hoạch và đạt 1,81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cán cân thương mại Việt Nam nửa đầu tháng 2/2023

  • Nửa đầu tháng 2/2023, tổng giá trị xuất khẩu đạt 13,44 tỷ USD (tăng 51,2% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 12,38 tỷ USD (giảm 3,4% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 1,07 tỷ USD.
  • Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu đạt 37 tỷ USD (giảm 9,2% so cùng kỳ) và nhập khẩu 35,32 tỷ USD (giảm 17,9% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 1,68 tỷ USD. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

FDI: Samsung Việt Nam đạt lợi nhuận 4,67 tỷ USD trong năm 2022

  • Bốn công ty con của Tập đoàn Sam Sung tại Việt Nam bao gồm: Samsung HCMC CE Complex (SEHC) tại Tp. HCM, Samsung Electronics Vietnam (SEV) and Samsung Display Vietnam (SDV) tại Bắc Ninh và Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen (SEVT) tại Thái Nguyên ghi nhận tổng doanh thu hơn 71,02 tỷ USD (tăng 12,8% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuê đạt 4,67 tỷ USD (tăng 16,28% so cùng kỳ).
    • SEHC (Tp.HCM): kết quả kinh doanh kém nhất với doanh thu 4,83 tỷ USD (giảm 4,55%) và lợi nhuận sau thuế 297,95 triệu USD (giảm 18,31%).
    • SEVT (Thái Nguyên): hoạt động hiệu quả nhất với doanh thu đạt 28,04 tỷ USD (tăng 12,9%) và lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ USD (tăng 18,42%).
    • SEV (Bắc Ninh): doanh thu đạt 18,26 tỷ USD (tăng 9,66%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,27 tỷ USD (tăng 13,08%).
    • SDV (Bắc Ninh): doanh thu đạt 19,89 tỷ USD (tăng 18,65%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1 tỷ USD (tăng 32,67%).
  • Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Samsung toàn cầu đạt 234,08 tỷ USD (tăng 8,09%) và lợi nhuận sau thuế đạt 43,1 tỷ USD (tăng 39,46%). Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Samsung Việt Nam đóng góp gần 11%s tổng lợi nhuận của cả Tập đoàn. 

Doanh Nghiệp – Ngành

ETFs cơ cấu danh mục

  • Các quỹ ETF sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong quý 1/2023. FTSE và MVIS sẽ hoàn thành tái cơ cấu vào ngày 17/3/2023, trong khi MSCI sẽ tái cơ cấu vào ngày 28/2/2023.
  • Quỹ iShare MSCI ETF dự kiến có thể thêm mới SSB và EIB vào danh mục, trong khi DXG, NVB, VIX sẽ bị loại khỏi danh mục.
  • VanEck Vietnam ETF sẽ cơ cấu khoảng 19% danh mục hiện tại (tương đương quy mô 95 triệu USD trong tổng số danh mục 504 triệu USD) sang các cổ phiếu Việt Nam. STB có thể bị loại khỏi danh mục trong khi DCM sẽ được thêm mới.
  • Quỹ FTSE Swap ETF dự kiến sẽ loại VJC, PLX, STB, TCH. Ngược lại, EIB có thể sẽ được thêm vào nếu thanh khoản được cải thiện tốt hơn.

Thị trường trái phiếu

  • HNX công bố danh sách 54 doanh nghiệp chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu.
    • Bất động sản là nhóm ngành có nhiều doanh nghiệp trong danh sách này bao gồm: Novaland, Đất Xanh, CTCP Địa ốc Sài Gòn thương tín, Tập đoàn Danh Khôi, CTCP Hưng Thịnh Incons, CTCP Apec Land Huế, CTCP Hưng Thịnh Investment, CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World…
    • Nhóm ngành năng lượng cũng có nhiều doanh nghiệp: CTCP Điện Mặt Trời Trung Nam, CTCP Điện Mặt Trời Trung Nam Thuận Nam, CTCP Điện gió Trung Nam Dak Lak 1, CTCP Xử lý rác thải và Năng lượng EU, CTCP Năng lượng Tái tạo Đại Dương.

Ngành dầu khí

  • Ngày 22/2/2023, Tập đoàn Dầu khi Việt Nam (PVN) và Marubeni (Nhật Bản) ký thỏa thuận khung hợp đồng bán khí cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II- một trong 4 dự án sử dụng nguồn khí từ Lô B. Điều này có thể kỳ vọng chuỗi dự án Lô B có thể sớm được phê duyệt quyết định đầu tư cuối cùng (FID).
  • PVN (chủ đầu tư dự án) cũng đã họp với các bên liên quan để đấu thầu lại EPC cho dự án Lô B-Ô Môn đã cập nhật trước đó, dự kiến Lô B sẽ đấu thầu trong Q2/2023, khởi công cuối năm 2023 và có dòng khí Lô B đầu tiên vào cuối năm 2026.

Bất động sản

  • Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã thống nhất dành gói tín dụng 5,04 tỷ USD cho nhà ở xã hội với mức lãi suất 1,5-2%, thấp hơn mức lãi suất bình quân của các ngân hàng.
  • Ngày 20/02/2023, Chính phủ đã có cuộc họp với các chủ đầu tư có dự án đang vướng mắc pháp lý để xem xét các giải pháp xử lý. 7 dự án gồm: Asiana Riverside (Công ty Gotec), Metropole Thủ Thiêm (Công ty Quốc Lộc Phát), The Water Bay (Novaland), Grand Manhattan (Novaland), Celadon City (Công ty Gamuda Land), Cửu Long (Công ty Việt Hưng Phú), Thiên Lý (Công ty An Thiên Lý). Tuy nhiên, cuộc họp này diễn ra trên tinh thần nhìn nhận khó khăn, Chính phủ đã nghe báo cáo của các doanh nghiệp nhưng chưa thể giải quyết ngay. Sẽ mất thời gian để giải quyết các vấn đề.

Ngành bán lẻ

  • Central Retail Corporation (CRC)_ nhà bán lẻ lớn nhất của Thái Lan, công bố khoản đầu tư lớn nhất vào thị trường Việt Nam với tổng giá trị 1,45 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2027 nhằm mở hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
  • CRC đã đầu tư hơn 290 triệu USD để mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2012-2022. Central Retail Việt Nam đã có hơn 340 cửa hàng với tổng diện tích bán lẻ hơn 1,2 triệu m2 tại 40 tỉnh thành của Việt Nam.Công ty dự kiến sẽ đổi mới 10-12 chi nhánh Nguyễn Kim và mở thêm 3-5 chi nhánh mới, bao gồm các cửa hàng tại Trung tâm thương mại GO!.
  • Theo CRC, thị trường bán lẻ Việt Nam ước tính trị giá 49,7 tỷ USD/năm và đang tăng trưởng 10-12%/năm.

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • Tháng 1/2023, doanh thu đạt 157,7 triệu USD (tăng 18,8% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 12,85 triệu USD (tăng 11,8% so cùng kỳ).
    • Doanh thu bán lẻ (đóng góp 51,5% tổng doanh thu) giảm 1,7% so cùng kỳ do nghỉ Tết.
    • Doanh thu bán sỉ (7,3% tổng doanh thu) giảm 32,7% so cùng kỳ.
    • Doanh thu vàng miếng (39,6% tổng doanh thu) tăng mạnh 96,9% so cùng kỳ do ngày Thần Tài năm nay rơi vào tháng 1/2023.
  • Tính đến cuối tháng 1/2023, PNJ có 344 của hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art. (Nguồn: PNJ).

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 6,37 tỷ USD (tăng 6% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 340,4 triệu USD (giảm 5% so cùng kỳ).
  • Theo kế hoạch HPG sẽ không trả cổ tức năm 2022. (Nguồn: HPG).

HSG (CTCP Tập đoàn Hoa Sen)

  • Kế hoạch 2023
    • Kịch bản tích cực: doanh thu đạt 1,53 tỷ USD (giảm 27,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 12,77 triệu USD (tăng 19,5% so cùng kỳ). Sản lượng tiêu thụ đạt 1,63 triệu tấn (giảm 10,4%).
    • Kịch bản tiêu cực: doanh thu đạt 1,45 tỷ USD (giảm 31,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 4,26 triệu USD (giảm 60,2% so cùng kỳ). Sản lượng tiêu thụ đạt 1,52 triệu tấn (giảm 16,43%).
  • HSG dự kiến sẽ IPO CTCP Nhựa Hoa Sen trong giai đoạn 2024-2026. (Nguồn: HSG).

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Kế hoạch 2023
    • Kịch bản tích cực: doanh thu đạt 6,38 tỷ USD (tăng 7% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 200 triệu USD (giảm 26% so cùng kỳ).
    • Kịch bản tiêu cực: doanh thu đạt 5,74 tỷ USD (giảm 4,2% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 176,47 triệu USD (giảm 33,9% so cùng kỳ).
  • Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh vẫn là 2 mảng mang lại nguồn thu chính, đóng góp 74-85% tổng doanh thu của MWG. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của 2 mảng này trong 2023 có thể thấp hơn so với giai đoạn 2021-2022 do sức mua yếu.
  • Bách Hóa Xanh: dự kiến đóng góp 20-25% doanh thu MWG và sẽ có lãi trong Q4/2023.
  • MWG sẽ đóng cửa chuỗi AVASport và Bluetronics (Campuchia) để tập trung vào chuỗi Era Blue tại Indonesia.
  • Chuỗi An Khang và AvaKids sẽ giữ nguyên số lượng cửa hàng. (Nguồn: MWG).

VSC (CTCP Container Việt Nam)

  • Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 95,74 triệu USD (tăng 12% so với 2021) và lợi nhuận trước thuế đạt 11,06 triệu USD (giảm 45%) do chi phí lãy vay tăng và VSC ghi nhận lỗ hơn 10,2 triệu USD từ công ty liên doanh liên kết.
  • Cổ tức 2022: 10% tiền mặt và 10% cổ phiếu
  • Cổ tức 2023: 10%
  • Dự kiến phát hành 121,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 1:1 với giá 10.000 VND/cổ phiếu. Thời gian thực hiện: 2023. (Nguồn: VSC).

FPT (CTCP FPT)

  • Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) công bố thương vụ mua lại toàn bộ mảng Dịch vụ Công nghệ (IT Services)- một trong những mảng kinh doanh chiến lược của Intertec International – Mỹ.
  • FPT Software đã đầu tư vào Intertec International từ năm 2021.
  • Năm 2023, cùng với thương vụ này, FPT mở rộng hiện diện tại Costa Rica, Colombia và Mexico. Đây cũng là 3 nước có trung tâm sản xuất công nghệ của Intertec. (Nguồn: FPT)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • Liên quan đến khoảng trái phiếu sắp đáo hạn trị giá 42,6 tỷ USD (NVLH2123009), NVL đề xuất phương án gia hạn trái phiếu hoặc chuyển đổi lấy sản phẩm bất động sản. Bên cạnh đó, Công ty cũng đề xuất trong thời hạn 02 tháng sẽ cùng trái chủ đưa ra phương án thanh toán tiền gốc trái phiếu phù hợp với thực tế dòng tiền của Công ty. Tuy nhiên, các trái chủ không đồng tình với phương án đề ra của NVL. Khả năng vỡ nợ đối với lô trái phiếu này.
  • PSI (CTCP Chứng khoán Dầu khí): thông báo về việc phi phạm chéo 2 lô trái phiếu NVLH2224006 và NVLH2123014 với tổng trị giá 105,5 triệu USD.
  • BSI (CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam) cũng thông báo vi phạm chéo lô trái phiếu NVLH2124002 trị giá 42,2 triệu USD.

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

  • MSN vừa huy động xong 29,8 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp. Đây là trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.
  • Thời hạn: 5 năm. Lãi suất: cố định 9,5% cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên và các kỳ tiếp theo thả nồi bằng tổng của 3,975%/năm và lãi suất tham chiếu. (Nguồn: MSN)

BAF (CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam)

  • BAF thông qua việc phát hành 38,3 triệu USD trái phiếu (bao gồm 12,77 triệu USD trái phiếu thường và 25,53 triệu USD trái phiếu chuyển đổi) cho Công ty Tài chính quốc tế- IFC (thành viên của World Bank).
  • Tài sản đảm bảo là toàn bộ phần vốn góp mà BAF đang sở hữu tại CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh và Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh. (Nguồn: BAF)

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

  • GEX đã mua lại 6,4 triệu USD trong tổng số 7,62 triệu USD trái phiếu đang lưu hành với mã trái phiếu: BONDGEX/2020.02 và BONDGEX/2020.01. Đây là 2 lô trái phiếu được phát hành vào ngày 22/7/2020 và sẽ đáo hạn vào ngày 22/7/2023. (Nguồn: GEX).

HAX (CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh)

  • Bà Vũ Ngọc Diệp Linh đã mua 10,5 triệu cổ phiếu HAX (tương đương 14,59% lượng cổ phiếu đang lưu hành) vào ngày 13/2/2023. Sau giao dịch, bà Linh nắm giữ hơn 10,8 triệu cổ phiếu HAX, trở thành cổ đông lớn. (Nguồn: HSX)

ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu)

  • Dragon Capital đã mua 4 triệu cổ phiếu ACB vào ngày 20/2/2023, tăng sở hữu từ 7,945% lên 8,06% (tương đương 272.338.910 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)