Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 19/6 – 23/6/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 19/6 – 23/6/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX1,27%821,87693,41(38,77)
VN301,60%226,25250,93(64,78)
HNX1,36%117,5982,86(0,75)
Upcom1,29%77,1343,68(2,91)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Ngân hàng Nhà nước có thể giảm lãi suất điều hành xuống 4%: theo dự báo HSBC

  • Theo HSBC, sau khi NHNN giảm tổng cộng 150 điểm cơ bản trong quý 2/2023, HSBC kỳ vọng sẽ còn một đợt giảm 50 điểm cơ bản nữa trong quý 3/2023, đưa lãi suất điều hành của Việt Nam xuống 4%, tương đương với mức giảm lãi suất trong suốt đại dịch. Tuy nhiên, HSBC cũng cho rằng, vẫn có khả năng không có thêm đợt cắt giảm lãi suất trong 6 tháng cuối năm 2023 trong trường hợp tăng trưởng “chạm đáy” và bật trở lại sớm hơn kỳ vọng.
  • HSBC giảm nhẹ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2023 xuống 5% (trước đây là 5,2%) và giảm dự báo lạm phát 2023 xuống 2,6% (trước đây là 4%).

Cán cân thương mại nửa đầu tháng 6/2023

  • Nửa đầu tháng 6/2023, xuất khẩu đạt 13,7 tỷ USD (giảm 9,8% so cùng kỳ) và nhập khẩu 13,57 tỷ USD (giảm 12% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam nhập siêu 0,13 tỷ USD.
  • Lũy kế từ đầu năm, xuất khẩu đạt 148,87 tỷ USD (giảm 18,4% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 139,07 tỷ USD (giảm 18,4% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD. (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)

FDI

  • Tổng thống Hàn Quốc đã bắt đầu chuyến thăm 3 ngày đến Việt Nam từ 22/6/2023. Lãnh đạo 205 doanh nghiệp Hàn Quốc, bao gồm các tập đoàn lớn như: Samsung Electronics, SK, Huyndai Motor, LG, Lotte sẽ tháp tùng tổng thống Yoon Suk Yeol trong chuyến thăm Việt Nam.
  • Các doanh nghiệp hai bên dự kiến sẽ ký kết một số biên bản ghi nhớ hợp tác trong bối cảnh các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc đang tìm cách đảm bảo hợp tác chuỗi cung ứng và mở rộng xuất khẩu.
  • Ngày 24/6, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc sẽ được tổ chức quy tụ lãnh đạo hai nước và đông đảo các doanh nghiệp hai bên.

Doanh Nghiệp – Ngành

Hạ tầng giao thông

  • Ngày 18/6/2023, Thủ tướng Chính phủ khởi công phát lệnh khởi công đồng loạt 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Các dự án có tổng chiều dài 250 km với tổng vốn đầu tư 4,9 tỷ USD. Cụ thể:
  • Dự án xây dựng đường vành đai 3 Tp. HCM: tổng chiều dài 76 km, đi qua 4 địa phương gồm: Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án là 3,2 tỷ USD. Dự kiến hoàn thành 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.
  • Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuộc: chiều dài 117,5 km, tổng mức đầu tư 936 triệu USD. Dự kiến hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027.
  • Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu: tổng chiều dài gần 54 km, vốn đầu tư 759 triêu USD. Dự kiến hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2026.

Ngành ngân hàng

  • Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 15/6/2023, tín dụng tăng trưởng 3,36% so cuối năm 2022 (tăng 8,94% so cùng kỳ). Phó Thổng đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng tăng trưởng chậm do cầu yếu và năng lực tài chính của doanh nghiệp giảm. NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2023 là 14-15%.
  • Ngoài ra, NHNN thông báo Việt Nam tiếp tục nằm ngoài danh sách giám sát về thao túng tiền tệ của Mỹ.

Ngành bảo hiểm

  • Một nhóm 21 cổ đông (bao gồm 19 cá nhân và 2 tổ chức) đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 75 triệu cổ phiếu (tương đương 75% cổ phần) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) cho DB Insurance Co., Ltd (Hàn Quốc). Trong số các cổ đông này, CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX: SHS) là cổ đông lớn nhất nắm 9,98 triệu cổ phiếu BSH (tương đương 9,98% cổ phần). Cả SHS và BSH đều có mối liên hệ với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HSX: SHB). SHS thành lập vào 2007 và BSH thành lập 2008 với SHB là cổ đông đồng sáng lập.
  • Tháng 2/2023, DB Insurance cũng ký thỏa thuận mua 75% cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (Upcom: AIC).

Ngành ô tô

  • Chính phủ quyết định hoãn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước phát sinh từ tháng 6 -9 gia hạn cho đến hết ngày 20/11/2023.
  • Bộ Tài chính cũng vừa trình Chính phủ về việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Ngành sữa

  • CTCP Sữa Quốc tế (Upcom: IDP) dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 2,4 triệu cổ phiếu cho Daytona Investment Pte. Ltd (Singapore).
  • Trước đó, HĐQT của IDP thông qua kế hoạch chào bán 2,4 triệu cổ phiếu với giá 254.000 VND/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị 26 triệu USD. Dự kiến sẽ hoàn thành sớm trong quý 2- quý 3/2023. Daytona Investment là nhà đầu tư duy nhất đăng ký mua số cổ phần này. Nếu giao dịch thành công, Daytona sẽ tăng sở hữu tại IDP từ 8,99% lên 12,6%.
  • IDP đang vận hành 2 nhà máy, 1 tại Hà nội và 1 tại Tp. Hồ Chí Minh. Công ty sản xuất các sản phẩm sữa bao gồm: sữa tươi, sữa chua, đồ uống với thương hiệu Ba Vì, Kun, LIF.

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • Tháng 5/2023, doanh thu đạt 94,6 triệu USD (giảm 16,8% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 4,72 triệu USD (giảm 20,8% so cùng kỳ) do mức cơ sở cao cùng kỳ 2022.
  • Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 607,7 triệu USD (giảm 8,4% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 41,3 triệu USD (giảm 3,5% so cùng kỳ). Doanh thu bán lẻ (chiếm 57,9% tổng doanh thu) giảm 8,7%, doanh thu bán sỉ (chiếm tỷ trọng 9,2%) giảm 27% và doanh thu vàng miếng (chiếm tỷ trọng 31%) giảm 1,4% so cùng kỳ.
  • Tính đến cuối tháng 4/2023, PNJ có 355 cửa hàng vàng, 7 cửa hàng bạc độc lập, 3 cửa hàng CAO Fine (thương hiệu trang sức cao cấp của PNJ), 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art. (Nguồn: PNJ)

TCM (Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC)

  • Tháng 5/2023, doanh thu đạt 9,8 triệu USD (giảm 24,66% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 527.000 USD (tăng 5,2% so cùng kỳ). Doanh thu theo sản phẩm: dệt may (chiếm 76%), vải (16%) và sợi (6%). Theo thị trường xuất khẩu: Mỹ (30,2%), Hàn Quốc (18,58%), Nhật Bản (16,7%) và Châu Âu (7,8%).
  • 5 tháng 2023, doanh thu 57,09 triệu USD (giảm 26% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 4,28 triệu USD (giảm 3% so cùng kỳ). TCM đã nhận khoảng 77% kế hoạch doanh thu đơn hàng cho quý 3/2023 và khoảng 75% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng năm 2023. (Nguồn: TCM)

FPT (CTCP FPT)

  • 5 tháng 2023: doanh thu đạt 848,6 triệu USD (tăng 22,9% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 153,6 triệu USD (tăng 19,2% so cùng kỳ). Trong đó:
  • Mảng công nghệ: doanh thu đạt 494,9 triệu USD (tăng 25,8% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 66,9 triệu USD (tăng 18,9% so cùng kỳ). Trong đó, doanh thu từ mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 393,4 triệu USD (tăng 32%) và lợi nhuận trước thuế 63,82 triệu USD (tăng 29,3%) chủ yếu nhờ nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường: Nhật Bản (tăng 41%) và APAC (tăng 50,54% so cùng kỳ).  Khối lượng đơn hàng ký mới thị tại thị trường nước ngoài đạt 584,2 triệu USD (tăng 35,1%).
  • Mảng viễn thông: doanh thu đạt 271,4 triệu USD (tăng 9,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 53,1 triệu USD (tăng 5,6% so cùng kỳ)
  • Mảng giáo dục và các mảng khác tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu tăng 66,4% và lợi nhuận trước thuế tăng 50,3% so cùng kỳ. (Nguồn: FPT)

FRT (CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT)

  • FRT chính thức được cấp phép để cung cấp dịch vụ viễn thông trên toàn quốc, cùng với các nhà mạng: MobiFone, VinaPhone, Viettel và các doanh nghiệp di động ảo (MVNO).
  • Trước đó, FRT công bố kế hoạch tham gia vào thị trường viễn thông với tư cách là nhà cung dịch dịch vụ mạng di dộng ảo (MVNO). Theo số liệu từ Cục Viễn Thông, các doanh nghiệp mạng di động ảo (MVNO) chiếm khoảng 2% tổng số lượng thuê bao của toàn thị trường Việt Nam. (Nguồn: FRT)

HCM (CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

  • HCM vừa được cấp hạn mức tín dụng tổng cộng 468,1 triệu USD bởi 3 ngân hàng: Vietcombank – VCB (212,7 triệu USD), Vietinbank – CTG (170,2 triệu USD) và MSB (85,1 triệu USD). (Nguồn: HCM)

NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • NVL đã bán chuỗi nhà hàng – café, được vận hành bởi Nova F&B cho nhà đầu tư Singapore thông qua sự thu xếp của Vinacapital. Nova F&B đang vận hành 46 cửa hàng với 18 thương hiệu. Nhà đầu tư mới đã thuê IN Hospitality quản lý Nova F&B. Chi tiết cụ thể về nhà đầu tư mới và giá trị thương vụ này vẫn chưa được tiết lộ.
  • CTCP Diamond Properties (liên quan đến Chủ tịch HĐQT) đăng ký bán 13.626.828 cổ phiếu NVL thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 22/6 đến 21/7/2023, giảm sở hữu từ 9,953% còn 9,254% (tương đương 180.473.298 cổ phiếu). (Nguồn: NVL)

HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)

  • HBC thông qua nghị quyết bán 100% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng MATEC cho Ashita Group với tổng giá trị chuyển nhượng 46,8 triệu USD.
  • Trước đó, trong tháng 5/2023, HBC cũng thông qua chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty TNHH Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hòa Bình cho Công ty TNHH Nuance hoặc bên thứ 3 do Nuance chỉ định với giá 7,11 triệu USD. (Nguồn: HBC)

SII (CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn)

  • DNP (CTCP DNP Holding) đăng ký mua 12.259.200 cổ phiếu SII (tương đương 19% lượng cổ phần đang lưu hành) thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 21/6 đến 20/7/2023.
  • Trong khi đó, CII (CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký bán toàn bộ 32,66 triệu cổ phiếu SII (tương đương 50,62% lượng cổ phần đang lưu hành) thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 6/6 đến 5/7/2023. (Nguồn: SII)

BIC (Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

  • Fairfax Asia Ltd (cổ đông lớn) đăng ký mua hơn 1,42 triệu cổ phiếu BIC thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 22/6 đến 23/6/2023, tăng sở hữu từ 35% lên 36,2% (tương đương 42.471.323 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

TNG (TCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • Ông Nguyễn Đức Mạnh (Phó Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TNG thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 21/6 đến 19/7/2023, tăng sở hữu từ 7,69% lên 8,64% (tương đương 9.080.987 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

PC1 (CTCP Tập Đoàn PC1)

  • Ông Nguyễn Minh Đệ (Phó Tổng Giám đốc) đã bán 1,1 triệu cổ phiếu PC1 vào ngày 16/6/2023 theo phương thức thỏa thuận, giảm sở hữu từ 1,3% còn 0,92% (tương đương 2,495,629 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

STG (CTCP Kho vận Miền Nam)

  • STG nhận hồ sơ chào mua công khai hơn 5 triệu cổ phiếu STG của PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd (Singapore), tăng sở hữu từ 24,9% lên 30% (tương đương 27.476.007 cổ phiếu).
  • Trước đó, tháng 5/2023, PSA Cargo đã mua 24,5 triệu cổ phiếu STG thông qua giao dịch khớp lệnh với tổng giá trị 55,3 triệu USD. Sau giao dịch, PSA Cargo trở thành cổ đông lớn nắm 24,9% cổ phần tại STG. (Nguồn: STG)

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

  • Dragon Capital đã bán 3,72 triệu cổ phiếu GEX vào ngày 9/6/2023, giảm sở hữu từ 5,427% còn 4,99% (tương đương 42.494.686 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

HSG (CTCP Tập đoàn Hoa Sen)

  • Dragon Capital đã mua 9,64 triệu cổ phiếu HSG từ ngày 14/6 đến 16/6/2023, tăng sở hữu từ 5,627% lên 7,238% (tương đương 43.289.700 cổ phiếu).
  • HSG sẽ phát hành 17,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2021-2022, tỷ lệ 3%. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/6/2023. (Nguồn: HSG)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

  • CTR dự kiến trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 21,509% sau khi UBCKNN (SSC) chấp thuận. (Nguồn: CTR)

HDG (CTCP Tập đoàn Hà Đô)

  • HDG dự kiến phát hành 61,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2022, tỷ lệ 25%. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/7/2023. (Nguồn: HDG)

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

  • KDH dự kiến trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% và phát hành 10,8 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12.500 VND/cổ phiếu trong quý 3/2023. (Nguồn: KDH)