Kênh hỗ trợ

FIDES(VIETNAM) Phân tích thị trường 19/12 – 23/12/2022

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 19/12 – 23/12/2022

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX-3,05%802,35588,4951,50
VN30-2,81%234,69223,8231,98
HNX-3,61%89,8052,595,05
Upcom-1,63%42,4424,02(1,57)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

HSBC dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 8,1% năm 2022

  • HSBC đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 từ mức 7,6% lên 8,1%.
  • Những thách thức nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn, đặc biệt sau khi hiệu ứng mở cửa trở lại nhạt dần và tác động của lạm phát cao bắt đầu ảnh hưởng. Vì vậy, HSBC dự báo tăng trưởng Việt Nam chậm lại ở mức 5,8%, so với mức cũ là 6%.

Đầu tư công

  • Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính tổng vốn đầu tư công năm 2023 hơn 29,7 tỷ USD (tăng 25% so với năm 2022).
  • Bộ Kế hoạch cũng ước tính tổng vốn giải ngân đầu tư công tính đến cuối tháng 11/2022 đạt 1,63 tỷ USD (đạt 58,33% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Tuy thấp hơn so với năm 2021 và một số năm gần đây nhưng năm 2022 là năm có số giải ngân tuyệt đối cao nhất từ trước đến nay.
  • Thứ trưởng cũng yêu cầu khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án trước ngày 31/12/2022 để có thể giải ngân ngay từ đầu năm 2023.

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành bảo hiểm

  • Tính đến hết 12/12/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10,1 tỷ USD (tăng 15,09% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó: doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 7,4 tỷ USD (tăng 15% so cùng kỳ) và bảo hiểm nhân thọ đạt 2,7 tỷ USD (tăng 15,33% so cùng kỳ).
  • Chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 2,6 tỷ USD (tăng 23,29% so với cùng kỳ năm 2021), tương đương tỷ lệ bồi thường là 25,47% (tăng 1,5% so với năm 2021).
  • Bộ Tài chính dự kiến lĩnh vực bảo hiểm vẫn có thể duy trì mức tăng trưởng 15% trong năm 2023.

Ngành hàng không

  • Cục Hàng không Việt Nam ước tính: năm 2022, thị trường vận tải hàng không đạt 55 triệu khách (tăng 3,7 lần so 2021 và giảm 30,4% so với năm 2019). Trong đó, có 11 triệu khách quốc tế (tăng 22 lần so năm 2021 và giảm 73% so với năm 2019) và hơn 43,2 triệu khách nội địa (tăng 3,5 lần so với năm 2021 và tăng 15,6% so năm 2019).  Sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 1,2 triệu tấn (giảm 5% so với năm 2021).

Ngành thép

  • Trong tháng 11/2022, Việt Nam sản xuất 1,83 triệu tấn thép (giảm 36,8% so cùng kỳ và giảm 10,78% so tháng trước). Sản lượng thép tiêu thụ đạt 1,94 triệu tấn (giảm 16,2% so cùng kỳ và tăng 2,87% so tháng trước.)
  • Lũy kế 11 tháng đầu năm 2022, sản lượng thép sản xuất đạt 27,12 triệu tấn (giảm 11,3% so cùng kỳ) và sản lượng thép tiêu thụ đạt 25,1 triệu tấn (giảm 6,8% so cùng kỳ).
  • Về xuất khẩu, trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 6,99 triệu tấn thép, giảm 37% so cùng kỳ. Các thị trường xuất khẩu lớn: ASEAN (chiếm tỷ trọng 42,22%), Châu Âu (16,92%), Mỹ (7,71%), Hàn Quốc (5,9%) và Hồng Kong (5,67%). (Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam)

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • HPG vừa ký kết hợp đồng xuất khẩu lô hàng 10.000 tấn thép dây cuộn sang châu Âu. Đây là đơn hàng thép dài đầu tiên xuất sang khu vực này, mở ra thị trường mới và nhiều tiềm năng cho sản phẩm thép Hòa Phát.
  • 11 tháng đầu năm 2022, HPG đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn thép xây dựng (gồm thép thanh, thép cuộn chất lượng cao) tới nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Mỹ, Canada, Úc.

BSR (CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn)

  • BSR ước kết quả kinh doanh 2022: doanh thu đạt 7,04 tỷ USD (tăng 63,7% so cùng kỳ, vượt 81% kế hoạch năm) và lợi nhuận sau thuế đạt 518 triệu USD (tăng 82% so cùng kỳ, đạt 9,4 lần kế hoạch năm).

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • Tháng 11/2022, doanh thu đạt 107,62 triệu USD (tăng 16,8% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 6,47 triệu USD (tăng 8,4% so cùng kỳ)
  • Lũy kế 11 tháng 2022, tổng doanh thu đạt 1,32 tỷ USD (tăng 85,4% so cùng kỳ, đạt 120,2% kế hoạch 2022) và lợi nhuận sau thuế đạt 69,74 triệu USD (tăng 96,1% so cùng kỳ, đạt 124,2% kế hoạch 2022). Doanh thu bán lẻ (chiếm 60,7% tổng doanh thu) tăng 92,3%, doanh thu bán buôn (chiếm 12,2% tổng doanh thu) tăng 71,6% và doanh thu vàng miếng (chiếm 25,6% tổng doanh thu) tăng 84,8% so cùng kỳ.
  • Tính đến cuối tháng 11/2022, PNJ có 341 cửa hàng vàng, 7 cửa hàng bạc độc lập, 3 cửa hàng CAO Fine (thương hiệu trang sức cao cấp của PNJ), 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art. (Nguồn: PNJ)

ACV (Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP)

  • ACV đã hủy gói thầu Nhà gà hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành do không có hồ sơ dự thầu nào đáp ứng yêu cầu. Gói thầu trị giá 1,5 tỷ USD bao gồm thiết kế bản vẽ, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho nhà ga tại tỉnh Đồng Nai.
  • ACV sẽ tổ chức đấu thầu lại gói thầu này và quá trình này sẽ kéo dài thêm 45 ngày.

FRT (CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT)

  • FRT vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Pharma Foods International (Nhật Bản) và Sato Connect Gate đầu tư nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại khu công nghiệp Hữu Thạnh, tỉnh Long An.
  • Dự kiến sản phẩm sẽ được đưa ra thị trường từ năm 2024. Các sản phẩm sẽ dược phân phối thông qua hệ thống chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu trên cả nước.

KDC (CTCP Tập đoàn KIDO)

  • KDC dự kiến bán toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu quỹ cho đối tác ngoại. Ngay sau đó, KDC sẽ mua lại 10 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ tương ứng
  • KDC dự kiến sẽ chi trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%.
  • KDC sẽ thoái vốn CTCP Đầu tư Thương mại TTV, đơn vị vận hành chuỗi F&B dưới thương hiệu Chuk Chuk, với vốn đầu tư ban đầu 4,25 triệu USD (KDC sở hữu 61% cổ phần). Chuk Chuk ra mắt vào tháng 6/2021, sản phẩm chính: kem, trà và café.

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

  • NLG dã phát hành xong 500 trái phiếu với tổng giá trị 21,28 triệu USD, thời hạn 7 năm với mức lãi suất 12,94%/năm. Bên mua trái phiếu là Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

SSI (CTCP Chứng khoán SSI)

  • SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP, giá 10.000 VND/cổ phiếu. Thời gian dự kiến: từ Q4/2022 đến 2023.
  • Hạn chế chuyển nhượng: 50% lượng cổ phiếu được chuyển nhượng sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

TCB (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam)

  • TCB thông qua việc mua 105 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) với giá 95.600 VND/cổ phiếu. Tổng giá trị: 427 triệu USD.

LPB (Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

  • LPB thông báo mua lại 1.100 trái phiếu đã phát hành trong năm 2017 với tổng giá trị 46,8 triệu USD.
  • Trước đó, LPB cũng đã mua lại tổng cộng 417 triệu USD trái phiếu trong vòng 11 tháng 2022.

HAX (CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh)

  • HAX thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) với hạn mức 17 triệu USD, trong vòng 6 tháng để bổ sung vốn lưu động.
  • Trước đó, HAX đã hủy phương án phát hành 48,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 VND/cổ phiếu. Tổng giá trị huy động vốn khoảng 25 triệu USD, trong đó 17 triệu USD sẽ dùng để mua hàng tồn kho xe Mercedes-Benz.

PTB (CTCP Phú Tài)

  • PTB thông qua kế hoạch mua lại 6,5 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 9,55% lượng cổ phiếu đang lưu hành). Thời gian dự kiến: trong 6 tháng đầu năm 2023.
  • Sau khi hoàn tất mua lại cổ phiếu quỹ, vốn điều lệ của PTB còn 2,8 tỷ USD.

NTP (CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong)

  • CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam (liên quan Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu NTP thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 20/12/2022 đến 17/1/2023, tăng sở hữu từ 6,68% lên 6,87% (8.905.968 cổ phiếu). 

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

  • Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX (liên quan Chủ tịch HĐQT) đã bán 80 triệu cổ phiếu GEX từ 14/12 đến 19/12/2022, giảm sở hữu từ 13,3% còn 3,91% (tương đương 33.272.800 cổ phiếu).
  • VIX (CTCP Chứng khoán VIX) đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu GEX thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 23/12/2022 đến 20/1/2023, tăng sở hữu từ 1,76% lên 3,52% (30.000.000 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

VPD (CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam)

  • Tepco Renewable Power Singapore Pte. Ltd đã mua 26,6 triệu cổ phiếu VPD (tương đương 24,96% lượng cổ phần đang lưu hành) vào ngày 20/12/2022 và trở thành cổ đông lớn thứ hai tại VPD sau EVN Genco 1 (36,65%). Các cổ đông khác: Nhiệt điện Phả Lại _PPC (10,6%) và Công đoàn Điện lực Việt Nam (3,24%).
  • VPD sở hữu và vận hành 3 nhà máy thủy điện với tổng công suất 136,2 MW tại khu vực Nam Trung Bộ

SBT (CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa)

  • Bà Đặng Huỳnh Ức My đã mua 5 triệu cổ phiếu từ ngày 28/11 đến 19/12/2022, tăng sở hữu từ 15,39% lên 16,14% (112.147.115 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

BAF (CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam)

  • CTCP Siba Holdings (liên quan đến chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 4,6 triệu cổ phiếu BAF thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 26/12/2022 đến 20/1/2023, tăng sở hữu từ 37,32% lên 40,5% (58.125.600 cổ phiếu).
  • Cũng trong thời gian này, một số thành viên HĐQT của BAF cũng đăng ký bán tổng cộng 3,8 triệu cổ phiếu BAF thông qua khớp lệnh/thỏa thuận. (Nguồn: HSX)