FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 18/09 – 22/09/2023

FIDES (VIETNAM) Market Statistics 18/09 – 22/09/2023

Tổng quan thị trường
 Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân
triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX-4,40%961,46967,14(66,76)
VN30-4,08%291,79376,12(68,50)
HNX-3,79%114,1595,21(0,22)
Upcom-4,30%68,2945,17(1,82)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Vĩ mô

  • Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hạ dự báo GDP của Việt Nam năm 2023 và 2024 từ 6,5% xuống 5,8% và từ 6,8% xuống 6,0%. Trong khi đó, lạm phát của Việt Nam được dự báo lần lượt đạt 3,8% và 4,0% trong năm 2023 và 2024, cả hai đều thấp hơn mức 4,5% và 4,2% trong dự báo hồi tháng 4. (Nguồn: ADB)

Thị trường tiền tệ

  • Ngày 20/09/2023, tỷ giá ngân hàng thương mại đóng cửa ở mức 24.480 đồng/USD, tương đương mất giá 3,16% so với đầu năm.
  • Ngày 21/09/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã rút 411,49 triệu USD thanh khoản khỏi hệ thống ngân hàng thông qua tín phiếu với lãi suất 0,69%/năm. Tỷ giá ngân hàng thương mại đóng cửa ở mức 24.470 đồng/USD (giảm 0,04% so với ngày trước, tăng 3,12% so với đầu năm). (Nguồn: SBV, VCB)

Ngoại giao quốc tế

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính đang trong chuyến công tác một tuần đến Hoa Kỳ. Dưới đây là một số cập nhật về chuyến đi:
    • Rikkeisoft cam kết đầu tư 30 triệu USD vào Hoa Kỳ cho đến năm 2026 thông qua các kế hoạch hợp nhất và sáp nhập, mở rộng văn phòng mới và phát triển nguồn nhân lực công nghệ. Ngoài ra, Rikkeisoft có kế hoạch IPO trên thị trường Mỹ vào năm 2028.
    • SpaceX có kế hoạch mở rộng đầu tư vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ Starlink (internet vệ tinh).
    • Pacifico Energy đang có dự định phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Pacifico Energy hiện là nhà đầu tư năng lượng tái tạo lớn nhất từ Mỹ tại Việt Nam, với dự án điện mặt trời Mui Né 40 MW ở tỉnh Bình Thuận và dự án điện gió Sunpro 30 MW ở tỉnh Bến Tre.

Cán cân thương mại

  • Xuất khẩu nửa đầu tháng 9 đạt 14,29 tỷ USD (giảm 21,6% so với cùng kỳ), nhập khẩu đạt 13,78 tỷ USD (giảm 8% so với cùng kỳ), thặng dư thương mại đạt 0,51 tỷ USD. Tính từ đầu năm, xuất khẩu đạt 242,04 tỷ USD (giảm 8,8% so với cùng kỳ), nhập khẩu đạt 222,05 tỷ USD (giảm 15,1% so với cùng kỳ), thặng dư thương mại đạt 19,99 tỷ USD. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

ETF tái cơ cấu danh mục

  • Ngày 15/09, Fubon ETF đã hoàn thành tái cấu trúc danh mục đầu tư. PDR được thêm vào và không có cổ phiếu nào bị loại khỏi danh mục. Fubon đã mua gần 8 triệu cổ phiếu PDR (1,02% danh mục đầu tư) và gần 1,5 triệu cổ phiếu VNM (9,4%). Mặt khác, Fubon đã bán gần 3,4 triệu cổ phiếu HPG và hơn 2,1 triệu cổ phiếu SHB. (Nguồn: Fubon)

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

  • Moody’s ra mắt VIS Rating để cung cấp dịch vụ xếp hạng tín dụng độc lập cho các tổ chức phát hành là doanh nghiệp nội địa tại Việt Nam. Moody’s nắm giữ 49% VIS Rating. Các cổ đông sáng lập khác bao gồm Công ty Chứng khoán ACB, Dragon Capital Finance Limited, Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng Nam Á, Công ty Chứng khoán VNDIRECT và CTCP Chứng khoán VPS. VIS Rating hoạt động độc lập với Moody’s. Việc ra mắt VIS Rating sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp tuân thủ quy định về xếp hạng tín nhiệm được quy định tại Nghị định 65/2022, có hiệu lực trở lại từ năm 2024. (Nguồn: Moody’s)

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành ngân hàng

  • Tính đến ngày 15/09/2023, tăng trưởng tín dụng đã đạt 5,56% so với đầu năm (tăng 0,23% kể từ đầu tháng). SBV đã trình lên Chính phủ đề án tái cơ cấu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) – ngân hàng liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. (Nguồn: SBV)
  • BID và CTG đã giảm lãi suất huy động 20-30 điểm cơ bản cho các kỳ hạn trên 3 tháng. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng thương mại lớn nhất được duy trì ở mức 5,5%/năm.

Ngành điện

  • Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công Thương làm lại đề án Quy hoạch Điện VIII. Bộ Công Thương được yêu cầu xây dựng cơ chế thí điểm để cho phép EVN và các doanh nghiệp trong nước đủ điều kiện thực hiện các dự án điện gió ngoài khơi. (Nguồn: Chính phủ)

Real estate

  • Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định bắt buộc dành 20% quỹ đất để xây nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở. Luật Đất đai hiện đang được thảo luận tại Quốc Hội và dự kiến ​​sẽ được thông qua vào cuối năm tài chính 2023. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Automobiles

  • Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại chung cư mini khiến 56 người tử vong. Vụ cháy xuất phát từ một phương tiện có động cơ đốt trong, không phải xe điện như tin đồn ban đầu. (Nguồn: Bộ Công an)

GMD (CTCP Gemadept)

  • Công ty điều hành cảng SSA Marine (Seattle) và Công ty Gemadept sẽ công bố ý định hợp tác trong các dự án cảng chiến lược ở miền Nam Việt Nam, bao gồm mối quan tâm chung trong việc phát triển Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ (2.200 ha) trị giá 6,7 tỷ USD. (Nguồn: Nhà Trắng)

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • MWG đã khai trương cửa hàng thứ 6 của chuỗi Era Blue tại Indonesia. Doanh số bán hàng trung bình của mỗi cửa hàng Era Blue đã tăng từ 0,14 triệu USD/tháng lên 0,25 triệu USD/tháng. MWG dự định mở rộng chuỗi này lên 30 cửa hàng trong quý 4/2023. (Nguồn: MWG)

TLG (CTCP Tập đoàn Thiên Long)

  • TLG thông qua việc phát hành 800.000 cổ phiếu ESOP (tương đương 1,03% vốn điều lệ) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tài trợ cho vốn lưu động. Hạn chế giao dịch: 2 năm. HĐQT và Ban điều hành của TLG đã đăng ký mua 700.000 cổ phiếu thông qua ESOP từ ngày 22/9 đến ngày 13/10/2023. (Nguồn: TLG)

VIX (CTCP Chứng khoán VIX)

  • VIX đang lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế từ 27,8 triệu USD lên 47,3 triệu USD và lợi nhuận sau thuế từ 22,2 triệu USD lên 37,8 triệu USD. Tỷ lệ cổ tức dự kiến ở mức 10%. (Nguồn: VIX)

ACV (Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP)

  • ACV ước tính doanh thu tháng 7 và tháng 8 đạt 52,28 triệu USD, tương ứng doanh thu 8 tháng 2023 đạt 269 triệu USD (hoàn thành 77% mục tiêu năm). Ngoài ra, ACV đã phê duyệt chiến lược 2021-2030 và phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025. Đến năm 2025, ACV dự kiến sẽ có năng lực thiết kế 133 triệu khách và 1 triệu tấn hàng mỗi năm. Tỷ lệ sở hữu nhà nước tại ACV sẽ được duy trì ở mức 95,4% đến năm 2025. ACV sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm tài chính 2023-2024. (Nguồn: ACV)

STB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín)

  • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 8 tháng đầu năm 2023 của STB đạt 253,48 triệu USD (tăng 56% so với cùng kỳ, hoàn thành 65% mục tiêu năm). Tăng trưởng tiền gửi tính từ đầu năm đến nay đạt 7%, trong đó tăng trưởng tiền gửi của khách hàng tổ chức đạt 11%. (Nguồn: STB)

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • Doanh thu 8 tháng của PNJ đạt 869,03 triệu USD (giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 59,3% kế hoạch năm) và lợi nhuận sau thuế đạt 51,3 triệu USD (xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 64,4% kế hoạch năm). Điều này có nghĩa là doanh thu và lợi nhuận sau thuế tháng 8 đạt 16,62 triệu USD (giảm 1,03% so với cùng kỳ năm ngoái) và 3,13 triệu USD (giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái), đây là mức suy giảm doanh thu thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Trong khi doanh số bán lẻ đạt 53,68 triệu USD (giảm 11% so với tháng trước), doanh thu bán buôn và vàng miếng đạt 9,38 triệu USD (tăng 15% so với tháng trước) và 30,52 triệu USD (tăng 10% so với tháng trước). PNJ đã khai trương 3 cửa hàng PNJ mới trong tháng 8 năm 2023, nâng tổng số cửa hàng lên 387. (Nguồn: PNJ)

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • Doanh thu công ty mẹ TNG tháng 8/2023 đạt 29,72 triệu USD (tăng 4% so với cùng kỳ và giảm 8% so với tháng trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 0,95 triệu USD (giảm 39% so với cùng kỳ). Lũy kế doanh thu 8 tháng đầu năm 2023 đạt 199,22 triệu USD (tăng 3% so với cùng kỳ và hoàn thành 71% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 5,89 triệu USD (giảm 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 48% kế hoạch năm). Biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,4% xuống 13,2% so với cùng kỳ. (Nguồn: TNG)

TCM (CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công)

  • Doanh thu tháng 8/2023 của TCM đạt 12,84 triệu USD (giảm 34% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 0,774 triệu USD (giảm 43% so với cùng kỳ). Doanh thu 8 tháng đầu năm 2023 đạt 91,2 triệu USD (giảm 29% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 6 triệu USD (giảm 26% so với cùng kỳ). Doanh thu đến từ 3 phân khúc chính, bao gồm sản phẩm may mặc (76%), vải (16%) và sợi (7%). Thị trường xuất khẩu bao gồm châu Á (70,3%), Mỹ (25,2%) và châu Âu (4,3%). (Nguồn: TCM)

VinFast (NASDAQ: VFS)

  • Mục tiêu bàn giao xe của Vinfast trong năm tài chính 2023 khoảng 40.000 đến 50.000 chiếc, có thể đã bao gồm thêm các đợt bàn giao cho GSM. Hiện tại, GSM chiếm 60% doanh số bán hàng của Vinfast.
  • Quý 2/2023, tổng doanh thu đạt 334,1 triệu USD (tăng 131% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 303% so với quý trước). Trong đó, bàn giao xe ô tô điện đạt 9.535 chiếc (gấp 5 lần so với quý trước) và số lượng bàn giao xe máy điện đạt 10.182 chiếc (tăng 4% so với quý trước). (Nguồn: Vinfast)

FPT (CTCP FPT)

  • Lũy kế 8 tháng 2023, doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1,3 tỷ USD (tăng 21,3% so với cùng kỳ) và 241,6 triệu USD (tăng 19,2% so với cùng kỳ), tương ứng doanh thu tháng 8/2023 đạt 180 triệu USD và lợi nhuận trước thuế đạt 34,1 triệu USD. Công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng doanh thu chính, đóng góp 795,8 triệu USD doanh thu (tăng 24,4% so với cùng kỳ) và 112 triệu USD lợi nhuận trước thuế (tăng 24% so với cùng kỳ). Thị trường CNTT nước ngoài duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ 30% so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng bền vững 41,3% của thị trường Nhật Bản. Doanh thu viễn thông và giáo dục lần lượt đạt 423,1 triệu USD (tăng 8,1% so với cùng kỳ) và 124,7 triệu USD (tăng 63,3% so với cùng kỳ), đóng góp 83,9 triệu USD (tăng 6,2% so với cùng kỳ) và 45,6 triệu USD (tăng 37,1% so với cùng kỳ) vào lợi nhuận trước thuế. (Nguồn: FPT)
  • Ông Đỗ Cao Bảo, thành viên HĐQT, đăng ký bán 2,25 triệu cổ phiếu từ ngày 21/9 đến ngày 20/10/2023 thông qua khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, ông sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,95% (tương đương 12.057.506 cổ phiếu). Cùng thời gian, con gái, con trai và vợ ông Bảo đăng ký mua 1,25 triệu cổ phiếu thông qua thỏa thuận. (Nguồn: HSX)

TCB (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam)

  • Bà Hồ Thủy Anh, con gái Chủ tịch, đã mua 82,18 triệu cổ phiếu từ ngày 5/9 đến ngày 9/9/2023 thông qua thỏa thuận, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,96% (tương đương 104,66 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

FRT (CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT)

  • Dragon Capital đã mua 175.200 cổ phiếu vào ngày 14/9/2023, nâng tỷ lệ sở hữu lên 8,0395% (tương đương 10.953.200 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

VHM (CTCP Vinhomes)

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam (VIG), thuộc sở hữu của Chủ tịch, đã đăng ký mua hơn 16 triệu cổ phiếu VHM từ ngày 21/9 đến ngày 20/10 thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Sau giao dịch, VIG sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,37% (tương đương 16.048.103 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

MBB (Ngân hàng TMCP Quân Đội)

  • Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 26/9 đến ngày 24/10. Sau giao dịch, họ sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,084% (tương đương 4.380.000 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

VJC (CTCP Hàng không Vietjet)

  • HDB đã đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 26/9 đến ngày 24/10. Sau giao dịch, họ sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống 2% (tương đương 10.809.020 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)