Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 17/4 – 21/4/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 17/4 – 21/4/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX-0,95%490,11368,87(13,47)
VN30-1,62%132,39133,9613,52
HNX-0,16%79,1146,690,37
Upcom-0,89%34,1623,26(0,001)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Giảm thuế VAT

  • Chính phủ đã đồng ý và giao Bộ Tài chính trình Quốc hội về việc giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8%.
  • Trước đó, Bộ Tài chính để xuất giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% cho tất cả các hàng hóa dịch vụ, hiệu lực từ 1/7 đến 31/12/2023.

Cán cân thương mại nửa đầu tháng 4/2023

  • Nửa đầu tháng 4/2023, xuất khẩu đạt 13,24 tỷ USD (giảm 13,5% so cùng kỳ) và nhập khẩu 12,84 tỷ USD (giảm 24,4% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 0,4 tỷ USD.
  • Lũy kế từ đầu năm, xuất khẩu đạt 92,5 tỷ USD (giảm 12,1% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 87,24 tỷ USD (giảm 16,9% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 5,25 tỷ USD. (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

  • Quanta Computer (Đài Loan) vừa thông qua kế hoạch xây nhà máy mới tại Việt Nam với vốn đầu tư 50 triệu USD nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
  • Quanta, nhà lắp ráp chính máy tính MacBook của Apple, sẽ sản xuất máy tính xách tay và một số thiết bị điện tử tiêu dùng tại Việt Nam, trung tâm sản xuất thứ 2 của Quanta tại Đông Nam Á (sau Thái Lan).
  • Động thái của Quanta theo dấu các nhà sản xuất điện tử Đài Loan khác bao gồm: Foxconn, Pegatron, Wistron, Compal Electronics và Inventec Corp., trong việc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong những năm gần đây.

Doanh Nghiệp – Ngành

Kết quả tái cơ cấu danh mục ETF kỳ quý II/2023

  • HoSE đã công bố kết quả rà soát danh mục Q2/2023 đối với VN Diamond ETF. Thời gian thực hiện tái cơ cấu và hiệu lực lần lượt vào ngày 28/4 và 4/5/2023.
  • EIB (Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam) bị loại khỏi danh mục và sẽ không thêm mới cổ phiếu nào.
  • Quỹ ETF VFMVN Diamond và MAFM VNDiamond ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu.

Ngành chứng khoán

  • Quý 1/2023, dư nợ cho vay margin tại các công ty chứng khoán ước tính khoảng 5,02 tỷ USD (tăng 2,6% so cuối năm 2022).

Ngành ô tô

  • Doanh số bán ô tô toàn thị trường trong tháng 3/2023 đạt 30.038 xe (tăng 30% so tháng trước và giảm 19% so cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh số xe lắp ráp nội địa đạt 16.174 xe (tăng 30 % so tháng trước) và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 13.864 xe (tăng 31% so với tháng trước). Doanh số bán xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng lần lượt tăng 28%, 39% và 17% so tháng trước.
  • Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 70.392 xe (giảm 22% so cùng kỳ), trong đó: xe ô tô du lịch đạt 52.712 chiếc (giảm 26%); xe thương mại đạt 16.924 chiếc (giảm 4,7%) và xe chuyên dụng đạt 756 chiếc (giảm 48% so cùng kỳ). Doanh số xe lắp ráp nội địa đạt 36.692 xe (giảm 34% so cùng kỳ) và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 33.700 xe (giảm 4% so cùng kỳ). (Nguồn: Hiệp hội Ô tô Việt Nam).

Danh sách thoái vốn của SCIC trong năm 2023

  • Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã công bố danh sách thoái vốn đợt 1/2023 bao gồm 73 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp đáng chú ý đang niêm yết trên sàn như: BMP, SEA, LIC, PPC, HND, QTP…

Kết quả kinh doanh các công ty chứng khoán quý 1/2023

TickerTên Công tyLNTT (triệu USD)Tăng/giảm so cùng kỳMargin (triệu USD)So cuối năm 202
SSICTCP Chứng khoán SSI25.1131.2%466.000.0%
HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh20.81-43.0%293.87-6.4%
VPSCTCP Chứng khoán VPBank6.21-51.5%300.0919.4%
MBSCTCP Chứng khoán MB6.47-40.0%155.874.8%
BSICTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam5.1727.0%144.2626.0%

POW (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP)

  • POW ước kết quả kinh doanh quý 1/2023: tổng doanh thu đạt 337 triệu USD (tăng 12% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 24,65 triệu USD (giảm 34,1% so cùng kỳ).
  • Sản lượng điện tiêu thụ trong quý 1/2023 đạt 4.003 triệu kWh, tăng 9% so cùng kỳ 2022.

DRC (CTCP Cao su Đà Nẵng)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 47,3 triệu USD (giảm 13,3% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 1,23 triệu USD (giảm 64,5% so cùng kỳ).
  • Kế hoạch Q2/2023: doanh thu đạt 56,5 triệu USD (tăng 16% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 3,4 triệu USD (Nguồn: DRC)

BMP (CTCP Nhựa Bình Minh)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 61,2 triệu USD (tăng 6,7% so cùng kỳ) nhờ sản lượng bán tăng 12% so cùng kỳ, giá bán giảm 4-5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,95 triệu USD (tăng 120% so cùng kỳ) chủ yếu nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm (giá PVC giảm hơn 41% so cùng kỳ) trong khi giá bán giảm nhẹ. (Nguồn: BMP)

NT2 (CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 93,11 triệu USD (tăng 9% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 9,8 triệu USD (tăng 44% so cùng kỳ) nhờ: (1) sản lượng điện đạt 1.075 triệu kWh (tăng 8% cùng kỳ) với tỷ lệ Qc đạt 96,8%, (2) giá bán điện đạt 2.036 VND/kWh (tăng 1,6% so cùng kỳ) và (3) giá khí đầu vào thấp (giảm 5% so cùng kỳ)
  • Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023: lợi nhuận trước thuế đạt 19,1-21,3 triệu USD, tăng từ 5%-14% so cùng kỳ.
  • Ước tính quý 3/2023: lợi nhuận âm 5,1 triệu USD do NT2 dừng các nhà máy 44 ngày để bảo dưỡng lớn theo định kỳ 5 năm một lần. (Nguồn: NT2)

FPT (CTCP FPT)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 496,9 triệu USD (tăng 20,1% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 90,22 triệu USD (tăng 19,2% so cùng kỳ). Trong đó:
  • Mảng công nghệ: doanh thu đạt 291,07 triệu USD (tăng 21,3% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 38,54 triệu USD (tăng 19,5% so cùng kỳ). Trong đó, doanh thu từ mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài với doanh thu 231,2 triệu USD (tăng 32,2%) và lợi nhuận trước thuế 37,81 triệu USD (tăng 33,2%) chủ yếu nhờ nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường: Nhật Bản (85,88 triệu USD, tăng 31,2%), Mỹ (68,31 triệu USD, tăng 18%) và APAC (60,7 triệu USD, tăng 65,7% so cùng kỳ).
  • Mảng viễn thông: doanh thu đạt 157,17 triệu USD (tăng 11,3% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 30,75 triệu USD (tăng 14,2% so cùng kỳ)
  • Mảng giáo dục và các mảng khác tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu tăng 69,7% và lợi nhuận trước thuế tăng 53,4% so 2021. (Nguồn: FPT)

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Q1/2023: doanh thu đạt 1,15 tỷ USD (giảm 26% so với cùng kỳ), trong đó:
  • Doanh thu TGDD và DMX giảm 34% so với cùng kỳ còn 846,8 triệu USD do sự sụt giảm mạnh từ 25-35% so với cùng kỳ doanh số bán điện thoại và hàng điện tử tiêu dùng, trừ tablets và laptops giảm 40-50% so với cùng kỳ.
  • Doanh thu của BHX đạt 272,3 triệu USD (tăng 5% so với cùng kỳ) với 1.710 cửa hàng (giảm 417 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước). Trong tháng 3/2023, trung bình doanh thu trên mỗi cửa hàng đạt 55.745 USD/tháng (tăng 30% so với cùng kỳ và giảm 4% so với trung bình 4 quý 2022).
  • Có 10 cửa hàng An Khang được mở mới trong Q1/2023, nâng tổng số cửa hàng lên 510.

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 417 triệu USD (giảm 3,8% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 31,87 triệu USD (tăng 3,8% so cùng kỳ). Doanh thu bán lẻ (chiếm 58% tổng doanh thu) giảm 0,6%, doanh thu bán sỉ (chiếm 9% tổng doanh thu) giảm 19,2% và doanh thu vàng 24K (chiếm 32% tổng doanh thu) giảm 3,1% so cùng kỳ.
  • Tính đến cuối tháng 3/2023, PNJ có 350 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO Fine, 5 cửa hàng PNJ Style, 3 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art. (Nguồn: PNJ).

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 94,5 triệu USD (giảm 32% so cùng kỳ). Trong đó: cá tra (55,3 triệu USD, giảm 39,4% so cùng kỳ), phụ phẩm (15 triệu USD, giảm 16,7% so cùng kỳ), collagen và gelatin (7,6 triệu USD, giảm 18,7% so cùng kỳ). Theo thị trường tiêu thụ: Mỹ (30,1 triệu USD, giảm 56,1% so cùng kỳ), Châu Âu (21,5 triệu USD, tăng 22,3% so cùng kỳ) and Trung Quốc (9.6 triệu USD, giảm 15,7% so cùng kỳ).
  • Lợi nhuận sau thuế Q1/2023 đạt 9,3 triệu USD, giảm 60% so cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ mức 23,8% trong Q1/2022 còn 17,3% trong Q1/2023 do: giá bán bình quân giảm và chi phí hoạt động cao hơn.

MIG (Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội)

  • Sơ bộ Q1/2023, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 51,83 triệu USD (giảm 2,4% so với cùng kỳ), doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm đạt 39,19 triệu USD (tăng 14,1% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 3,77 triệu USD (4,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 25% mục tiêu cả năm). MIG chia sẻ rằng VNPost sẽ phân phối các sản phẩm của MIG trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, MIG đang tìm kiếm đối tác chiến lược, sở hữu 25% số cổ phần trở lên. MIG đặt mục tiêu đứng thứ 3 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ.
  • Quỹ đầu tư Pyn Elite đã mua 707.000 cổ phiếu MIG trong ngày 14/4, nâng tỷ lệ sở hữu lên 6,13%, tương ứng 10.076.500 cổ phiếu. (Nguồn HSX)

VGC (Tổng Công ty Viglacera – CTCP)

  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 118,1 triệu USD (giảm 27,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 8,2 triệu USD (giảm 72,5% so cùng kỳ).
  • Doanh thu từ mảng bất động sản đạt 51,62 triệu USD, giảm 23,8% so cùng kỳ và doanh thu từ mảng vật liệu xây dựng (kính xây dựng, sứ vệ sinh, gạch ốp lát grantie và ceramic, gạch ngói.) đạt 64,55 triệu USD do thị trường bất động sản chậm lại. (Nguồn: VGC)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • Ngày 19/04/2023, HSX đã đưa NVL vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022. Theo đó, NVL sẽ bị cắt margin và loại khỏi rổ chỉ số VN30 kể từ tháng 07/2023. Ngày 21/04/2022, NVL đã gửi văn bản giải trình để khắc phục tình trạng cảnh báo của cổ phiếu NVL cho UBCKNN và HSX. NVL cho biết dưới áp lực lớn của bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, cùng với việc công ty đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, các thủ tục kiểm toán đòi hỏi nhiều thời gian hơn.
  • Ngày 19/04/2023, NVL, TPB, CTCP Đầu tư xây dựng Ricons đã ký kết thỏa thuận về việc hợp tác triển khai xây dựng hoàn thiện dự án Tổ hợp căn hộ – thương mại dịch vụ The Grand Manhattan. Đây là dự án đầu tiên trong 7 dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý ở TP. Hồ Chí Minh.

KDC (CTCP Tập đoàn KIDO)

  • KDC đã thông qua việc mua lại 25% cổ phần CTCP Thọ Phát trong giai đoạn 1 và dự kiến sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 51-70% trong giai đoạn 2. Hiện tại, Thọ Phát đang bán các sản phẩm: bánh bao, bánh giò, dimsum với trên 4.000 điểm bán hàng, bao gồm các chuỗi cửa hàng tiện lợi (KG25, Circle K, Family Mart…), siêu thị (Go!, Lotte,…). Nhà máy của Thọ Phát có công suất 10.000 sản phẩm/năm.

LPB (Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

  • HNX thông báo do không có nhà đầu tư nào tham gia nên phiên đấu giá 140 triệu cổ phiếu LPB của VNPost sẽ bị hủy bỏ.
  • Bà Phạm Thị Thanh Thủy (vợ Phó Tổng Giám đốc) đăng ký bán toàn bộ 2.233.964 cổ phiếu LPB (tương đương 0,13% lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận, từ ngày 21/4 đến 18/5/2023
  • Ông Dương Công Đoàn (liên quan đến Phó chủ tịch HĐQT) đã bán 3,8 triệu cổ phiếu LPB từ ngày 12/4 đến 14/4/2023, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,798% còn 0,578% (tương ứng nắm 10.000.000 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

VND (CTCP Chứng khoán VNDirect)

  • HĐQT thông qua việc sử dụng 425,53 triệu USD hạn mức tín dụng từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank-CTG) để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của VND.
  • Khoản vay này được đảm bảo bằng các tài sản có tính thanh khoản cao như: tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu. (Nguồn: VND)

TCBS (CTCP Chứng khoán Kỹ thương)

  • TCBS vừa ký kết thành công khoản vay hợp vốn 118 triệu USD từ các ngân hàng: Cathay United Bank, Taipei Fubon Commercial Bank, CTBC Bank và Taishin International Bank, nâng tổng giá trị hạn mức vay hợp vốn nước ngoài của TCBS lên 600 triệu USD, thuộc nhóm cao nhất trong ngành chứng khoán. 

HDB (Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM)

  • HDB có kế hoạch sẽ mua lại một công ty chứng khoán có vốn điều lệ tối thiểu 42,5 triệu USD, có lãi trong 3 năm gần nhất, được cấp phép các nghiệp vụ môi giới, tự doanh và tư vấn đầu tư chứng khoán. (Nguồn: HDB)
  • Ông Trần Tú Thi (liên quan đến phó Chủ tịch HĐQT) đã bán 4.438.833 cổ phiếu HDB từ ngày 13/4 đến 18/4/2023 thông qua giao dịch thỏa thuận, giảm sở hữu từ 0,185% còn 0,035% (tương đương 77.343 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

KHG (CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land)

  • Ông Phùng Quang Hải (Phó Tổng Giám đốc) đăng ký bán toàn bộ hơn 1,61 triệu cổ phiếu KHG (0,36% lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 21/4 đến 20/5/2023. (Nguồn: HSX)

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Quỹ ngoại Arisaig Asia Fund Limited đã bán 2.297.200 cổ phiếu MWG vào ngày 11/4/2023, giảm sở hữu từ 7,03% còn 6,87% (tương đương nắm 100.466.688 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)