FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 15/05 – 19/05/2023

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu USD / giá trị giao dịch bình quân	triệu USD / Tổng giá trị giao dịch
HSX	1,69%	736,64	534,47	33,15
VN30	1,43%	175,27	190,56	(2,41)
HNX	3,67%	110,62	67,20	1,97
Upcom	2,93%	59,56	27,70	(1,89)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Cán cân thương mại nửa đầu tháng 5/2023

• Nửa đầu tháng 5/2023, xuất khẩu đạt 11,45 tỷ USD (giảm 11,2% so cùng kỳ) và nhập khẩu 12,44 tỷ USD (giảm 24,4% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam nhập siêu 0,99 tỷ USD.
• Lũy kế từ đầu năm, xuất khẩu đạt 118,58 tỷ USD (giảm 12,8% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 112,01 tỷ USD (giảm 18% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 6,57 tỷ USD. (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)

Giảm thuế VAT

• Chính phủ vừa đề xuất về việc giảm 2% thuế VAT đối với hàng hóa và dịch vụ từ 7/2023 đến 12/2023. Đặc biệt, các lĩnh vực tài chính, viễn thông, công nghệ thông tin, bất động sản, kim loại… sẽ không được áp dụng giảm thuế.

Doanh Nghiệp – Ngành

Tiện ích

• Quy hoạch điện VIII vừa được thông qua:
  • Theo qui hoạch điện VIII, công suất điện gió sẽ có mức tăng trưởng mạnh nhất từ 630 MW (2020) tăng lên 27.880 MW (2030) và 136.065 MW (2050).
  • Điện LNG có tốc độ tăng trưởng đứng thứ hai từ 0 MW (2020) lên 22.400 MW (2030). Các nhà máy điện khí sử dụng nguồn khí trong nước sẽ tăng công suất từ 9.070 MW (2020) lên 14.930 MW (2030) với nguồn khí chủ yếu từ Lô B và Cá Voi Xanh.
  • Sẽ không phát triển nguồn điện than từ năm 2030 trở đi
  • Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 2021-2030 cho cả nhà máy điện và hệ thống truyền tải là 134,7 tỷ USD (trong đó đầu tư cho truyền tải là 15 tỷ USD).
• Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phê duyệt giá mua điện tạm thời cho 2 dự án năng lượng tái tạo gồm: điện gió Nam Bình và điện gió Viên An. Tính đến hiện tại, có 31/85 dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió đã nộp hồ sơ đàm phám hợp đồng mua bán điện với EVN, trong đó có 16 nhà máy đang đàm phán về việc đề xuất áp dụng mức giá tạm thời và 6 nhà máy đã thỏa thuận được giá điện tạm thời với EVN.

Ngành phân bón

• Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa kiến nghị Tập đoàn dầu khí Việt nam (PVN) dừng hoạt động nhà máy đạm của DPM và DCM để đảm bảo nguồn nhiên liệu (than, khí) cho việc sản xuất điện đến hết tháng 5/2023.

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

• 4 tháng 2023, doanh thu đạt 139,4 triệu USD (tăng 21% so cùng kỳ, đạt 32% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế 7,96 triệu USD (tăng 22% so cùng kỳ, đạt 31% kế hoạch năm).
• Doanh thu tăng trưởng nhờ các mảng: xây dựng (37,86 triệu USD, tăng 35,1%, chiếm 27% tổng doanh thu), vận hành hạ tầng viễn thông (80,63 triệu USD, tăng 17,7% và chiếm 59% tổng doanh thu), cho thuê hạ tầng viễn thông (5,6 triệu USD, tăng 48% và chiếm 4% doanh thu). Riêng doanh thu mảng giải pháp tích hợp giảm 5% so cùng kỳ (chiếm tỷ trọng 8% doanh thu).
• Tính đến cuối tháng 4/2023, CTR sở hữu 4.489 trạm BTS với tỷ lệ dùng chung đạt 1,03. (Nguồn: CTR)

FPT (CTCP FPT)

• 4 tháng 2023: doanh thu đạt 670,2 triệu USD (tăng 21,2% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 122,6 triệu USD (tăng 19,1% so cùng kỳ). Trong đó:
  • Mảng công nghệ: doanh thu đạt 389,8 triệu USD (tăng 23,1% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 52 triệu USD (tăng 18,8% so cùng kỳ). Trong đó, doanh thu từ mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 311,28 triệu USD (tăng 32%) và lợi nhuận trước thuế 51,2 triệu USD (tăng 31,6%) chủ yếu nhờ nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường: Nhật Bản (tăng 36,4%) và APAC (tăng 64% so cùng kỳ).  Khối lượng đơn hàng ký mới thị tại thị trường nước ngoài đạt 526 triệu USD (tăng 37,1%).
  • Mảng viễn thông: doanh thu đạt 215,3 triệu USD (tăng 8,8% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 41,9 triệu USD (tăng 5,3% so cùng kỳ)
  • Mảng giáo dục và các mảng khác tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu tăng 70% và lợi nhuận trước thuế tăng 48,5% so cùng kỳ. (Nguồn: FPT)

BWE (CTCP Nước – Môi trường Bình Dương)

• 4 tháng 2023, doanh thu đạt 46,04 triệu USD (giảm 10% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 9,62 triệu USD (giảm 15% so cùng kỳ). Sản lượng nước tiêu thụ đạt 59,5 triệu m3 (tăng 2,3% so cùng kỳ). (Nguồn: BWE)

TDM (CTCP Nước Thủ Dầu Một)

• 4 tháng 2023, doanh thu đạt 6,13 triệu USD (giảm 2% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 6,25 triệu USD (tăng 2,4 lần so cùng kỳ) nhờ cổ tức nhận được từ BWE trong quý 1/2023. (Nguồn: TDM)

VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

• VPB đã nhận 10% tiền đặt cọc từ SMBC (153,2 triệu USD) vào tháng 4/2023.
• Phó Tổng Giám đốc VPB cho biết đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cho thương vụ này, dự kiến kéo dài 2-3 tháng. Dự kiến VPB sẽ nhận 90% còn lại vào đầu tháng 8/2023

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

• Vinfast (công ty con của VIC) và Black Spade Acquisition Co đã ký kết thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp. Sau giao dịch, Vinfast được định giá hơn 23 tỷ USD và tiếp tục kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.

PVS (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam)

• PVS vừa ký hợp đồng với Orsted (Đan Mạch) để sản xuất và cung cấp chân đế cho dự án điện gió ngoài khơi Great Changhua (Đài Loan). Tổng giá trị hợp đồng ước tính khoảng 320 triệu USD, thời hạn hợp đồng 1,5 năm. (Nguồn: PVS)

PET (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí)

• PSL Orion (công ty liên doanh của PET) đã ký hợp đồng Cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Quản lý Dự án (PMSS) cho dự án khí Lô B. Tổng giá trị hợp đồng 50 triệu USD cho toàn vòng đời dự án khi vào hoạt động. (Nguồn: PET)

FLC (CTCP Tập đoàn FLC)

• FLC thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của FLC tại CTCP hàng không Tre Việt (BAV-Bamboo Airways) cho ông Lê Thái Sâm.
• Sau giao dịch, Ông Sâm sở hữu 633,2 triệu cổ phiếu BAV (tương đương 34% lượng cổ phần đang lưu hành). Cùng với số cổ phần từ hoán đổi nợ, tỷ lệ sở hữu của ông Sâm tại BAV lên đến 53,59%. (Nguồn: HSX)

HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)

• HoSE thông báo chuyển cổ phiếu HBC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 23/5/2023 do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán quá 45 ngày so với qui định.
• Theo đó, cổ phiếu HBC chỉ được giao dịch thông qua khớp lệnh và thỏa thuận vào phiên chiều từ ngày 23/5. (Nguồn: HSX)

PDR (CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt)

• PDR dự kiến sẽ phát hành 201,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, tăng vốn điều lệ từ 286,4 triệu USD lên 371,5 triệu USD.
• Ông Bùi Quang Anh (Tổng Giám đốc) đăng ký bán 18,76 triệu cổ phiếu PDR (tương đương 2,79% lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 22/5 đến 20/6/2023, giảm sở hữu từ 3,16% còn 0,37% (tương đương 2.463.920 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

• Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX đăng ký bán toàn bộ 33.272.800 cổ phiếu GEX (tương đương 3,91% lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 17/5 đến 15/6/2023. (Nguồn: HSX).

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

• Ông Nguyễn Xuân Quang (Chủ tịch HĐQT) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 19/5 đến 17/6/2023, giảm sở hữu từ 12,09% còn 11,57% (tương đương 44.452.851 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).