FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 15/01 – 19/01/2024

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 15/01 – 19/01/2024

Tổng Quan Thị Trường
 Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
 (%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân
triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX2,32%608,86583,7723,72
VN301,85%227,77255,1439,78
HNX-0,36%64,0147,26(1,57)
Upcom0,64%41,8923.97(3,73)

Nguồn: Fiinpro 

Biến động ngành (HOSE & HNX, %)

Nguồn: Fiinpro 

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE & HNX, triệu USD)

Nguồn: Fiinpro 

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Vĩ mô

  • Ngày 17/01/2024, Cục Thống kê Quốc Gia Trung Quốc đã công bố tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,2% bất chấp nhiều thách thức (vượt mục tiêu 5% Chính phủ đề ra). (Nguồn: Trung Quốc)

Lãi suất

  • VCB công bố giảm lãi suất huy động 20 điểm cơ bản đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng và 10 điểm cơ bản đối với các kỳ hạn 12 tháng trở lên. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của VCB là 4,7%/năm. (Nguồn: Vietcombank)
  • Agribank giảm lãi suất huy động 20 điểm cơ bản cho kỳ hạn 1-3 tháng, 40 điểm cơ bản cho kỳ hạn 3-6 tháng và 30 điểm cơ bản cho kỳ hạn 6-12 tháng. Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được giữ nguyên ở mức 5%. (Nguồn: Agribank)

FDI

  • KP Aero Space Việt Nam, thuộc KP Aero Industries của Hàn Quốc, nhà cung cấp linh kiện cho máy bay Boeing và Airbus của hãng hàng không Korean Air, sẽ đầu tư 20 triệu USD vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
  • KP Aero Space Việt Nam cho biết đã nhận được phê duyệt về mặt nguyên tắc chỉ một tháng sau khi nộp hồ sơ và dự kiến ​​sẽ nhận được giấy chứng nhận đầu tư vào đầu năm 2024. Công ty cũng mong muốn sớm thiết lập hợp tác với các doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng để thành lập hợp phần chuỗi cung ứng hàng không. (Nguồn: UBND Tỉnh Đà Nẵng)
  • Công ty TNHH Goertek (Hồng Kông), công ty con thuộc Tập đoàn điện tử Goertek Trung Quốc, lên kế hoạch thành lập một công ty con tại tỉnh Bắc Ninh với khoản đầu tư 280 triệu USD để sản xuất tai nghe, đồng hồ thông minh và các sản phẩm điện tử VR & AR. (Nguồn: Goertek)

Doanh Nghiệp – Ngành

Bất động sản

  • Ngày 15/01/2024, Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 5, xem xét thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Phiên họp kéo dài 2,5 ngày, từ 15/01/2024 đến 17/01/2024. Phiên họp nghỉ 01 ngày vào 17/01/2024 để Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết.
  •  Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Những thay đổi đáng chú ý trong luật bao gồm: 1/ Khung giá đất, 2/ Phương pháp xác định giá đất, 3/ Thời hạn xét duyệt giá đất, 4/ Thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, 5/ Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất mục đích, 6/ Cơ chế tự đàm phán giữa chủ sở hữu QSDĐ và chủ đầu tư trong các dự án nhà ở thương mại. (Nguồn: Quốc Hội)

Ngành ngân hàng

  • NHNN đề xuất Dự thảo sửa đổi Thông tư 16/2021 quy định việc mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng. Những thay đổi chính:
  • Việc tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để theo dõi việc sử dụng số tiền thu được.
  • Tổ chức tín dụng được mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết/chưa đăng ký giao dịch với cùng lô trái phiếu tổ chức tín dụng đã bán trong vòng 12 tháng. Trên thực tế, quy định này đã được áp dụng từ ngày 24/04/2023 đến ngày 31/12/2023 tại Thông tư 03/2023/TT-NHNN.
  • Việc mua trái phiếu doanh nghiệp giữa ngân hàng 0-đồng và ngân hàng tiếp nhận phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận. (Nguồn: NHNN)

Ngành y tế

  • Bệnh viện FV chính thức là thành viên của Tập đoàn Y tế Thomson (Singapore) sau khi hai bên hoàn tất thương vụ mua lại vào ngày 17/01/2024 trị giá hơn 366,7 triệu USD. Đây được coi là thương vụ M&A lớn nhất trong lịch sử ngành y tế Việt Nam. (Nguồn: Tập đoàn y tế Thomson)

Ngành xây dựng

  • Newtecons ước tổng doanh thu năm 2023 đạt 489,3 triệu USD (tăng 4,5% so với cùng kỳ và vượt 12% kế hoạch năm).
  • Ricons ước tổng doanh thu năm 2023 đạt 306,4 triệu USD.
  • Lãnh đạo nhận định năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn chung của thị trường xây dựng và bất động sản. (Nguồn: Newtecons)

Ngành ô tô

  • ​​Lượng xe bán ra trong tháng 12/2023 tăng đáng kể 39% so với tháng trước, đạt 37.740 chiếc (tăng 11% so với cùng kỳ), nâng tổng số lượng xe bán ra trong năm 2023 lên 301.989 chiếc (giảm 25% so với cùng kỳ). Doanh số bán ô tô tăng cuối năm 2023 do thời gian giảm lệ phí trước bạ sẽ hết hạn vào tháng 12/2023, thúc đẩy khách hàng ra quyết định mua xe; nhiều thương hiệu như Honda, Mercedes, Hino,… cũng đưa ra các chương trình khuyến mãi để đẩy doanh số. Môi trường lãi suất thấp cũng là yếu tố thúc đẩy doanh số bán hàng trong tháng 12. (Nguồn: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam)

Ngành hàng không

  • Cục Hàng không Việt Nam cho biết, so với tuần trước, các hãng hàng không đã bổ sung thêm 472 chuyến bay với hơn 92.150 ghế trên đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM tới các điểm đến có tỷ lệ đặt chỗ cao trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại tăng cao nên nhiều chuyến bay nội địa đã gần hết vé.
  • Tính đến ngày 01/12/2024, các hãng hàng không đã bán 80 – 100% lượng vé sẵn có trên các chuyến bay giữa TP.HCM, Hà Nội và các địa phương trong thời gian Tết Nguyên Đán, từ 24/01/2024 đến 25/02/2024. (Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam)

FPT (CTCP FPT)

  • FPT công bố doanh thu năm 2023 đạt 2,7 tỷ USD (tăng 19,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 101% mục tiêu) và LNST đạt 261,6 triệu USD (tăng 21,8% so với cùng kỳ). Doanh thu tăng trưởng mạnh chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của mảng công nghệ đạt 1,2 tỷ USD (tăng 52,5% so với cùng kỳ), mảng viễn thông đạt 639,1 triệu USD (tăng 7,3% so với cùng kỳ) trong khi mảng giáo dục và các mảng khác đóng góp 216,9 triệu USD (tăng 22,1% so với cùng kỳ). Mảng CNTT toàn cầu được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ từ nhu cầu sử dụng CNTT tại Nhật Bản (tăng 43,4%) và APAC (tăng 37,7%), đặc biệt là chi tiêu cho các dịch vụ Chuyển đổi kỹ thuật số. Doanh thu từ Chuyển đổi số đạt 426,7 triệu USD (tăng 42% so với cùng kỳ), tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/ Phân tích dữ liệu,…
  • FPT đặt mục tiêu dài hạn cho chiến lược toàn cầu với mục tiêu doanh thu dịch vụ CNTT đạt 5 tỷ USD vào năm 2030. Điều kiện kinh doanh năm 2024 dự kiến ​​sẽ khó khăn hơn năm 2023. FPT dự định tập trung vào các lĩnh vực chủ chốt như AI, chất bán dẫn , ô tô và tham gia vào các dự án của chính phủ và cấp bộ. Mục tiêu là đạt 1 tỷ USD cho ngành ô tô vào năm 2030. (Nguồn: FPT)

TCB (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam)

  • TCB thông báo về việc lấy ý kiến ​​nhà đầu tư để thông qua phương án tái cơ cấu tổ chức tài chính theo yêu cầu của NHNN, hàm ý TCB sẽ được tiếp nhận ngân hàng 0-đồng, nhiều khả năng là SCB. Trước sự việc Vạn Thịnh Phát, SCB có tổng tài sản lớn nhất so với các ngân hàng khác. (Nguồn: TCB)

MSN (CTCP Tập đoàn Masan)

  • Tập đoàn Masan đang đầu tư vào dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và nhà máy nước khoáng Krông Pha rộng hơn 10 ha tại tỉnh Ninh Thuận. MSN hiện đang hoàn thiện các thủ tục và cải tạo khu sinh thái của dự án này. Dự án sẽ đi vào vận hành thương mại vào năm 2024. (Nguồn: MSN)

VSC (CTCP Container Việt Nam)

  • VSC và HanExpress Việt Nam (chi nhánh tại Việt Nam của HanExpress Hàn Quốc) đã ký kết hợp đồng thành lập liên doanh hoạt động trong lĩnh vực logistic. Liên doanh hoạt động trong lĩnh vực khai thác kho bãi, vận chuyển logistic, bắt đầu khai thác thị trường TP. HCM sau đó mở rộng ra các tỉnh phía Nam, phía Bắc. Liên doanh chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp FDI, trong đó có các nhà sản xuất lớn của Hàn Quốc. (Nguồn: VSC)

VJC (CTCP Hàng không Vietjet)

  • 17/01/2024, VietJet Air và nhà cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới Trip.com Group đã ký biên bản ghi nhớ nhằm tận dụng chuyên môn và nguồn lực của cả hai bên để giúp việc đi lại trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn cho du khách trên toàn thế giới. (Nguồn: VJC)

HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai)

  • HAG công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10,000VND/cổ phiếu.
  • Danh sách nhà đầu tư sau điều chỉnh gồm: Chứng khoán LPBank (50 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tăng lên 4,73% OS), Thaigroup (52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tăng lên 4,92% OS), và Lê Minh Tâm (28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tăng lên 2,65%). (Nguồn: HAG)

ASM (CTCP Tập đoàn Sao Mai)

  • Pyn Elite Fund đã mua 3,75 triệu cổ phiếu ASM vào ngày 15/01/2024, nâng tỷ lệ sở hữu từ 13,13 triệu cổ phiếu (3,9%) lên 16,88 triệu cổ phiếu (5,02%) và trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Sao Mai.
  • Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản bãi bỏ chủ trương để Tập đoàn Sao Mai tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát và lập đề xuất đầu tư nhà máy điện gió kết hợp nhà máy điện mặt trời tại huyện Long Mỹ. (Nguồn: ASM)

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Trong năm 2023, hệ thống Thế Giới Di Động đã bán được tới 1 triệu smartphone Xiaomi (tăng 10% so với cùng kỳ). Thế Giới Di Động và Xiaomi Việt Nam đã ký kết hợp tác với mục tiêu bán được 1,2 triệu thiết bị (tăng 20% so với cùng kỳ) vào năm 2024.
  • Công ty Đầu tư Bách Hóa Xanh, công ty con của MWG, sẽ phát hành riêng lẻ 5-10% cổ phần trong nửa đầu năm 2024, nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh chung của công ty và các công ty con. Công ty cũng cho biết, với kết quả và dòng tiền khả quan trong năm 2023, công ty không có nhu cầu huy động vốn lên tối đa 20% như kế hoạch ban đầu. (Nguồn: MWG)

HND (CTCP Nhiệt điện Hải Phòng)

  • HND công bố doanh thu quý 4/2023 đạt 106,9 triệu USD (tăng 17% so với cùng kỳ) và lỗ ròng 4,7 triệu USD (so với mức lỗ 1,3 triệu USD trong quý 4/2022).
  • Tổng doanh thu năm 2023 đạt 467 triệu USD (tăng 8,8% so với cùng kỳ) và LNST đạt 17 triệu USD (giảm 23,6% so với cùng kỳ, hoàn thành 69,6% kế hoạch năm).
  • Theo HND chia sẻ, kết quả kinh doanh sụt giảm là do công trình sửa chữa tổ máy số 1 đã hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng vào tháng 12/2023 nên chi phí sửa chữa 10,9 triệu USD được ghi nhận vào tháng 12/2023. (Nguồn: HND)

VSH (CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh)

  • HĐQT đã thông qua hợp đồng vay ngắn hạn trị giá 33 triệu USD với REE để tài trợ cho VSH thanh toán các khoản vay tại ACB và HDB. VSH cho biết sẽ hoàn trả cho REE vào tháng 1/2024. (Nguồn: VSH)

LAS (CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao)

  • Doanh thu bán hàng năm 2023 đạt 145 triệu USD (hoàn thành 110% kế hoạch năm và tăng 9% so với cùng kỳ). LNST đạt 6,1 triệu USD (tăng 58,4% so với cùng kỳ). (Nguồn: LAS)

VNM (CTCP Sữa Việt Nam)

  • Công ty TNHH Đầu tư SCIC (SIC) đã mua 300.000 cổ phiếu trong tổng số 500.000 cổ phiếu đăng ký thông qua khớp lệnh từ ngày 15/12/2023 đến ngày 12/01/2024. Sau giao dịch, SIC nắm giữ 300.000 cổ phiếu (0,014%). (Nguồn: HSX)

HBC (CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)

  • Ngày 17/01/2024, HoSE quyết định chuyển HBC từ dạng hạn chế sang kiểm soát giao dịch từ ngày 19/01/2024. Theo đó, HBC sẽ giao dịch toàn thời gian từ ngày 19/01/2024. (Nguồn: HSX)