Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 14/8 – 18/8/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 14/8 – 18/8/2023

Tổng quan thị trường
 Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân 		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX-4,40%1.119,381.044,08(61,54)
VN30-4,08%297,28405,77(17,78)
HNX-3,79%149,85112,03(5,95)
Upcom-4,30%89,7351,881,05

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Vĩ mô:

  • Ngày 15/08, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) hạ lãi suất của các khoản vay 1 năm xuống 2,5% (giảm 15 điểm cơ bản). Do đó, đồng Nhân Dân Tệ và lợi suất trái phiếu giảm mạnh.
  • Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố số liệu kinh tế tháng 07/2023 cho thấy Trung Quốc phục hồi chậm hơn kỳ vọng: Sản phẩm công nghiệp +3,7% so với cùng kỳ, doanh số bán lẻ tăng 2,5% so với cùng kỳ, đầu tư tài sản cố định tăng 3,4% tính từ đầu năm đến nay,…
  • Ngày 17/08, Tập đoàn China Evergrande nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ. Mới đây nhất, hãng bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc – Country Garden – cảnh báo “đang cân nhắc nhiều phương án xử lý nợ khác nhau”. Việc này làm dấy lên đồn đoán công ty này chuẩn bị tái cấu trúc nợ do khó huy động vốn. (Nguồn: Bloomberg)

Lãi suất:

  • Ngân hàng Nhà nước (SBV) yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay thêm 1,5-2%/năm cho toàn bộ các khoản vay cũ và giải ngân mới. Ngoài ra, ngân hàng BIDV dự kiến ​​cắt giảm 30 điểm cơ bản đối với lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. (Nguồn: SBV)

Vốn FDI

  • Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã chi 100 triệu USD vào đơn vị FIT Singapore của mình để bổ sung một dự án sản xuất mới tại Việt Nam. Foxconn sẽ đưa khoản đầu tư mới này vào Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology (Nghệ An) như một phần trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu của mình. (Nguồn: Sàn chứng khoán Đài Loan)

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành hàng không

  • Lũy kế 07 tháng đầu năm 2023, tổng lượng hành khách vận chuyển bởi 06 hãng hàng không, gồm Vietnam Airlines (HVN), Vietjet (VJC), Bamboo Airways, Pacific Airlines, Viettravel Airlines và Vasco tăng 20,1% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách nước ngoài trên các chuyến bay nội địa tăng mạnh 424,2% so với cùng kỳ trong khi lượng khách nội địa giảm nhẹ 4,4% so với cùng kỳ.

Ngành ô tô

  • Tháng 07/2023, doanh số bán hàng của thị trường ô tô đạt 24.687 xe (tăng 4% so với tháng trước và giảm 18% so với cùng kỳ), bao gồm 19.221 xe du lịch (tăng 10,9% so với tháng trước), 5.318 xe thương mại (giảm 16,2% so với tháng trước) và 148 xe chuyên dụng (tăng 21,3% so với tháng trước). Lũy kế đến tháng 07/2023, tổng doanh số bán hàng đạt 162.014 xe (giảm 30,19% so với cùng kỳ). Sự tăng trưởng nhẹ trong doanh số bán hàng tháng 07/2023 đến từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ được áp dụng trong tháng 07/2023. (Nguồ: VAMA)

Ngành du lịch

  • Chính phủ Việt Nam quyết định cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ qua 42 cửa khẩu vào Việt Nam từ ngày 15/08. Thị thực điện tử mới cấp cho khách nước ngoài thông qua hệ thống thanh toán điện tử sẽ có hiệu lực trong vòng 90 ngày. Các cửa khẩu bao gồm 13 đường hàng không, 16 đường bộ và 13 đường biển. Ngoài ra, công dân từ các nước Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus được tạm trú 45 ngày từ khi nhập cảnh thay vì 15 ngày như trước, không phân biệt loại hộ chiếu hay mục đích nhập cảnh. (Nguồn: Chính phủ)

Ngành chứng khoán

  • Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sẽ tổ chức buổi gặp mặt vào ngày 21/08 để bàn về kế hoạch triển khai hệ thống KRX. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) và lãnh đạo các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
  • Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) sẽ đến Hồng Kông vào cuối tháng 08 để làm việc với các tổ chức xếp hạng nhằm trao đổi về việc nâng hạn thị trường Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. (Source: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)

Ngành thép

  • Doanh số bán hàng tháng 07/2023 đạt gần 2,2 triệu tấn thép (tăng 9% so với cùng kỳ). Trong đó, lượng thép xuất khẩu tháng 07 đạt hơn 703.000 tấn (tăng 40% so với cùng kỳ). Thép cuộn cán nóng tăng trưởng tốt với 637.546 tấn (tăng 11% so với tháng trước và tăng 75% so với cùng kỳ).
  • Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng điều tra xem xét đối với sản phẩm bánh xe kéo bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam. Cuộc điều tra xuất phát từ nghi ngờ các bánh xe kéo bằng thép được hoàn thiện tại Việt Nam sử dụng linh kiện có xuất xứ từ Trung Quốc, thuộc phạm vi lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với sản phẩm tương tự của Trung Quốc. Mặt khác, Uỷ ban Châu Âu (EC) cũng thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Bộ Công Thương)

VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

  • Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho tổ chức SMBC mua 1,2 tỷ cổ phẩn mới phát hành của VPB với giá chào bán 30.159 đồng/cổ phiếu. Sau giao dịch, tỷ lệ nắm giữ của SMBC sẽ chiếm 15% vốn tại VPB. Trước đó, VPB cho biết rằng họ đã nhận được khoản thanh toán trước 10% cho thương vụ này. (Nguồn: VPB)

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Doanh thu tháng 07/2023 đạt 412,63 tỷ USD (tăng 3,97% so với tháng trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ), trong đó: Điện máy xanh (DMX) & Thế giới Di Động (TGDĐ) thu về 282,11 triệu USD (đi ngang so với tháng trước và giảm 21,2% so với cùng kỳ) and Bách hóa xanh thu về 117,89 triệu USD (tăng 10,67% so với tháng trước và tăng 16,67% so với cùng kỳ). Theo Chủ tịch MWG, sức mua trong nửa cuối 2023 không có sự cải thiện đáng kể do điều kiện vĩ mô vẫn ảm đạm. Mặt khác, MWG kỳ vọng BHX có thể đạt điểm hòa vốn vào cuối năm 2023 và bắt đầu đóng góp lợi nhuận cho MWG vào năm 2024. (Nguồn: MWG)

FPT (CTCP FPT)

  • Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lũy kế trong 07 tháng đầu năm lần lượt đạt $1,19 tỷ USD (tăng 22,4% so với cùng kỳ) và 211,65 triệu USD (tăng 19.5% so với cùng kỳ), cụ thể:
  • Khối công nghệ ghi nhận doanh thu 706,4 triệu USD (tăng 26,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế 99 triệu USD (tăng 26,2% so với cùng kỳ). Trong đó, mảng dịch vụ CNTT nước ngoài đóng góp 522,94 triệu USD doanh thu (tăng 30% so với cùng kỳ) và 51,2 triệu USD lợi nhuận trước thuế (tăng 31,6% so với cùng kỳ) nhờ vào nhu cầu cao tại thị trường Nhật Bản (tăng 40% so với cùng kỳ) và APAC (tăng 37,4% so với cùng kỳ). Lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 697,1 triệu USD (tăng 21,3% so với cùng kỳ).
  • Dịch vụ viễn thông ghi nhận doanh thu 375,7 triệu USD (tăng 8,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế 74,61 triệu USD (tăng 6,2% so với cùng kỳ).
  • Giáo dục và các mảng khác vẫn duy trì tăng trưởng mạnh với mức tăng doanh thu 62,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 34,1% so với cùng kỳ (Nguồn: FPT)

CTR (Tổng CTCP Công trình Viettel)

  • Doanh thu tháng 07/2023 đạt 42,21 triệu USD (tăng 23% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 2,39 triệu USD (tăng 18% so với cùng kỳ). Doanh thu lũy kế 07 tháng đầu năm đạt 252,2 triệu USD (tăng 20% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 14,54 triệu USD (tăng 21% so với cùng kỳ), trong đó:
  • Mảng vận hành khai thác đóng góp 136,66 triệu USD (tăng 12,35% so với cùng kỳ, chiếm 54% tổng doanh thu)
  • Mảng xây lắp đóng góp 66,21 triệu USD (tăng 19,4% so với cùng kỳ, chiếm 26% tổng doanh thu)
  • Mảng giải pháp tích hợp đóng góp 34,5 triệu USD (tăng 67,11% so với cùng kỳ, chiếm 4% tổng doanh thu)
  • Mảng cho thuê hạ tầng đóng góp 9,97 triệu USD (tăng 42,14% so với cùng kỳ, chiếm 4% tổng doanh thu)
  • CTR hiện sở hữu 5.133 trạm thu phát sóng di động và tỷ lệ cho thuê duy trì ở mức 1,03 vào cuối tháng 07/2023. (Nguồn: CTR)

BAF (CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam)

  • BAF vừa công bố khoản vay hợp vốn xanh trị giá 21 triệu USD (thế chấp bằng bất động sản), được cấp bởi Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM; Ngân hàng First Commercial – Chi nhánh TP. HCM; và Ngân hàng Daegu – Chi nhánh TP. HCM với tư cách là đầu mối dàn xếp chính và nhận tài sản bảo đảm. Số tiền vay sẽ được đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn Giai Xuân theo mô hình Trang trại 3F với tổng diện tích 52ha, quy mô 52.000 lợn cái và 60.000 lợn thịt. (Nguồn: BAF)

VIC (CTCP Tập đoàn Vingroup)

Vinfast (VFS) chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq vào ngày 15/08.

  • Giá trị vốn hóa của VFS trong phiên giao dịch đầu tiên sau IPO đạt 85 tỷ USD, nằm trong top 5 nhà sản xuất ô tô lớn nhất và top 2 nhà sản xuất xe điện lớn nhất. (Nguồn: Bloomberg)

DCM (CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau)

  • Sản lượng sản xuất ure tháng 07/2023 đạt 83.810 tấn (+2,2% so với tháng trước), không có sản lượng NPK. Tiêu thụ 59.190 tấn ure (+4,9% so với tháng trước), tiêu thụ 1.020 tấn NPK (-98% so với tháng trước).
  • Lũy kế 07 tháng đầu năm, tiêu thụ 500.440 tấn ure; tiêu thụ 56.660 tấn NPK, lần lượt đạt 15,5% và 10% kế hoạch. (Nguồn: DCM)

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

  • VHC thông qua nghị quyết HĐQT về việc phát hành hơn 3,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.
  • Hạn chế giao dịch: 5 năm. Mỗi năm, nhà đầu tư sẽ được giao dịch lần lượt 20%-40%-60%-80%-100% lượng cố phiếu phát hành. Thời gian triển khai: Quý 03/2023.
  • Doanh thu tháng 07/2023 đạt 36,2 triệu USD (giảm 28% so với cùng kỳ), tổng doanh thu ghi nhận giảm chủ yếu do doanh thu mảng cá tra giảm 17% so với cùng kỳ. (Nguồn: VHC)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • Nova Group đăng ký bán 43 triệu cổ phiếu NVL bằng phương thức thỏa thuận từ ngày 18/08 đến 15/09, giao dịch sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của công ty xuống 20,95%, tương đương với 408,6 triệu cổ phiếu NVL. (Nguồn: HSX)

VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam)

  • Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Thành viên HĐQT) đã mua 25 triệu cổ phiếu VIB thông qua giao dịch thỏa thuận từ ngày 25/07/2023 đến 16/08/2023, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,99%. (Nguồn: HSX)

SGN (CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn)

  • CTCP Chứng khoán SSI đã bán 2,35 triệu cổ phiếu SGN, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 10,06% (tương đương 3.371.820 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

DHC (CTCP Đông Hải Bến Tre)

  • Ông Nguyễn Thanh Nghĩa (thành viên HĐQT) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DHC từ ngày 22/08/2023 đến 20/09/2023 thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Nghĩa sẽ tăng lên 14,01% (tương đương 11.279.919 cổ phiếu).