Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 13/3 – 17/3/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 13/3 – 17/3/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX2,75%576,54438,0192,21
VN303,34%206,31211,8323,26
HNX1,45%63,5239,517,06
Upcom1,28%31,8115,35(0,67)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

NHNN cắt giảm một số lãi suất điều hành

  • NHNN đã cắt giảm một số loại lãi suất điều hành khoảng 0,5%/năm – 1%/năm, cụ thể như sau:
  • Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống còn 3,5%/năm và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm.
  • Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm. (Nguồn: SBV)

Doanh Nghiệp – Ngành

Fubon ETF

  • Fubon đã được Ngân hàng Trung ương Đài Loan thông qua tăng vốn 160 triệu USD và đã được giải ngân từ 16/3/2023.

Ngành ngân hàng

  • Tính đến ngày 9/3/2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 1,12% và tăng trưởng huy động đạt 0,45% so với cuối năm 2022.
  • Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo về tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng ban.

Ngành thép

  • Trong tháng 2/2023, sản lượng thép xây dựng tiêu thụ đạt 892.403 tấn (tăng 6% so tháng trước nhưng giảm 24% so cùng kỳ năm trước), trong đó sản lượng xuất khẩu đạt 114.537 tấn, giảm 32% so cùng kỳ.
  • Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng thép xây dựng tiêu thụ đạt 1,7 triệu tấn (giảm 22% so cùng kỳ), trong đó lượng xuất khẩu đạt 262.100 tấn, giảm 35% so cùng kỳ.
  • ASEAN là thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Việt Nam chiếm 33%, kế đến là Châu Âu (19%), Ấn Độ (15%) và Thổ Nhĩ Kỳ (10%).
  • Hòa Phát (HPG) là nhà sản xuất thép xây dựng lớn nhất với thị phần 33,8%, theo sau là VNSteel (12,9%) và Formosa (5,8%). (Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam – VSA).

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

  • Tháng 2/2023, doanh thu đạt 32,3 triệu USD (giảm 29,5% so cùng kỳ và tăng 64,1% so tháng trước), trong đó: doanh tu từ cá tra giảm 46,9% so cùng kỳ, phụ phẩm tăng 45,7% và Collagen & gelatin tăng 97,6% so cùng kỳ. Xuất khẩu sang Châu Âu tăng 115,6% so cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm 68,6% và Trung Quốc giảm 2,8% so cùng kỳ.
  • Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023: doanh thu đạt 51,9 triệu USD (giảm 36% so cùng kỳ). Trong đó: doanh thu từ cá tra (29,4 triệu USD, giảm 45,8%), phụ phẩm (8,1 triệu USD, giảm 9,5%), Collagen & gelatin (4,4 triệu USD, giảm 18,3%). Theo thị trường tiêu thụ: Mỹ (13,4 triệu USD, giảm 67,3%), Châu Âu (13,2 triệu USD, tăng 23%) và Trung Quốc (4,3 triệu USD, tăng 3%). (Nguồn: VHC)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

  • 2 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 66,5 triệu USD (tăng 17,5%, đạt 15,11% kế hoạch năm 2023) và lợi nhuận trước thuế đạt 3,79 triệu USD (tăng 19,8% so cùng kỳ).
  • Tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi mảng xây dựng tăng 48,2% so cùng kỳ (19,1 triệu USD, chiếm 29% tổng doanh thu), vận hành hạ tầng viễn thông tăng trưởng 8,9% so cùng kỳ (37,5 triệu USD, chiếm 57% doanh thu), cho thuê hạ tầng viễn thông tăng 45% (2,62 triệu USD, chiếm 4% doanh thu). Riêng doanh thu mảng tích hợp hệ thống (chiếm 8% doanh thu) tiếp tục giảm 5% so cùng kỳ.
  • Tính đến cuối tháng 2/2023, CTR sở hữu 4.286 trạm phát sóng, tỷ lệ dùng chung đạt 1,03. (Nguồn: CTR)

BSR (CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn)

  • Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 4,05 tỷ USD (giảm 43% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 69 triệu USD (giảm 89% so cùng kỳ). Kế hoạch dựa trên giả định giá dầu Brent 70 USD/thùng và tỷ giá 23.500 VND.
  • Sản lượng tiêu thụ năm 2023 dự kiến đạt 5,6 triệu tấn, bao gồm 2,4 triệu tấn dầu diesel và gần 1,4 triệu tấn xăng RON 95.
  • 2023 nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ ngừng hoạt động 52 ngày để bảo dưỡng định kỳ.
  • Theo kế hoạch, BSR sẽ đầu tư 40,5 triệu USD cho dự án mở rộng Nhà máy Dung Quất và 24,5 triệu USD mua sắm trang thiết bị và tài sản cố định.
  • BSR dự kiến sẽ chuyển từ sàn upcom sang HSX trong năm 2023. (Nguồn: BSR)

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

  • Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 5,74 tỷ USD (tăng 1% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 178,7 triệu USD (tăng 2% so cùng kỳ).
  • MWG không phát hành ESOP do lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng trưởng dưới 10%.
  • Không chi trả cổ tức cho năm 2022. (Nguồn: MWG)

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

  • Ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch HĐQT) đăng ký chuyển nhượng 50,8 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 1,31% lượng cổ phần đang lưu hành) cho CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM dưới hình thức góp vốn thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) từ ngày 21/3 đến 19/4/2023.
  • Sau giao dịch, ông Vượng nắm 691 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 17,87% lượng cổ phiếu đang lưu hành). (Nguồn: VIC)

VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

  • Theo nguồn tin từ Bloomberg, VPB đang trong những bước cuối cùng hoàn tất thương vụ bán 15% sở hữu cho SMBC Consumer Finance ở mức giá 32.000-33.000/cổ phiếu, tương ứng giá trị thương vụ đạt 1,4 tỷ USD và dự kiến sẽ được hoàn tất trong tháng 3/2023.

LPB (Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

  • Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sẽ đấu giá 140,5 triệu cổ phiếu LPB (tương đương 8,12% lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá khởi điểm 22.908 VND/cổ phiếu vào ngày 21/4/2023 và dự kiến thu về 136 triệu USD.
  • Năm 2022, VNPost không thành công trong việc đấu giá 122,2 triệu cổ phiếu LPB với mức giá khởi điểm 29.483 VND/cổ phiếu. VNPost đã nhận cổ tức 15% bằng cổ phiếu và tăng số lượng cổ phần nắm giữ lên 140,5 triệu cổ phiếu. (Nguồn: LPB)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • NVL thông qua tăng vốn điều lệ lên 1,23 tỷ USD, trong đó:
  • Phát hành 29 triệu cổ phiếu ESOP (1,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành), tương đương 411,4 triệu USD
  • Phát hành riêng lẻ 975 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, tương đương 411,4 triệu USD. Hạn chế chuyển nhượng: 1-3 năm.
  • Phát hành 1,9 tỷ cổ phiếu cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1), tương đương 822,8 triệu USD.
  • Bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh (con gái Chủ tịch HĐQT) đã mua 19,4 triệu cổ phiếu trong tổng số 44,5 triệu cổ phiếu đăng ký, thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 10/2 đến 10/3/2023, tăng sở hữu từ 0,117% lên 1,11% (tương đương 19.352.449 cổ phiếu). 
  • NVL thông qua việc bổ nhiệm ông Dennis Ng Teck Yow giữ vị trí CEO thay cho ông Ngô Ngọc Huyên. Trước khi được bổ nhiệm tại NVL, ông Dennis Ng Teck Yow giữ vị trí CEO tại Gamuda Land Việt Nam. (Nguồn: NVL)

BCM (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP)

  • BCM thông qua việc chuyển nhượng 2,2 ha đất tại tỉnh Bình Dương cho Công ty Cổ phần SetiaBecamex với giá 9,42 triệu USD. SetiaBecamex là liên doanh giữa BCM và SP Setia Berhad (Malaysia). Liên doanh này đã phát triển Khu công nghiệp EcoLakes Mỹ Phước trên 224ha. Cuối năm 2022, BCM đang sở hữu 40% cổ phần tại SetiaBecamex. (Nguồn: BCM)

STK (CTCP Sợi Thế Kỷ)

  • STK công bố đã ký kết thành công khoản vay hợp vốn 52,5 triệu USD từ 5 ngân hàng nước ngoài tại Châu Á, với đầu mối thu xếp chính là CTBC Bank và Kasikorn Bank. Tiền huy động được sẽ đầu tư mở rộng nhà máy Unitex (giai đoạn 1). Tổng công suất nhà máy: 60.000 tấn/năm (giai đoạn 1: 34.000 tấn, giai đoạn 2: 24.000 tấn). Khoản vay bằng USD và có thời hạn 57 tháng, sẽ được giải ngân vào 2023 và 2024. Nhà máy sẽ tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao, sợi recycle và các loại loại sợi có giá trị gia tăng khác cung cấp cho các khách hàng B2B. (Nguồn: STK)

VNM (CTCP Sữa Việt Nam)

  • Công ty TNHH Đầu tư SIC đăng ký bán toàn bộ 1,05 triệu cổ phiếu (tương đương 0,05% lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 21/3 đến 19/4/2023. (Nguồn: HSX)

VCG (Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam)

  • CTCP Đầu tư Pacific Holdings đăng ký bán 13 triệu cổ phiếu VCG từ ngày 17/3 đến 15/4/2023 thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, giảm sở hữu từ 62,9% còn 60,23% (tương đương 292.626.481 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

FTS (CTCP Chứng khoán FPT)

  • Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI (cổ đông lớn nhất, Nhật Bản) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu FTS từ ngày 13/3 đến 14/4/2023 thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, tăng sở hữu từ 24,39% lên 24,9% (tương đương 48.565.806 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

GEX (CTCP Tập đoàn GELEX)

  • Dragon Capital đã mua 1,5 triệu cổ phiếu GEX vào ngày 9/3/2023, tăng sở hữu từ 4,996% lên 5,173% (44.044.868 cổ phiếu) và trở thành cổ đông lớn. (Nguồn: HSX).

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

  • Dragon Capital đã bán 1,5 triệu cổ phiếu DXG vào ngày 9/3/2023, giảm sở hữu từ 11% còn 10,86% (66.222.434 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).