Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 13/2 – 17/2/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 13/2 – 17/2/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX0,38%502,5359,97(19,73)
VN300,47%167,04157,85(14,94)
HNX0,70%62,7840,463,43
Upcom2,07%50,8222,630,64

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giãn thuế

  • Bộ Tài chính vừa kiến nghị Thủ tướng về việc gia hạn một số thuế, phí trong năm 2023 để hỗ trợ nền kinh tế. Cụ thể:
    • Cắt giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp của năm 2023 đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân.
    • Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT): gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh từ tháng 1 đến tháng 5/2023 và quý 1/2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2023 và quý 2/2023.

Doanh Nghiệp – Ngành

Bất động sản

  • Quý 4/2022, tổng dư nợ đối với bất động sản của 11 ngân hàng đạt 11,7 nghìn tỷ USD (tăng 25% kể từ đầu năm), chiếm 21,2% tín dụng toàn nền kinh tế. Techcombank (TCB) hiện đang là ngân hàng có danh mục bất động sản lớn nhất với tổng giá trị đạt 4,6 nghìn tỷ USD (tăng 13,5% kể từ đầu năm) và tỷ trọng cho vay bất động sản khách hàng cá nhân đạt trên 26%. VPB đang có 2,86 nghìn tỷ USD dư nợ bất động sản, chiếm 16% tổng dư nợ.
  • Bộ Xây dựng đã đề xuất gói tín dụng trị giá 4,7 tỷ USD hỗ trợ các khoản vay nhà ở xã hội. Thông tin chi tiết về gói tín dụng chưa được tiết lộ nhưng Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tương tự với gói tín dụng trị giá 1,3 tỷ USD triển khai trong 2013-2016. Theo gói tín dụng trước, 70% gói tín dụng sẽ được phân bổ cho người mua/thuê nhà ở xã hội có diện tích khoảng 70m2 và giá bán không quá 15 triệu đồng/m2, kỳ hạn vay 10 năm. 30% còn lại của gói tín dụng sẽ cho vay các nhà phát triển nhà ở xã hội.

Ngành ô tô

  • Doanh số bán ô tô toàn thị trường trong tháng 1/2023 đạt 17.314 xe (giảm 51% so tháng trước và giảm 44% so cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh số xe lắp ráp nội địa đạt 8.086 xe (giảm 54% so tháng trước) và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 9.228 xe (giảm 48% so với tháng trước). Doanh số bán xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng lần lượt giảm 49%, 59% và 62% so tháng trước. (Nguồn: Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam- VAMA)

Ngành F&B

  • Morinaga Milk Industry (Công ty sữa công thức nổi tiếng Nhật Bản) đã chi 4,5 triệu USD để mua lại 51% cổ phần của Morinaga Le May Việt Nam (Công ty chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm từ Nhật Bản tại Việt Nam) từ ngày 31/5/2023.
  • Trước đó, vào tháng 11/2022, Morinaga Milk chính thức sản xuất sữa tại Việt Nam thông qua Công ty con là CTCP Elovi Việt Nam sau khi mua lại cổ phần của Elovi vào tháng 6/2021. Elovi sở hữu nhà máy sữa công suất 80 triệu lít/năm tại Thái Nguyên. Các sản phẩm gồm: sữa chua, thức uống dinh dưỡng và sữa bột dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
  • Morinaga đặt mục tiêu doanh thu 14,13 triệu USD tại Việt Nam vào năm 2024.

POW (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP)

  • POW ước tính kết quả kinh doanh tháng 1/2023: doanh thu đạt 72,85 triệu USD (giảm 21% so cùng kỳ). Tổng sản lượng điện từ các nhà máy đạt 1,1 tỷ kWh, giảm 7% so cùng kỳ. (Nguồn: POW)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

  • Kế hoạch năm 2023: doanh thu đạt 440 triệu USD (tăng 10%) và lợi nhuận trước thuế đạt 26,1 triệu USD (tăng 10%).
  • Tháng 1/2023, doanh thu đạt 32,23 triệu USD (tăng 11,7% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 1,81 triệu USD (tăng 11,7% so cùng kỳ). Doanh thu tăng trưởng nhờ: xây dựng (9,34 triệu USD, tăng 43% so cùng kỳ, chiếm 29% doanh thu), vận hành hạ tầng viễn thông (18,72 triệu USD, tăng 9% so cùng kỳ, chiếm 58% doanh thu), cho thuê hạ tầng viễn thông (tăng 37% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4% doanh thu). Trong khi đó, doanh thu từ mảng tích hợp hệ thống (chiếm 7% doanh thu) tiếp tục giảm 28,4% so cùng kỳ.
  • Tính đến cuối tháng 1/2023, CTR sở hữu 4.286 trạm phát sóng và tỉ lệ dùng chung đạt 1,03. (Nguồn: CTR)

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

  • Tháng 1/2023, doanh thu xuất khẩu đạt 19,66 triệu USD (giảm 45% so cùng kỳ), mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và là tháng thứ 3 liên tiếp doanh thu tăng trưởng âm.
  • Theo cơ cấu sản phẩm: cá tra (11,6 triệu USD, giảm 44% so cùng kỳ), phụ phẩm (2,3 triệu USD, giảm 54% so cùng kỳ), Collagen và gelatin (0,9 triệu USD, giảm 74% so cùng kỳ),
  • Theo thị trường tiêu thụ: Mỹ (5 triệu USD, giảm 65% so cùng kỳ), Châu Âu (4,9 triệu USD, giảm 28% so cùng kỳ), Trung Quốc (1,4 triệu USD, tăng 22% so cùng kỳ). (Nguồn: VHC).

DGW (CTCP Thế Giới Số)

  • Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 1,07 tỷ USD (tăng 14%) và lợi nhuận sau thuế 33,5 triệu USD (tăng 15%).
  • Q1/2023: DGW đặt mục tiêu doanh thu 170,2 triệu USD (giảm 43% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 5,53 triệu USD (giảm 38% so cùng kỳ). (Nguồn: DGW). 

HDB (Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM)

  • Kế hoạch 2023: lợi nhuận trước thuế hơn 553 triệu USD (tăng 28% so năm 2022)
  • HDB cũng dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tuy nhiên vẫn chưa công bố chi tiết. (Nguồn: HDB)

STB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín)

  • STB đã gửi công văn đến UBCKNN khẳng định giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại STB là 23,63468% như đã thông báo trong ngày 19/06/2016 thay vì 30% như ghi nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD). Hiện tại tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của STB đang là 29,99%, vượt quy định nên STB đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý. VSD thừa nhận đã nới nhầm giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài cho STB thay vì Vietbank (VBB) yêu cầu vào tháng 5/2021. Theo VSD, giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài cũ của STB ở 23,6% đã tính đến 400 triệu cổ phiếu Ngân hàng Phương Nam chưa được niêm yết trong năm 2015. Khi các cổ phiếu này được niêm yết vào năm 2017, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của STB đạt 30% là đúng với các quy định hiện hành.

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

  • Nhà máy sản xuất Pin VinES dự kiến sẽ chạy thử vào tháng 3/2023. Dự án có tổng vốn đầu tư 160,3 triệu USD, công suất 5 GWh/năm, tương đương khoảng 30 triệu cell pin/năm.
  • VinFast cho biết các cơ quan điều hành ở Bắc Carolina đã cấp cho VinFast một trong những giấy phép cần thiết về môi trường để bắt đầu xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện trị giá 4 tỷ USD tại Mỹ. VinFast cho biết họ có kế hoạch bắt đầu hoạt động tại nhà máy ở Bắc Carolina vào năm 2024. Giai đoạn một của dự án bao gồm khoản đầu tư 2 tỷ USD vào nhà máy có khả năng sản xuất 150.000 xe mỗi năm. Giai đoạn thứ hai sẽ tập trung vào sản xuất pin.

KBC (Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kisnh Bắc – CTCP)

  • KBC vừa ký Biên bản ghi nhớ (MOU) cho thuê 62,7 ha đất tại khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh (Bắc Ninh) với Tập đoàn Goertek. Tính đến thời điểm hiện tại, Goertek có 2 dự án đầu tư tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 625 triệu USD.
  • Goertek là một tập đoàn lớn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ chính xác và hiện đang là đối tác lớn nhất của Apple.

EIB (Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam)

  • Phòng cảnh sát điều tra đã yêu cầu công ty chứng khoán ACB (ACBS) và công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) cung cấp dẫn chứng, dữ liệu giao dịch của các tài khoản Dragon Capital (DC) liên quan đến giao dịch của EIB.
  • Nội dung cụ thể là điều tra xác minh có hay không việc thao túng cổ phiếu EIB.
  • ACBS và DC đều cho biết đây là các giao dịch chứng khoán bình thường.

FLC CTCP Tập đoàn FLC)

  • 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ bị hủy niêm yết trên HOSE từ ngày 20/2/2023. Nguyên nhân: do FLC đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. (Nguồn: HSX)

SSI (CTCP Chứng khoán SSI)

  • SSI thông qua kế hoạch phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP (0,67% lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 VND/cổ phiếu. Hạn chế chuyển nhượng: 3 năm (chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm). Thời gian dự kiến: Q1/2023 (Nguồn: SSI)

PC1 (CTCP Tập Đoàn PC1)

  • PC1 vừa thông qua kế hoạch phát hành 51,06 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp, được chia thành 2 đợt phát hành. Đợt đầu tiên với giá trị $12,77 mn dự kiến vào tháng 3-4/2023 và đợt thứ 2 dự kiến trong tháng 5-6/2023.
  • Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.
  • Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm. Lãi suất cố định 10% /năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ còn lại được tính bằng tổng 3,5% và lãi suất tham chiếu (nhưng không thấp hơn 10%/năm). (Nguồn: PC1)

BCG (CTCP Tập đoàn Bamboo Capital)

  • CTCP BCG Energy đã đạt được thỏa thuận với các nhà đầu tư về việc gia hạn thanh toán nợ gốc trái phiếu trị giá 4,9 triệu USD vào ngày 4/9/2022. Theo đó, phần gốc trái phiếu sẽ được thanh toán từng đợt và ngày đáo hạn sẽ kéo dài đến 30/6/2023.

PDR (CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt)

  • Ông Nguyễn Văn Đạt (Chủ tịch) đã bị bán giải chấp 5,3 triệu cổ phiếu bởi công ty chứng khoán Mirae Asset qua hình thức khớp lệnh từ ngày 13/02/2023. Sau giao dịch, ông Đạt nắm 283 triệu cổ phiếu (tương ứng 42,95% lượng cổ phần đang lưu hành).
  • Theo thông cáo của PDR, nguyên nhân phát sinh từ hiểu lầm giữa nhân viên của ông Đạt và công ty chứng khoán Mirae Asset.

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Ông Hoàng Quang Việt (thành viên HĐQT) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu HPG thông qua giao dịch thỏa thuận từ ngày 20/2 đến 20/3/2023, giảm sở hữu từ 0,49% còn 0,45% (tương đương 26,29 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

QNS (CTCP Đường Quảng Ngãi)

  • Ông Võ Thành Đàng (Phó Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu QNS thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 16/2 đến 16/3/2023, tăng sở hữu từ 7,38% lên 7,66% (tương đương 27,35 triệu cổ phiếu). (Nguồn: QNS).

PVS (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam)

  • CTCP Quản lý quỹ Vinacapital và Qũy đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam (Vinacapital) đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu PVS thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 15/2 đến 16/3/2023, tăng sở hữu từ 0,29% lên 0,6% (tương đương 2,9 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HNX)

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

  • Dragon Capital đã mua 1 triệu cổ phiếu KDH vào ngày 9/2/2023, tăng sở hữu từ 9,87% lên 10,01% (tương đương 71.755.388 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)