FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 12/6 – 16/6/2023

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu USD / giá trị giao dịch bình quân	triệu USD / Tổng giá trị giao dịch
HSX	0,69%	895,53	721,21	72,49
VN30	0,75%	257,71	281,84	22,41
HNX	0,37%	128,86	86,74	3,99
Upcom	0,51%	80,62	36,00	(3,1)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, mil.USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Lãi suất

• Ngân hàng Nhà nước (SBV) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, hiệu lực từ ngày 19/6/2023:
  • Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 5% còn 4,5%.
  • Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 3,5% còn 3%
  • Lãi suất qua đêm giảm từ 5,5% còn 5%
  • Lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng giảm từ 5% còn 4,75%
  • Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 4,5% còn 4%.

FDI

• Công ty điện tử Meiko (Nhật Bản) có kế hoạch xây dựng nhà máy 200 triệu USD tại tỉnh Hòa Bình. Nhà máy có diện tích 9,2 ha chuyên sản xuất các loại vi mạch điện tử. Meiko hiện tại vận hành 3 nhà máy tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD.
• Tamagawa Seiki dự kiến khởi công xây dựng nhà máy trị giá 35 triệu USD tại Quãng Ninh vào tháng 10/2023. Sản phẩm chính của Công ty là trong lĩnh vực công nghệ chế tạo chính xác cao, sản phẩm cảm biến công nghệ cao cho ô tô, máy bay, sản phẩm vũ trụ… Các đối tác lớn của Công ty bao gồm: Công nghiệp nặng Mitsubishi, Toshiba, Hitachi, Toyota…
• Thành phố Hải Phòng (miền Bắc Việt Nam) phê duyệt 4 dự án có vốn đầu tư của Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 230 triệu USD. Giấy chứng nhận đầu tư được cấp cho: Bumhan Vina Heavy Industries (35 triệu USD, thiết bị công nghiệp), Haewon Vina (43,5 triệu USD, đúc kim loại), Hala Electronics Vina (điện tử) và EST Vina HaiPhong (điện tử).

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành ô tô

• Doanh số bán ô tô toàn thị trường trong tháng 5/2023 đạt 20.726 xe (giảm 8% so tháng trước và giảm 53% so cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh số xe lắp ráp nội địa đạt 12.079 xe (giảm 9 % so tháng trước) và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 8.647 xe (giảm 5% so với tháng trước). Doanh số bán xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng lần lượt giảm 8%, 6% và 16% so tháng trước.
• Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 113.527 xe (giảm 35,74% so cùng kỳ), trong đó: xe ô tô du lịch đạt 82.943 chiếc (giảm 40,8%); xe thương mại đạt 29.507 chiếc (giảm 12,38%) và xe chuyên dụng đạt 1.077 chiếc (giảm 62,8% so cùng kỳ). Doanh số xe lắp ráp nội địa giảm 43% so cùng kỳ và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm 23% so cùng kỳ). (Nguồn: Hiệp hội Ô tô Việt Nam).

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 5 tháng 2023

• Trong tháng 5/2023, có 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị 110,64 triệu USD. Tất cả 4 đợt phát hành này đều của Công ty TNHH Khai Thác Chế biến Khoáng Sản Núi Pháo, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9%/năm.
• 5 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 1,46 tỷ USD (giảm 70% so cùng kỳ). Trong đó: phát hành riêng lẻ là 1,22 tỷ USD (giảm 73% so cùng kỳ) và phát hành ra công chúng là 235 triệu USD (giảm 39% so cùng kỳ).
• Nhóm bất động sản dẫn đàu về giá trị phát hành với 826,57 triệu USD (chiếm 56.7% tổng giá trị phát hành). Kế đến là nhóm hàng tiêu dùng với 440,25 triệu USD (chiếm tỷ trọng 30,2%).
• Trong tháng 5/2023, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 970 triệu USD trái phiếu trước hạn, tăng 73% so cùng kỳ 2022. Tính đến cuối tháng 5/2023, có 16 doanh nghiệp chậm thanh toán lãi, gốc trái phiếu, thanh toán mua lại trước hạn và 19 doanh nghiệp công bố đã đạt được thỏa thuận thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu. (Nguồn: Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam – VBMA)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

• 5 tháng 2023, doanh thu đạt 176,54 triệu USD (tăng 21% so cùng kỳ, đạt 40% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế 10,14 triệu USD (tăng 23% so cùng kỳ, đạt 39% kế hoạch năm).
• Doanh thu tăng trưởng nhờ các mảng: xây dựng (50,08 triệu USD, tăng 40%, chiếm 29% tổng doanh thu), vận hành hạ tầng viễn thông (100,97 triệu USD, tăng 16,56% và chiếm 57% tổng doanh thu), cho thuê hạ tầng viễn thông (7,12 triệu USD, tăng 48,7% và chiếm 4% doanh thu). Doanh thu mảng giải pháp tích hợp tăng nhẹ ,177% so cùng kỳ (chiếm tỷ trọng 8% doanh thu).
• Tính đến cuối tháng 5/2023, CTR sở hữu 4.636 trạm BTS với tỷ lệ dùng chung đạt 1,03. (Nguồn: CTR)

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

• Tháng 5/2023, doanh thu đạt 40,6 triệu USD (giảm 36,8% so cùng kỳ, tăng 9,8% so tháng trước), trong đó: các sản phẩm từ cá tra (giảm 42,9% so cùng kỳ), phụ phẩm (giảm 44%), collagen và gelatin (giảm 5,8%). Theo thị trường tiêu thụ: US (giảm 54% so cùng kỳ), Châu Âu (giảm 27%) và Trung Quốc (giảm 30%).
• Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 173,4 triệu USD (giảm 36,7% so cùng kỳ), trong đó: các sản phẩm từ tra (102,6 triệu USD, giảm 44,5% so cùng kỳ), phụ phẩm (27,5 triệu USD, giảm 28,8%), collagen và gelatin (12,7 triệu USD, giảm 18,4%). Theo thị trường tiêu thụ: Mỹ (59,1 triệu USD, giảm 59% so cùng kỳ), Châu Âu (33,4 triệu USD, tăng 2,6%) và Trung Quốc (18,3 triệu USD, giảm 18,8%). (Nguồn: VHC).

ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu)

• ACB dự kiến sẽ mua lại 425,5 triệu USD trái phiếu trước hạn từ ngày 22/6 đến 15/7/2023.
• Đây là 4 lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của ACB. (Nguồn: ACB)

VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam)

• VIB vừa ký khoản vay 100 triệu USD với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) nâng tổng hạn mức tín dụng IFC cấp cho VIB lên 450 triệu USD. VIB sẽ dùng nguồn vốn này để cho vay mua nhà, bao gồm nhà ở xã hội. (Nguồn: VIB)

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

• VIC dự kiến đầu tư 783 triệu USD vào khu phức hợp đô thị sinh thái trên đảo Vũ Yên (Hải Phòng). Dự án sẽ cung cấp ra thị trường 16.847 căn nhà liền kề và 3.398 căn biệt thự. Dự kiến sẽ xây dựng trong vòng 5 năm, từ quý 4/2023 đến cuối 2027. (Nguồn: VIC)

PVS (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam)

• Tập đoàn PGE (Ba Lan) và Orsted (Đan Mạch) đã ký kết thỏa thuận với liên danh của Semco Maritime (Đan Mạch) và PTSC Mechanical & Construciton (Công ty con của PVS) cho dự án thiết kế, chế tạo và chạy thử 4 trạm biến áp ngoài khơi cho trang trại điện gió ngoài khơi Baltica 2 tại Ba Lan. PVS sẽ đảm nhận sản xuất 4 trạm biến áp ngoài khơi từ năm 2023 đến 2026.

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

• CTCP NovaGroup (liên quan đến chủ tịch HĐQT) đăng ký bán 136.373.192 cổ phiếu NVL từ ngày 16/6 đến 14/7/2023, giảm sở hữu từ 27,675% còn 20,68% (tương đương nắm 403.318.388 cổ phiếu). Trước đó, CTCP NovaGroup đã bán 14,42 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 10/5 đến 8/6/0023, giảm sở hữu từ 28,43% còn 27,69%.
• CTCP Diamond Properties (liên quan đến chủ tịch HĐQT) đã bán hơn 4,54 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 9/5 đến 1/6/0023, giảm sở hữu từ 10,336% còn 10,103% (tương đương nắm 197.012.032 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

• Ông Nguyễn Xuân Quang (chủ tịch HĐQT) đã bán 2 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 9/5 đến 8/6/2023 thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, giảm sở hữu từ 12,09% còn 11,57% (tương đương 44.452.851 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

PC1 (CTCP Tập Đoàn PC1)

• Ông Nguyễn Minh Đệ (Phó Tổng giám đốc) đăng ký bán 1,1 triệu cổ phiếu PC1 từ ngày 16/6 đến 14/7/2023 thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, giảm sở hữu từ 1,3% còn 0,92% (tương đương 2.495.629 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

PPC (CTCP Nhiệt điện Phả Lại)

• Công ty TNHH Năng Lượng REE đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PPC thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 15/6 đến 13/7/2023, giảm sở hữu từ 23,73% còn 23,11% (tương đương 74.095.260 cổ phiếu).

GEG (CTCP Điện Gia Lai)

• CTCP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre đã bán 4,3 triệu cổ phiếu GEG vào ngày 7/6/2023, giảm sở hữu từ 7,66% còn 6,33% (tương đương 20.367.415 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

SAV (CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex)

• SAV thông qua nghị quyết nhận chuyển nhượng 2,5 triệu cổ phiếu TCM (CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công), tương đương 3% vốn điều lệ TCM. Giá chuyển nhượng: giá giao dịch bình quân 60 phiên liền trước thời điểm phê duyệt của HĐQT cộng thêm biên độ tối đa 20%. (Nguồn: SAV)

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

• Dragon Capital đã mua hơn 1,05 triệu cổ phiếu KDH vào ngày 13/6/2023, tăng sở hữu từ 10,956% lên 11,029% (tương đương nắm 79.589.242 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).