Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 12/12 – 16/12/2022

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 12/12 – 16/12/2022

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX0,06%791,25599,6677,48
VN30-0,09%263,37273,2713,99
HNX-1,85%99,5058,161,68
Upcom0,82%43,1122,31(0,17)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

ADB: Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức 7,5% năm 2022

  • Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 từ 6,5% lên 7,5%. ADB cũng điều chỉnh dự báo lạm phát năm 2022 xuống 3,5% từ mức 3,8% như dự báo vào tháng 9/2022.
  • Tăng trưởng cho năm 2023 đã được điều chỉnh giảm từ 6,7% xuống 6,3% do các đối tác thương mại lớn suy yếu.
  • ADB cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế các nước đang phát triển Châu Á và Thái Bình Dương trong bối cảnh triển vọng toàn cầu tiêu cực. Theo đó, nền kinh tế khu vực dự kiến sẽ tăng trưởng 4,2% vào năm 2022 và 4,6% vào năm 2023, giảm nhẹ so với dự báo trước đó là 4,3% vào năm 2022 và 4,9% vào năm 2023.

Doanh Nghiệp – Ngành

VNM ETF

  • VNM ETF dự kiến sẽ tăng tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam lên 100%, tương ứng trên 100 triệu USD sẽ chảy vào thị trường chứng khoán, dự kiến có hiệu lực kể từ 17/3/2022.
  • Trước đó, giá trị tài sản ròng của VNM ETF đạt 414 triệu USD, trong đó cổ phiếu Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 73,7%.

Chứng khoán

  • Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sẽ điều chỉnh tăng tỷ lệ ký quỹ hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ mức 13% lên 17%, áp dụng từ ngày 15/12/2022. (Nguồn: VSD)

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 11 tháng 2022

  • Trong tháng 11/2022, có 5 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 82,1 triệu USD. Trong đó: Masan Group (MSN) là doanh nghiệp phát hành nhiều nhất với 72,34 triệu USD, 4 đợt phát hành còn lại là ngân hàng BIDV (BID), CTCP Đầu tư Đức Trung và CTCP City Auto.
  • 11 tháng 2022, có hai đợt IPO quốc tế trị giá 625 triệu USD do Vingroup thực hiện; 23 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 451 triệu USD, chiếm 4% tổng giá trị phát hành; và 420 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 10,33 tỷ USD (chiếm 96% tổng giá trị phát hành).
  • Như vậy, tinh từ đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm 56% so với cùng kỳ (đạt 10,78 tỷ USD), trong đó: trái phiếu phát hành riêng lẻ giảm 56% so với cùng kỳ (10,33 tỷ USD), trong khi phát hành ra công chúng giảm 60% so với cùng kỳ (451 triệu USD).
  • Nhóm ngân hàng vẫn dẫn đầu thị trường về giá trị phát hành với 5,8 tỷ USD (chiếm 53,8% tổng giá trị trái phiếu phát hành). Bất động sản đứng thứ hai với 2,2 tỷ USD (chiếm 20,4%).
  • Tính từ đầu năm, các doanh nghiệp đã mua lại 6,98 tỷ USD trái phiếu (tăng 32% so cùng kỳ 2021). VBMA cho biết có khoảng 13,13 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào năm 2023. (Nguồn: VBMA- Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam)

Ngành ngân hàng

  • Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã kiến nghị Thống đốc NHNN về việc áp trần lãi suất huy động là 9,5%/năm để ổn định lãi suất huy động và đảm bảo thanh khoản cho toàn hệ thống ngân hàng.
  • NHNN đã tăng lãi suất cho vay nhà ở ưu đãi từ 4,8% trong năm 2022 lên 5% trong năm 2023.
  • NHNN niêm yết tỷ giá mua USD can thiệp ở 23.450 đồng, có hiệu lực từ ngày 15/12/2022. Bước đi này giúp hồi phục dự trữ ngoại hối đã bị bán ra khoảng 29 tỷ USD kể từ đầu năm. Sự xoay chuyển chính sách được xem là hợp lý, giúp đón đầu dòng USD từ kiều hối trong dịp Tết nguyên đán.
  • NHNN đã hạ giá bán USD 50 đồng còn 23.780 đồng trong ngày 16/12/2022. Giá bán USD của NHNN đã giảm 1.090 đồng từ đỉnh 24.870 đồng trong cuối tháng 10/2022.

Ngành dầu khí

  • Petrovietnam (PVN) đạt doanh thu 36,34 tỷ USD trong 11 tháng 2022, đây là mức cao kỷ lục kể từ thành lập. Khai thác dầu thô đạt 9,91 triệu tấn (giảm nhẹ 0,6% so cùng kỳ, hoàn thành 103% kế hoạch năm).
  • Tính đến ngày 16/11/2022, PVN đã đưa vào khai thác 5 giếng dầu mới, vượt kế hoạch năm 2022 (4 giếng dầu mới).
  • Sản lượng khai thác xăng dầu của PVN tính đến ngày 23/11 đạt 6,17 triệu tấn (không bao gồm nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) hoàn thành 100% kế hoạch cả năm. (Nguồn: PVN)

Ngành ô tô

  • Doanh số bán ô tô toàn thị trường trong tháng 11/2022 đạt 36.371 xe (giảm 0,5% so tháng trước và giảm 6% so cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh số xe lắp ráp nội địa đạt 18.813 xe, giảm 6% so tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 17.558 xe, tăng 6% so với tháng trước. Doanh số bán xe du lịch tăng 5% so tháng trước, trong khi doanh số bán xe thương mại và xe chuyên dụng lần lượt giảm 19% và 49% so tháng trước.
  • Lũy kế 11 tháng đầu năm 2022, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 369.334 xe (tăng 43% so cùng kỳ), trong đó: xe ô tô du lịch đạt 289.678 chiếc (tăng 63%); xe thương mại đạt 74.953 chiếc (tăng 0,3%) và xe chuyên dụng đạt 4.703 chiếc (giảm 9%). Doanh số xe lắp ráp nội địa đạt 208.822 xe (tăng 41% so cùng kỳ) và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 160.512 xe (tăng 46% so cùng kỳ). (Nguồn: Hiệp hội Ô tô Việt Nam).

Ngành bán lẻ

  • IFC (Tổ chức Tài chính quốc tế) đang cân nhắc khoản đầu tư khoảng 20 triệu USD vào hệ thống cửa hàng tiện lợi GS25 tại Việt Nam để mở rộng mạng lưới điểm bán cho đến năm 2025.
  • GS25 là liên doanh giữa Tập đoàn Sơn Kim (nắm 70%) và GS Retail (30%), vận hành hệ thống chuỗi cửa hàng tiện lợi theo mô hình Hàn Quốc, ra mắt tại Việt Nam năm 2017. Đến cuối tháng 11/2022, GS25 có 200 cửa hàng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

FPT (FPT Corp.)

  • 11 tháng 2022, doanh thu đạt 1,67 tỷ USD (tăng 23% so cùng kỳ, đạt 94% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 305 triệu USD (tăng 22,5% so cùng kỳ, đạt 94% kế hoạch năm).
  • Mảng công nghệ: doanh thu đạt 956,5 triệu USD (tăng 22,8% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 141,4 triệu USD (tăng 25,9% so cùng kỳ).
  • Mảng viễn thông: doanh thu đạt 569 triệu USD (tăng 16.1% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 109,7 triệu USD (tăng 17,7% so cùng kỳ).
  • Mảng giáo dục tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu tăng 71,1% và lợi nhuận trước thuế tăng 24,2% so cùng kỳ. (Nguồn: FPT)

POW (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP)

  • Tháng 11/2022, sản lượng điện đạt 1,45 tỷ kWh (tăng 69,7% so cùng kỳ) doanh thu đạt 117,4 triệu USD, tăng 92% so cùng kỳ.
  • Lũy kế 11 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện đạt 12,6 tỷ kWh (giảm 7,7% so cùng kỳ, hoàn thành 90,6% kế hoạch năm). Tổng doanh thu đạt 1,08 tỷ USD (tăng 9,6% so cùng kỳ, đạt 104,7% kế hoạch cả năm).
  • POW đặt kế hoach tháng 12/2022 với sản lượng điện 1,72 tỷ kWh và doanh thu 118,7 triệu USD. (Nguồn: POW).

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

  • Tháng 11/2022, doanh thu đạt 38 triệu USD (giảm 2,1% so cùng kỳ và giảm 13,3% so tháng trước), trong đó: doanh thu xuất khẩu cá tra giảm 22,2%, doanh thu phụ phẩm tăng 15,4% và doanh thu từ các sản phẩm collagen & gelatin tăng 19,2% so cùng kỳ. Xuất khẩu sang thị trường Châu Âu tăng trưởng 26,1% trong thị trường Mỹ giảm 13% và Trung Quốc giảm 60% so cùng kỳ.
  • Lũy kế 11 tháng 2022, doanh thu đạt 544,9 triệu USD (tăng 58,8% so cùng kỳ), trong đó doanh thu từ các sản phẩm cá tra tăng trưởng 50,1% (đạt hơn 347 triệu USD), doanh thu phụ phẩm tăng 49,7% so cùng kỳ (đạt 94 triệu USD) và doanh thu từ collagen & gelatin tăng tăng 38,6% so cùng kỳ (đạt 33,9 triệu USD). Theo thị trường tiêu thụ: Mỹ (245,5 triệu USD, tăng 66,4%), Châu Âu (68,8 triệu USD, tăng 28,3%) và doanh thu từ thị trường Trung Quốc tăng 6,6% (đạt 53,2 triệu USD). (Nguồn: VHC).

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

  • 11 tháng năm 2022: doanh thu đạt 365 triệu USD (tăng 26,6% so cùng kỳ, hoàn thành 99,9% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 22,3 triệu USD (tăng 22,98% so cùng kỳ, hoàn thành 99,1% kế hoạch năm).
  • Doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ: xây dựng (101 triệu USD, tăng 73,4% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 28% doanh thu), vận hành hạ tầng viễn thông (204,83 triệu USD, tăng 18,1% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 56%), cho thuê hạ tầng viễn thông (tăng 58% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3%). Riêng doanh thu từ mảng giải pháp tích hợp giảm 14,8% so cùng kỳ (chiếm 10% doanh thu).
  • Tính đến cuối tháng 11/2022, CTR sở hữu 4.170 trạm BTS, tỷ lệ dùng chung đạt 1,03. (Nguồn: CTR)

VIC (Tập đoàn VINGROUP – CTCP)

  • VIC thành lập công ty con VinTechMed hoạt động lĩnh vực y học công nghệ cao với tổng vốn điều lệ đạt 12,8 triệu USD, trong đó Vingroup sở hữu 99%.
  • CTCP Giải pháp Năng lượng VinES (một đơn vị của VIC) đã ký biên bản ghi nhớ với CTCP Cavico Lao Mining – Việt Nam về việc cung ứng Niken cho VinES sản xuất pin Lithium. Cụ thể, Lao Cavico Mining cam kết sẽ đáp ứng toàn bộ nhu cầu Niken của VinES trong vòng 5 năm, phục vụ cho việc sản xuất pin xe điện và hệ thống lưu trữ điện năng (ESS) của VinES.

FCN (CTCP FECON)

  • FCN vừa thông báo trúng gói thầu mới trị giá 16,2 triệu USD thuộc dự án Đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện, thuộc cảng biển Hải Phòng.
  • FCN sẽ là Nhà thầu chính thi công hạng mục “Cọc đất gia cố xi măng – CDM” tại dự án, Tiến độ thực hiện trong vòng 1 năm.
  • 9 tháng đầu năm, FCN đã ghi nhận tổng giá trị hợp đồng ký mới là 148,9 triệu USD, Công ty vẫn đang theo đuổi các gói thầu mới với kỳ vọng ký thêm 85,1 triệu USD doanh thu trong quý IV. (Nguồn: FCN)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • NVL muốn mua lại 12,8 triệu USD trái phiếu trước hạn.
  • Số trái phiếu này được phát hành vào 10/6/2021 và sẽ đáo hạn vào 10/12/2022. (Nguồn: NVL)

HDB (Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM)

  • HDB đã thông qua việc phát hành 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. Phân loại: có thể chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty. Lãi suất được quyết định bởi HĐQT tại thời điểm phát hành, cố định trong 5 năm đầu và chỉ được thay đổi 1 lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành. (Nguồn: HDB)

VCI (CTCP Chứng khoán Bản Việt)

  • VCI muốn mua lại trước hạn 12,77 triệu USD trái phiếu trước hạn
  • Những trái phiếu này được phát hành vào ngày 10/5/2021 và đáo hạn vào ngày 10/5/2023. (Nguồn: VCI)

MSN (CTCP Tập đoàn Masan

  • MSN đã mua lại 72,34 triệu USD trái phiếu trước hạn.
  • Những trái phiếu này được phát hành vào ngày 27/8/2020 và dự kiến đáo hạn vào 27/8/2023. (Nguồn: MSN)

KDC (CTCP Tập đoàn KIDO)

  • KDC dự kiến sẽ mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 3,57% lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/thỏa thuận. Thời gian dự kiến: trong năm 2023 sau khi KDC bán hết 22,5 triệu cổ phiếu quỹ hiện có và được UBCKNN thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu về việc mua lại.
  • KDC cũng có kế hoạch trả cổ tức 50% tiền mặt. (Nguồn: KDC)

VCS (CTCP Vicostone)

  • VCS dự kiến mua lại 4,8 triệu cổ phiếu (3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến: Quý 1/2023. (Nguồn: VCS)

PVT (Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí)

  • PVT đăng ký mua 600.000 cổ phiếu PTT (CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương, UPCOM) thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 16/12/2022 đến 16/01/2023, tăng tỷ lệ sở hữu của PVT từ 48,95% lên 54,95% (5.494.800 cổ phiếu). (Nguồn: PVT)

KBC (Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP)

  • Ông Đặng Thành Tâm (Chủ tịch) đã mua 25 triệu cổ phiếu KBC từ ngày 15/11 đến ngày 13/12/2022, tăng tỷ lệ sở hữu từ 14,81% lên 24,91% (tương đương 191.239.850 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

BCG (CTCP Tập đoàn Bamboo Capital)

  • Ông Nguyễn Hồ Nam (Chủ tịch) đã mua 5 triệu cổ phiếu BCG từ ngày 2/12 đến 14/12/2022, tăng tỷ lệ sở hữu từ 14,69% lên 15,63% (tương ứng 83.371.894 cổ phiếu). (Nguồn: BCG)

DXG (CTCP Tập đoàn Đất Xanh)

  • Dragon Capital đã mua 3 triệu cổ phiếu DXG trong ngày 13/12/2022, tăng tỷ lệ sở hữu từ 17,61% lên 18,11% (tương ứng 110.450.654 cổ phiếu), (Nguồn: HSX)