FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 11/12 – 15/12/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 11/12 – 15/12/2023

Tổng Quan Thị Trường
 Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
 (%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân
triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX-1,97%679,13635,09(141,80)
VN30-1,57%207,52255,77(87,48)
HNX-1,81%88,8971,836,34
Upcom-0,77%39,1620,95(1,41)

Nguồn: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE & HNX, %)

Nguồn: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE & HNX, triệu USD)

Nguồn: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Vĩ mô

  • Mỹ công bố CPI tháng 11/2023 tăng 3,1% so với cùng kỳ (thấp hơn mức tăng 3,2% trong tháng 10/2023). CPI lõi tăng 4,0% so với cùng kỳ. (Nguồn: Bộ Lao động Mỹ)
  • Ngân hàng Phát triển Châu Á hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam từ 5,8% (tháng 9/2023) còn 5,2% và duy trì dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 6%. Ngân hàng cũng hạ dự báo tăng trưởng của ĐNÁ trong 2023 từ mức 4,6% còn 4,3% và trong 2024 từ mức 4,8% còn 4,7%. (Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á)  

Thị trường

  • Ngày 08/12/2023, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên BB+ với triển vọng ổn định dựa trên cơ sở ghi nhận triển vọng tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn, được củng cố bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. (Nguồn: Fitch Ratings)

Vốn FDI

  • Apple đang hợp tác với BYD (Trung Quốc), đối tác lắp ráp iPad chính, để chuyển nguồn lực NPI (quy trình giới thiệu sản phẩm mới) sang Việt Nam.
  • Quá trình xác minh kỹ thuật để sản xuất thử nghiệm mẫu iPad sẽ bắt đầu vào khoảng giữa tháng 2/2024. (Nguồn: Nikkei Asia)

Ngành bán dẫn

  • Ngày 11/12/2023, CEO Nvidia đã gặp Thủ tướng để bàn về việc thành lập một trung tâm tại Việt Nam cho kế hoạch phát triển chất bán dẫn trong tương lai.
  • Ngoài ra, CEO Nvidia sẽ gặp gỡ các công ty công nghệ Việt Nam như FPT, VIC, Viettel, VNPT, CMC, VNG để bàn về hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn. (Nguồn: Chính phủ)

Đầu tư công

  • Tính đến 30/11/2023, vốn đầu tư công giải ngân đạt 19,78 tỷ USD (tăng 3,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 65,1% kế hoạch năm).
  • Riêng tháng 11/2023, vốn giải ngân đạt 3,06 tỷ USD, cao hơn nhiều so với bình quân 11 tháng là 1,8 tỷ USD/tháng. (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)

Cán cân thương mại

  • Trong tháng 11/2023, xuất khẩu đạt 31,12 tỷ USD (tăng 7,2% so với cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 29,58 tỷ USD (tăng 4,6% so với cùng kỳ), thặng dư thương mại đạt 1,54 tỷ USD. Lũy kế 11 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 322,6 tỷ USD (giảm 5,8% so với cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 296,75 tỷ USD (giảm 10,7% so với cùng kỳ), thặng dư thương mại đạt 25,85 tỷ USD. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành ngân hàng

  • Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa thông báo nâng xếp hạng đối với 8 ngân hàng tại Việt Nam là Vietcombank, Agribank, VietinBank, ACB, MB, Standard Chartered Việt Nam, HSBC Việt Nam và ANZ Việt Nam.
  • Theo đó, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn Vietcombank, Agribank và VietinBank từ ‘BB’ lên ‘BB+’ và xếp hạng hỗ trợ của Chính phủ từ ‘bb’ lên ‘bb+’ (Nguồn: Fitch Ratings)

Ngành ô tô

  • Doanh số bán ô tô tháng 11/2023 đạt 27.953 chiếc (giảm 23% so với cùng kỳ và tăng 10% so với tháng trước). Sự cải thiện trong doanh số bán ô tô theo tháng chủ yếu đến từ ô tô du lịch (tăng 14% so với tháng trước) và xe chuyên dụng (tăng 30% so với tháng trước). (Nguồn: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam)

Ngành thép          

  • Tổng tiêu thụ thép trong tháng 11/2023 đạt 2,5 triệu tấn (tăng 13% so với tháng trước và tăng 30% so với cùng kỳ). Tiêu thụ thép trong 11 tháng đầu năm đạt 23,7 triệu tấn (giảm 6% so với cùng kỳ).
  • Hiệp hội Thép Việt Nam dự báo ​​tiêu thụ thép trong năm 2024 sẽ tăng lên 21,7 triệu tấn (tăng 7% so với năm 2023). (Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam)

Ngành năng lượng

  • Tổng lượng than nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 11/2023 đạt 4,98 triệu tấn, tương đương 688 triệu USD (tăng 117,7% so với cùng kỳ về lượng, tăng 60% so với cùng kỳ về giá trị). Lũy kế 11 tháng, than nhập khẩu đạt 46,3 triệu tấn, tương đương 6,54 tỷ USD (tăng 58,6% so với cùng kỳ về lượng, giảm 1,8% so với cùng kỳ về giá trị). (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
  • Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch cung cấp khí và than cho sản xuất điện năm 2024. Theo đó, sản lượng khí cung cấp cho sản xuất điện năm 2024 là 4.191 – 4.470 tỷ m3 và 74.307 tấn than (tăng 62% so với cùng kỳ). (Nguồn: Bộ Công Thương)

Ngành gạo

  • Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 11/2023 đạt 600.481 tấn (giảm 5% so với tháng trước), trị giá 400 triệu USD (giảm 1,6% so với tháng trước).
  • Xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm đạt 7,64 triệu tấn (tăng 14,5% so với cùng kỳ), tương đương 4,33 tỷ USD (tăng 34,1% so với cùng kỳ). (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

HCM (CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

  • HCM muốn phát hành 297,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ 196,6 triệu USD lên 324,1 triệu USD. Trong đó, 228,6 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và 68,6 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành để trả cổ tức.
  • Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ 76,6 triệu USD và hoạt động tự doanh 21,4 triệu USD. (Nguồn: HSX)

HVN (CTCP Tổng Công ty Hàng không Việt Nam)

  • HVN công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với khoản lỗ ròng 481,7 triệu USD. Theo đó, HVN đã lỗ 03 năm liên tiếp, đủ điều kiện hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nguyên nhân lỗ chủ yếu là do tổng chi phí của HVN tăng 84,8% so với cùng kỳ, chi phí nhiên liệu tăng mạnh do chiến tranh Nga-Ukraine. Khả năng hoạt động liên tục của HVN sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ và việc gia hạn trả nợ từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng,…
  • Tập đoàn Hàng không Việt Nam (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Công ty Dịch vụ Hàng không Việt Nam) công bố bổ sung công suất trên 100.000 chỗ, tương đương gần 550 chuyến bay, cho mùa cao điểm Tết Nguyên đán từ 25/01 đến 24/02/2024. Những con số này nâng tổng số chỗ ngồi của hãng lên 2,1 triệu chỗ và 10.700 chuyến bay trong giai đoạn này. (Nguồn: HVN)

Bamboo Airways (CTCP Hàng không Tre Việt)

  • Ngày 11/12/2023, Bamboo Airways thông báo thuê thêm 2 máy bay Airbus A320 và A321 cho đội bay khai thác từ ngày 01/01/2024, tăng công suất trên 20% để phục vụ mùa cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2024. (Nguồn: Bamboo Airways)

VJC (CTCP Hàng không Vietjet)

  • Ngày 10/12/2023, VJC vừa khai trương thêm đường bay kết nối Việt Nam với Jakarta (Indonesia) và Busan (Hàn Quốc).
  • Ngày 12/12/2023, VJC khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Siem Reap, phục vụ hành khách từ ngày 15/12/2023 với 7 chuyến khứ hồi/tuần, thời gian bay mỗi chặng là 1 giờ 45 phút.
  • Đường bay Hà Nội – Jakarta khai thác 4 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ nhật với thời gian bay chỉ hơn 4 giờ.
  • Đường bay Phú Quốc – Busan khai thác 7 chuyến khứ hồi/tuần với thời gian bay mỗi chặng chỉ 5 giờ 30 phút. (Nguồn: VJC)

FPT (CTCP FPT)

  • FPT công bố doanh thu 11 tháng đầu năm đạt 1,94 tỷ USD (tăng 20% so với cùng kỳ, hoàn thành 90% kế hoạch năm) và LNST đạt 248 triệu USD (tăng 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 95% kế hoạch năm).
  • Mảng dịch vụ CNTT toàn cầu tiếp tục ghi nhận ​​doanh thu bán hàng tăng 29% so với cùng kỳ nhờ thị trường Nhật Bản và APEC, doanh thu đã ký đạt 1 tỷ USD (tăng 20,7% so với cùng kỳ). Doanh thu CNTT trong nước ghi nhận mức tăng trưởng 5%, tiếp tục khắc phục điểm yếu. (Nguồn: FPT)

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

  • Tổng doanh thu tháng 11/2023 đạt 35,2 triệu USD (giảm 3% so với cùng kỳ), chủ yếu do sự sụt giảm của: Sản phẩm cá tra (giảm 22% so với cùng kỳ) và Sản phẩm phụ trợ (giảm 43% so với cùng kỳ). Mức tăng trưởng doanh thu tại một số khu vực: Mỹ (giảm 41% so với cùng kỳ), Trung Quốc (giảm 3% so với cùng kỳ); ngược lại, tại thị trường: Việt Nam (tăng 44% so với cùng kỳ), Châu Âu (tăng 14% so với cùng kỳ). (Nguồn: VHC)

POW (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam)     

  • Doanh thu tháng 11/2023 đạt 99 triệu USD (giảm 10,1% so với cùng kỳ và tăng 25,9% so với tháng trước), doanh thu 11 tháng đạt 1,13 tỷ USD (tăng 3,01% so với cùng kỳ). Công suất phát 11 tháng đạt 13.456 triệu kWh (tăng 0,69% so với cùng kỳ).
  • Về dự án Nhon Trạch 3 & 4, tiến độ kỹ thuật, mua sắm và xây dựng (EPC) đạt 65,6% vào cuối tháng 11/2023 (so với kế hoạch 75,1% của POW). (Nguồn: POW)

DPG (CTCP Tập đoàn Đạt Phương)

  • DPG công bố trúng gói thầu CDT-XL01 thi công cầu Mộc Hóa tại Sa Đéc, Hồng Ngự, Mỏ Cày; cải tạo cầu Giồng Găng; và tháo dỡ cầu Măng Thít. Giá trị hợp đồng do Đạt Phương thực hiện khoảng hơn 28 triệu USD. (Nguồn: DPG)

ACV (Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam)

  • ACV đã có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước về việc mở rộng sân bay Cà Mau theo thỏa thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Phương án đề xuất nâng cấp sân bay để có thể chứa tới 1 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030. Việc mở rộng bao gồm xây dựng một đường băng mới ở phía Bắc, một đường lăn kết nối và mở rộng sân đỗ để chứa bốn vị trí đỗ máy bay cỡ trung bình cho Máy bay thân hẹp A320, A321, A319 và Embraer 195.

PVD (Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí)

  • PVD ước tính LNST năm 2023 đạt 16,48 triệu USD (so với mức lỗ 6,38 triệu USD năm 2022 và gấp 4 lần kế hoạch đề ra) và LNST quý 4/2023 đạt 2,31 triệu USD (tăng 5,6% so với cùng kỳ). PVD đang xem xét việc mua lại một giàn khoan có sẵn với vốn đầu tư ước tính khoảng 200 triệu USD (30% vốn và 70% nợ vay). PVD kỳ vọng nhu cầu giàn khoan trong nước năm 2024 sẽ tăng lên 9 giàn, nhờ 12 giếng tại Đại Hùng JOC, 8 giếng tại mỏ Lạc Đà Vàng (Murphy), Cá Tầm & Kình ngư trắng (Vietsopetro), Phú Quốc JOC và Sư tử trắng ở Cửu Long JOC. (Source: PVD)

CII (CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

  • NBB ký kết hợp tác kinh doanh với CII tại dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với khu dân cư De Lagi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Giá trị hợp tác tối đa là 21,46 triệu USD và thời gian hợp tác lên tới 7 năm. (Nguồn: CII)

HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai)

  • Doanh thu tháng 11/2023 đạt 18,56 triệu USD (giảm 3% so với tháng trước) và LNST đạt 4,7 triệu USD (tăng 6% so với tháng trước). Doanh thu ròng 11 tháng đầu năm đạt 169,14 triệu USD. Theo đó, doanh thu mảng Chăn nuôi đóng góp 55,65 triệu USD, Trái cây đóng góp 87,95 triệu USD và Công nghiệp hỗ trợ đóng góp 25,54 triệu USD
  • CTCP Chăn nuôi Gia Lai – công ty con của Tập đoàn HAGL – đã trả 30,89 triệu USD (trong đó toàn bộ nợ gốc gần 24,18 triệu USD và một phần lãi vay trung hạn hơn 6,71 triệu USD) cho Eximbank để tất toán khoản nợ từ năm 2014.
  • HAG được Eximbank miễn khoản lãi vay với tổng số tiền gần 58,7 triệu USD (bao gồm một phần lãi đến hạn, toàn bộ lãi quá hạn và phạt chậm trả lãi). (Nguồn: HAG)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • NVL vừa thông qua Nghị quyết về việc sử dụng các bất động sản để bảo đảm Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận sẽ thực hiện đúng điều khoản ký kết trong hợp đồng mua bán cho các sản phẩm của dự án NovaWorld Phan Thiết với tổng giá trị hợp đồng khoảng $115,2 triệu USD. Trước đó, Tổng giám đốc NVL cũng thông báo họ đã hoàn tất phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ dự án.
  • Diamond Properties đã đăng ký bán 4,78 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 19/12/2023 đến ngày 01/09/2024 thông qua phương thức khớp lệnh/thỏa thuận. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm từ 9,23% xuống 8,99%. (Nguồn: NVL)

AGR (CTCP Chứng khoán Agribank)

  • AGR điều chỉnh giảm mục tiêu doanh thu xuống 14,83 triệu USD (giảm 18% so với kế hoạch ban đầu) nhưng giữ nguyên mục tiêu LNTT ở mức 7,5 triệu USD và kế hoạch cổ tức ở mức 6%. 9 tháng đầu năm, AGR đã hoàn thành 62% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch LNTT. (Nguồn: AGR)

HHV (CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả)

  • Ngày 12/12/2023, HHV đã thông qua việc đầu tư vào dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh giai đoạn 1, dự án có tổng chiều dài 93,35 km. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 khoảng 578,5 triệu USD. (Nguồn: HHV)

BIC (Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

  • BIC thông qua mục tiêu năm 2024: phí bảo hiểm gốc đạt 225,44 triệu USD (tăng 18,9% so với kế hoạch 2023) và LNTT hợp nhất đạt 22,34 triệu USD (tăng 12,5% so với kế hoạch 2023). Tỷ lệ kết hợp đạt 97%. (Nguồn: BIC)

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  • PNJ thông qua việc phát hành 6,56 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 2% lượng cổ phiếu lưu hành). Hạn chế quyền chuyển nhượng: 3 năm. Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: 15/12/2023 – 29/12/2023.
  • Ông Lê Quang Phúc, Thành viên HĐQT, đã bán 23.200 cổ phiếu từ ngày 27/11 đến ngày 08/12/2023, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,01% (tương đương 34.400 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

HDG (CTCP Tập đoàn Hà Đô)

  • Dragon Capital đã mua 270.000 cổ phiếu vào ngày 07/012/2023, nâng tỷ lệ sở hữu lên 13,0253% (tương đương 270.000 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)