FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 11/09 – 15/09/2023

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu USD / giá trị giao dịch bình quân	triệu USD / Tổng giá trị giao dịch
HSX	-1,14%	1.099,18	1.090,79	(87,72)
VN30	-0,83%	318,78	427,04	(77,74)
HNX	-1,34%	117,55	101,02	0,48
Upcom	-1,01%	75,54	45,81	1,23

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Cán cân thương mại

• Số liệu tháng 08/2023, xuất khẩu đạt 32,76 triệu USD (tăng 9% so với cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 29,32 tỷ USD (tăng 8,6% so với cùng kỳ), dẫn đến thặng dư thương mại đạt 3,44 tỷ USD. Lũy kế 08 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 228,17 tỷ USD (giảm 9,8% so với cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 208,27 tỷ USD (giảm 15,9% so với cùng kỳ). (Nguồn: Custom)

Kiều hối

• Theo Ngân hàng Nhà Nước, tính chung 08 tháng đầu năm 2023, chuyển tiền kiều hối về nước ước đạt 10,126 tỷ USD (tăng 28% so với cùng kỳ. (Nguồn: NHNN)

FDI

• Công ty Inventec Technology Việt Nam (vốn đầu tư từ Đài Loan) đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 13/09 cho dự án trị giá 125 triệu USD tại Hà Nội. Inventec sẽ sản xuất và xuất khẩu điện thoại thông minh, máy chủ, phụ kiện máy tính, bảng mạch điện tử, camera giao thông, tai nghe không dây, loa không dây, hệ thống âm thanh và các sản phẩm khác. Dự án có diện tích: 16,1 ha tại Khu công nghiệp Nam Hà Nội (giai đoạn 1). Công suất: 32 triệu sản phẩm. Dự kiến, dự án sẽ bắt đầu hoạt động sau 36 tháng kể từ khi nhận được giấy chứng nhận. (Nguồn: Inventec Technology Việt Nam)

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành tài chính ngân hàng

• Chính phủ đã chỉ đạo NHNN khẩn trương rà soát, điều chỉnh hệ số rủi ro đối với các phân khúc bất động sản và các quy định liên quan đến đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Trước đó vào tháng 04/2023, NHNN đề xuất giảm hệ số rủi ro tín dụng áp dụng cho các khoản vay dự án nhà ở xã hội từ 25-100% xuống 12-50% và giảm hệ số rủi ro tín dụng đối với tài trợ dự án bất động sản công nghiệp xuống 160% từ mức chung 200% cho tất cả các dự án bất động sản. (Nguồn: NHNN)
• Ngân hàng Agribank và Vietcombank đã giảm lãi suất huy động đối với kỳ hạn 6 – 9 tháng thêm 0,2% và kỳ hạn 3 – 6 tháng, 12 tháng thêm 0,3%.

Ngành dầu khí

• Chính Phủ Việt Nam đã chấp thuận cho Murphy Oil của Mỹ triển khai kế hoạch phát triển mỏ Lạc Đà Vàng (LDV). Kế hoạch phát triển mỏ là bước cần thiết trước khi dự án được phê duyệt ​​vào cuối năm nay. Lạc Đà Vàng nằm ở Lô 15-1/05 bể Cửu Long phía Đông Nam Bộ Việt Nam. Murphy Oil ước tính nguồn tài nguyên của LDV khoảng 80-100 triệu thùng dầu và sản lượng đó có thể đạt ròng 30.000-40.000 thùng mỗi ngày. Murphy Oil nắm giữ 40% cổ phần với tư cách là nhà điều hành Lô 15-1/05, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam nắm giữ 35% và SK Earthon nắm giữ 25%. (Nguồn: US Murphy Oil)
• Giá dầu thế giới tăng mạnh (+8% so với đầu tháng) trong bối cảnh các nước xuất khẩu dầu lớn đang duy trì thắt chặt nguồn cung. Ngày 31/08/2023, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Chính phủ Nga và OPEC+ đã thống nhất giảm xuất khẩu dầu thô, thông báo sẽ sớm được công bố chính thức.
• Ngày 13/09/2023, PVN ban hành nghị quyết đẩy nhanh tiến độ dự án Lô B – Ô Môn. Theo nghị quyết, do vai trò quan trọng của dự án đối với an ninh năng lượng quốc gia, PVN đã đồng ý cấp một phần hợp đồng EPC cho các nhà thầu (PVS, McDermott) và khởi công xây dựng dự án đúng thời hạn mà không cần có Quyết định đầu tư cuối cùng (FID), việc này có thể được đảm bảo bằng một thỏa thuận phụ giữa PVN và các bên liên quan khác. Nghị quyết này thể hiện nỗ lực cao độ của PVN và Chính phủ Việt Nam trong việc khởi công Lô B trong thời gian sớm nhất để đảm bảo có nguồn khí đầu tiên vào năm 2026.

Ngành phân bón

• Ngày 08/09/2023, Morocco xảy ra trận động đất 7 độ richter. Gần đó là 3/4 mỏ đá photphate của Morocco. Morocco là quốc gia sản xuất phân bón DAP và acid phosphoric lớn nhất thế giới. Nếu các mỏ này bị đóng/tạm ngưng lâu dài thì sẽ xảy ra sụt giảm nguồn cung cực lớn trên quy mô toàn cầu. (Nguồn: Bloomberg)
• Các công ty tại Nga đã ngừng giảm giá các sản phẩm phân bón cho Ấn Độ do nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt sau khi trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho nước này vào năm ngoái. Động thái của các công ty Nga có thể làm tăng chi phí nhập khẩu và gánh nặng trợ cấp của Ấn Độ trong bối cảnh giá toàn cầu gia tăng. (Nguồn Reuters)

Ngành chứng khoán

• Theo công bố từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nhà đầu tư trong nước đã mở mới 188.298 tài khoản trong tháng 8/2023. Tính đến cuối tháng 8, tổng số tài khoản nhà đầu tư trong nước vượt mốc 7,6 triệu tài khoản, tương đương khoảng gần 8% dân số. (Nguồn: Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam)

Khu công nghiệp

• Ngày 09/09/2023, Tập đoàn VSIP chính thức khởi công dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh – VSIP Cần Thơ tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Dự án có tổng diện tích 900 ha (giai đoạn 1: 293,7 ha) và tổng mức đầu tư 3,5 tỷ USD. (Nguồn: VSIP)

Ngành công nghệ thông tin

• Apple đã ra mắt loạt iPhone 15 mới. iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ có mặt tại Việt Nam từ thứ Sáu, ngày 29/09, chỉ 1 tuần sau các quốc gia Cấp 1. Điều này sẽ hạn chế khách hàng mua hàng xách tay từ nước ngoài và thúc đẩy doanh số iPhone tại các nhà phân phối ủy quyền tại Việt Nam, bao gồm FRT, MWG và DGW. Apple chiếm 45-50% doanh thu FRT, 14% doanh thu MWG và 20% doanh thu DGW.

Ngành công nghiệp ô tô

• Doanh số bán ô tô tháng 08/2023 đạt 22.540 chiếc (giảm 9% so với tháng trước và giảm 27% so với cùng kỳ), bao gồm 17.335 xe du lịch (giảm 10% so với tháng trước), 5.036 xe thương mại (giảm 5% so với cùng kỳ) và 169 xe chuyên dùng (tăng 14 % so với tháng trước). Lũy kế 08 tháng đầu năm, tổng lượng xe bán ra đạt 184.554 chiếc (giảm 30% so với cùng kỳ). Doanh số bán ô tô giảm trong tháng 8 được cho là do tháng 7 âm lịch khiến người tiêu dùng quyết định mua ô tô. (Nguồn: Hiệp hội ô tô Việt Nam)

Ngành thép

• Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã gia hạn thời gian ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra lẩn chống bán phá giá đối với sản phẩm giá để đồ bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam. Thời hạn được kéo dài đến ngày 21/11/2023 (thay vì ngày 02/10/2023). (Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ)

HVN (CTCP Tổng Công ty Hàng không Việt Nam)

• Ngày 11/09/2023, Vietnam Airlines đã ký một thỏa thuận mua 50 tàu bay 737 Max với tổng giá trị lên đến 10 tỷ USD.
• Thương vụ này một trong những kế hoạch thay thế các tàu bay cũ đã hơn chục năm tuổi của Vietnam Airlines. (Nguồn: HVN)

DGW (CTCP Thế Giới Số)

• DGW dự kiến sẽ bắt đầu phân phối cho hãng điện thoại di động mới như ZTE, các hãng phân khúc giá rẻ khác vào cuối quý 3/2023. DGW cũng cho biết Việt Nam đang dần ngắt sóng 2G theo từng giai đoạn cho đến khi cắt hẳn vào cuối năm 2024. Người tiêu dùng sẽ chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh phân khúc giá rẻ, từ đó thúc đẩy doanh thu điện thoại di động ZTE và các mẫu điện thoại di động Xiaomi phân khúc giá rẻ. (Nguồn: DGW)

VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

• Ngày 10/09/2023, VPBank và Tập đoàn Tài chính Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (DFC) đã ký cam kết khoản vay song phương trị giá 300 triệu USD kỳ hạn 7 năm. Khoản vay này nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và chuyển dịch danh mục đầu tư vào các hoạt động chống biến đổi khí hậu. (Nguồn: VPB)

KBC (CTCP Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc)

• Kinh Bắc cho biết quyết định phê duyệt cuối cùng của Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 sẽ được ban hành vào cuối tháng 09/2023. KBC dự kiến ​​sẽ bắt đầu cho thuê đất tại dự án này vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
• Hiện tại, khoảng 200 ha đất (trong tổng số 687 ha) tại Tràng Duệ 3 đã được giải phóng mặt bằng. (Nguồn: KBC).

FPT (CTCP FPT)

• FPT lên kế hoạch đầu tư 100 triệu USD vào Mỹ vào cuối năm nay, đề xuất Chính phủ Mỹ đầu tư đào tạo 30.000 đến 50.000 chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn sang Việt Nam và cung cấp kinh phí đào tạo kỹ sư bán dẫn và AI cho FPT. Ngoài ra, FPT cũng công bố hợp tác chiến lược toàn diện với Landing AI, công ty trong lĩnh vực thị giác máy tính và phần mềm AI tại Thung lũng Silicon, để thúc đẩy ứng dụng AI tại FPT Education.
• FPT cũng đặt kế hoạch cung cấp 25 triệu chip trên toàn cầu vào năm 2024 và 2025 (Nguồn: FPT)

VIC (CTCP Tập đoàn Vingroup)

• Theo thông tin từ Reuters, Vinfast sẽ đầu từ 1,2 tỷ USD vào Indonesia. Trong đó, 200 triệu USD sẽ được sử dụng để xây dựng nhà máy với công suất 30.000 – 50.000 xe/ năm. Đây có thể là nhà máy sản xuất thứ 3 của Vinfast sau Việt Nam và Mỹ.

VJC (CTCP Hàng không Vietjet)

• Vietjet và Carlyle Aviation Partners, công ty quản lý tài sản và tài chính hàng không hàng đầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã ký kết thỏa thuận tài trợ máy bay trị giá 550 triệu USD. Carlyle Aviation Partners sẽ tài trợ cho máy bay 737 Max thuộc đơn hàng 200 tàu bay giữa Vietjet và Boeing. (Nguồn: VJC)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

• CTR công bố doanh du tháng 08/20223 đạt 41,77 triệu USD (tăng 17% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 2,4 triệu USD (tăng 7% so với cùng kỳ). Lũy kế 08 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 291,2 triệu USD (tăng 20% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 16,8 triệu USD (tăng 19% so với cùng kỳ).
• Về cơ cấu doanh thu, mảng vận hành khai thác đóng góp 153 triệu USD (tăng 10,1% so với cùng kỳ), mảng xây lắp đóng góp 80,2 triệu USD (tăng 21,6% so với cùng kỳ), mảng giải pháp tích hợp đóng góp 39,7 triệu USD (tăng 64,3% so với cùng kỳ). (Source: CTR)

POW (CTCP Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam)

• POW công bố sản lượng và doanh thu 08 tháng đầu năm 2023 lần lượt đạt 10,2 tỷ kWh (tăng 12% so cùng kỳ) và 822,3 triệu USD (tăng 8% so cùng kỳ). (Nguồn: POW)
• Công ty chứng khoán Vietcap cho rằng mức tăng sản lượng so với cùng kỳ là nhờ sản lượng cao hơn từ Cà Mau 1&2 (tăng 67% so cùng kỳ) và Vũng Áng (tăng 29% so cùng kỳ), bù đắp cho sản lượng thấp hơn cùng kỳ của Nhơn Trạch 1, NT2 và các nhà máy thủy điện Hủa Na và Đakđrinh.

AGG (CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia)

• Ngày 14/09/2023, AGG và Koterasu Partners Pte. Ltd (Nhật Bản) đã ký biên bản ghi nhớ về việc mua cổ phiếu thứ cấp của An Gia với tổng giá trị 9,7 triệu USD.
• Với vai trò là cổ đông chiến lược của AGG, Koterasu có quyền chọn tham gia góp vốn trực tiếp vào dự án The Gió tại Bình Dương của An Gia, dự kiến sẽ được mở bán trong năm 2024.

VGC (CTCP Tổng Công ty Viglacera)

• Ngày 09/11/2023, VGC khánh thành dây chuyền sản xuất đá thiêu kết Sacmi Contimua tại nhà máy Viglacera Eurotile với diện tích 27,8ha, tổng vốn đầu tư đạt 49,8 triệu USD và tổng công suất 2 triệu m2/ năm.

VDS (CTCP Chứng khoán Rồng Việt)

• Ngày 13/09/2023, Chứng khoán Rồng Việt và Tập đoàn Ryobi (Nhật Bản) đã ký biên bản ghi nhớ nhằm mở rộng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản. Ryobi Group hiện cung cấp các dịch vụ về vận tải, du lịch, công nghệ thông tin, phát triển đô thị… tại Việt Nam. (Source: VDS)

HSG (CTCP Tập đoàn Hoa Sen)

• Ông Nguyễn Văn Chiến, người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 10,72 triệu cổ phiếu thông qua khớp lệnh và thỏa thuận từ 14/09 đến 13/10/2023. Sau giao dịch, ông sẽ không nắm giữ cổ phiếu HSG.
• Dragon Capital đã bán 780.000 cổ phiếu vào ngày 07/09/2023, sau giao dịch tỷ lệ sở hữu của tổ chức này giảm xuống 9,9737% (tương đương với 61.436.291 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

GAS (CTCP Tổng Công ty Khí Việt Nam)

• GAS sẽ phát hành 383 triệu cổ phiếu để chi cổ tức cố phiếu với tỷ lệ 20%. Sau phát hành, vốn điều lệ của GAS sẽ tăng từ 788,9 triệu USD lên 946,7 triệu USD. (Nguồn: GAS)

PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

• PNJ thông báo về việc phát hành 6,56 triệu cổ phiếu ESOP với mức giá 20.000 đồng/ cổ phiếu. Thời gian thực hiện: Qúy 3 – Qúy 4/2023.
• Hạn chế giao dịch: 100% số lượng cổ phiếu trong năm đầu tiên, 70% số lượng cổ phiếu trong năm thứ hai, 40% số lượng cổ phiếu trong năm thứ ba. (Nguồn: PNJ)

NLG (CTCP Đầu tư Nam Long)

• Dragon Capital đã bán 300.000 cổ phiếu vào ngày 11/09/2023, sau giao dịch tỷ lệ sở hữu của tổ chức này giảm xuống 8,9525% (tương đương với 34.384.928 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)