FIDES (VIETNAM) Market Statistics 10/7 – 14/7/2023

Tổng quan thị trường
	Thay đổi	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch	Giao dịch khối ngoại
	(%)	triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quân	triệu USD / giá trị giao dịch bình quân	triệu USD / Tổng giá trị giao dịch
HSX	2,67%	859,37	769,41	(42,27)
VN30	2,76%	258,97	310,77	(14,23)
HNX	1,94%	113,37	76,49	1,92
Upcom	1,93%	105,56	69,23	(2,01)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Vĩ mô

• Theo Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn 2050:
  • Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7%/năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người khoảng 7.500 USD. \
  • Cơ cấu kinh tế: dịch vụ (>50%), công nghiệp (>40%), nông, lâm, thủy sản (<10%).
  • Tỷ lệ đô thị hóa: > 50%

GDP Việt Nam 2023

• Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam từ 6.5% xuống 5,4%.  Lạm phát được dự báo sẽ giảm xuống 2,8% từ mức 4,3% trước đó.
• HSBC cũng đã giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 xuống 5,0% so với mức 5,2% trước đó do những thách thức trên diện rộng ngày càng gia tăng.

Cán cân thương mại 6 tháng đầu năm 2023

• Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 6/2023, xuất khẩu đạt 29,45 tỷ USD (giảm 10,33% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 26,36 tỷ USD (giảm 18,21% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 3,09 tỷ USD.
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu đạt 164,68 tỷ USD (giảm 11,48% so cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 151,84 tỷ USD (giảm 18,05% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 12,84 tỷ USD. (Nguồn: Custom)

Kiều hối

• 6 tháng đầu năm 2023, lượng kiều hối về Tp. HCM khoảng 4,4 tỷ USD (tăng 39,24% so cùng kỳ). Kiều hối về Tp.HCM liên tục tăng trong 5 năm qua và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng kiều hối của Việt Nam. Năm 2022, kiều hối về Tp. HCM chiếm 55,03% tổng lượng kiều hối cả nước.

Doanh Nghiệp – Ngành

Ngành ngân hàng

• Tính đến 30/6/0023, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt 527,7 tỷ USD, tăng trưởng 4,73% so cuối năm trước. Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành phân bổ hạn mức tín dụng cho các ngân hàng với mức giao toàn hệ thống là 14%.
• Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 97 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất cho vay thêm 1,5-2%.

Thị phần môi giới 6 tháng 2023

• HNX công bố top 5 công ty chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới bao gồm: VPS (25.77%), VNDS (9.26%), SSI (8%), TCBS (5.87%), MBS (4.84%).
• Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, top 5 công ty có thị phần môi giới lớn nhất: VPS (21.16%), VNDS (10%), SSI (6.89%), TCBS (4.96%), MBS (4.8%). 
• Trên sàn Upcom, top 5 công ty dẫn đầu thị phần môi giới: VPS (25.23%), VNDS (7.63%), SSI (7.06%), TCBS (4.96%), DSC (4.76%). (Nguồn: HNX)

Chứng khoán

• Trong tháng 6/2023 có 145.856 tài khoản cá nhân trong nước mở mới (giảm 68,7% so cùng kỳ, tăng 39,4% so tháng trước), cao nhất trong vòng 9 tháng. Tính đến cuối tháng 6/2023, số lượng tài khoản trong nước chiếm 7,2% dân số Việt Nam.

Ngành ô tô

• Doanh số bán ô tô toàn thị trường trong tháng 6/2023 đạt 23.800 xe (tăng 15% so tháng trước và giảm 5,4% so cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 15.488 xe (tăng 28% so tháng trước) và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 8.312 xe (giảm 4% so với tháng trước). Doanh số bán xe du lịch, xe thương mại lần lượt tăng 20% và 4% so tháng trước, trong khi doanh số bán xe chuyên dụng giảm 17%.
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 137.327 xe (giảm 31,9% so cùng kỳ). Trong đó, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 77.584 xe (giảm 37% so cùng kỳ) và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 59.743 xe (giảm 25% so cùng kỳ). Doanh số bán xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng lần lượt giảm 37%, 11% và 65% so cùng kỳ. (Nguồn: Hiệp hội Ô tô Việt Nam).

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

• Thomson Medical Group_TMG (Singapore) đã đồng ý mua lại bệnh viện FV với giá lên đến 381,4 triệu USD. Đây là thương vụ thâu tóm lớn nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam từ trước đến nay.
• TNG sẽ mua lại 100% cổ phần Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam, công ty điều hành bệnh biện FV và mạng lưới các phòng khám và cơ sở ý tế chuyên khoa.
• Bệnh viện FV được thành lập năm 2003 bởi một nhóm bác sĩ người Pháp. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với trên 30 chuyên khoa y tế bao gồm: ung bướu, tim mạch, nhãn khoa, chỉnh hình, thai sản và tiêu hóa. Tính đến cuối năm 2022, FV có gần 200 giường bệnh.

Ngành thủy sản

• Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký Văn bản số 639/TTg-KTTH về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản:
  • Các cơ quan chính phủ liên quan xem xét giảm mức đóng góp của các công ty thủy sản trên các lĩnh vực: thuế, tín dụng, quỹ bảo hiểm thất nghiệp….
  • Ngân hàng Nhà nước xem xét: điều chỉnh giảm lãi suất cho vay và xem xét gói tín dụng 425,53 triệu USD để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và chế biến lâm thủy sản.

QNS (CTCP Đường Quảng Ngãi)

• Kết quả kinh doanh sơ bộ quý 2/2023: lợi nhuận trước thuế đạt 33,74 triệu USD (tăng 124% so quý trước và tăng 84% so cùng kỳ).
• Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 49,23 triệu USD (tăng 80% so cùng kỳ). Trong đó:
  • Mảng đường: doanh thu đạt 93,6 triệu USD, tăng 150% so cùng kỳ nhờ sản lượng tăng mạnh 130%, tương đương 123.000 tấn. Lợi nhuận trước thuế đạt 20 triệu USD (tăng 490% so cùng kỳ).
  • Sữa đậu nành: doanh thu đạt 85,1 triệu USD (giảm 7% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 18,3 triệu USD (tăng 6% so cùng kỳ). (Nguồn: QNS)

FPT (CTCP FPT)

• 6 tháng 2023: doanh thu đạt 1,03 tỷ USD (tăng 21,9% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 184,6 triệu USD (tăng 19,3% so cùng kỳ). Trong đó:
  • Mảng công nghệ: doanh thu đạt 604,3 triệu USD (tăng 25,1% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 85,3 triệu USD (tăng 26,3% so cùng kỳ). Trong đó, doanh thu từ mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 477,7 triệu USD (tăng 30,2%) và lợi nhuận trước thuế 78 triệu USD (tăng 34,6%) chủ yếu nhờ nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường: Nhật Bản (tăng 39,1%) và APAC (tăng 42,5% so cùng kỳ).  Khối lượng đơn hàng ký mới thị tại thị trường nước ngoài đạt 639 triệu USD (tăng 28,6%).
  • Mảng viễn thông: doanh thu đạt 326,9 triệu USD (tăng 8,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 64,4 triệu USD (tăng 4,8% so cùng kỳ)
  • Mảng giáo dục và các mảng khác tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu tăng 63,5% và lợi nhuận trước thuế tăng 35,8% so cùng kỳ. (Nguồn: FPT)

CTR (Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)

• 6 tháng 2023, doanh thu đạt 215,46 triệu USD (tăng 20% so cùng kỳ, đạt 49% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế 12,29 triệu USD (tăng 20% so cùng kỳ, đạt 47,1% kế hoạch năm).
• Doanh thu tăng trưởng nhờ các mảng: xây dựng (64,68 triệu USD, tăng 46,44%, chiếm 30% tổng doanh thu), vận hành hạ tầng viễn thông (112,72 triệu USD, tăng 12,34% và chiếm 52% tổng doanh thu), cho thuê hạ tầng viễn thông (8,64 triệu USD, tăng 43,97% và chiếm 4% doanh thu). Doanh thu mảng giải pháp tích hợp tăng nhẹ 1,41% so cùng kỳ (chiếm tỷ trọng 12% doanh thu).
• Tính đến cuối tháng 6/2023, CTR sở hữu 4.929 trạm BTS với tỷ lệ dùng chung đạt 1,03.
• CTR vừa khởi công dự án Ivory Villas & Resort (tại tỉnh Hòa Bình) do Tập đoàn Việt Mỹ Group làm chủ đầu tư. CTR sẽ triển khai gói thầu xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài 55 căn biệt thự giai đoạn 3 – 4 với tổng trị hơn 3,5 triệu USD. (Nguồn: CTR)

POW (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP)

• 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện sản xuất đạt 8,3 tỷ kWh (đạt 107% kế hoạch năm) và doanh thu đạt 701,1 triệu USD (đạt 112% kế hoạch năm). (Nguồn: POW)

GAS (Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP)

• UBND tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận dự án đầu tư vào kho cảng LNG Sơn Mỹ tại tỉnh Bình Thuận. Với tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD, đây là là một trong những dự án kho cảng LNG lớn nhất Việt Nam hiện nay.
• Dự án do liên doanh giữa GAS (61%) và Tập đoàn AES (Hoa Kỳ, 31%) đầu tư, dự kiến hoạt động năm 2027. Dự án gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (tổng công suất 3,6 triệu tấn/năm), giai đoạn 2 (tổng công suất: 6 triệu tấn/năm) và giai đoạn 3 (tổng công suất 10 triệu tấn/năm).
• Kho cảng LNG Sơn Mỹ sẽ cung cấp khí cho 2 nhà máy điện Sơn Mỹ 1 & 2 (tổng công suất 4.500 MW).

VHM (CTCP Vinhomes)

• UBND TP Hải Phòng đã chấp thuận cho VHM làm chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới (241ha) tại Dương Kinh, Kiến Thụy với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD. Về nguồn vốn thực hiện gồm: vốn góp của nhà đầu tư chiếm 15% tổng vốn đầu tư (147,3 triệu USD) và vốn huy động chiếm 85% tổng vốn đầu tư (834,6 triệu USD). Thời gian thực hiện dự án: 50 năm.
• CTCP Phát triển Thành phố Xanh (công ty con của VHM) đăng ký phát triển dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa (Long An). Dự án bao gồm: biệt thự, nhà liền kề, chung cư, đất nền tái định cư, nhà ở xã hội… Dự án có diện tích 197,2 ha, tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Thời gian họạt động 50 năm và thời gian thực hiện 6 năm.

HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP)

• HVN dự kiến bán đấu giá 3 máy bay A321CEO (A350, A351, A352) với giá khởi điểm 5 triệu USD/chiếc. Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc đội tàu bay, tăng thu nhập và cải thiện dòng tiền. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: quý 3/2023. (Nguồn: HVN)

VCI (CTCP Chứng khoán Vietcap)

• VCI đã nhận khoản vay hợp vốn 45 triệu USD được thu xếp bởi Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd thông qua chi nhánh Offshore Banking. (Nguồn: VCI)

VPB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

• VPB đang xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng 1,5 tỷ USD thu được từ thương vụ bán 15% cổ phần cho Ngân hàng SMBC. VPB kỳ vọng sẽ nhận được toàn bộ số tiền vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2023. (Nguồn: VPB)

BAF (CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam)

• BAF đã phát hành xong 12,7 triệu USD trái phiếu (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo) Thời hạn trái phiếu: 36 tháng. Lãi suất cố định: 10,5%/năm. (Nguồn: BAF)

BMI (Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh)

• BMI vừa thông qua trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Thời gian dự kiến: quý 3/2023. (Nguồn: BMI)

SSI (CTCP Chứng khoán SSI)

Ông Nguyễn Hồng Nam (Tổng giám đốc) đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu SSI thông qua giao dịch thỏa thuận từ ngày 12/7 đến 10/8/2023, giảm sở hữu từ 0,376% còn 0,109% (tương đương 1.639.498 cổ phiếu). Bên nhận chuyển nhượng: CTCP Bất động sản Sài Gòn Đan Linh (liên quan đến ông Nam). (Nguồn: HSX).

TCM (CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công)

• CTCP Hơp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (liên quan đến TV HĐQT) đã mua 2,46 triệu cổ phiếu TCM thông qua giao dịch thỏa thuận vào ngày 6/7/2023. Sau giao dịch, Savimex nắm 2,46 triệu cổ phiếu TCM (tương đương 3% lượng cổ phần đang lưu hành). (Nguồn: HSX).

KDC (CTCP Tập đoàn KIDO)

• VinaCapital đã bán 4,82 triệu cổ phiếu KDC từ ngày 7/7 đến 10/7/2023, giảm sở hữu từ 8,6% còn 6,72% (tương đương 17.302.411 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động)

• Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd đã bán 2.263.700 cổ phiếu MWG vào ngày 7/7/2023, giảm sở hữu từ 7,09% còn 6,93% (tương đương 101.360.884 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).