Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 10/4 – 14/4/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 10/4 – 14/4/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX-1,57%738,19542,22(73,44)
VN30-1,43%198,12196,15(38,83)
HNX-2,06%114,3169,11,00
Upcom0,68%48,1740,5157,14

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

Cán cân thương mại

  • Tháng 3/2023, xuất khẩu đạt 29,71 tỷ USD (giảm 14,4% so cùng kỳ) và nhập khẩu 28,32 tỷ USD (giảm 13,3% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 1,39 tỷ USD. Lũy kế Q1/2023, xuất khẩu đạt 79,3 tỷ USD (giảm 11% so cùng kỳ) và nhập khẩu 74,49 tỷ USD (giảm 15% so cùng kỳ), theo đó Việt Nam xuất siêu 4,81 tỷ USD. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Giảm thuế VAT

  • Bộ tài chính đề xuất giảm thuế VAT từ 10% còn 8%, hiệu lực từ 1/7 đến 31/12/2023 với 2 phương án:
    • Phương án 1: giảm 2% mức thuế suất VAT đối với nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).
    • Phương án 2: giảm 2% mức thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất VAT 10%, trừ một số nhóm hàng hoá, dịch vụ như đã áp dụng trong năm 2022 (theo chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội)
  • Trước đó, Chính phủ cũng giảm thuế VAT từ 10% còn 8% đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ từ tháng 2 đến 12/2022.

Doanh Nghiệp – Ngành

Chứng khoán

  • Trong tháng 3/2023, có 39.428 tài khoản cá nhân trong nước mở mới, giảm 85,4% so tháng trước và giảm 38,13% so cùng kỳ 2022. (Nguồn: VSD)

Trái phiếu doanh nghiệp

  • Bộ Tài chính chỉ đạo sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) khẩn trương vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trước tháng 6/2023 và HNX cam kết vận hành hệ thống giao dịch mới đúng thời giạn.

Ngành dầu khí

  • Quý 1/2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ước tính doanh thu đạt 8,24 tỷ USD (đạt 29% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt 578,7 triệu USD (đạt 39% kế hoạch cả năm). PVN sản xuất 2,6 triệu tấn dầu và sản lượng khai thác khí đạt 1,97 tỷ m3. Sản lượng điện sản xuất đạt 5,65 tỷ kWh (tăng 35,35 so cùng kỳ), trong khi sản lượng sản xuất xăng dầu đạt 1,74 triệu tấn (tăng 7% so cùng kỳ). (Nguồn: PVN)

THP (Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát)

  • Ngày 10/4/2023, Chủ tịch và hai con gái Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát – THP (chưa niêm yết) bị bắt do có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế. THP là một trong những công ty nước giải khát hàng đầu tại Việt Nam với thế mạnh về các sản phẩm nước tăng lực và trà đóng chai.

BSI (CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

  • Quý 1/2023, doanh thu đạt 12,22 triệu USD (giảm 13,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 4,17 triệu USD (tăng 17% so cùng kỳ).
  • Dư nợ cho vay margin cuối Q1/2023 tăng lên 144,3 triệu USD (gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu, tăng 26% so cuối năm 2022). (Nguồn: BSI)

ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu)

  • Quý 1/2023, lợi nhuận trước thuế đạt 218,43 triệu USD (tăng 24% so cùng kỳ, đạt 17,8% kế hoạch năm), tăng trưởng tín dụng giảm 0,6% so cuối năm 2022, tiền gửi tăng 2,1% so cuối năm 2022. Bất động sản chiếm 24% tổng dư nợ cho vay, trong đó 82% là cho vay thế chấp nhà ở, còn lại là cho vay khách hàng doanh nghiệp thuộc các ngành khác.
  • Tỷ lệ nợ xấu NPL cuối Q1/2023 là 0,84% (chưa bao gồm CIC) và tỉ lệ nợ xấu theo CIC là 0,94%-0,96%. (Nguồn: ACB)

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

  • Kế hoạch 2023:
  • Doanh thu đạt 289,36 triệu USD (tăng 0,4% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 12,72 triệu USD (tăng 2% so cùng kỳ)
  • Dự kiến phát hành 32,3 triệu cổ phiếu, trong đó: (1) phát hành 8,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2022, tỉ lệ 8% (dự kiến trong Q2-Q3/2023), (2) phát hành 11,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 10% (giá phát hành: 10.000 VND/cổ phiếu) và (3) phát hành riêng lẻ 12,5 triệu cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 3 năm (dự kiến trong 2023, sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN)
  • Quý 1/2023: doanh thu đạt 56,9 triệu USD (tăng 36% so cùng kỳ, đạt 17,8% kế hoạch năm), trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 106 triệu USD. Các thị trường chính: Mỹ (chiếm 47,83%), Pháp (17,68%) và Canada (10,98%). (Nguồn: TNG)

GVR (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP)

  • Kế hoạch 2023: doanh thu đạt 161,36 triệu USD (giảm 85% so cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 59,36 triệu USD (giảm 71% so cùng kỳ) do giá mủ cao su giảm mạnh và tình hình kinh tế trong ngắn hạn vẫn chưa cải thiện. (Nguồn: GVR)

CRE (CTCP Bất động sản Thế Kỷ)

  • Kế hoạch 2023:
  • Doanh thu đạt 129,79 triệu USD (giảm 12,6% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 7,15 triệu USD (giảm 32,3% so cùng kỳ).
  • Tạm dừng kế hoạch trả cổ tức năm 2021
  • Không chia cổ tức năm 2022. (Nguồn: CRE)

DGC (CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang)

  • DGC đã thông qua chủ trương mua lại 100% CTCP Phốt pho 6 với giá 27,09 triệu USD, dự kiến hoàn thành trong Q2/2023 nhằm tạo chuỗi sản phẩm chế biến sâu cho các sản phẩm H3PO4, Sodium Tripoly Phosphate – STPP (Na5P3O10)…và ổn định thị trường xuất khẩu phốt pho. (Nguồn: DGC)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • Ngày 11/4/2023, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ vướng mắc cho các dự ăn của NVL tại Đồng Nai và Bình Thuận, phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2023
  • Bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ Chủ tịch HĐQT) đã mua 3,6 triệu cổ phiếu NVL thông qua giao dịch khớp lệnh từ ngày 9/3 đến 7/4/2023, giảm sở hữu từ 2,79% còn 2,6% (tương đương nắm 50.750.709 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

VJC (CTCP Hàng không Vietjet)

  • VJC không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày do lợi nhuận sau thuế năm 2022 bị âm.
  • Quý 1/2023, sản lượng hàng khách vận chuyển đạt 5,4 triệu khách. Tổng doanh thu hơn 537,5 triệu USD, trong đó 40% từ doanh thu phụ trợ và vận chuyển hàng hóa.  Dự kiến đến tháng 6/2023, VJC sẽ mở thêm 4 đường bay mới bao gồm: Phú Quốc – Hong Kong, Đà Nẵng – Hong Kong, Tp. HCM – Brisbane và Cần Thơ – Vân Đồn.

HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP)

  • Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) từ chối đề nghị của HVN về việc hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 vì lý do HVN đưa ra không được coi là bất khả kháng. Do đó, SSC yêu cầu HVN thực hiện công bố thông tin theo qui định.
  • Nếu báo cáo tài chính 2022 không có thay đổi lớn, hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN có thể sẽ bị hủy niêm yết tại HoSE theo qui định.

BWE (CTCP Nước – Môi trường Bình Dương)

  • Ngày 5/4/2023, BWE trở thành cổ đông lớn của VLW (Viwaco, Upcom) sau khi mua 7,12 triệu cổ phiếu VLW, tăng sở hữu từ 0% lên 24,65%. (Nguồn: BWE)

C4G (CTCP Tập đoàn CIENCO4)

  • VND (CTCP Chứng khoán VNDicrect) đã mua 5645.000 cổ phiếu C4G từ ngày 3/4-4/4/2023, tăng sở hữu từ 4,7% lên 7,21% (tương đương nắm 16.200.040 cổ phiếu). (Nguồn: C4G).

VNE (Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam)

  • CTCP Malblue (cổ đông lớn) đăng ký mua 3,5 triệu cổ phiếu VNE từ ngày 17/4 đến 16/5/2023 thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, tăng sở hữu từ 12,28% lên 16,15% (14.603.400 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

VCG (Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam)

  • CTCP Pacific (công ty mẹ) đăng ký bán 19,9 triệu cổ phiếu VCG từ ngày 12/4 đến 11/5/2023 thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, giảm sở hữu từ 56,19% còn 52,1% (253.126.481 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

REE (CTCP Cơ Điện Lạnh)

  • Platium Victory Pte. Ltd (cổ đông lớn) đã mua 2,48 triệu cổ phiếu REE từ ngày 9/3 đến 4/4/2023 thông qua giao dịch thỏa thuận, tăng sở hữu từ 33,64% lên 34,34% (tương đương nắm 122.041.123 cổ phiếu).
  • Platium Victory Pte. Ltd đăng ký mua 2,33 triệu cổ phiếu REE thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 13/4 đến 12/5/2023, tăng sở hữu lên 34,99% (tương đương nắm 124.371.154 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

LPB (Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

  • Ông Dương Công Đoàn (anh trai Phó chủ tịch HĐQT) đăng ký bán hơn 3,8 triệu cổ phiếu LPB từ ngày 12/4 đến 11/5/2023 thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, giảm sở hữu từ 0,798% còn 0,578% (tương đương nắm 10 triệu cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

HDB (Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM)

  • Ông Trần Tú Thi (liên quan Phó chủ tịch HĐQT) đăng ký bán hơn 4.438.833 cổ phiếu HDB từ ngày 13/4 đến 12/5/2023 thông qua khớp lệnh/thỏa thuận, giảm sở hữu từ 0,18% còn 0,03% (tương đương nắm 77.343 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

  • VOF Investment Limited đã bán toàn bộ 4,351,900 cổ phiếu KDH (0,61% lượng cổ phần đang lưu hành) thông qua giao dịch khớp lệnh từ ngày 6/4 đến 10/4/2023 và không còn là cổ đông của KDH. (Nguồn: HSX)