Kênh hỗ trợ

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trường 08/05 – 12/05/2023

FIDES (VIETNAM) Phân tích thị trườngs 08/05 – 12/05/2023

Tổng quan thị trường
Thay đổiKhối lượng giao dịchGiá trị giao dịchGiao dịch khối ngoại
(%)triệu cổ phiếu / Khối lượng giao dịch bình quântriệu USD /
giá trị giao dịch bình quân		triệu USD /
Tổng giá trị giao dịch
HSX1,69%664,42463,21(6,08)
VN301,43%150,46153,225,86
HNX3,67%115,8367,72(0,18)
Upcom2,93%49,6924,03(0,75)

Source: Fiinpro

Biến động ngành (HOSE + HNX, %)

Source: Fiinpro

Top mua/bán ròng khối ngoại (HOSE + HNX, triệu USD)

Source: Fiinpro

Tin tức thị trường hàng tuần

Kinh tế – Xã hội

GDP Việt Nam năm 2023

  • Ngân hàng Standard Charter hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam xuống còn 6,5% từ mức 7,2% trước đó và các yếu tố bên ngoài được cân nhắc xem xét thận trọng hơn. Standard Chartered dự báo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ giảm lãi suất tái cấp vốn thêm 50 điểm cơ bản xuống 5% vào cuối quý 2, sau đó lãi suất sẽ duy trì cho đến cuối năm 2025. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra tình huống lãi suất sẽ tăng, đặc biệt là vào cuối năm, do NHNN có thể chú trọng vào sự ổn định của thị trường tài chính hơn là tăng trưởng.
  • Mặt khác, HSBC cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam từ 5,8% (tháng 1/2023) xuống 5,2%. HSBC kỳ vọng lĩnh vực dịch vụ và sự phục hồi của ngoại thương trong nửa cuối năm 2023 sẽ là động lực chính cho GDP trong năm 2023.

Dự trữ ngoại hối

  • Moody kỳ vọng dự trữ ngoại hối Việt Nam đạt 95 tỷ USD vào cuối năm 2023 (từ mức đạt 91 tỷ USD năm 2022) nhờ: (1) sự tăng giá VND, (2) ngành du lịch hồi phục và (3) dòng vốn FDI ổn định.
  • Moody cho rằng, VND mạnh lên sẽ làm giảm thiểu tác động của chi phí đầu vào sản xuất và nhập khẩu cao hơn đối với lạm phát trong nước, đồng thời giúp cho SBV tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn nữa.

Đầu tư công

  • Theo Bộ Tài chính, giải ngân đầu tư công trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 4,71 tỷ USD, tương đương đạt 14,66% kế hoạch năm (thấp hơn mức 18,48% cùng kỳ 2022) và tương đương 15.65% mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đặt ra.

Doanh Nghiệp – Ngành

MSCI

  • Trong đợt review tháng 5/2023, MSCI quyết định thêm 3 cổ phiếu vào danh mục MSCI Frontier Markets Index và loại 1 cổ phiếu. Toàn bộ đều là cổ phiếu nước ngoài trong khi danh mục cổ phiếu Việt Nam được giữ nguyên. Tính đến 28/4/2023, Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số MSCI Frontier Markets Index nhưng tỷ trọng đã giảm đáng kể từ 29,24% cuối tháng 1/2023 còn 26,26%. Top 10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của MSCI Frontier Market Index có nhiều cổ phiếu Việt Nam như: HPG (3,61%), VHM (3,15%), VNM (3%), VIC (2,91%) và VCB (2,51%).
  • Với MSCI Frontier Markets Small Cap Index: MSCI thêm VSH và loại HNG.

Dòng vốn ngoại

  • Quỹ CTBC Vietnam Equity Fund (Đài Loan) sẽ tiếp tục huy động vốn đầu tư vào Việt Nam từ ngày 08/05, với quy mô huy động dự kiến 160 triệu USU, nâng tổng qui mô của quỹ lên 537,9 triệu USD.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 4 tháng 2023

  • Trong tháng 4/2023, có 1 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 28,55 triệu USD của CTCP North Star Holdings và 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 85,11 triệu USD của CTCP Tập Đoàn Masan (MSN).
  • Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 1,35 tỷ USD (giảm 59% so cùng kỳ), trong đó phát hành riêng lẻ đạt 1,1 tỷ USD (giảm 62% so cùng kỳ) và phát hành ra công chúng 234 triệu USD (giảm 37% so cùng kỳ).
  • Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu được doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 2,1 tỷ USD (tăng 48% so cùng kỳ). VBMA cho biết, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong tháng 5/2023 là 911 triệu USD. (Nguồn: VBMA – Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam)

Chứng khoán

  • Trong tháng 4/2023 có 22.638 tài khoản cá nhân trong nước mở mới, giảm 90,19% so cùng kỳ và giảm 42,58% so với tháng trước. Đây là tháng có số lượng tài khoản cá nhân trong nước mở mới thấp nhất kể từ tháng 4/2020.

Ngành ngân hàng

  • Tăng trưởng tín dụng tính đến 27/4/2023 đạt 3,05%. NHNN sẽ kiểm soát chặt chẽ việc chuyển giao cổ phần của các NHTM để ngăn chặn việc cho vay quá mức giữa các bên liên quan.
  • Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đang xem xét sẽ cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Thị trường đang kỳ vọng NHNN sẽ giảm 50 điểm cơ bản trong lãi suất điều hành.

Ngành điện

  • Từ ngày 4/5/2023, giá điện bán lẻ bình quân là 1.920,3 VND/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Ngành bảo hiểm

  • Lũy kế 4 tháng năm 2023, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3,21 tỷ USD (tăng 1,12% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 992,08 triệu USD (tăng 2,55 % so với cùng kỳ) và bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 2,22 tỷ USD (tăng 0,5% so với cùng kỳ). Tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ đạt lần lượt là 31,8% và 30,94%. (Nguồn: Bộ Tài chính)

Ngành du lịch

  • Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2023 ước đạt 984.146 lượt, tăng 9,9% so với 3/2023 và tăng 9.7 lần so với cùng kỳ năm 2022, đây là tháng có lượng khách cao nhất kể từ đầu năm.
  • Tính chung 4 tháng năm 2023 ước đạt 3.683.702 lượt khách tăng 19,1 lần so cùng kỳ năm 2022. Hàn Quốc dẫn đầu về lượng khách quốc tế đến Việt Nam với hơn 1,07 triệu lượt, kế đến là Mỹ (263.000 lượt khách) và Trung Quốc (252.000 lượt khách).
  • Về khách du lịch nội địa: tổng lượng khách tháng 4/2023 đạt 10.500 lượt khách (tương đương tháng 4/2022) và lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 đạt 10,5 triệu lượt khách (tăng 3,8% so cùng kỳ).

HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

  • Tháng 4/2023, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 214.000 tấn (giảm 28% so cùng kỳ) và HRC đạt 239.000 tấn (giảm 6,5% so cùng kỳ). Sản lượng ống thép và tôn mạ lần lượt đạt 49.000 tấn (tăng 12,3% so cùng kỳ) và 32.800 tấn (tăng 6,5% so cùng kỳ).
  • 4 tháng đầu năm 2023: sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 1,08 triệu tấn (giảm 34% so cùng kỳ) và sản lượng bán HRC đạt 721.000 tấn (giảm 29% so cùng kỳ). Ngoài ra, sản lượng ống thép và tôn mạ lần lượt đạt 209.000 tấn (giảm 20%) và 102.000 tấn (giảm 25%).
  • Ngày 10/5/2023, HPG có đợt giảm giá thép xây dựng thứ 2 trong tháng 5 với mức giảm 200 VND/kg (giảm 1,3%) đối với thép cuộn và 100 VN/kg (giảm 0,7%) đối với thép cây. Đây là lần giảm giá thứ 6 liên tiếp kể từ đầu tháng 4 đến nay mới mức giảm lần lượt là 7,2% và 3,85 đối với thép cuộn và thép cây. Nguyên nhân do sức cầu yếu.
  • HPG dự kiến đầu tư vào 4 dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên với tổng vốn đầu tư lên đến 5,1 tỷ USD, bao gồm: (1) Dự án kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm, (2) Dự án cảng Bãi Gốc, (3) Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Tâm và (4) Dự án Khu thương mại – Dịch vụ. (Nguồn: HPG)

POW (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP)

  • Tháng 4/2023, sản lượng điện tiêu thụ đạt 1,37 tỷ kWh (giảm 4,3% so tháng trước, giảm 3% so cùng kỳ) và doanh thu đạt 111,9 triệu USD (giảm 6,7% so tháng trước và giảm 6,9% so cùng kỳ).
  • Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện tiêu thụ đạt 5,37 tỷ kWh (tăng 5,9% so cùng kỳ) và doanh thu đạt 443,45 triệu USD (tăng 4,8% so cùng kỳ).
  • POW đặt kế hoạch tháng 5/2023: sản lượng điện tiêu thụ đạt 1,48 tỷ kWh (tăng 7,89% so tháng trước, tăng 30,59% so cùng kỳ) và doanh thu đạt 120,47 triệu USD (tăng 7,68% so tháng trước và tăng 16,36% so cùng kỳ). (Nguồn: POW)

HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP)

  • HoSE đã đưa cổ phiếu HVN vào diện kiểm soát từ ngày 12/5/2023 do HVN chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán quá 30 ngày so với qui định. (Nguồn: HSX)

LHG (CTCP Long Hậu)

  • HoSE thông báo đưa cổ phiếu LHG ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 10/5/2023. LHG đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 đúng thời hạn. (Nguồn: HSX) 

VHC (CTCP Vĩnh Hoàn)

  • VHC vừa thông qua phát hành 3,7 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 2% lượng cổ phần đang lưu hành) với giá 10.000 VND/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 5 năm. Thời gian dự kiến: trong quý 2/2023 sau khi UBCKNN (SSC) chấp thuận. (Nguồn: VHC)

NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

  • CTCP Novagroup đăng ký bán 69.618.482 cổ phiếu NVL thông qua giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 10/5 đến 8/6/2023, giảm sở hữu từ 28,466% còn 24,896% (tương đương 485.498.849 cổ phiếu). (Nguồn: HSX). 

BCG (CTCP Tập đoàn Bamboo Capital)

  • Ông Nguyễn Thế Tài (Tổng Giám đốc) đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu BCG thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 15/5 đến 13/6/2023, giảm sở hữu từ 2,85% còn 1,73% (tương đương nắm 9.221.114 cổ phiếu). (Nguồn: HSX).

PPC (CTCP Nhiệt điện Phả Lại)

  • Công ty TNHH Năng lượng REE (cổ đông lớn) đăng ký bán 3,2 triệu cổ phiếu PPC thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 11/5 đến 8/6/2023, giảm sở hữu từ 24,14% còn 23,14% (tương đương 74.196.260 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)

STB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín)

  • Dragon Capital đã mua 1 triệu cổ phiếu STB vào ngày 28/4/2023, tăng sở hữu từ 5,973% lên 6,026% (tương đương nắm 113.599.000 cổ phiếu). (Nguồn: HSX)